Sciences de la vie. Une industrie en évolution: les regroupements d aujourd hui qui créent les percées du futur. Grande région de Montréal 2017

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1 Sciences de la vie Grande région de Montréal 2017 Une industrie en évolution: les regroupements d aujourd hui qui créent les percées du futur Recherche JLL

2 2 Montréal Avec plus de 400 entreprises, Montréal est une importante plaque tournante dans le domaine pharmaceutique au Canada. Des sociétés majeures telles que Pfizer, Sanofi, Valeant Pharmaceuticals et Merck y ont établi leur siège social canadien. Cette métropole englobe un tiers de toutes les sociétés dans le domaine des sciences de la vie au Canada. La ville offre de généreux avantages fiscaux à ces entreprises. De plus, les universités de Montréal produisent le plus grand nombre de diplômés au Canada. Montréal est donc bien placée pour encourager des partenariats entre les organismes privés et publics. Par conséquent, nous prévoyons une innovation continuelle et une croissance à long-terme de cette industrie. Réserves importantes de laboratoires: Regroupements établis de laboratoires disponibles avec une présence d industrie de longue durée. Réserves de laboratoires émergentes: Régions avec une quantité limitée de laboratoires disponibles actuellement qui sont en voie de croissance. Réserves de manufactures en sciences de la vie: Regroupement d espaces manufacturiers réservés à l industrie pharmaceutique, biologique ou à la fabrication d appareils et d instruments médicaux. L Ouest-de-l île/saint-laurent Ce sous-marché regroupe plus de 60% des espaces occupés de Montréal tels que les laboratoires et manufactures. Les locations de ce groupe sont divisées uniformément parmi les centres suivants: le Technoparc de Montréal, NEXUS et le West End. Les espaces situés dans ces centres se composent principalement de laboratoires et de manufactures de deuxième génération ainsi que de nouveaux développements de bureau. Avec l exception de huit locataires majeurs occupant plus de pieds carrés chaque, la majorité des exigences des locataires dans cette région se trouve dans la zone de à pieds carrés. Laval La Cité Biotech de Laval est le deuxième plus important regroupement d espaces de laboratoires et de manufactures à Montréal. Ayant un rayon de 3 kilomètres, cette région est le regroupement le plus concentré des sociétés des sciences de la vie à Montréal. Puisque Laval est situé dans une différente région administrative que Montréal, les entreprises de cette région profitent d une différente structure d avantages et de crédits fiscaux pour gérer leurs activités. Le Centre-Ville et sa périphérie Avec la construction de 3 hôpitaux majeurs et les centres de recherche et de développement, nous observons qu il y a un rajeunissement des aménagements des sciences de la vie situés au centre-ville et sa périphérie. Ces sites, incluant celui du Centre universitaire de santé McGill situé dans le fameux hôpital, ont été créés en partenariat avec des universités locales et représentent plus de 5 Mrd $ en investissements.

3 Economique 3 Bilan Avec ses 2 universités de classe mondiale, on retrouve à Montréal une profonde réserve de talents multilingues et chevronnés. Plus de étudiants font leurs études dans les programmes liés aux sciences de la vie et, chaque année, environ étudiants terminent leurs études dans ces programmes. De plus, le dollar canadien faible en comparaison avec le dollar américain, offre un atout important, ce qui est accru par le bas coût d opération à Montréal. Montréal est classée au premier rang comme ayant le plus bas coût d opération parmi les villes nordaméricaines qui ont une population de 2 millions ou plus et qui profitent d un avantage de coût moyen de 24%. Avec un accès direct à un bassin de talents qualifiés et d importants atouts en termes de coûts, Montréal continue à attirer des investissements considérables dans les secteurs privés et publics. Depuis 2014 le gouvernement du Québec a investi plus de 2Mrd $ dans l industrie provinciale des sciences de la vie. Par conséquent, les sociétés dans le domaine des sciences de la vie apportent, en moyenne, une contribution annuelle de 5,3Mrd $ au PIB provincial. Main-d oeuvre Sciences de la vie totale % Sciences de la vie à l emploi privé Croissance sur 12 mois Emploi ,9 % 0,0 % Établissements 493 3,4 % 0,0 % Financement Sciences de la vie totale % au total du Canada Mises de fonds 276,63M CAD 24,8 % (Capital-risque) Moyenne des Inventaire Réserve total Taux d inoccupation loyers nets (NNN) 1,8M p.c. 13,2 % 13,90 $ par p.c. Composition de l emploi des sciences de la vie 31% 26% 15% 13% Emploi des sciences de la vie % 26% 33% 42% Non-usagers des labos Usagers des labos Composition de l établissements des sciences de la vie Établissements des sciences de la vie 493 Fabrication pharma et médicale Fabrication d'instrumentations électromédicaux Fabrication d'équipements et fournitures médicaux Laboratoires d'essai Recherche et développement Laboratoires médicaux et diagnostiques Fabrication pharma et médicale Fabrication d'instrumentations électromédicaux Fabrication d'équipements et fournitures médicaux Laboratoires d'essai Recherche et développement Laboratoires médicaux et diagnostiques

4 4 Montréal L Ouest-de-l île/saint-laurent Les réserves deviennent désuètes pendant que les entreprises cherchent des aménagements plus modernes Le nouveau siège social d ABB situé au 800 Hymus a été complété au T Le nouveau campus de pieds carrés sera complètement occupé par ABB. Ceci a provoqué l entrée sur le marché de quelques grands espaces situés dans des immeubles de deuxième génération. Parmi ceux-ci on retrouve l ancien espace de pieds carrés d ABB situé au 1800 Saint- François ainsi que l immeuble de pieds carrés situé au 2351 Alfred Nobel au cœur du Technoparc. Laval Les réserves à Laval diminuent L espace de sous-location de pieds carrés situé au 420 Armand-Frappier est le seul espace mesurant plus de pieds carrés. Avec un total de plus de pieds carrés ou 8,9% des réserves totales de laboratoires, Laval abrite la plus importante concentration de propriétaires occupants des espaces de laboratoire à Montréal. Le Centre-Ville et sa périphérie McGill encourage l activité au Centre- Ville et Midtown En se réorganisant aux alentours du fameux hôpital Glen, le Centre universitaire de santé McGill a été responsable de trois transactions de location les plus importantes au cours de l année passée. Plus de 350 employés aménageront au siège social du Centre universitaire de santé McGill situé au 8300 Décarie, tandis que l espace situé au 2155 Guy sera transformé en tant que nouvel emplacement de l Institut de Recherche. La croissance du réseau de santé continue. Le Centre universitaire de santé McGill a reçu 70,7M$ en investissements fédéraux en mars 2017 afin de continuer à améliorer ses aménagements. Bilan des établissements L offre Réserve de laboratoires louable Réserve de laboratoires occupés par le propriétaire (% de reserve totale de laboratoires) Taux d inoccupation global (Croissance sur 12 mois) 1,5M p.c. 0.3M s.f. 20,0 % 13,2 % 1,5 % # de gros blocs d espace (plus que p.c.) 4 En construction (p.c.) La demande # de demandes Superficie totale réquise (p.c.) Tarification Moyenne des loyers nets (CAD) (Croissance sur 12 mois) Activité récente Centre universitaire de santé McGill 8300 Décarie Périphérie nord-ouest p.c. Classe A Nouveau locataire Centre universitaire de santé McGill 888 de Maisonneuve Est Centre-ville est p.c. Classe B Nouveau locataire Légende d activité: Location Ventes En construction Gros blocs d espace 0 p.c. 9 0,1M p.c. 13,90 $ par p.c. -1,4 % Centre universitaire de santé McGill 2155 Guy Centre-ville ouest p.c. Classe B Renouvellement Place Innovation II 2351 Alfred Nobel Saint-Laurent p.c. Classe A 28,00 CAD

5 Vous voulez en savoir plus? Contactez: Andrew Bissett Vice-président exécutif Courtage, Grand Montréal +1(514) Julian Lo Analyste, Grand Montréal Recherche, Espace de bureau +1 (514) Dimitri (Jimmy) Mouhteros Analyste, Grand Montréal Recherche, Espace industriel +1 (514) À propos de JLL À propos de Recherche JLL JLL (JYSE: JLL) est un cabinet Fortune 500 de premier plan offrant des services de gestion professionnels spécialisés dans le domaine de l immobilier et des investissements. JLL aide les propriétaires, les occupants ainsi que les investisseurs de biens immobiliers à atteindre leurs objectifs d affaires. En 2016, JLL a atteint un revenu de $6,8 Mrd ainsi que $5,8 Mrd de recettes tirées des frais. Pendant cette année, JLL avait également géré 4,4 Mrd pieds carrés (409 Mrd mètres carrés) au nom de ses clients et complété des acquisitions et des ventes ainsi que des transactions financières d environ $136 Mrd. En fin d exercice de 2016, JLL détenait presque 300 bureaux avec une main d oeuvre mondiale de plus de et des opérations dans plus de 80 pays. À compter du 31 décembre 2016, LaSalle Investment Management détient $60,1 Mrd de biens immobiliers en gestion d actifs. JLL est la marque déposée de Jones Lang LaSalle. Vous trouverez plus de renseignements au L équipe de recherche JLL se sert de rapports de haute qualité et de services de premier ordre pour éclaircir les dynamiques du secteur de l immobilier commercial d aujourd hui. Elle apporte ses connaissances, son analyse et sa compréhension du marché pour identifier les défis et les opportunités de demain. Nous comptons plus de 400 professionnels de la recherche au niveau mondial qui suivent et analysent les tendances économiques et immobilières ainsi que les conditions futures dans plus de 60 pays. Leurs résultats produisent des perspectives régionales et mondiales inégalées. Notre accessibilité à l information en temps réel et notre approche innovatrice à l échelle mondiale alimentent notre recherche et notre expertise, créant un avantage compétitif pour nos clients et stimulant des stratégies efficaces et des décisions optimales Jones Lang LaSalle IP, Inc. Tous droits réservés. L information ci-incluse a été obtenue de sources considérées techniquement précises et fiables. Cependant, le fabricant ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, par rapport à l information présentée.