Communiqué de presse du Cisma

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Cyril André
il y a 6 ans
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Jeudi 26 janvier 2017 Communiqué de presse du Cisma Les matériels pour le Btp en forme Après une année 2015 catastrophique, le marché français des matériels pour le Btp a

Après le recul de 17% en 2015, c est un changement d ambiance radical pour les constructeurs de matériels pour le Btp.

les matériels de levage, les matériels pour le béton et enfin les matériels routiers ont tous enregistré une progression à deux chiffres.

1 Jeudi 26 janvier 2017 Communiqué de presse du Cisma Les matériels pour le Btp en forme Après une année 2015 catastrophique, le marché français des matériels pour le Btp a enregistré en 2016 un fort rebond. L année 2016 a enregistré une progression des ventes de 27%. Après le recul de 17% en 2015, c est un changement d ambiance radical pour les constructeurs de matériels pour le Btp. Ce rebond touche quasiment l ensemble des familles de matériels figurant dans le scope du Cisma : A de très rares exceptions, les matériels lourds de terrassement, le compact, les matériels de levage, les matériels pour le béton et enfin les matériels routiers ont tous enregistré une progression à deux chiffres. Les ventes de matériels de terrassement ont été largement tirées par le compact. Globalement, hormis les chargeuses pelleteuses, qui ont poursuivi leur lent déclin entamé il y a maintenant plusieurs années et les tracteurs sur chenilles qui ont également cédé un peu de terrain l an dernier, tous les autres matériels ont vu leurs ventes progresser et parfois dans de fortes

2 proportions. Par exemple, les ventes de minipelles ont progressé de 37%. Celles des pelles sur chenilles supérieures à 6 tonnes et des pelles sur pneus se sont accrues de 27% et 48% respectivement. Le Cisma observe un très léger rajeunissement du parc de matériels avec un âge moyen estimé à 7,3 ans contre 7,5 ans l année précédente. Il note également une utilisation plus importante en 2016 des matériels, signe que l activité est en phase de reprise (coefficient d utilisation des matériels en hausse). Les deux grandes familles de matériels de terrassement, que sont les machines compactes et les matériels lourds, ont toutes deux enregistré une belle performance en Cependant la croissance du compact a été nettement plus dynamique. Les gammes compactes tirent leur épingle du jeu. Avec machines, les ventes de machines compactes ont globalement progressé de 35% en Dans le détail, les ventes de chargeuses compactes ont progressé de 19% à 754 unités. Avec près de unités vendues, les chargeuses sur pneus avec charge de basculement inférieur à kg progressent de 34%. Les pelles sur chenilles inférieures à 12 tonnes progressent de 37% avec unités vendues en 2016 contre l année précédente, avec une forte concentration des ventes sur le segment 2,5t 3t. Surtout les pelles sur pneus inférieures à 11 tonnes progressent de 74%. Seules les chargeuses pelleteuses reculent de 3%. À fin décembre 2016, par rapport à 2010, le marché français des compacts se situe 35% au-dessus. Les ventes de matériels lourds affichent une progression de 21%. Les ventes de pelles sur chenilles supérieures à 12t progressent de 18%. Les pelles sur pneus supérieures à 11t affichent une belle hausse de 32% tout comme les tombereaux. Les chargeuses sur pneus (autres que compactes) progressent de 22%. Seuls les tracteurs sur chenilles affichent une baisse.

3 À fin décembre 2016, par rapport à 2010, le marché français des matériels lourds se situe 27% audessus. Routes, béton et levage en reprise également! Avec une hausse de 21%, les matériels routiers ne sont pas en reste. En particulier, il faut noter le dynamisme du marché des compacteurs. En effet, les ventes de compacteurs enregistrent une hausse de 36%. Le plan de relance autoroutier, qui devrait donner ses premiers effets dans le courant de l année, est de bon augure pour les industriels. S agissant des matériels pour la fabrication et le transport du béton (bétonnières, pompes et tapis), les ventes affichent là aussi une très belle performance. C est d ailleurs sur le segment des bétonnières portées que la progression est la plus vive avec 870 unités (+74%). Enfin, les matériels de levage, les grues à tour, les grues mobiles, les chariots télescopiques ou encore les nacelles affichent également de belles progressions. Les chariots télescopiques progressent de 9% grâce à une demande accrue en provenance des secteurs de l industrie et du bâtiment, le secteur agricole ayant affiché une relative faiblesse. Un retournement de conjoncture nettement plus favorable. L amélioration des marchés de matériels s explique bien sûr par un raffermissement progressif de la conjoncture du secteur du bâtiment et des travaux publics. La construction résidentielle et non résidentielle s est bien tenue l an dernier. Les permis de construire se sont vivement redressés. La croissance de la construction neuve a accéléré dans le résidentiel pour atteindre environ +11% sur l année avec une activité plus soutenue dans le logement collectif que l individuel. La construction neuve de locaux non résidentiels s est accrue de presque 3% en Cette activité a été soutenue par les commerces (+5%), les entrepôts (+20%) et dans une moindre mesure par les bureaux et l industrie (entre +2 et +3% estimés). Après un début d année plutôt décevant, le redémarrage de l activité dans les travaux publics est également enclenché, activité tirée notamment par un peu plus de commandes publiques et, ici ou là, par quelques grands chantiers, dont le chantier du Grand Paris. Ce n est que sur le dernier trimestre que l activité routière et celle des canalisateurs a commencé à véritablement progresser.

4 Dans un contexte où la commande publique manque encore d allant, la demande de la clientèle privée quant à elle s est quelque peu ranimée. La mise en œuvre progressive des projets du Grand Paris ainsi que l ouverture de certains grands chantiers liés au plan de relance autoroutier contribuent notamment à alimenter les carnets, même si leur niveau demeure encore très faible au regard du passé, et très inégal selon les territoires. Enfin, du côté des travaux routiers, le redressement se poursuit. L impact conjoint des loueurs et du dispositif de suramortissement. Les loueurs ont joué un rôle très important cette année avec des investissements en forte progression. L impact des loueurs est évidemment visible s agissant des matériels compacts. En effet, les ventes de midipelles 1, de chargeuses sur pneus 2, de minipelles 3, de chargeuses compactes directement réalisées auprès des grands loueurs gagnent 128% par rapport à 2015, soit plus de machines. Les ventes directes aux loueurs expliquent près de 56% de la progression des compacts. Les loueurs sont, par ailleurs, les principaux clients des nacelles automotrices, où ils représentent près de 70% du total du marché. Un peu moindre, la part des ventes aux loueurs de chariots télescopiques frôle tout de même les 60%, avec toutefois des disparités importantes d un constructeur à l autre. Le cadre fiscal a également été un élément très favorable. Le dispositif de suramortissement des investissements productifs a joué un rôle très bénéfique, surtout sur la première partie de l année. Cette mesure a permis d amplifier la dynamique retrouvée du marché. Au final, cela donne une année en deux temps : la nécessité de remplacer une partie de la flotte vieillissante et cette mesure fiscale ont concentré, sur la première partie de l année, une part importante du marché en La seconde partie de l année a été un peu moins dynamique. Les perspectives sont prometteuses et 2017 sera une nouvelle année de croissance. La construction redémarre et restera vigoureuse pour les mois à venir. Le bâtiment annonce +3 ou +4% avec des mises en chantier de logements qui pourraient atteindre unités et des constructions de locaux non résidentiels qui devraient augmenter de près de 5%. Le secteur devrait donc poursuivre son redressement cette année. Les dispositifs de soutien à l investissement dans le neuf perdureront. Les taux d intérêt resteront attractifs même si la tendance est maintenant à la hausse. La confiance des ménages devrait se renforcer. Pour leur part, les travaux publics sont de mieux en mieux orientés. La progression liée au redémarrage des travaux de construction, comme le Grand Paris ou les infrastructures autoroutières, soutiendront cette année l activité. L énorme chantier du Grand Paris ne fait que commencer avec pour le moment 800 M d'investissements et plusieurs milliards d'euros à venir sur les 10 à 15 prochaines années. L activité routière reprend progressivement des couleurs. Les perspectives d activité des secteurs clients du Cisma sont bonnes. La loi sur le suramortissement jouera encore jusqu au 14 avril. 1 Pelles sur chenilles de 6 à 12 tonnes 2 Chargeuses sur pneus de moins de kg de charge de basculement châssis entièrement braqué 3 Pelles sur chenilles de 0 à 6 tonnes

5 Le Cisma est donc optimiste quant aux perspectives de l'année. Les ventes de matériels pour le Btp devraient progresser de 5 à 10% en 2017 avec très certainement un premier quadrimestre dopé par la mesure fiscale de suramortissement. Contact : pôle économique Rudolph Ganzel : rudolph.ganzel@cisma.fr Le Cisma rassemble les entreprises installées sur le territoire européen, qui conçoivent, produisent et commercialisent des équipements pour la Construction, les Infrastructures, la Sidérurgie et la Manutention ; il regroupe également les fournisseurs de composants et d'équipements spéciaux pour ces matériels.

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