Les services en 2004

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1 Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques E 2005 / 06 Les services en 2004 Rapport sur les comptes Juillet 2005 Ce rapport a été présenté à la Commission des comptes des services le 5 juillet Ce rapport a été réalisé par la division «Services» de l INSEE sous la direction de Xavier Niel, rapporteur général de la Commission. Insee, Division Services

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3 AVERTISSEMENT Les comptes des services en base 2000 Les chiffres de ce rapport sont publiés en «base 2000» : la totalité des séries a été révisée et aucune donnée n est comparable avec le rapport En outre, ce rapport sur les comptes des services 2004 fait l objet d une nouvelle organisation plus synthétique et dans laquelle les tableaux (production, demande et prix) sont présentés avec un plus grand niveau de détail. Les changements de méthode de la base 2000 ont conduit à davantage se caler sur les sources comptables sur les entreprises non financières (pour les comptes définitifs). Pour les services marchands, cela a entraîné une révision à la hausse du niveau global de la production des branches d environ 30 milliards d euros à travers, en particulier, l affectation des «autres produits d exploitation», représentatifs, d une part, des redevances pour concession, brevets, licences, droits et d autre part, des revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles, aux branches location immobilière et services opérationnels. Par ailleurs, l investissement en logiciels a été révisé par souci d harmonisation des méthodes sur le plan international (OCDE et Eurostat). De plus, les logiciels développés pour compte propre ont été évalués en mobilisant des données sur les salaires des informaticiens. Diffusion des résultats Les données présentées dans ce rapport sont, pour l année 2004, extraites du compte provisoire. Celles portant sur l année 2003 proviennent du compte semi-définitif ; pour l année 2002 et les années antérieures, les chiffres sont tirés des comptes définitifs. Par ailleurs, les parties du rapport portant sur la production présentent des données en branches, correspondant à des activités pures : il est ainsi possible de faire le lien entre la production et la demande de produits. En revanche, les parties du rapport portant sur l emploi présentent des informations en secteur d activité, c est-à-dire que les entreprises y sont regroupées selon leur activité principale. Le concept de production utilisé dans ce rapport est proche de celui de chiffre d affaires : il comprend les ventes de services, mais aussi la production pour compte propre (logiciels développés pour compte propre). En revanche, il ne comprend pas les ventes de marchandises éventuellement associées à l activité (ex : produits de coiffage). La production est estimée en volume, c est-à-dire une fois retiré l effet de la hausse des prix. Les statistiques de production et de demande des activités de services sont présentées et commentées au niveau le plus fin de la nomenclature utilisée par la comptabilité nationale. 66 branches d activités, correspondant à des regroupements de NAF 700, sont détaillées. Les données sont présentées en valeur de l année courante, avec les évolutions annuelles en volume et en prix. Elles sont calculées hors toute TVA. La rédaction de ce volume a été coordonnée par Luc Brière (Insee). Les parties consacrées à l activité intérieure des Services marchands ont été établies à l Insee sous la direction de Xavier Niel, rapporteur général de la Commission, par Luc Brière, Evelyne Duclos, Colette Héricher, Mustapha Okham, Isabelle Raton et Philippe Varrambier de la Division «Services» de l Insee.

4 Les services en 2004 Rapport sur les comptes Résumé A l image du reste de l économie, la production des services marchands repart en 2004 (+ 2,1 %), surtout grâce à la demande de services aux entreprises, plus vive qu en C est notamment le cas dans les nouvelles technologies (télécommunications et services informatiques), où la progression des prix est restée très faible, et dans les activités de conseil. La croissance du travail intérimaire contribue à la reprise de l emploi dans les services aux entreprises. Les activités immobilières affichent également une progression sensible de leur production, en volume mais également en prix. En revanche, les services aux particuliers sont moins dynamiques avec en particulier l hôtellerierestauration en retrait pour la deuxième année consécutive. La croissance du nombre de personnes employées dans ce secteur masque vraisemblablement des diminutions du volume d heures travaillées. Les services personnels comme la coiffure ou les soins de beauté marquent de nouveau le pas. L activité photographique subit l évolution technologique de l explosion du numérique, et régresse fortement. Mots clés : Services, Immobilier, Télécommunications, Informatique, Hôtellerie restauration, Consommations intermédiaires, Prix, Emploi Services in 2004 Report on the accounts Abstract As in all economic activities, the production of market services grows up in 2004 (+ 2,1 %), especially thanks to the demand for business services, which is steeper than in It is in particular the case in new technologies (telecommunications and computer services), where the rise in prices remains very weak, and in consultancy activities. The growth of temporary employment services contributes to the rebond of hiring in business services. The output of real estate also significantly increases, inboth volume and prices. On the other hand, household services are less dynamic with particularly hotels and restaurants industry decreasing for the second consecutive year. The growth of the number of employees in this sector masks probably reductions in the volume of hours worked. Personal services such as hairdressing or beauty care services again step back. Photographic activities suffer from the technologic evolution of numerical boom, and strongly decrease. Keywords : Services, Real estate, Telecommunications, Computer services, Hotels and restaurants, Service inputs, Prices, Employment

5 LES SERVICES MARCHANDS EN 2004 SOMMAIRE Les nomenclatures utilisées... 5 PREMIÈRE PARTIE : Synthèse - l année DEUXIÈME PARTIE : Dossiers sectoriels - l année Activités immobilières Postes et télécommunications Conseils et assistance (*) Services opérationnels Hôtels et restaurants, agences de voyages Activités culturelles, récréatives et sportives Services personnels (*) les tableaux comprennent des données sur la Recherche et développement LES SERVICES EN

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7 NES 16 (3 niveaux) M Activités immobilières N Services aux entreprises P Services aux particuliers NES 36 (9 niveaux) M0 Activités immobilières N1 Postes et télécommunications N2 Conseils et assistance N3 Services opérationnels N4 Recherche et développement NOMENCLATURES POUR LES SERVICES MARCHANDS NES 114 (20 niveaux) M02 Location immobilière M01 Promotion et gestion immobilières NAF 700 (67 niveaux) 70.2A Location de logements 70.2B, C Location immobilière hors logement 70.1A Promotion immobilière de logements 70.1B, C, D Promotion immobilière hors logements 70.1F Marchands de biens immobiliers 70.3A Agences immobilières 70.3C, D, E Administration d immeubles 64.1A Postes nationales N11 Activités de poste et de courrier 64.1C Autres activités de courrier N12 Télécommunications 64.2C Télécommunications (hors transmissions audiovisuelles) 64.2D Transmission d émissions de radio et de télévision 72.1Z Conseil en systèmes informatiques 72.2A, C Réalisation de logiciels N21 Activités informatiques 72.3Z Traitement de données 72.4Z Activités de banques de données 72.5Z Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique 74.1A Activités juridiques 74.1C Activités comptables N22 Services professionnels 74.1 G Conseil pour les affaires et la gestion N23 Administration d'entreprises 74.1J Administration d'entreprises 74.1E Etudes de marché et sondages N24 Publicité et études de marché 74.4A Gestion de supports de publicité 74.4B Agences, conseil en publicité 74.2A, B Activités d'architectes, géomètres N25 Architecture, ingénierie, contrôle 74.2C Ingénierie, études techniques 74.3 Contrôle et analyse technique 71.1 Location de véhicules automobiles 71.2 Location d autres matériels de transport N31 Location sans opérateur 71.3A, C, G Location de machines et équipements, hors machines de bureau et matériel informatique 71.3E Location de machines de bureau et de matériel informatique 71.4 Location de biens personnels et domestiques N32 Sélection et fourniture de 74.5A Sélection et mise à disposition de personnel personnel 74.5B Travail temporaire 74.6Z Enquêtes et sécurité N33 Sécurité, nettoyage et services 74.7Z Activités de nettoyage divers aux entreprises 74.8A, B Activités photographiques 74.8D, F, G, H, J, K Services divers aux entreprises hors activités photographiques 90.0A Collecte et traitement des eaux usées N34 Assainissement 90.0B, G Enlèvement et traitement des ordures ménagères et autres travaux d assainissement et de voiries 90.0E Traitement des autres déchets solides N4A Recherche et développement 73.M Recherche et développement marchands marchands 55.1A, C Hôtels de tourisme 55.1E, 55.2 Autres moyens d hébergement de courte durée 55.3 Restaurants P10 Hôtels et restaurants P1 Hôtels et 55.4 Cafés et discothèques restaurants 55.5A, C Cantines d entreprises et restauration sous contrat 55.5D Traiteurs, organisation de réceptions Agences de voyages K08 Agences de voyages (1) 63.3 Agences de voyages (1) 92.1A à D Production de films 92.1F, G Distribution de film s et vidéo P21 Audiovisuel 92.1J Projection de films cinématographiques P2 Activités culturelles, récréatives et sportives P3 Services personnels et domestiques P2A Autres activités culturelles, récréatives et sportives P31 Services personnels 92.2A Activités de radio 92.2B, D, E, F Activités de télévision 92.3A, B, D Activités de spectacle (partie marchande) 92.3F Manèges forains et parcs d attractions 92.3K Activités diverses du spectacle 92.4Z Agences de presse 92.5 Autres activités culturelles (partie marchande) 92.6, 92.7C Activités liées au sport et autres activités récréatives (partie marchande) 92.7A Jeux de hasard et d argent 93.0A Blanchisserie - teinturerie de gros 93.0B Blanchisserie - teinturerie de détail 93.0D Coiffure 93.0E, K, L Soins de beauté et entretien corporel 93.0G, H Services funéraires 93.0N Autres services personnels P32 Services domestiques (2) 95 Services domestiques (2) (1) Les agences de voyages sont dans la nomenclature officielle classées dans les transports. Elles font néanmoins partie du champ de la Commission des Comptes des Services, où elles sont intégrées à l'ensemble des services aux particuliers, avec le dossier sectoriel sur les Hôtels et restaurants dont elles sont proches par l aspect touristique. (2) Les services domestiques ne font pas partie du champ de la Commission des comptes des services. (NES : Nomenclature économique de synthèse ; NAF : Nomenclature d activités française) LES SERVICES EN

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9 PREMIÈRE PARTIE SYNTHÈSE L ANNÉE 2004 LES SERVICES EN

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11 Synthèse Les services marchands en 2004 : une reprise tirée par les services aux entreprises A l image du reste de l économie, la production des services marchands repart en 2004 (+ 2,1 %), surtout grâce à la demande de services aux entreprises, plus vive qu en C est notamment le cas dans les nouvelles technologies (télécommunications et services informatiques), où la progression des prix est restée très faible, et dans les activités de conseil. La croissance du travail intérimaire contribue à la reprise de l emploi dans les services aux entreprises. Les activités immobilières affichent également une progression sensible de leur production, en volume mais également en prix. En revanche, les services aux particuliers sont moins dynamiques avec en particulier l hôtellerie-restauration en retrait pour la deuxième année consécutive. La croissance du nombre de personnes employées dans ce secteur masque vraisemblablement des diminutions du volume d heures travaillées. Les services personnels comme la coiffure ou les soins de beauté marquent de nouveau le pas. L activité photographique subit l évolution technologique de l explosion du numérique, et régresse fortement. En 2004, pour l ensemble de l économie, le produit intérieur brut s accroît de 2,3 % en volume, après + 0,8 % en 2003 et + 1,2 % en La consommation des ménages reste le principal soutien de cette légère reprise. L investissement des entreprises rebondit et vient également soutenir l activité. Ces deux moteurs de la croissance sont en partie contrebalancés par le commerce extérieur, le solde des échanges de biens devenant négatif pour la première fois depuis L excédent des échanges de services (hors négoce, transports et services financiers) s améliore, mais pèse peu. Enfin, après le déstockage de 2003, l accroissement des stocks en 2004 contribue fortement à la croissance du PIB (+ 1,0 point). Ce phénomène exceptionnel est en grande partie dû à l agriculture. Concernant les services, la reprise de 2004 s appuie sur celle des indice 100 en Production en volume indice de volume au prix de l'année précédente Servcies aux entreprises Activités immobilières Services aux particuliers source : INSEE, Comptabilité Nationale ENSEMBLE DES SERVICES MARCHANDS ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE services aux entreprises via la croissance de la demande intérieure, mais la consommation des ménages se concentre sur quelques activités de services seulement. Les TIC dynamisent la demande de services aux entreprises La production des services aux entreprises augmente en volume sensiblement plus vite qu en 2003 (+ 2,3 % au lieu de + 0,7 %). Les technologies de l information et de la communication (télécommunications et services informatiques) sont parmi les plus dynamiques, bien qu enregistrant des progressions bien plus modérées que celles de la fin des années 90. En premier lieu, les services de postes et télécommunications, tirés davantage par la hausse de la consommation des ménages que par la demande des entreprises et des administrations, affichent une hausse de la production supérieure à la moyenne (+ 3,3 %). La croissance du segment des mobiles (44,5 millions d abonnés selon l ARCEP 1, en hausse de près de 7 %) et dans une moindre mesure la forte augmentation de la demande des ménages en connexions Internet à haut débit (6,5 millions d abonnés au haut débit) ont soutenu l activité dans ce domaine. Ces évolutions interviennent dans un contexte de prix stables en 2004 (+ 0,5 % pour 1 Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ex ART) LES SERVICES EN

12 les prix de la consommation des ménages pour ces services). Ensuite, les services de conseils et assistance repartent à la hausse en 2004 (+ 2,7 %). C est en particulier le cas des services informatiques, qui après des années 2002 et 2003 difficiles, retrouvent une croissance plus rapide, grâce notamment à une forte augmentation de l infogérance. Ce sont à la fois les consommations intermédiaires des entreprises et des administrations (+ 3,9 %) et la demande pour investissement (+ 4,5 %) qui soutiennent l activité de services informatiques en 2004 (+ 4,4 %). Les prix des services informatiques, après le fort recul de 2003, se stabilisent en milieu d année 2004 et remontent en toute fin d année ; en moyenne annuelle, le prix de la production baisse de 1,6 % en Le recul des prix en 2003 s est retrouvé dans la baisse du chiffre d affaires qui a fait suite à la hausse très forte en (préparation du passage à l an 2000), puis en 2001 (passage à l euro). En 2004, le chiffre d affaires des services informatiques repart à la hausse, surtout dans la seconde partie de l année. Tous les secteurs consommateurs sont bien orientés. La meilleure performance vient du secteur des télécommunications (avec + 8,0 %) grâce au développement des réseaux et de l Internet. La bonne tenue des dépenses du secteur public ne s est pas démentie, avec une progression de 6,0 %. En revanche, la reprise de la demande de services informatiques en provenance de l industrie et des autres services est plus modérée. Dans le même temps, la branche de la publicité et études de marché, après trois années de repli, renoue avec la croissance, à un rythme légèrement supérieur à la moyenne (+ 2,6 %). La reprise de la demande intermédiaire des entreprises (+ 3,6 % après - 1,4 % et - 0,7 % en 2003 et 2002), explique la bonne orientation de la production en Ces résultats en volume traduisent à la fois une hausse du chiffre d affaires en valeur et une légère baisse des prix, essentiellement pour les agences de publicité. L augmentation des chiffres d affaires en valeur en moyenne annuelle a principalement concerné le premier trimestre 2004, les évolutions au cours des mois suivants alternant phases de baisse et de hausse autour d une tendance Production des services marchands en 2004 Conseil pour les affaires et la gestion Activités audiovisuelles Etudes de marché et sondages Jeux de hasard et d argent Activités informatiques Télécommunications Activités juridiques Activités de télévision Promotion, gestion immobilière Agences de voyage A CTIVITÉS IM M OBILIÈRES Blanchisserie - teinturerie de gros Location immobilière Publicité et ét udes de marchés Travail temporaire SERVICES AUX ENTREPRISES SERVICES M ARCHANDS Assainnissement, voirie et gestion des déchets Activités d'architecture Contrôle et analyse technique Agences de presse Activités de nettoyage Recherche et développement Autres activités culturelles, récréatives et sportives Ingénierie, études techniques SERVICES AUX PARTICULIERS A ut res services personnels Location sans opérateur Activités de radio Coiffure Soins de beauté et entretien corporel Activités de poste et de courrier Hôtels et restaurants Blanchisserie - teinturerie de détail Activités comptables Enquêtes et sécurité Services funéraires Activités photographiques Activités immobilières Services aux entreprises Services aux particuliers -4,9-6,9-2,6-0,1-0,2-0,3-0,8-0,8-1,2-1,5 3,5 3,2 3,1 2,9 2,7 2,7 2,7 2,6 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,7 1,7 1,6 1,3 1,2 1,1 0,7 0,5 0,4 4,4 4,3 4,5 5,1 5,1 6,2 source : INSEE, Comptabilité Nationale Taux de variation en volume en % 10

13 importations et exportations Échanges extérieurs de l'ensemble des services marchands source : INSEE, Comptabilité Nationale en millions d' Importations Exportations Solde traduisant la stabilité. En 2004, les services marchands affichent une stabilité des importations en valeur (+ 0,4 %) alors que les exportations progressent légèrement (+ 1,0 %). Le solde des échanges extérieurs de services est toujours positif et s améliore donc même. Dans les télécommunications, les importations fléchissent sensiblement, conduisant à un solde excédentaire après une année 2003 déficitaire. Nouvelle hausse des achats de logements neufs Au sein des services marchands, les activités immobilières sont également parmi les plus dynamiques avec une production en hausse de 2,7 %. La location immobilière croît en volume selon la moyenne (+ 2,7 %). Les sommes versées au titre des loyers progressent de 5,5 %, mais la moitié de cette hausse s explique par celle strictosensu des prix (2,7 %), l autre moitié par l accroissement du parc et de la qualité des logements qui augmente le volume des loyers solde également de 2,7 %. Dans le secteur HLM, les prix des loyers ralentissent (+ 2,7 % après + 3,3 % en 2003) alors que dans le secteur libre les prix évoluent un peu plus vite (+ 2,7 % après + 2,5 %), tirés par des hausses de prix importantes à la relocation. Dans le même temps, la promotion et gestion immobilières progresse plus rapidement encore (+ 3,1 %). La promotion immobilière de logements (+ 7,8 %) ainsi que l administration d immeubles (+ 4,6 %) tirent vers le haut la production de l ensemble de la branche. Cela s explique par une demande d investissement des ménages dynamique ainsi que par des dépenses des entreprises en hausse. Les ventes de logements neufs ont atteint un niveau très élevé en Ainsi, sur l ensemble de l année, selon les chiffres du Ministère de l équipement, plus de logements neufs ont été vendus (+ 8,7 %). Le dispositif «de Robien» joue favorablement sur le niveau de la demande : plus de logements neufs destinés à l investissement locatif ont été vendus en 2004 sous ce régime fiscal particulier. Pour le prix de vente des logements neufs, l année 2004 marque une nouvelle forte hausse avec + 4,8 %, après des accroissements compris entre + 3 % et + 3,5 % entre 2001 et L activité des agences immobilières augmente peu en volume en 2004 (+ 0,6 %), après deux années de croissance supérieure à 4 %. Si l augmentation de l activité est soutenue en valeur (+ 8,2 %), elle intègre principalement un fort effet des prix à la hausse (+ 7,5 %), traduisant donc un modeste accroissement du nombre de transactions réalisées en 2004 par l intermédiaire des agents immobiliers. Parmi les services aux entreprises regroupés sous la dénomination «conseils et assistance», les activités juridiques, en phase avec la croissance de l immobilier, progressent également plus Equilibre ressources-emplois des services marchands 1999 vol prix 2000 vol prix 2001 vol prix 2002 vol prix 2003 vol prix 2004 Production de la branche (1) ,1 2, ,8 2, ,0 2, ,3 1, ,1 1, Transferts* (2) ,5 1, ,7 1, ,6 1, ,0 1, ,0 0, Impôts moins subventions (3) ,7-4, ,3 0, ,4-0, ,1 2, ,5 6, Importations (4) ,8 3, ,5 3, ,2 1, ,0 1, ,2 1, Total des ressources (1)+(2)+(3)+(4) ,2 2, ,9 2, ,0 2, ,3 1, ,2 1, Consommations intermédiaires (5) ,2 2, ,0 2, ,2 1, ,8 1, ,0 1, Consommation finale (6) ,6 0, ,3 1, ,3 2, ,9 2, ,2 2, Investissement (7) ,2 4, ,6 3, ,6 2, ,4-0, ,1 1, Exportations (8) ,7 4, ,5 2, ,7 2, ,0 1, ,5 1, Total des emplois (5)+(6)+(7)+(8) ,2 2, ,9 2, ,0 2, ,3 1, ,2 1, valeur en millions d - vol : taux de croissance en volume (%)- prix : taux de croissance du prix (%) source : INSEE, Comptabilité Nationale * Cela comprend les transferts de produits fatals (exemple : publicité de la presse) et les productions marchandes des branches non marchandes. LES SERVICES EN

14 rapidement que la moyenne (+ 3,2 %). La demande finale des ménages à la fois en investissement (+ 6,6 %) et en consommation (+ 5,0 %) soutient l activité de la branche. Le prix de la demande d investissement augmente sensiblement (+ 5,0 %), en relation avec l augmentation des prix de l immobilier. Les chiffres d affaires mensuels des services professionnels tels que les activités juridiques progressent selon une pente régulière en 2004, avec simplement un à-coup dans la seconde partie de l année. La reprise profite aux entreprises de travail temporaire Les services opérationnels sont également en phase de reprise, mais plus modeste (+ 1,4 %). Après trois années de baisse, l activité des entreprises de travail temporaire (+ 2,4 %) croît à un rythme proche de la moyenne des services aux entreprises. Selon la Dares, le volume de travail intérimaire en équivalents temps plein s accroît de 4,8 % entre la fin 2003 et la fin Engagée au deuxième trimestre, la reprise de l intérim a été particulièrement sensible au quatrième trimestre avec une hausse du volume de travail en équivalents temps plein de 2,5 %. Du quatrième trimestre 2003 au quatrième trimestre 2004, la demande des entreprises du secteur tertiaire a augmenté de 2,4 % tandis que les entreprises des secteurs industriels ont accru leur volume de travail intérimaire de 5,4 %. Malgré un léger ralentissement par rapport aux années passées, l assainissement (+ 2,0 %) progresse également selon la tendance indice 100 en janvier Chiffre d'affaires en valeur Activités informatiques Audiovisuel SERVICES MARCHANDS Restaurants d ensemble des services aux entreprises. Les activités liées à l environnement demeurent en expansion. En particulier, l activité des entreprises de collecte et de traitement des eaux usées continue de progresser (+ 2,8 %) car les progrès dans la desserte et l épuration se poursuivent avec la directive européenne sur les eaux urbaines résiduaires. L augmentation de la demande intermédiaire des entreprises contribue le plus à expliquer la hausse de la production des activités d assainissement, la demande des ménages représentant un poids plus faible. D autres services opérationnels n enregistrent pas la même reprise de leur activité, en particulier ceux dont l activité est fortement liée à une demande de la part des ménages. Les activités photographiques (- 6,9 %) accusent ainsi une forte baisse : l essor de l appareil numérique qui tire vers le bas l activité les laboratoires techniques de développement et de tirage explique ce résultat. De fait, la consommation des ménages baisse de 9,7 %. Par ailleurs, les activités de location ne progressent quasiment pas (+ 0,4 %) avec même une baisse pour la location de véhicules automobiles (- 4,1 %). Pour cette branche, cela s explique à la fois par un recul de la consommation des ménages (- 5,2 %) et de la demande des entreprises et des administrations (- 3,9 %), ces dernières consommations intermédiaires représentant la plus grande part de la demande. Les entreprises ont limité le renouvellement de leur parc automobile : dans le cas de la location longue durée, un pallier de maturité a vraisemblablement été atteint auprès des grands comptes. Les activités d enquêtes et sécurité baissent elles aussi (- 2,6 %) après une année 2003 déjà assez morose (+ 1,7 %). En revanche, dans le nettoyage, l évolution reste positive (+ 1,6 %) mais plus timidement que les années passées ; l externalisation du nettoyage des locaux continue et il est probable que les services de nettoyage vont encore progresser pendant quelques années. Du point de vue infra-annuel, le rythme de progression du chiffre d affaires du nettoyage, certes ralenti depuis 2003 par rapport aux forts taux de croissance enregistrés à la fin des années 90, n a pas connu de rupture en Activités photographiques 90 janv-99 janv-00 janv-01 janv-02 janv-03 janv-04 janv-05 indice de valeur CVS-CJO indice 100 en 1999 (moyenne mobile d'ordre 3 non centrée) source : INSEE, Indices de chiffre d affaires Ces indices mensuels sont publiés par l Insee dans les Informations rapides et le Bulletin mensuel de statistique et sur le site Insee ( rubrique indices de chiffre d affaires - ICA) au niveau des classes NAF et à des niveaux plus agrégés, selon des regroupements ad-hoc ou selon la NES. 12

15 En dehors des activités de cinéma et de vidéo, atonie des services aux particuliers 175 Emploi salarié (moyenne annuelle) La production des services aux particuliers affiche pour la troisième année consécutive un faible rythme de progression (+ 0,7 % après + 0,5 % en 2003 et + 0,7 % en 2002). Seules les activités récréatives, culturelles et sportives sont en hausse en 2004 (+ 3,3 %), et en particulier les activités audiovisuelles (+ 5,1 %). Pour ces activités, la consommation des ménages (+ 7,9 %), principalement dans les activités cinématographiques et de vidéo, dynamise la production. Ainsi, la fréquentation des salles de cinéma s accroît sensiblement en 2004 (+ 11,6 %) après un repli en De même, le développement du marché du DVD se poursuit en soutenant l activité de la distribution de films (+ 11,6 %). Dans le même temps, les autres activités récréatives, culturelles et sportives progressent modérément (+ 1,2 %) ; néanmoins la croissance est plus vive pour certaines branches où elle est soutenue par la demande des ménages : ainsi leur consommation s accroît de 4,6 % pour les jeux de hasard et d argent, de 4,1 % pour les activités liées au sport et de 3 % pour les parcs d attraction. Mais l activité de la branche des hôtels et restaurants, pesant le plus dans l ensemble des services aux particuliers, recule en 2004 (- 0,8 %), prolongeant la tendance amorcée en 2003 (- 0,5 %). Contribuant pour près de 80 % à la demande des restaurants et pour près de la moitié à la demande des hôtels, la consommation des ménages baisse respectivement de 2,2 % et de 1,5 %. La fréquentation des hôtels baisse de nouveau en 2004 : les Britanniques, les Allemands et les Néerlandais sont moins venus dans notre pays en 2004 et les Français, quand ils sont partis, ont augmenté de 8 % le nombre de leurs séjours sur le territoire, mais de 16 % à l étranger ; au total, le nombre de nuitées a diminué de 1 % en En termes de chiffres d affaires, l année 2004 est pour les restaurants sur une pente décroissante sauf en fin d année marquée par une reprise, que le début 2005 ne semble pas toutefois confirmer. Parallèlement, l activité des services personnels se replie également (- 0,7 %) pour la deuxième année consécutive. La production des coiffeurs qui représente la plus grande part de celle des services personnels recule de 0,2 %, après - 2,3 % en La demande des ménages baisse régulièrement depuis 2001 même si en 2004, la consommation des ménages est stable (- 0,1 %) alors que les prix sont en hausse de 2,2 %. Les blanchisseries de détail enregistrent la troisième année de baisse consécutive de leur production en volume. L évolution du marché des soins de beauté et d entretien corporel est plus contrastée : la indice 100 en Services marchands (**) Services aux entreprises Services aux particuliers (**) Ensemble de l'économie (*) (*) : Hors agriculture, administration, éducation, santé et action sociale, y compris services domestiques (**) : Hors services domestiques Source : INSEE, Section Synthèses et conjoncture de l emploi production, après la montée en puissance des années 2001 et 2002 autour de 10 % par an, est presque stabilisée à - 0,3 % en 2003 comme en 2004, ce qui traduit un marché arrivé à maturité. Enfin, la baisse du nombre de décès en 2004, après en particulier la sur-mortalité de 2003 due à la canicule, entraîne un recul de la production des services funéraires (- 4,9 %). Reprise apparente de l emploi salarié Après un léger recul de l emploi en 2003, le regain d activité dans les services marchands en 2004 génère une croissance de l emploi salarié en moyenne annuelle dans ces secteurs avec salariés supplémentaires (+ 1,3 %), qui peuvent être à temps complet ou à temps partiel. Cette croissance de l emploi est toutefois nettement moins forte que celle de la production en volume et se concentre essentiellement dans les secteurs où l activité a été la moins vigoureuse. L emploi dans les services aux particuliers est ainsi en augmentation de (+ 1,9 %), dans un contexte de faible croissance de la production (+ 0,7%). Au sein des services aux particuliers, les hôtels et restaurants restent les plus pourvoyeurs d emplois ( soit + 2,2 %) alors que leur activité recule. Toutefois, pour ce secteur, la croissance de l emploi en nombre de personnes physiques masque vraisemblablement une stabilité du volume d heures de travail comme les résultats des années 2002 et 2003 le montrent. Inversement, les services aux entreprises affichent une hausse de emplois (+1,1 %), pour une production en volume qui progresse de 2,7 %. La croissance de l emploi dans les services aux entreprises est due en grande partie à celle du travail temporaire qui redevient créateur d emplois en 2004 avec salariés supplémentaires (+ 2,3 %), après un recul en Le secteur du LES SERVICES EN

16 conseil et assistance génère également emplois supplémentaires (+ 1,3 %). Le secteur de l immobilier, dont la production progresse relativement fortement (+2,7 %) affiche lui aussi une augmentation modeste de l emploi : 2000 emplois de plus en 2004, soit une augmentation de seulement 0,8 %. Malgré cela, les services marchands sont les secteurs où l emploi salarié progresse le plus avec le secteur de la construction. Ainsi, les autres activités tertiaires (commerce, transports, services financiers) continuent de créer des emplois ( ), à un rythme comparable à celui de 2003 (+ 0,4 % au lieu de + 0,5 %), alors que l industrie en perd environ (- 2,4 %) soit quasiment autant qu en Le secteur de la construction crée emplois salariés (+ 1,2 %). Enfin, l emploi non salarié progresse à peine dans les services marchands (+ 0,4 %), alors qu il est stable dans l ensemble de l économie (- 0,1 %). 14

17 La production SERVICES MARCHANDS Taux de croissance de la production en VOLUME en % Branche Code NAF * 2004 * M ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES 3,6 2,2 2,7 2,8 2,7 M1 Promotion, gestion immobilière 70.1, ,6 5,4 6,9 5,4 3,1 M2 Location immobilière ,9 1,9 2,2 2,5 2,7 N SERVICES AUX ENTREPRISES 9,1 6,8 2,1 0,7 2,3 N1 Postes et télécommunications 64 19,4 18,0 6,2 2,4 3,3 N2 Conseils et assistance 72, 74.1 à ,4 5,6 1,4 1,3 2,7 N3 Services opérationnels 71, 74.5 à 74.8, 90 9,7 4,4 1,2-0,2 1,4 N4A Recherche et développement 73 2,2 3,8 1,7-3,6 1,3 P SERVICES AUX PARTICULIERS 7,6 2,9 0,7 0,5 0,7 K08 Agences de voyage ,2 1,7 2,2 1,3 2,9 P1 Hôtels et restaurants 55 5,9 0,8 0,1-0,5-0,8 P2 Activités récréatives, culturelles et sportives 92 11,3 6,3 1,5 3,0 3,3 P31 Services personnels 93 1,3 4,2 0,3-2,0-0,7 ENSEMBLE DES SERVICES MARCHANDS 7,1 4,8 2,0 1,3 2,1 SERVICES MARCHANDS Niveau de la production en VALEUR en millions d Branche Code NAF * 2004 * M ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES M1 Promotion, gestion immobilière 70.1, M2 Location immobilière N SERVICES AUX ENTREPRISES N1 Postes et télécommunications N2 Conseils et assistance 72, 74.1 à N3 Services opérationnels 71, 74.5 à 74.8, N4A Recherche et développement P SERVICES AUX PARTICULIERS K08 Agences de voyage P1 Hôtels et restaurants P2 Activités récréatives, culturelles et sportives P31 Services personnels ENSEMBLE DES SERVICES MARCHANDS SERVICES MARCHANDS Taux de croissance du PRIX de la production en % Branche Code NAF * 2004 * M ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES 1,8 1,7 2,9 2,8 2,6 M1 Promotion, gestion immobilière 70.1, ,7 3,5 3,8 4,0 5,3 M2 Location immobilière ,7 1,5 2,9 2,7 2,2 N SERVICES AUX ENTREPRISES 2,7 2,6 1,5 0,8 1,2 N1 Postes et télécommunications 64-6,1-3,5-1,4-0,1 0,9 N2 Conseils et assistance 72, 74.1 à ,9 4,8 1,8-0,1 0,6 N3 Services opérationnels 71, 74.5 à 74.8, 90 3,4 2,5 2,3 2,2 2,1 N4A Recherche et développement 73 4,0 2,0 2,4 1,5 2,5 P SERVICES AUX PARTICULIERS 2,1 2,2 3,1 2,3 1,7 K08 Agences de voyage ,9 6,1 2,1 0,1-1,2 P1 Hôtels et restaurants 55 2,6 2,4 4,4 2,8 2,5 P2 Activités récréatives, culturelles et sportives 92 1,6 0,9 1,1 2,0 0,6 P31 Services personnels 93 2,1 3,0 3,0 1,8 2,2 ENSEMBLE DES SERVICES MARCHANDS 2,3 2,3 2,2 1,6 1,7 LES SERVICES EN

18 La demande intérieure et l investissement M SERVICES MARCHANDS Taux de croissance de la demande intérieure et de l'investissement en VOLUME en % Branche Code NAF * 2004* ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 7,5 1,4 1,9 3,0 3,1 Demande de consommation finale des ménages 2,6 2,5 2,5 2,5 2,7 M1 Promotion, gestion immobilière 70.1, 70.3 Demande pour investissement -0,3 2,3 9,2 5,3 2,2 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 1,3 11,9 4,2 5,8 4,4 Demande de consommation finale des ménages 8,4-7,7-2,4 2,8 5,0 M2 Location immobilière 70.2 N Demande pour investissement -0,3 2,3 9,2 5,3 2,2 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 8,8-0,6 1,4 2,4 2,8 SERVICES AUX ENTREPRISES Demande de consommation finale des ménages 2,6 2,5 2,5 2,5 2,7 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 9,1 6,7 1,5 0,5 2,2 Demande de consommation finale des ménages 13,0 8,7 8,3 2,6 2,9 N1 Postes et télécommunications 64 Demande pour investissement 1,5 4,9-0,4 2,8 4,9 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 16,9 19,3 1,8 2,0 1,7 Demande de consommation finale des ménages 25,4 16,6 14,9 3,3 4,1 N2 Conseils et assistance 72, 74.1 à 74.4 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 7,9 6,1 1,9 1,1 2,7 Demande de consommation finale des ménages 4,7 1,1 1,7 3,1 4,4 N3 Services opérationnels 71, 74.5 à 74.8, 90 Demande pour investissement 1,5 4,9-0,4 2,8 4,9 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 9,8 4,4 1,1 0,2 2,2 Demande de consommation finale des ménages 2,4 2,8 2,6 0,9-0,2 N4A Recherche et développement 73 P Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 0,7 3,3 0,7-3,7 1,6 SERVICES AUX PARTICULIERS Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 11,9 6,1-2,9 0,2-1,0 Demande de consommation finale des ménages 5,0 2,5 2,9 0,5 1,1 08 Agences de voyage 63.3 Demande pour investissement 3,8 10,2 2,5 3,4 1,2 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 20,3 3,0 2,2 1,4 3,0 Demande de consommation finale des ménages 2,8-5,6 2,2 0,3 2,2 P1 Hôtels et restaurants 55 P2 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 7,2 0,5-2,5 0,1-1,0 Demande de consommation finale des ménages 5,7 1,6 0,9-0,5-0,7 Activités récréatives, culturelles et 92 sportives Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 16,1 11,6-6,2 0,3-3,0 Demande de consommation finale des ménages 5,9 6,5 8,9 3,7 5,3 P31 Services personnels 93 Demande pour investissement 3,8 10,2 2,5 3,4 1,2 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 6,9 37,8 3,8-1,9-0,7 ENSEMBLE DES SERVICES MARCHANDS Demande de consommation finale des ménages 0,5-0,3-0,5-2,0-0,7 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 9,2 6,0 1,2 0,8 2,0 Demande de consommation finale des ménages 4,6 3,3 3,3 1,9 2,2 Demande pour investissement 1,2 4,6 1,6 3,4 4,1 16

19 M SERVICES MARCHANDS Niveau de la demande intérieure et de l'investissement en VALEUR en millions d Branche Code NAF * 2004* ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES Demande intermédiaire des entreprises et des administrations Demande de consommation finale des ménages M1 Promotion, gestion immobilière 70.1, 70.3 Demande pour investissement Demande intermédiaire des entreprises et des administrations Demande de consommation finale des ménages M2 Location immobilière 70.2 N Demande pour investissement Demande intermédiaire des entreprises et des administrations SERVICES AUX ENTREPRISES Demande de consommation finale des ménages Demande intermédiaire des entreprises et des administrations Demande de consommation finale des ménages N1 Postes et télécommunications 64 Demande pour investissement Demande intermédiaire des entreprises et des administrations Demande de consommation finale des ménages N2 Conseils et assistance 72, 74.1 à 74.4 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations Demande de consommation finale des ménages N3 Services opérationnels 71, 74.5 à 74.8, 90 Demande pour investissement Demande intermédiaire des entreprises et des administrations Demande de consommation finale des ménages N4A Recherche et développement 73 P Demande intermédiaire des entreprises et des administrations SERVICES AUX PARTICULIERS Demande intermédiaire des entreprises et des administrations Demande de consommation finale des ménages K08 Agences de voyage 63.3 Demande pour investissement Demande intermédiaire des entreprises et des administrations Demande de consommation finale des ménages P1 Hôtels et restaurants 55 P2 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations Demande de consommation finale des ménages Activités récréatives, culturelles et 92 sportives Demande intermédiaire des entreprises et des administrations Demande de consommation finale des ménages P31 Services personnels 93 Demande pour investissement Demande intermédiaire des entreprises et des administrations ENSEMBLE DES SERVICES MARCHANDS Demande de consommation finale des ménages Demande intermédiaire des entreprises et des administrations Demande de consommation finale des ménages Demande pour investissement LES SERVICES EN

20 M SERVICES MARCHANDS Taux de croissance du PRIX de la demande intérieure et de l'investissement en % Branche Code NAF * 2004* ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 2,4 3,5 2,6 3,1 1,5 Demande de consommation finale des ménages 1,1 1,0 2,7 2,6 2,7 M1 Promotion, gestion immobilière 70.1, 70.3 Demande pour investissement 3,0 3,8 4,3 4,1 5,7 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 2,3 3,3 3,0 3,9 4,8 Demande de consommation finale des ménages 1,7 0,6 2,8 2,0 3,5 M2 Location immobilière 70.2 N Demande pour investissement 3,0 3,8 4,3 4,1 5,7 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 2,4 3,5 2,5 2,9 0,7 SERVICES AUX ENTREPRISES Demande de consommation finale des ménages 1,1 1,0 2,7 2,6 2,7 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 2,9 2,8 1,6 1,2 1,5 Demande de consommation finale des ménages -3,2-0,9-0,4 0,4 1,0 N1 Postes et télécommunications 64 Demande pour investissement 4,7 3,0 2,1-1,7 0,4 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations -5,4-3,7-1,2 0,2 1,1 Demande de consommation finale des ménages -7,9-3,1-1,9-0,7 0,5 N2 Conseils et assistance 72, 74.1 à 74.4 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 4,7 5,0 1,6 0,7 1,3 Demande de consommation finale des ménages 0,6 1,3 0,6 0,7 0,3 N3 Services opérationnels 71, 74.5 à 74.8, 90 Demande pour investissement 4,7 3,0 2,0-1,7 0,4 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 3,4 2,5 2,3 2,0 1,6 Demande de consommation finale des ménages 1,6 1,1 1,7 2,0 2,6 N4A Recherche et développement 73 P Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 3,8 1,9 2,3 1,5 2,4 SERVICES AUX PARTICULIERS Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 1,9 2,8 3,3 2,0 1,0 Demande de consommation finale des ménages 2,1 2,0 3,0 2,3 2,2 K08 Agences de voyage 63.3 Demande pour investissement 2,1 1,9 1,9 2,9-1,1 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations -0,9 6,1 2,1-3,1 1,6 Demande de consommation finale des ménages -0,9 6,2 2,1 0,4 1,5 P1 Hôtels et restaurants 55 P2 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 3,0 2,6 5,3 3,2 2,2 Demande de consommation finale des ménages 2,5 2,3 4,1 2,5 4,2 Activités récréatives, culturelles et 92 sportives Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 1,7 1,9 1,1 1,1-0,5 Demande de consommation finale des ménages 1,4 0,6 0,7 1,9 1,7 P31 Services personnels 93 Demande pour investissement 2,1 1,9 1,9 2,9-1,1 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 1,9 2,9 3,2 1,8 3,4 ENSEMBLE DES SERVICES MARCHANDS Demande de consommation finale des ménages 2,1 2,9 3,0 2,0 2,2 Demande intermédiaire des entreprises et des administrations 2,8 2,8 1,9 1,5 1,4 Demande de consommation finale des ménages 0,8 1,1 2,4 2,2 2,4 Demande pour investissement 4,3 3,1 2,5-0,2 1,6 18

21 Les échanges extérieurs SERVICES MARCHANDS Niveau des échanges extérieurs en VALEUR en millions d' Branche Code NAF * 2004* N SERVICES AUX ENTREPRISES Importations Exportations Solde N1 Postes et télécommunications 64 Importations Exportations Solde N11.A Postes nationales 64.1A Importations Exportations Solde N12.C Télécommunications (hors transmissions 64.2C audiovisuelles) Importations Exportations Solde N12.D Transmission d émissions de radio et de télévision 64.2D Importations Exportations Solde N2 Conseils et assistance 72, 74.1 à 74.4 Importations Exportations Solde N21.B Réalisation de logiciels 72.2A, 72.2C Importations Exportations Solde N22.C Conseil pour les affaires et la gestion 74.1G Importations Exportations Solde N25.B Ingénierie, études techniques 74.2C Importations Exportations Solde N3 Services opérationnels 71, 74.5 à 74.8, 90 Importations Exportations Solde N33.C Activités photographiques 74.8A, 74.8B Importations Exportations Solde N33.D Services divers aux entreprises hors activités photographiques 74.8D, 74.8F, 74.8G, 74.8H, 74.8J, 74.8K Importations Exportations Solde LES SERVICES EN

22 SERVICES MARCHANDS Niveau des échanges extérieurs en VALEUR en millions d' Branche Code NAF * 2004* N4A Recherche et développement 73 P P2 SERVICES AUX PARTICULIERS Activités récréatives, culturelles et sportives Importations Exportations Solde Importations Exportations Solde P21.A Production de films 92.1A, 92.1B, 92.1C, 92.1D Importations Exportations Solde P21.E Activités de télévision 92.2B, 92.2D, 92.2E, 92.2F Importations P2A.A Activités de spectacle (partie marchande) 92.3A, 92.3B, 92.3D ENSEMBLE DES SERVICES MARCHANDS Exportations Solde Importations Exportations Solde Importations Exportations Solde

23 L emploi L'EMPLOI SALARIÉ EN MOYENNE ANNUELLE (données brutes en milliers) Variations en Variations en % milliers Secteurs d'activités Services marchands 4 520, , , , ,6-11,4 60,6-0,2 1,3 Activités immobilières 265,2 261,3 265,6 267,1 269,2 1,5 2,1 0,6 0,8 Services aux entreprises 3 017, , , , ,6-21,5 33,9-0,7 1,1 Postes et télécommunications 520,0 537,6 539,6 531,9 525,3-7,7-6,6-1,4-1,2 Conseils et assistance 1 116, , , , ,7-5,2 15,5-0,4 1,3 Services opérationnels 1 237, , , , ,4-9,5 21,6-0,7 1,7 dont intérim 606,7 611,0 578,7 562,1 575,1-16,6 13,0-2,9 2,3 Services aux particuliers (hors serv. domestiques) 1 237, , , , ,8 8,6 24,6 0,7 1,9 Hôtels et restaurants 712,2 739,7 762,8 777,3 794,7 14,5 17,4 1,9 2,2 Activités récréatives, culturelles et sportives 349,5 358,8 364,1 357,0 360,8-7,1 3,8-2,0 1,1 Services personnels (hors services domestiques) 175,8 179,5 182,7 183,9 187,4 1,2 3,5 0,7 1,9 Autres activités tertiaires (*) 5 068, , , , ,4 28,3 20,6 0,5 0,4 Industrie 4128,2 4172,0 4105,1 4016,8 3920,8-88,3-96,0-2,2-2,4 Construction 1213,5 1249,6 1264,7 1272,1 1287,1 7,4 15,0 0,6 1,2 Ensemble de l'économie marchande (**) , , , , ,0-63,9 0,3-0,4 0,0 (*) : Hors adminstration, éducation, santé et action sociale, y compris services domestiques (**) : Hors agriculture, administration, éducation, santé et action sociale Source : INSEE, Section Synthèses et conjoncture de l emploi LES SERVICES EN