La grande consultation des entrepreneurs

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1 La grande consultation des entrepreneurs - Vague 13 Octobre 2016 Sondage pour

2 La méthodologie et les principaux enseignements page 2

3 La méthodologie Étude réalisée auprès d un échantillon de 602 dirigeants d entreprise La représentativité de l échantillon a été assurée par un redressement selon le secteur d activité et la taille, après stratification par région d implantation. L échantillon a été interrogé par téléphone Les interviews ont été réalisées du 3 au 20 octobre OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 13 Octobre 2016 page 3

4 Un optimisme qui s essouffle et retrouve son niveau du printemps Globalement, le bilan économique de François Hollande ne satisfait pas les dirigeants d entreprise. Son bilan en matière de relance de l emploi n est jugé positivement que par 7% d entre eux, la modernisation de l économie par 11% et la simplification des procédures par 16%. Pour les derniers mois de son mandat, les dirigeants souhaiteraient qu il agisse en priorité sur les charges (73%). Concernant le prélèvement à la source, 48% des dirigeants y sont favorables. Qu elles soient réceptives ou non à cette mesure, les entreprises dans leur grande majorité s estiment mal préparées (69%). 75% des dirigeants estiment qu ils n ont besoin ni de former des salariés en interne, ni de recruter pour accompagner les changements impliqués par la digitalisation : la transition digitale se ferait naturellement, au fil de l eau. On note que l impact de la digitalisation n est pas perçu de manière identique pour tous les domaines d activité de l entreprise. Pour les dirigeants, la comptabilité est le plus impacté (43%) suivi par la gestion (42%) et les achats (39%). Seuls 19% des dirigeants jugent que les Ressources Humaines sont impactées par la transition numérique. En ce qui concerne les indicateurs mensuels, après une embellie saisonnière en septembre, l optimisme des dirigeants d entreprise baisse de 7 points et retrouve son niveau du début de printemps. Cette tendance s observe dans des proportions comparables auprès des entreprises de 0 à 9 salariés (-7 points) et de 10 salariés ou plus (-8 points). On note cependant que dans pareil contexte, le qualificatif «audacieux» gagne 6 points, là où, plus logiquement, «confiant» en perd 6. Moins positif que l audace, la «méfiance» connait également une hausse (+3 points). Une certaine nostalgie des dirigeants est alors palpable. En septembre l optimisme était de mise et les dirigeants entrevoyaient un avenir favorable, estimant que ce serait mieux demain (39%). Aujourd hui, ce chiffre a perdu 5 points (34%), et ils sont désormais plus nombreux à regretter hier (36%, +4 points). Cette baisse de confiance des dirigeants touche tous les niveaux puisqu elle concerne aussi bien leur propre entreprise (-2 points), l économie française (-8 points), et, plus significativement encore, celle mondiale (-12 points). Dans le même temps, l évolution pronostiquée des embauches ne pâtit en rien de cela et reste à l équilibre (+1 point). L innovation est quant à elle considérée comme une prise de risque par 26% des dirigeants (+4 points). La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 13 Octobre 2016 page 4

5 Les résultats page 5

6 1La situation actuelle page 6

7 L indicateur de l optimisme 105 L indicateur prend en compte la part de répondants qui se déclarent : Optimistes ou qui pensent que ce sera mieux demain, ou qui ont confiance dans leur entreprise ou qui pensent augmenter le nombre de salariés. La référence est la vague 1 de février 2015 (base 100) La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 13 Octobre 2016 page 7

8 L indicateur de l optimisme 0 à 9 salariés 10 salariés ou + L indicateur prend en compte la part de répondants qui se déclarent : Optimistes ou qui pensent que ce sera mieux demain, ou qui ont confiance dans leur entreprise ou qui pensent augmenter le nombre de salariés. La référence est la vague 1 de février 2015 (base 100) pour chaque groupe d entreprises La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 13 Octobre 2016 page 8

9 L état d esprit actuel Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d'esprit actuel (Plusieurs réponses possibles) BASE : 600 Évolution depuis septembre % 30% 26% 22% 20% 20% 15% = Inquiet Optimiste Méfiant Attentiste Serein Confiant Audacieux Angoissé 9% 40% 37% 34% 31% 30% 29% 30% 33% 28% 26% 24% 23% 24% 22% 19% 17% 19% 16% 18% 16% 16% 12% 11% 7% % 41% 40% 38% 35% 35% 28% 31% 31% 28% 27% 29% 30% 25% 27% 27% 23% 20% 19% 21% 19% 15% 14% 13% % 37% 33% La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 13 Octobre 2016 page 9 27% 24% 18% 16% 11% 43% 29% 28% 21% 21% 19% 15% 7% 37% 37% 38% 32% 31% 26% 27% 25% 25% 25% 23% 21% 12% 15% 10% 13% 36% 33% 32% 32% 28% 30% 27% 26% 26% 26% 23% 22% 19% 20% 21% 16% 21% 20% 11% 15% 9% 7% 9% 9%

10 L état d esprit actuel Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d'esprit actuel (Plusieurs réponses possibles) BASE : 600 Inquiet Optimiste Méfiant Attentiste Serein Confiant Audacieux Angoissé 9% 32% 30% 26% 22% 20% 20% 15% Détail selon le Secteur d'activité la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + 39% 41% 35% 27% 33% 23% 26% 19% 30% 33% 29% 38% 31% 40% 21% 24% 27% 16% 22% 14% 16% 27% 21% 28% 12% 11% 24% 21% 20% 22% 25% 9% 20% 22% 19% 23% 9% 15% 17% 15% 15% 14% 13% 3% 13% 7% 9% 7% La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 13 Octobre 2016 page 10

11 L appréciation de la situation actuelle Dans le contexte actuel vous êtes plutôt porté à dire - BASE : C était mieux hier C est très bien en ce moment Ce sera mieux demain % 26% 34% Évolutions 48% 44% 39% 45% 45% 43% 41% 41% 40% 40% 40% 37% 37% 41% 38% 32% 39% 37% 35% 21% 22% 25% 19% 13% 14% 17% 15% 15% 37% 33% 34% 39% 36% 32% 34% 24% 27% 26% 20% + - Evolution depuis septembre 2016 NSP : 4% Détail selon Mieux hier Très bien en ce moment Mieux demain le Secteur d'activité la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + 42% 46% 48% 26% 37% 30% 16% 19% 18% 33% 25% 36% 38% 35% 33% 34% 34% 32% La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 13 Octobre 2016 page 11

12 2Les perspectives des chefs d entreprise page 12

13 Les niveaux de confiance - Perspectives 12 prochains mois Concernant les perspectives des 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour - BASE : 602 Votre entreprise L'économie mondiale L'économie française Évolutions - % Très + Assez confiant 69% Votre entreprise 63% 56%61%64% 67% 65% 57% 59% 58% 59% 57% 52% 65% 9% Très confiant Très + Assez confiant % 15% 1% 1% + - Evolution depuis septembre % 38% 34% 33% 33% 25% 26% 28% 27% 22% 22% 22%22% 23% 21% 13%17% 18% 18% 16% 21% 17%18% 13% 15% 12% L'économie mondiale L'économie française La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 13 Octobre 2016 page 13

14 Les niveaux de confiance - Perspectives 12 prochains mois Concernant les perspectives des 12 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour - BASE : 602 % Très + Assez confiant Détail selon le Secteur d'activité la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + Votre entreprise 65% 59% 54% 59% 72% 64% 77% L'économie mondiale 21% 26% 18% 23% 20% 20% 34% L'économie française 15% 17% 17% 10% 17% 15% 26% La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 13 Octobre 2016 page 14

15 Évolutions pronostiquées des embauches pour 2016 Au cours des 12 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de - BASE : 602 Réduire le nombre de salariés 6% +1 Maintenir le nombre de salariés 85% + -2 Augmenter le nombre de salariés 9% +1 - Evolution depuis septembre Évolutions 8% 5% 6% 7% 6% 6% 7% 6% 4% 4% 6% 5% 6% 87% 85% 86% 84% 86% 89% 87% 86% 88% 88% 5% 10% 8% 9% 8% 5% 6% 8% 8% 8% 8% 8% 9% % 87% 85% Détail selon Augmenter Maintenir Réduire le Secteur d'activité la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + 18% 4% 6% 11% 8% 26% 80% 88% 88% 84% 87% 66% 2% 8% 6% 5% 5% 8% La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 13 Octobre 2016 page 15

16 Le rapport à l innovation Innover c est pour votre entreprise avant tout BASE : 602 un investissement + 40% 41% 40%40% 36% 37% 37% 38% 35% 35% 33% 35% 34% 32% une prise de risque 29% 29% 29% 26% 27% 26%28% 27% 26% 24% 25% 27% une condition de 22% survie pour l entreprise 24% 26% 23% +4 20% 21% 25% 24% 23% 23% 26% 24% 24% 22% -3 14% 12% 12% 24% un mirage plus 9% 10%10% 11% qu autre chose 9% 10% 12% = 7% 7% 8% - Evolution depuis septembre % +1 NSP: 2% Évolutions Détail selon Un investissement Une prise de risque Une condition de survie pour l'entreprise Un mirage plus qu'autre chose le Secteur d'activité la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + 39% 40% 28% 47% 39% 54% 18% 31% 25% 26% 27% 11% 27% 16% 32% 21% 24% 27% 15% 9% 12% 5% 8% 7% La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 13 Octobre 2016 page 16

17 3Les questions d actualité page 17

18 Le bilan de François Hollande en matière économique En matière de... diriez-vous que le bilan de François Hollande BASE : 602 Simplification des procédures Modernisation de l économie Relance de l emploi Très positif Plutôt positif 1% 15% 16% 0% 11% 11% 1% 6% 7% Plutôt négatif 40% 37% 41% Très négatif 38% 78% 45% 82% 47% 88% NSP 6% 7% 5% le Secteur d'activité la Taille d'entreprise % Bilan positif Simplification des procédures Modernisation de l économie Relance de l emploi Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + 19% 22% 9% 17% 16% 13% 23% 12% 8% 12% 12% 14% 15% 9% 6% 6% 7% 8% La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 13 Octobre 2016 page 18

19 La mesure prioritaire pour les entreprises d ici à la fin du quinquennat Dans les derniers mois du mandat de François Hollande, sur quoi devrait porter la mesure la plus urgente en faveur des entreprises BASE : 602 Détail selon le Secteur d'activité la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + Les charges 73% 66% 86% 71% 71% 73% 65% La fiscalité 13% 19% 9% 16% 12% 13% 18% Le financement des entreprises 4% 7% - 4% 5% 4% 6% Les conditions de licenciement 3% 3% - 4% 3% 3% 7% Autre 3% 5% 1% 1% 5% 3% 3% NSP 4% - 4% 4% 4% 4% 1% La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 13 Octobre 2016 page 19

20 Le niveau de préparation au prélèvement à la source Dans votre entreprise, diriez-vous que concernant la mise en œuvre du prélèvement à la source vous y êtes aujourd hui... BASE : 602 Détail selon le Secteur d'activité la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + Favorable et préparé Favorable mais pas préparé 14% 34% 48% 49% 49% 45% 49% 48% 57% Défavorable mais préparé 10% Défavorable et pas préparé 35% 45% 47% 50% 48% 41% 45% 41% NSP 7% 24% 69% 7% Préparé à la mise en œuvre du prélèvement à la source Pas préparé à la mise en œuvre du prélèvement à la source NSP La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 13 Octobre 2016 page 20

21 Les domaines d activité impactés par la digitalisation Chacun de ces domaines de l activité de votre entreprise est-il très impacté, plutôt impacté, plutôt pas impacté, pas impacté du tout par la digitalisation/transition numérique BASE : 602 NSP % Impacté Comptabilité 10% 33% 19% 35% 3% 43% Gestion 10% 32% 26% 31% 1% 42% Achat 13% 26% 20% 37% 4% 39% Marketing 11% 25% 19% 37% 8% 36% Vente 11% 22% 19% 42% 6% 33% Production 5% 20% 19% 44% 12% 25% RH 4% 15% 13% 48% 20% 19% Très impacté Plutôt impacté Plutôt pas impacté Pas impacté du tout La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 13 Octobre 2016 page 21

22 Les domaines d activité impactés par la digitalisation Chacun de ces domaines de l activité de votre entreprise est-il très impacté, plutôt impacté, plutôt pas impacté, pas impacté du tout par la digitalisation/transition numérique BASE : 602 Détail selon le Secteur d'activité la Taille d'entreprise Comptabilité % Impacté 43% Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + 38% 46% 44% 42% 43% 56% Gestion Achat Marketing Vente Production RH 42% 39% 36% 33% 25% 19% 38% 39% 41% 44% 41% 57% 32% 43% 45% 34% 38% 45% 26% 37% 39% 36% 36% 50% 26% 32% 46% 27% 33% 46% 16% 30% 18% 30% 25% 30% 14% 23% 18% 20% 18% 45% La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 13 Octobre 2016 page 22

23 La solution privilégiée pour accompagner la digitalisation au sein de l entreprise Pour accompagner la digitalisation/transition numérique, quelle est la solution que vous souhaitez privilégier pour disposer de compétences dans votre entreprise BASE : 602 La formation des personnels en interne sans recrutement particulier 7% 75% 18% Le recrutement de personnels spécialisés pour conduire et accompagner ces changements Aucun des deux, cela va se faire naturellement au fil de l eau Détail selon La formation Le recrutement Aucun des deux le Secteur d'activité la Taille d'entreprise Industrie Construction Commerce Services 0 à 9 salariés 10 salariés ou + 22% 9% 14% 22% 16% 44% 2% 5% 9% 7% 7% 9% 76% 86% 77% 71% 77% 47% La grande consultation des entrepreneurs Sondages OpinionWay pour CCI France / La Tribune / Europe 1 / Vague 13 Octobre 2016 page 23