Stratégie maritime 4 e édition Stimuler le financement et les investissements

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Marc Michaud
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1 Stratégie maritime 4 e édition Stimuler le financement et les investissements 8 novembre

2 Les meilleures pratiques internationales pour réussir l'implantation de pôles logistiques dans le grand Montréal Jacques Roy HEC Montréal Événements Les Affaires Stratégie maritime 8 novembre 2016

3 Plan de la présentation Qu est-ce Q t qu un pôle logistique? Conditions de réussite des pôles logistiques dans le monde Forces et faiblesses de la région de Montréal comme pôle logistique Recommandations

4 Qu est-ce qu un pôle logistique? Un pôle logistique est un parc industriel multimodal où l on regroupe des entreprises et des centres de distribution qui réalisent des activités logistiques permettant aux marchandises de transiter de manière efficiente autant sur le marché national que sur le marché international. Source: Gouvernement du Québec, La stratégie maritime à l Horizon 2030, juin 2015

5 Les composantes d un pôle logistique Plateforme multimodale (port, rail, route, aéroport) Entreprises de transport Centres de distribution Prestataires de services logistiques (3PLs) Transitaires et courtiers en douanes Fournisseurs de services (entretien, formation) et consultants Valeur ajoutée: conditionnement, kitting, assemblage final, etc. Des clients des entreprises de logistique Implication des gouvernements (zones franches)

6 Pôles logistiques: constats et tendances Les pays qui se positionnent le mieux, selon le classement réalisé par la Banque mondiale sur la performance logistique, sont également ceux qui ont adopté des politiques et plans directeurs pour développer leurs infrastructures et compétences en matière de logistique internationale. Ces politiques visent notamment le développement de pôles logistiques et de zones franches. La concentration d activités autour de pôles logistiques augmente au fil des ans. Il existe une corrélation positive entre l existence de pôles logistiques et le nombre d emplois observés en région aux États-Unis, quelque e soit la taille du marché (MIT, 2014). L accessibilité à des services de transport performants est un facteur de localisation stratégique pour les entreprises manufacturières

7 Avantages et Inconvénients des pôles logistiques Avantages Économies d échelle, d envergure et de densité Source d emplois et de développement économique Émergence de centres d innovation et de recherche Inconvénients Risques de congestion Nuisances environnementales et congestion routière Peut susciter des réactions négatives de la part de la population riveraine

8 Exemples de pôles logistiques Aux États-Unis: Los Angeles Savannah En Europe: Rotterdam (Pays-Bas) Duisbourg et Hambourg (Allemagne) Anvers (Belgique) Ailleurs dans le monde: Singapour Dubaï Hong Kong

9 Vue aérienne d une partie du pôle logistique de Savannah

10 Conditions de réussite des pôles logistiques - 1 Localisation avantageuse Porte d entrée continentale t («Gateway») Présence d infrastructures efficientes (ports, aéroports, gares) Disponibilité de terrains et de main-d œuvre suffisantes Présence d intermédiaires de la chaîne logistique Entreprises de transport (plusieurs modes) Centres de distribution (valeur ajoutée) Prestataires de services logistiques Courtiers, transitaires, etc.

11 Conditions de réussite des pôles logistiques - 2 Implication des gouvernements Investissements dans les infrastructures (réduire la congestion) Règlementation, taxes, politiques commerciales Zones franches Mécanismes de gouvernance efficaces Partenariat privé-public Guichet unique Exemple de Savannah Politique (Master plan) en Allemagne

12 Forces de Montréal comme pôle logistique Localisation avantageuse Présence de 3 transporteurs ferroviaires de classe 1 Installations ferroviaires au port de Montréal Présence des transporteurs maritimes Présence des intermédiaires en logistique (transitaires, 3PL) Forte présence d établissements d enseignement et de recherche en logistique et transport Présence de nombreux transporteurs aériens et plusieurs vols sur Paris Aéroport de Mirabel ouvert 24 heures par jour Disponibilité d espaces à vocation industrielle et logistique Taxes municipales moins élevées compensant le coût d acquisition des terrains Création de la grappe logistique CargoM

13 Faiblesses de Montréal comme pôle logistique Niveau de l'eau du fleuve insuffisant pour les plus gros porte-conteneurs Accès difficile au port pour les camions (port situé sur une île) Horaire restreint pour les camions Congestion routière Le fret aérien est divisé entre deux aéroports Faible présence des opérateurs de fret aérien (trafic local) Coût élevé des terrains et de la main-d œuvre par rapport à Cornwall et Savannah Nécessité d acquérir et de développer les terrains Perception négative de l environnement légal et syndical au Québec Gouvernance et leadership mal définis

14 Opportunités pour Montréal Stratégie maritime du gouvernement du Québec Accord économique et commercial global entre le Canada et l Union européenne (??) Expansion du port à Contrecœur Congestion des ports de la côte ouest Nouvelle gare intermodale de CSX pour Vaudreuil- Soulanges Forte capacité et compétitivité du fret aérien vers Paris Obtention du statut de «centre zone franche»

15 Menaces pour Montréal Concurrence des ports de la côte est américaine Changements climatiques pouvant affecter le niveau d eau du fleuve Ouverture récente du canal de Panama aux plus grands porte-conteneurs Concurrence des grands aéroports nord-américains Fuite de trafic aérien par camion Concurrence entre les deux sites retenus : Contrecœur et Vaudreuil- Soulanges Résistance de la population aux impacts environnementaux et au dézonage agricole Retard dans le projet de gare intermodale du CP à Les Cèdres

16 Recommandations à court terme - 1 Acquérir les terrains et compléter les infrastructures L expérience étrangère nous apprend que les investisseurs privilégient les emplacements qui sont prêts à construire. Il est très difficile de vendre un «pôle logistique virtuel» Clarifier la gouvernance Vision claire, un leadership rassembleur et des mécanismes de collaboration efficaces entre le secteur public et le secteur privé La responsabilité d un guichet unique doit revenir au gouvernement du Québec, possiblement à une filiale logistique d Investissement Québec Clarifier la vocation des deux sites retenus

17 Recommandations à court terme - 2 Obtenir le statut de Centre zone franche et proposer des mesures incitatives Une des principales conditions de succès à travers le monde Planifier d autres sites afin de renforcer le positionnement logistique de Montréal Sites aéroportuaires (aérospatiale, pharmaceutique) et commerce électronique Sites aux abords de l autoroute t 30 (PL 85) Aménager des accès au port de Montréal pour les camions

18 Recommandations à moyen et long terme - 1 Poursuivre des travaux de dragage dans le fleuve Saint-Laurent t Améliorer la fluidité du transport routier des marchandises Combattre la perception négative du Québec auprès du milieu Élaborer une stratégie pour développer le fret aérien à Montréal Renforcer les échanges de fret aérien avec l Union européenne Permettre aux vols tout cargo de desservir l aéroport Montréal-Trudeau Pour obtenir l étude:

19 Port de Montréal Port de Savannah

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