Situation du marché des produits aquatiques. 3 février 2016 Conseil Spécialisé Pêche et aquaculture

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1 Situation du marché des produits aquatiques 3 ier 216 Conseil Spécialisé Pêche et aquaculture

2 Conjoncture internationale 2

3 Éléments de conjoncture internationale Marché mondial en 215 Une production toujours en hausse, tirée par l aquaculture : 169 millions de tonnes (+ 3 % vs. 214) Captures : 91 millions de tonnes (stables vs. 214) Aquaculture : 78 millions de tonnes (+ 5 % vs. 214) Des échanges qui se stabilisent en volume s régressent en valeur 13 milliards de dollars (- 9,6 % vs. 214) 6 millions de tonnes équivalent poids vif (stable vs. 214) Une consommation en croissance grâce à l aquaculture 148 millions de tonnes, 2,1 kg/hab/an (+ 1 % vs. 214) 1,6 kg/hab/an issus de l aquaculture Source : FAO (Globefish) 3

4 Éléments de conjoncture internationale Principaux faits marquants en 215 Les fluctuations des taux de change ont été un facteur déterminant sur les marchés mondiaux: Hausse du cours du dollar américain par rapport aux monnaies des principaux exportateurs Dépréciation de l euro s demande ntenue dans l Union européenne Dépréciation du yen et baisse de la demande japonaise Prolongation de l Embargo russe jusqu en 216 et extension à l Islande Principal fournisseur de maquereau et hareng fumé risque de report sur l UE en 216 Retour à la normal des captures d anchois, détente sur le prix de l alimentation destinée à l aquaculture Source : FAO (Globefish) 4

5 La pêche française Ventes larées en halle à marée 5

6 Évolution des ventes en halle à marée Halle à marée Quantités vendues et prix moyen Toutes espèces tonnes (barres) /kg (courbes) 2 4 Débarquements : - 3 % 215 vs. 214 Prix moyen à la première vente : 3,33 /kg (+ 9 %) Taux d invendus en baisse:,3 % Valeur des ventes : 664 millions (+ 5 %) Source : FranceAgriMer / Ric 6

7 Halle à marée Évolution du volume des ventes et du prix moyen ,38 2,44 2,53 2,59 2, ,87 2,94 2,95 3,1 2,9 2, ,1 3,1 3,1 3,3 3,33 3,5 3, 2,5 1 tonnes , 1,5 1, /kg 5, , Source : FranceAgriMer / Ric 7

8 Hausses des ventes pour les espèces les mieux valorisées Volumes vendus en halles à marée en fonction des différentes espèces (en tonnes) 1% 9% 8% 7% % 9% 8% 7% Valeurs des ventes en halles à marée en fonction des différentes espèces (en M ) % volumes vendus 6% 5% 4% 3% % valeurs vendues 6% 5% 4% 3% % 2% % % % % CRUSTACES PETITS PELAGIQUES POISSONS BLANCS POISSONS FINS AUTRES CEPHALOPODES COQUILLAGES CRUSTACES PETITS PELAGIQUES POISSONS BLANCS POISSONS FINS AUTRES CEPHALOPODES COQUILLAGES Source : Ric 8

9 Evolution des quantités vendues en halles à marées des 1 premières espèces en 214 et 215 (cumul annuel) Quantités vendues en halles à marées (kg Quantités vendues en halles à marées (kg) Source : Ric 9

10 Évolution des ventes en halle à marée Halle à marée Quantités vendues et prix moyen Poissons blancs tonnes (barres) /kg (courbes) Baisse des débarquements : - 2 % 215 vs. 214 Hausse du prix moyen à la première vente : + 11 % (2,41 /kg) Amélioration de la valeur des ventes : + 9 % 1 Source : FranceAgriMer / Ric 1

11 Évolution des ventes en halle à marée Halle à marée Quantités vendues et prix moyen Poissons fins tonnes (barres) /kg (courbes) Apports en hausse : + 7 % hausse pour la quasi-totalité des espèces sauf bar et sole Apport de Rouget barbet x2 215 vs. 214 Réduction du prix moyen : - 1 % (7,31 /kg) Hausse de la valeur des ventes : + 1 % Source : FranceAgriMer / Ric 11

12 Évolution des ventes en halle à marée Halle à marée Quantités vendues et prix moyen Petits pélagiques tonnes (barres) /kg (courbes) Baisse des débarquements : - 1 % Modification de la répartition des espèces : Hausse des apports de hareng (+ 44 %) et de maquereau (+ 3 %) 215 vs. 214 Baisse des captures de sardine (- 19 %) et d anchois (- 17 %) Hausse du prix moyen : + 6 % (1,1 /kg) 1 Baisse de la valeur des ventes : - 6 % Source : FranceAgriMer / Ric 12

13 Évolution des ventes en halle à marée Halle à marée Céphalopodes 215 vs. 214 Quantités vendues et prix moyen tonnes (barres) /kg (courbes) Hausse des débarquements (+ 21 %) Hausse des apports de seiche ( + 49 %) et stabilité des apports de cal Baisse du prix moyen : - 1 % (4,18 /kg) Valeur des ventes en hausse (+ 21 %) 1 Source : FranceAgriMer / Ric 13

14 Halle à marée Évolution des mises en vente en halle à marée Autres catégories d espèces Coquillages et crustacés : langoustine : apports + 24 % ; prix moyen 3 % bulot : apports + 1 % ; prix moyen 11 % tourteau : apports - 59 % ; prix moyen + 34 % homard : apports 1 % ; prix moyen + 24 % crevette bouquet : apports 18 %; prix moyen + 2,68 % araignée : apports 1 % ; prix moyen + 8 % 215 vs. 214 Germon débarquements en baisse : environ 2 3 tonnes (- 33 %) prix moyen 3,14 /kg (+ 64 % vs. campagne 214) Source : FranceAgriMer / Ric 14

15 Halle à marée Évolution des mises en vente en halle à marée par groupe d espèces évolution sur 15 ans % 215 vs. 2 autres 1 tonnes % - 29 % céphalopodes petits pélagiques 1-58 % % - 34 % poissons fins poissons blancs Source : FranceAgriMer / Ric 15

16 Halle à marée Évolution de la valeur des ventes par groupe d espèces 8 7 évolution sur 15 ans % 215 vs. 2 millions % + 29 % - 49 % + 12 % autres céphalopodes petits pélagiques poissons fins 1-17 % poissons blancs Source : FranceAgriMer / Ric 16

17 Quantités vendues et prix de lenchement par espèces Principales espèces Espèces Quantités vendues Quantités vendues Quantités vendues Quantités vendues Quantités Quantités inférieures au prix de supérieures aupx de inférieures au prix de supérieures aupx de vendues (T) vendues (T) lenchement lenchement + 1% lenchement lenchement + 1% Merlu % 7% % 98% Sardine % 87% % 87% Baudroie % 84% % 86% Seiche 619 2% 97% % 93% Merlan % 95% % 93% Coquille St J % 97% 7335 % 99% Maquereau % 95% % 9% Sole % 91% 488 % 94% Espèces les moins bien valorisées Espèces Quantités vendues (T) Quantités vendues inférieures au prix de lenchement Quantités vendues supérieures aupx de lenchement + 1% Quantités vendues (T) Quantités vendues inférieures au prix de lenchement Quantités vendues supérieures aupx de lenchement + 1% Roussette % 72 % % 63 % Grondinrouge % 46 % % 83 % 17

18 Évolution des mises en vente par façade 215 vs. 214 Halle à marée Façades Volume vendu Valeur des ventes Prix moyen Nord Pas-de-Calais - 3 % t + 1 % k + 4 % +,9 /kg Manche - 2 % t Bretagne sud - 4 % t Atlantique + 1 % t Méditerranée - 28 % t + 2 % k + 8 % k + 11 % k - 14 % k + 5 % +,12 /kg + 12 % +,37 /kg + 9 % +,36 /kg + 2 % +,74 /kg Source : FranceAgriMer / Ric 18

19 Halle à marée Évolution des mises en vente en halle à marée par façade tonnes évolution sur 15 ans % 215 vs % - 13 % - 34 % Nord-Pas de Calais Manche Bretagne Sud Atlantique 5-2 % - 76 % Méditerranée Source : FranceAgriMer / Ric 19

20 Halle à marée Évolution de la valeur des ventes par façade 8 millions évolution sur 15 ans % 215 vs % + 2 % - 16 % Nord-Pas de Calais Manche Bretagne Sud % Atlantique - 28 % Méditerranée Source : FranceAgriMer / Ric 2

21 Halle à marée Coquille St-Jacques : campagne en cours Ventes larées en halles à marée, cumul des 4 premiers mois Manche Est Manche Ouest Atlantique France Volume des ventes (tonnes) % % % % Valeur des ventes (k ) % % % % Prix moyen ( /kg) 3,38-14% 2,58-2 % 3,94-7 % 3,2-6 % Forte hausse des apports larés, toutes zones confondues Baisse du prix moyen à la première vente Volumes des ventes manche est manche ouest Atlantique Source : FranceAgriMer / Ric 21

22 Prix du carburant dans les ports,8,75 ier 216 : <,3 /L,7,65,6 / L,55,5,45,4,35, Relevé de prix effectué dans les ports de Lorient, Concarneau - Le Guilvinec et Boulogne Source : DPMA 22

23 Commerce extérieur 12 mois fin embre

24 Importations françaises de saumon Commerce extérieur Une hausse des volumes sur 12 mois et un prix en baisse après la hausse de 214 Entier réfrigéré : + 3 % ; prix moyen 4 % Filets réfrigérés : + 8 % ; prix moyen - 9 % Filets congelés : - 11 % ; prix moyen + 3 % cumul 12 mois fin embre 215 Importations françaises de saumon entier réfrigéré en provenance de Norvège tonnes (barres) /kg (courbe) Source : Douanes françaises 24

25 Importations françaises de cabillaud Commerce extérieur Une demande en repli après deux années de hausse Entier réfrigéré : - 25 % ; prix moyen + 37% cumul 12 mois fin embre 215 Découpes réfrigérées : - 2 % en volume ; prix moyen + 13 % Découpes congelées : + 1 % en volume ; prix moyen + 15 % Importations françaises de oupes de cabillaud réfrigérées, toutes provenances tonnes (barres) /kg (courbe) Source : Douanes françaises 25

26 Commerce extérieur Importations françaises de poissons blancs Une hausse des cours en 215 cumul 12 mois fin embre 215 lieu de l Alaska : + 7 % en volume ; prix moyen + 15 % premier fournisseur : Chine + 2 % lieu noir : Filets congelés : - 19 % en volume ; prix moyen + 2 % Entier réfrigéré : - 7 % en volume ; prix moyen + 11 % Filets réfrigérés : + 14 % en volume ; prix moyen + 1 % Source : Douanes françaises 26

27 Commerce extérieur Importations françaises de crevettes congelées cumul 12 mois fin embre 215 Volumes importés en hausse ( + 5 %), baisse du prix à l import (- 2 %) en provenance des principaux pays fournisseurs Importations françaises de crevettes congelées toutes provenances /kg (courbe) tonnes (barres) Source : Douanes françaises 27

28 Commerce extérieur Importations françaises de bar et daurade cumul 12 mois fin embre 215 daurade royale réfrigérée : bar réfrigéré : volume - 12 %, prix moyen + 32 % volume + 11 %, prix moyen + 7 % Grèce : volume - 3 %, prix moyen + 41 % Grèce : volume + 2 %, prix moyen + 1 % Espagne : volume - 13 %, prix moyen + 27 % Espagne : volume + 3 %, prix moyen + 8 % Évolution des importations de daurade réfrigérée toutes provenances Évolution des importations de bar réfrigéré toutes provenances /kg (courbe) 6 4 tonnes (barres) /kg (courbe) tonnes (barres) Source : Douanes françaises

29 Importations françaises de St-Jacques Commerce extérieur cumul 12 mois fin embre 215 St-Jacques réfrigérées : volume - 19 % ; prix moyen + 21 % Royaume-Uni : volume - 18 % ; prix moyen + 29 % États-Unis : volume - 45 % ; prix moyen : + 21 % 1 4 Évolution des importations de pectinidés congelés en provenance du Pérou 16 St-Jacques congelées : volume + 48 % ; prix moyen + 23 % Royaume-Uni : volume + 4 % ; prix moyen + 22 % États-Unis : volume - 82 % ; prix moyen + 3 % autres pectinidés congelés : volume - 2 % ; prix moyen + 36 % Pérou : volume - 32 % ; prix moyen + 36 % Argentine : volume - 32 % ; prix moyen + 37 % tonnes (barres) /kg (courbe) Source : Douanes françaises 29

30 Commerce extérieur Importations françaises de thon en conserve cumul 12 mois fin embre 215 Volume en baisse de 2 % (forte hausse de Côte d Ivoire, baisse d Espagne et Seychelles), et prix moyen en recul (- 2 %) Évolution des importations de conserves toutes provenances /kg (courbe) tonnes (barres) Source : Douanes françaises 3

31 Exportations cumul 12 mois fin embre 215 Commerce extérieur Produits aquatiques destinés à la consommation hune, hors thon Volumes exportés légère hausse (+ 1 % sur 12 mois), prix moyen en hausse sur la majorité des produits (+ 4 %), valeur des exportations + 5 % Volumes exportés en baisse : bar frais : - 9 % (- 11 % vers l Italie, - 29 % vers le RU) ; prix moyen + 7 % sole fraîche : - 28 % (- 29 % vers l Espagne, - 3 % vers l Italie) ; prix moyen + 12 % saumon fumé : - 3 % (- 41 % vers l Italie) ; prix moyen + 7 % Volumes exportés en hausse : seiche fraîche : +42 % (+ 31 % vers l Espagne, + 56 % vers l Italie) ; prix moyen 7 % baudroie fraîche : + 3 % (+ 4 % vers l Italie, + 22 % vers l Espagne) ; prix moyen - 1 % crevettes congelées : + 27 % (+ 26 % vers l Espagne, + 16 % vers l Allemagne) ; prix moyen - 1 % huître creuse : + 18 % (+ 19 % vers l Italie, + 15 % vers la Belgique) ; prix moyen 1 % anchois : + 8 % ; prix moyen - 11 % Source : Douanes françaises 31

32 Commerce extérieur Exportations françaises de saumon fumé cumul 12 mois fin embre Évolution des exportations de saumon fumé toutes destinations /kg (courbe) tonnes (barres) Source : Douanes françaises 32

33 Les échanges de thon cumul 12 mois fin embre 215 Baisse des volumes exportés Albacore congelé : - 6 % Listao congelé : - 3 % Prix en repli de 9 % Commerce extérieur Commerce non alimentaire cumul 12 mois fin embre 215 Baisse du prix des denrées non alimentaires (farines et huiles) à l import (- 7 %), et hausse à l export (+ 1 %) Hausse des volumes échangés : importations + 6, exportations : + 12 % Source : Douanes françaises 33

34 Consommation Achats des ménages Données 215 entière disponibles mi-ier 34

35 Achats des ménages Produits frais Cumul annuel mobile fin -15 Volume Prix moyen Poissons frais saumon cabillaud truite - entiers - oupés Poissons frais hors saumon Coquillages frais hors noix de Saint-Jacques noix de Saint-Jacques moule huitre - 3 % - 7 % - 2 % + 8 % - 6 % + 3 % - 5 % - 1 % + 8 % + 1 % + 1 % + 3 % = + 4 % = + 5 % + 7 % + 4 % = + 8 % + 2 % - 1 % Céphalopodes frais + 2 % + 3 % Crustacés frais langoustine - 4 % + 15 % + 2 % + 2 % Source : Kantar Worldpanel 35

36 Achats des ménages Evolution des quantités de poisson frais achetées Tonnes % - 6 % % CAM % - 9 % + 4 % Lotte, baudroie 5% - 3 % Sardine Sole4% 3% Bar, loup 4% Merlan 6% Merlu, colin 5% Truite 6% Lieu noir 8% + 7 % Structure volume Maquereau 5% - 16 % - 15 % Saumon 29% Cabillaud 25% + 1 % Saumon Cabillaud Lieu noir Truite Merlu, colin Merlan Bar, loup Lotte, baudroie Sole Sardine Maquereau Source : Kantar Worldpanel 36

37 Evolution des achats de saumon frais Achats des ménages Quantités achetées (tonnes) , 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Prix ( /kg) mois Volumes 214 Volumes 215 Prix 214 Prix 215, Source : Kantar Worldpanel 37

38 Evolution des achats de cabillaud frais Achats des ménages Quantités achetées (tonnes) , 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Prix ( /kg) mois Volumes 214 Volumes 215 Prix 214 Prix 215, Source : Kantar Worldpanel 38

39 Taux de présence des huîtres en GMS Achats des ménages 55% 11, 5% , taux de présence en GMS 45% 4% 35% 3% 25% 215 Prix de détail ( /kg) 9, 8, 7, 6, % 5, 15% senes 4, senes Source : RNM / FranceAgriMer (huître creuse fine de claire cal vrac) 39

40 Achats des ménages Produits transformés Cumul annuel mobile fin -15 Volume Prix moyen Produits traiteurs hors plats préparés - saumon fumé - surimi - crevettes et gambas cuites + 2 % - 1 % = + 8 % + 1 % + 4 % + 2 % - 3 % Plats préparés + 8 % = Source : Kantar Worldpanel 4

41 Achats des ménages Produits surgelés et conserves Cumul annuel mobile fin 3 ème trimestre 215 Poissons surgelés - nature - enrobés Plats préparés surgelés Conserves - dont conserves de thon Volume - 3 % - 2 % - 4 % - 6 % - 1 % = Prix moyen + 3 % + 4 % = - 1 % = = Source : Kantar Worldpanel 41

42 Baromètre d image

43 Fréquence de consommation R1: A quelle fréquence consommez-vous de la viande et du poisson chez vous ou hors domicile? Fréquence de consommation - Novembre 215 Pas de différences d évolution en fonction: - Du sexe - De l'âge - De la région - De la CSP Viande Poisson -15 5% -15 4% -14 1% -14 2% % 15% 17% 2% 3% 33% 26% 57% 57% 6% 58% 41% 38% 47% = 15% 18% 15% 14% 23% 22% 22% 7% 7% 6% 6% 3% 3% 4% 3% 3% 2% Tous les jours ou presque 3-4 fois par sene Environ 1 à 2 fois par sene Environ 1 à 2 fois par mois % 48% 19% 3% 3% Moins d 1 fois par mois % 2% 4% 6% 8% 1% / Baromètre des produits aquatiques pour FranceAgriMer / embre

44 Confiance R5 : Quelle confiance vous inspirent les produits que vous pouvez acheter aujourd'hui? C ON FIAN CE dans les produits aquatiques - Novembre 215 % des opinions et note sur 5 Viande de bœuf Poulet Viande de porc Produits aquatiques ,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,6 3,5 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 Coquille St-Jacques Pois s ons blancs Pois s ons bleus Moule Langous tines Bar / loup et dorade Crus tacés autres Crevettes H uître Tru ite Saum on Panga Faible écart entre ces espèces 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 3,5 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 3,5 3,5 3,4 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,3 3,3 3,3 3,3 2,2 2,1 2,4 2,4 Progression de l huitre et la moule -1% 1% -5% 5% % 5% 1% Tout à fait Plutôt Moy ennement Plutôt pas Pas du tout / Baromètre des produits aquatiques pour FranceAgriMer / embre

45 Intention de consommer (IC) R19 : Dans les 4 PROCHAINES SEMAINES envisagez-vous de consommer les produits suivants? INTENTION de CONSOMMER les 4 prochaines senes Novembre % des opinions et note sur 5 Poulet Viande de bœuf Viande de porc Produits aquatiques ,2 4,2 4,1 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2 4,1 4,1 4, 4,1 3,9 3,9 3,7 3,7 Pois s ons blancs Saum on Pois s ons bleus Crevettes Moule Coquille St-Jacques Huître Bar / loup et dorade Truite Crus tacés autres Langous tines Panga 3,8 3,8 3,7 3,7 3,4 3,5 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 3,3 3,4 3,3 3,5 3,1 3,2 3,1 3,3 2,9 3,2 2,9 3,2 2,5 2,9 2,4 3,1 2,9 3, 2,9 3,1 2,9 2,9 2,8 3, 2,8 2,8 2,7 2,9 2,6 2,7 2,6 2,8 2,5 2,2 2,3 2,5-1% -5% 5% % 5% 1% Oui certainement Oui probablement Peut-être N on probablement pas N on certainement pas / Baromètre des produits aquatiques pour FranceAgriMer / embre

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