INTRODUCTION EN BOURSE SUR ALTERNEXT D EURONEXT PARIS

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1 INTRODUCTION EN BOURSE SUR ALTERNEXT D EURONEXT PARIS

2 Disclaimer Le présent document a été préparé par Custom Solutions exclusivement pour les besoins de la réunion SFAF (Société Française des Analystes Financiers) prévue le 10 mai 2010, ainsi que les rendez vous investisseurs qui suivront. Ce document est confidentiel et doit être traité comme tel par les personnes assistant à la présentation. L information contenue dans ce document n a pas été vérifiée d une manière indépendante d et aucune déclaration et garantie, expresse ou implicite, it n'est donnée quant à lasincérité, ité l'exactitude, l'exhaustivité ité ou la véracité des informations ou opinions contenues dans le présent document et Custom Solutions, ses conseils ou ses représentants n'acceptent aucune responsabilité à ce titre. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d être mises à jour, complétées, revues, vérifiées et amendées et ces informations peuvent être modifiées de manière substantielle. Custom Solutions n'est soumis à aucune obligation d actualiser l'information contenue dans cette présentation et toutes les opinions exprimées dans cette présentation sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Ni Custom Solutions, ni ses filiales, conseils ou représentants n acceptent une quelconque responsabilité au titre de l utilisation du présent document ou de son contenu, ou liée de quelque façon que ce soit à ce document. Cette présentation ne contient que des informations résumées. Des exemplaires du Prospectus, qui est visé sous le visa n du 7 mai 2010, incluant le document de base enregistré sous le numéro I du 22 avril 2010 et la note d opération (contenant le résumé du Prospectus) sont disponibles sur le site internet de l AMF (www.amf-france.org) ainsi que sur le site internet de Custom Solutions (www.customsolutions.fr). Ce document ne constitue ni ne fait partie d aucune offre ou invitation de vente, d émission ou sollicitation d achat ou de souscription de titres Custom Solutions dans aucune juridiction, aux Etats-Unis ou ailleurs. Ni le présent document, ni une quelconque partie de ce document, ne constitue le fondement d un quelconque contrat ou engagement, et ne doit pas être utilisé à l appui d un tel contrat ou engagement. Les participants à la présentation ne peuvent se fonder sur ces informations pour prendre une décision d investissement. Le présent document vous a été communiqué exclusivement à titre d information et ne peut être reproduit, redistribué ou transmis, en totalité ou en partie, à une tierce personne y compris par voie de courriers électroniques ou par tout autre moyen de communication électronique. En particulier, aucun exemplaire de ce document ni aucune copie ne doit être remis, distribué ou transmis directement ou indirectement aux Etats-Unis, en Australie, au Canada et au Japon. La distribution du présent document dans d autres pays peut faire l objet de restrictions légales et les personnes qui viendraient à le détenir doivent s informer quant à l existence de telles restrictions et s y conformer. Il pourrait résulter du non respect de ces restrictions, la violation de restrictions légales aux Etats-Unis ou dans d autres juridictions. Les actions Custom Solutions n ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act», et ne seront ni proposées ni vendues aux Etats-Unis, sauf dans le cadre d une exemption à cette obligation i d enregistrement, ou dans le cas d une opération non soumise aux obligations i d enregistrement du Securities i Act. Le présent document et le Prospectus peuvent contenir des informations prospectives. Ces informations prospectives se réfèrent aux perspectives, développements et stratégies futures de Custom Solutions et sont basées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants qui ne sont pas encore déterminables. Les informations prospectives recèlent par nature des risques et des incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. Custom Solutions attire votre attention sur le fait que les informations prospectives ne constituent pas des garanties quant à ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats ainsi que l évolution du secteur dans lequel Custom Solutions opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans cette présentation. De plus, même si la situation financière de Custom Solutions, ses résultats et lévolution l évolution du secteur dans lequel Custom Solutions opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans cette présentation, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la société. Custom Solutions ne prend aucun engagement à mettre à jour ou de confirmer les attentes ou estimations des analystes ou bien encore de rendre publique toute correction à une quelconque information ou événement de manière à refléter un événement ou une circonstance qui surviendrait postérieurement à cette présentation. Une description des événements qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l activité, la situation financière ou les résultats du groupe, ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs figure dans le Chapitre 4 «Facteurs de risque» du document de base. Custom Solutions, ses filiales, ses conseils ou ses représentants ne sauraient être tenus, en aucune circonstance, pour responsables en cas de pertes ou dommages résultant de l utilisation de cette présentation ou des informations qu elle contient. 2

3 Le management Cédric Reny Président Directeur Général (38 ans) Cofondateur en ans chez Sony France Compte clé clients nationaux Institut Supérieur du Commerce (ISC) 1994 Option Entrepreneur Christophe Barraud Directeur Administratif et Financier (33 ans) 3 ans au sein du groupe Cable & Wireless dans des fonctions de responsable planning stratégique, pilotage économique et business développement 4 ans chez Eutelsat dans des fonctions de Corporate Finance 3 ans en banque d investissement dans le conseil M&A Master en Ingénierie Financière et Maîtrise en droit des Affaires Vincent Oechsel Directeur Web et informatique (35 ans) 2 ans chez Mediaplazza SAS, Groupe Jet Multimédia, en tant que Directeur technique 3 ans en tant t qu Analyste développeur chez Mediaplazza 2 Ans chez Maki SA, un développeur de solutions informatiques professionnelles, en tant qu administrateur systèmes et réseaux Franck Bouny Directeur Activité Logistique (38 ans) 7 ans chez Logista France en tant que Directeur de sites logistiques 3 ans chez Wincanton en tant que Chargé d études pour la gestion des appels d offres ainsi que l étude et la mise en place des processus logistiques 3 ans chez Intermarché en tant que Responsable d exploitation pour la logistique internationale DUT de Gestion Logistique transport et DEUG en Administration Economique et Social 3

4 SOMMAIRE 1. Custom Solutions : expert innovant de solutions marketing 2. Une offre globale l clé en main à forte valeur ajoutée 3. Les forces de Custom Solutions 4. Un modèle rentable depuis sa création 5. Une stratégie de forte croissance 6. La bourse 4

5 -1- CUSTOM SOLUTIONS : EXPERT INNOVANT DE SOLUTIONS MARKETING 5

6 L acteur innovant des services marketing Un des leaders en France de solutions de marketing & promotion Des services technologiques et logistiques innovants Cibles : marques de grande consommation 6

7 L offre Custom Solutions aujourd hui Offres promotionnelles Logistique marketing pour les grandes marques à valeur ajoutée Développement de Licensing CRM sites Web Gestion et animation de bases de données 7

8 La construction méthodique d une offre globale Un CA en croissance régulière depuis 13 ans Arrivée de Cédric Reny 1 ères opérations de Promotion Création activité Licensing 2003 Création activité Logistique 2005 Développement activités Web Nouvelles capacités industrielles : 2 entrepôts Création activité CRM 2009 Introduction en bourse Extension capacités de stockage Création de Néo Data au Maroc Création de Custom CD par P. Macar

9 Custom Solutions en quelques chiffres 1 Un développement rentable par pure croissance organique 100% auto-financé depuis sa création 3 sites : 2 à Aix-en-Provence (13) + 1 à Eragny sur Oise (95) m 2 de capacité industrielle de stockage 100 collaborateurs Chiffre d affaires 2009 (clôture au 30 septembre) : 14,2 M Marge d exploitation 2009 : 20,4% Résultat net 2009 : 1,9 M 1 Eléments financiers en données pro forma 9

10 La confiance de clients prestigieux et diversifiés 250 CLIENTS DANS DES SECTEURS DIVERSIFIÉS AUCUN CLIENT NE REPRÉSENTE PLUS DE 9% DU CHIFFRE D AFFAIRES Grande consommation Autres marchés Téléphonie / High-tech 10

11 Un positionnement multi services dans la promotion Logistique Promotion Web Web agencies Agences e-marketing CRM Majors Licensing 11

12 -2- UNE OFFRE GLOBALE CLÉ EN MAIN, À FORTE VALEUR AJOUTÉE 12

13 CŒUR DE MÉTIER HISTORIQUE 51% DU CA

14 Une activité à forte valeur ajoutée Un track record de près de campagnes promotionnelles pour les grandes marques Grande maîtrise de l ensemble des mécaniques promotionnelles pratiquées: 2500 Offres De Remboursement (ODR) 1500 offres à prime différée 1500 Jeux concours sur tout support 300 Boutiques fidélité 200 Incentives réseaux UNE ACTIVITÉ À FORTE VALEUR AJOUTÉE 14

15 Cas pratiques Offre Marque Principe Campagne ODR Satisfait ou Remboursé Si le consommateur n est pas satisfait de l achat du produit, il envoie les pièces demandées et le motif d insatisfaction, et il reçoit le remboursement intégral du produit Prime différée Pour l achat d un mobile Walkman et 1 de plus, Sony Ericsson offre un casque Stéréo et une housse Tokio Hotel Jeu SMS Jeu SMS Instants gagnants A gagner : 300 Ipod touch ou l un des bracelets parfumés 15

16 ACTIVITÉ EN FORT DÉVELOPPEMENT 36% DU CA

17 Une activité à forte récurrence Une offre «hors production» sur 2 secteurs en forte expansion : 1. Logistique promotionnelle Ponctuelle : confection et expédition de kits PLV Récurrente : supports marketing 2. E-logistique : externalisation de la logistique de sites de e-commerce Une prestation complète Une activité à fort potentiel avec le développement du e-commerce UNE ACTIVITÉ À FORTE RÉCURRENCE (CONTRATS SUR 3 ANS) 17

18 Cas pratiques Offre Marque Principe Campagne Logistique promotion ponctuelle Logistique PLV : - réception séparée des éléments -stockage - constitution de kits - expédition dans les points de vente Logistique promotion récurrente Logistique récurrente sur-mesure : - produits fragiles avec un gabarit - prise en charge du Merchandising - reprise des vitrines - livraison chez tous les opticiens e-logistique Boutique en ligne pour la téléphonie mobile - interface avec le système informatique de Custom Solutions - gestion des commandes - expéditions vers le consommateur -tracking / suivi des commandes 18

19 3 EXPERTISES STRATÉGIQUES UNE GAMME DE SERVICES TECHNOLOGIQUES ET INNOVANTS A 360

20 Expertise stratégique : Custom Web e-logistique Développement de plus de 200 sites web complexes Jeu Internet Instants gagnants Serveurs sécurisés https Paiement sécurisé Téléchargement Logistique UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE & RECONNU SUR LE MARCHÉ DE LA PROMOTION 20

21 Expertise stratégique : Custom Licensing Mise à disposition de contenus numériques dans un objectif promotionnel Bundles Plateforme de téléchargements : UTILISATION DES MEILLEURES LICENCES POUR UNE OFFRE DIFFERENCIANTE 21

22 Expertise stratégique : Custom Relation Offre CRM : animation et gestion des bases de données «consommateurs» vs «clients» Lancement en 2009 Site propriétaire : UNE VÉRITABLE SYNERGIE AVEC LES MÉTIERS EXISTANTS 22

23 Cas pratique d un client Custom Solutions à 360 Un client 360 Campagne ing 20 films VOD offerts Plateforme de téléchargement X1 Plateforme Web 1 Mobile acheté = 1 Prime au choix Kitage et Routage PLV Logistique récurrente Offre de remboursement : 30 sur un mobile

24 Cas pratique d une campagne Custom Solutions à 360 Prime Différée 2 Packs achetés = 1 film VOD offert Campagne ing Recrutements, codes offerts Film VOD offerts 500 films négociés Kitage et Routage PLV Mailing Chefs de rayon Plateforme Web de téléchargements (Numériclub) 24

25 -3- LES FORCES DE CUSTOM SOLUTIONS 25

26 Les moteurs du développement de Custom Solutions Des équipes hautement qualifiées Une innovation technologique gq puissante Une créativité au service du client Une expertise à l international TOUJOURS UNE TECHNOLOGIE D AVANCE 26

27 Des équipes d experts reconnus Des effectifs qualifiés Répartition ii des effectifs par activité ié 47% de cadres Directeurs de clientèle niveau BAC+5 15 informaticiens Des équipes motivées et impliquées Jeunes et dynamiques (moyenne d âge : 32 ans) Forte participation pour tous les salariés Des équipes de saisie au Maroc 20 personnes 100% dédiées 12% 3% 10% 35% Promotion Logistique License CRM / Web Support 40% DE FORTES COMPÉTENCES TECHNIQUES DIFFÉRENCIANTES DANS LE MARKETING 27

28 L innovation au service du client Des outils propriétaires performants : GDO : ERP de gestion commerciale et production GDLog : plateforme Internet logistique ZOE : gestion des dossiers consommateurs Statistiques : extranet de suivi temps réel des campagnes DES OUTILS DE MESURE DU ROI POUR LE CLIENT 28

29 Créativité au service des clients Lancement en février 2010 d une gamme de coffrets cadeaux «NumériclubBox» destinés au grand public Un produit déclinable pour les marques 29

30 Expertise internationale Un savoir-faire international au service des grands comptes européens : Comptes bancaires Zone uros Plateformes multilingues Logistique internationale 30

31 -4- UN MODÈLE RENTABLE DEPUIS SA CRÉATION 31

32 Modèle économique Promotion : revenus àl la fois fixes (honoraires de conseil) et variables (liés à la volumétrie de traitement) Récurrence des offres et fidélité clients Licensing i : revenus variables avec minimum i garanti Valeur ajoutée : savoir faire technologique et offre 360 Logistique : revenus à la fois fixes (frais de stockage) et variables (à la commande traitée) Récurrence des revenus dans la e-logistique Offre packagée : prestation forfaitaire globale 32

33 Une solide dynamique de croissance organique Chiffre d affaires (en M ) multiplié par 2,5 en 4 ans uniquement par croissance organique 5,5 10,3 13,11 14, Eléments financiers en données pro forma / Normes françaises 33

34 Répartition du chiffre d affaires Chiffre d affaires par activité 13,11 12% 20% +8,6% 14,2 13% 36% 68% 51% Licensing Logistique Promotion Eléments financiers en données pro forma 34

35 Bonne maîtrise des charges En % du chiffre d affaires pro forma 18,2% 26,5% 14,7% 29,5% Achat Mat 1ères Masse salariale 35,5% 35,4% 19,8% 20,4% Autres charges d'exploitation Marge d'exploitation

36 Compte de résultat simplifié En K Var. Pro forma Pro forma 2009/2008 Chiffre d affaires ,6% Résultat d exploitation ,4% % du chiffre d affaires 19,8% 20,4% Résultat financier N.A. Résultat financier hors exceptionnel ,9% Résultat net ,8% % du chiffre d affaires 15,4% 13,2% 1 Avant participation des salariés 2 Incluant 791 K de plus-value de cession immobilière 36

37 Structure financière solide En K Pro forma Pro forma En K Pro forma Pro forma Immobilisations Capitaux propres Créances clients et Autres Provisions pour risques et charges ACTIF Trésorerie (Disponibilités + VMP) Dont Trésorerie nette d activité PA ASSIF Emprunts et dettes financières Autres dettes Autres actifs Produits constatés d avance TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF Structure financière saine : Aucun endettement Trésorerie importante liée aux appels de fonds des clients dans le cadre des opérations de Promotion (remboursement consommateur) 37

38 Des flux de trésorerie positifs En K Pro forma Pro forma Marge brute d autofinancement Variation de BFR Flux nets d exploitation Flux nets liés aux opérations d investissement Flux nets liés aux opérations de financement Variation de trésorerie nette Variation de BFR dépendante des opérations de Promotion en cours (appels de fonds) Activité structurellement génératrice de cash flows d exploitation positifs Flux de financement 2009 : versement d un dividende (1,1 M ) + remboursement partiel dette LBO (1,3 M ) Flux de financement 2008 :versementd un dun dividende (0,4 M ) + remboursement partiel dette LBO (0,5 M ) 38

39 Perspectives 2010 Chiffre d affaires S1 estimé : 7,3 M Prévision de chiffre d affaires 2010 : 14,8 M (+4%) Prévision de résultat d exploitation 2010 : 2,5 M (17% du CA) Renforcement de la structure et de la force de vente 39

40 -5- UNE STRATÉGIE DE FORTE CROISSANCE 40

41 Stratégie de croissance de l activité Poursuite de la dynamique de croissance En organique et via des acquisitions ciblées en préservant une forte rentabilité Sélectivité dans la prise des contrats Développement des offres packagées grâce aux fonctions supports Effet de seuil en logistique (achat transport et espace de stockage) 41

42 Custom Promotion : dynamique commerciale Renforcement de l équipe commerciale Objectif en Promotion : croissance de parts de marché et diversification Développement de l offre dans le secteur alimentaire Développement d opérations packagées Croissance externe ciblée 42

43 Custom Logistique : accroissement de la récurrence de l activité Objectif en logistique i : atteindre la taille critique Accélération des investissements par la croissance des capacités de stockage coûts structure Capacités Renforcement de l équipe commerciale notoriété Nombre de clients Croissance externe ciblée 43

44 Renforcement des expertises stratégiques Nouveaux outils internes et projets clients Développement de l offre B2C Acquisition ciblée Augmentation des effectifs Plateforme e-crm ELARGISSEMENT DE L OFFRE À 360 POUR UNE CROISSANCE DE LAVA PAR CLIENT 44

45 -6- LA BOURSE 45

46 Objectifs de l introduction en bourse Accélérer le développement commercial Accroître les capacités industrielles dans la logistique Saisir des opportunités de croissance externe dans ses activités cœurs Confirmer l avance technologique et attirer de nouveaux talents Fidéliser et associer ses collaborateurs à son projet de croissance Renforcer la notoriété institutionnelle de la société 46

47 Modalités de l opération (1/2) Taille de l opération : 7 M par augmentation de capital (soit un nombre maximum de actions nouvelles, calculé sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix indicative) Fourchette de prix indicative : 5,08-6,20 Structure de l'opération : Placement Global et Offre au Public Offre réservée é aux salariés : actions nouvelles Clause d extension : un maximum de actions existantes par cession (calculé sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix) Option de surallocation : actions existantes par cession (calculé sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix) Produit brut de la cession : 2,3 M (en cas d exercice intégral de la Clause d Extension et de l Option de Surallocation) 47

48 Modalités de l opération (2/2) Aucune cession du management dans le cadre de la clause d extension ou de l option de surallocation Lock-up du management et de la Société : 1 an Lock-up des actionnaires cédants : 100% des actions pendant 90 jours puis 90% des actions pendant 45 jours supplémentaires et enfin 80% des actions pendant une nouvelle période de 45 jours Code ISIN : FR Mnémonique : ALSOL 48

49 Calendrier de l opération 7 mai i Visa AMF 10 mai 2010 Ouverture du Placement Global, de l Offre au Public et d l Off Ré é S l ié de l Offre Réservée aux Salariés 19 mai 2010 Clôture du Placement Global et de l Offre au Public et de l Offre Réservée aux Salariés 20 mai 2010 Fixation du Prix de l Offre 25 mai 2010 Règlement-livraison des actions nouvelles 26 mai 2010 Début des négociations sur Alternextt d Euronext Paris 19 juin 2010 Date limite d exercice de l Option de Surallocation 49

50 Actionnariat Avant opération Nombre d actions : Après opération, exercice de la clause d extension et de l option de surallocation Nombre d actions : Business Angels et managers Public Patrice Macar (Administrateur et cofondateur) Cédric Reny (Cofondateur et PDG) Business Angels et managers 35,4% 7,6% 13,3% Patrice Macar 43,7% Cédric Reny 50

51 Partenaires de l introduction en bourse Listing Sponsor Prestataire de Services d'investissement en charge du placement 51

52 Pourquoi investir dans Custom Solutions? Une offre globale l àforte valeur ajoutée dans la promotion commerciale et marketing répondant aux attentes des grandes marques Un positionnement unique par sa capacité d innovation technologique et son offre 360 Des équipes d experts disposant d une solide expérience Une diversification sur 2 activités de marché en croissance offrant de la visibilité Une stratégie claire de croissance et un modèle éprouvé de solide rentabilité 52

53 Contacts CUSTOM SOLUTIONS ZI PARC CLUB ROUSSET CEDRIC RENY PRESIDENT CHRISTOPHE BARRAUD DAF TEL :

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