Conférence de presse PwC

Dimension: px

Commencer à balayer dès la page:

Download "Conférence de presse PwC"

Antoinette Laberge
il y a 6 ans
Total affichages :

1 Business Unit Conférence de presse La nouvelle donne

2 Agenda 1 Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020? Les pays émergents contribueront à 86,5% de la croissance de la production automobile mondiale d ici à 2020 Page Volkswagen conservera la tête du classement mondial des constructeurs en Union Européenne: le rebond, confirmé? 7 Les ventes reprennent progressivement malgré un taux d utilisation des usines encore sous-optimal 3 Industrie automobile, évolution ou révolution? 14 Véhicule électrique, véhicule autonome : l industrie automobile est contrainte de s adapter aux enjeux posés par l urbanisation, la pollution et les nouvelles solutions de mobilité 1

3 Section 1 Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020? 1

4 Section 1 Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020? Un niveau de production automobile mondiale inédit, fortement soutenu par les marchés émergents ,5% millions Assemblage estimé en 2020 Vs 82,6 en 2013 Source: Autofacts 2014 Q3 Data Release 4,1% Taux de croissance annuel moyen pour La contribution des marchés émergents à la croissance entre 2013 et

5 Section 1 Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020? Perspectives de production : l Asie restera le moteur mondial ; la contribution de l Europe reste importante Contribution de chaque région à la croissance de la production mondiale & Niveau d assemblage (en millions d unités) Contribution 12.0% Union Européenne m 19.2m Contribution 5.9% Europe de l Est m 5.1m Contribution 12.2% Amérique du Nord m 19.4m Contribution 60.3% Pays émergents d Asie-Pacifique m 43.4m Contribution 7.6% Amérique du Sud m 6.7m Source: Autofacts 2014 Q3 Data Release Contribution 5.1% Afrique et Moyen-Orient m 2.9m Contribution -3.0% Pays matures d Asie-pacifique m 12.6m 3

6 Section 1 Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020? En 2014 et 2015, les pays émergents tirent la production automobile mondiale Monde : Prévision d assemblage de véhicules légers (en millions d unités) Chine: +4,6 M Indonésie: +0.5 M Malaisie: +0.2 M Thailande: +0.1 M 82,6 France : production en hausse de 6,8%, à 1,9 M unités entre 2013 et ,9 1,3 1,2 0,5 0,3 0, ,7 109, ,5 56,1 Source: Autofacts 2014 Q3 Data Release 4

7 Section 1 Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020? D ici 2020, VW confirmera sa position de numéro 1 Les constructeurs chinois resteront distancés Monde: Top 10 des groupes de constructeurs & Focus sur le Top 5 chinois 2013 vs (millions) , ,1 = 11,0 10,9-2 9, ,8 6 6,1 6,0 4 3,9 3,2 2 1,6 1,5 1,4 1,0 0,8 0 9,5 9,8 10,0 8,1 7,6 6,1 4,5 4,3 3,1 2,5 1,0 0,8 1,0 0,5 0,7 Source: Autofacts 2014 Q3 Data Release *RN = Renault-Nissan (dont Avtovaz) **H-K = Hyundai-Kia ***FCA = Fiat-Chrysler Automobile 5

8 1 Quelles prévisions pour la production automobile mondiale en 2020? car l essor du marché chinois profite aux constructeurs européens, aux dépens des marques chinoises Chine ventes de véhicules particuliers* : évolution des parts de marché par origine des marques (Janvier-Juin) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 19,3% 21,0% 21,8% 7,8% 8,7% 9,2% 18,9% 16,0% 14,8% 16,7% 21,9% 25,1% U.S.A. Corée du Sud Japon E.U. Chine 20% 10% 37,3% 32,4% 29,3% 0% mois 2014 Source: CBU, Analyses Autofacts *Véhicules particuliers incluant : berlines / monospaces / SUV-Crossovers / Mini Vans 6

9 Section 2 Union Européenne: le rebond, confirmé? 7

10 Section 2 Union Européenne: le rebond, confirmé? 2014 : une reprise progressive des ventes sur un marché européen cyclique UE+AELE: Nouvelles immatriculations de véhicules légers et projections 1990 à 2021(e) (millions d unités) mois 96 mois 78 mois YTD Niveau : point bas du cycle 10 Source: Analyses Autofacts, ACEA 12 mois glissants* Estimation immatriculations annuelles *SAAR = Seasonally Adjusted Annual Rate 8

11 Section 2 Union Européenne: le rebond, confirmé? Les 8 premiers mois de 2014 montrent une reprise progressive des ventes dans les 5 premiers marchés européens Union Européenne: Variation des immatriculations du Top 5 des pays (e) (millions) + points le plus haut et le plus bas depuis 1990 Top 5 = 73% UE + AELE Légende Point haut depuis ,0 3, (e) 3,0 2,5 2014(e) ,0 1,5 1,0 0,5 UK Allemagne France Italie Espagne Point bas depuis 1990 Source: ACEA, Analyses Autofacts 9

12 Section 2 Union Européenne: le rebond, confirmé? En France, le reprise des ventes est favorisée par les premiers renouvellements depuis les primes à la casse de 2008, mais reste pénalisée par une situation économique sous tension France: Croissance annuelle du PIB, du parc automobile, des immatriculations de voitures neuves (e) (en %) 15% 10% Période subventionnée 5% 0% -5% -10% -15% Parc de voitures ventes voitures neuves PIB Source: Analyses Autofacts, CCFA 10

13 Section 2 Union Européenne: le rebond, confirmé? En Europe, la reprise est marquée par la baisse du Diesel dans le mix des ventes EU+AELE : Evolution de la part des véhicules Diesel dans le total des nouvelles immatriculations VP (6 mois) 80% Part Diesel % 70% Part Diesel % -1.5% Part Diesel - 6 mois % 65% 60% 50% -0.7% -1.0% +0.8% 40% 30% Allemagne UK France Italie Espagne Source: AID data, Analyses Autofacts 11

14 Millions Section 2 Union Européenne: le rebond, confirmé? En Europe, la croissance de la production est tirée par la forte demande de crossovers Union Européenne: Indice de croissance de la production par type de véhicule & niveau de production (base 100 = année 2000) Production totale en Union Européenne (axe droit) Berline Crossover Monospace SUV Source: Autofacts 2014 Q3 Data Release 12

15 Section 2 Union Européenne: le rebond, confirmé? En Europe, le taux d utilisation des usines devrait s élever à 85% en 2020 du fait de: la croissance du marché, la relocalisation de certaines productions et la fermeture de certains sites Union Européenne: Production de véhicules et taux d utilisation des usines % 22 85% 20 80% 18 75% ,6 17,8 17,8 17,9 18,8 17,4 14,7 16,2 16,9 15,9 16,0 16,8 17,3 18,0 18,5 18,9 19,1 19, Production Excès de capacité Taux d'utilisation Sources d amélioration du taux d utilisation estimation % 65% 60% Croissance du marché européen Localisation de production Volume prod. environ 550k Fermetures d usines Réduc. capa. environ 650k Source: Autofacts 2014 Q3 Data Release Exemples: Tychy: Fiat / Rapatrié du Mexique Esztergom: Suzuki iv / Nouveau modèle Solihull #2: Jaguar CUV 2016 / Nouveau modèle Flins: Nissan Micra 2016 / Rapatrié d Inde Exemples: Southampton: Ford Aulnay: PSA Genk: Ford Bochum: GM

16 Section 3 Industrie automobile, évolution ou révolution? 14

17 Section 3 Industrie automobile, évolution ou révolution? Les évolutions de l industrie sont incontournables pour s adapter aux enjeux posés par l urbanisation, la pollution, les nouvelles solutions de mobilité Monde: Population urbaine 2050 Implication pour l industrie automobile Pollution = air, espace, bruit Population urbaine en croissance de 72% d ici à Source: World Urbanization Prospects: 2011 Revision, Réalisé par le UN Department of Economic and Social Affairs 2050 Moins de km parcourus De la propriété à la consommation de mobilité Infrastructures intelligentes 15

18 Section 3 Industrie automobile, évolution ou révolution? Les obligations réglementaires tirent le développement des véhicules électriques, mais de nombreuses barrières restent à lever Monde : production de véhicules légers par type de motorisation (e) (en milliers d unités / %) Volume Combustion 80,180 83, ,790 Electrique Hybride 2,420 2,830 5,010 % Combustion 96.8% 96.4% 94.5% Electrique 0.2% 0.3% 0.9% Hybride 2.9% 3.3% 4.7% Voitures électriques: 0,9% de la production mondiale en 2020 Source: Autofacts 2014 Q3 Data Release 16

19 Section 3 Industrie automobile, évolution ou révolution? «Véhicule autonome» : une réalité vers 2020, un déploiement plus significatif attendu après 2030 Evolution du niveau de contrôle sur la conduite du véhicule dans le temps Radar de recul Vibration franchissement ligne blanche Parking assist Aide angle mort Freinage d urgence assisté Maintien automatique des distances de sécurité Maintien de la direction sur autoroute Automatisation parking Automatisation sur autoroute Automatisation totale Des barrières à lever aujourd hui Collision entre véhicules autonomes et responsabilités Des actions déjà entamées Evolution du code de la route pour bénéficier de réels avantages Réduction des accidents Utilisation des données privées et cyber-sécurité Création de valeur au profit de l industrie automobile? Droit des assurances Habitudes des consommateurs Réduction de la consommation Fluidification du trafic 17

20 Merci Autofacts The information contained in this report represents the culmination of proprietary research conducted by Autofacts, an analytical group within s Research & Analytics Organisation. All material contained in this report was developed independently of any client relationship and does not represent the firm s view as an auditor to any legal business entity. While every effort has been made to ensure the quality of information provided, no representation or warranty of any kind (whether expressed or implied) is given by as to the accuracy, completeness or fitness for any purpose of this document. As such, this document does not constitute the giving of investment advice, nor a part of any advice on investment decisions. Accordingly, regardless of the form of action, whether in contract, tort or otherwise, and to the extent permitted by applicable law, accepts no liability of any kind and disclaims all responsibility for the consequences of any person acting or refraining from acting in reliance on this document 2011 PricewaterhouseCoopers LLP. All rights reserved. "" refers to PricewaterhouseCoopers LLP (a Delaware limited liability partnership) or, as the context requires, other member firms of PricewaterhouseCoopers International Ltd., each of which is a separate and independent legal entity.

Documents pareils

www.pwc.com/lu/sustainability progena by PwC Une nouvelle approche du développement durable 31 mars 2011

www.pwc.com/lu/sustainability progena by PwC Une nouvelle approche du développement durable 31 mars 2011 L impératif du développement durable va transformer tous les secteurs économiques Capacité écologique