Une Wallonie en pleine relance? Forum Financier Belge Comité de la Wallonie Picarde Le 20 novembre 2014

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2 Une en pleine relance? Forum Financier Belge Comité de la Picarde Le 20 novembre 2014

3 Une en pleine relance? Sommaire 1 Croissance régionale: des années 60 à nos jours 2 Défis structurels de l économie wallonne 3 Les perspectives d'avenir à moyen terme 4 Quelques conclusions 3

4 Tendance long terme Décennie d une croissance relativement faible en et à Bruxelles PIB régional réel (1960 = 100) Bruxelles UEM Population (1960 = 100) Bruxelles UEM 4 Source : Propres calculs sur base des chiffres de la BNB, Bureau du Plan

5 PIB régional réel par habitant (1960 = 100) Bruxelles UEM Tendance long terme Décennie d une croissance relativement faible en et à Bruxelles Croissance annuelle moyenne (en %) PIB réel PIB réel par habitant UEM 2,9 1,3 2,3 1,0 Belgique 2,6 1,5 2,2 1,1 3,1 1,5 2,6 1,1 2,2 1,6 1,9 1,2 Bruxelles 2,0 1,5 1,8 0,4 5 Source : Propres calculs sur base des chiffres de la BNB, Bureau du Plan

6 Croissance réelle du PIB régional (en % par an, moyennes par période) Convergence depuis la mi-90 et la croissance en décélère Bruxelles UEM Croissance annuelle moyenne (en %) PIB réel PIB réel par habitant UEM 2,9 1,3 2,3 1,0 Belgique 2,6 1,5 2,2 1, ,1 1,5 2,6 1,1 2,2 1,6 1,9 1,2 Bruxelles 2,0 1,5 1,8 0,4 6 Source : Propres calculs sur base des chiffres de la BNB, Bureau du Plan

7 Revenu régional par habitant (zone euro = 100) (Revenu régional = PIB régional corrigé par les travailleurs faisant la navette entre les régions) Convergence depuis la mi-90 L écart de revenu entre les régions se rétrécit mais reste important Bruxelles Belgique UEM 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Afflux net de navetteurs (en % de l emploi régional) Bruxelles % 10% 8% 6% Flux de navetteurs (en % de la population active) Vers Bruxelles Vers la Vers Bruxelles Vers la 80 Source : Propres calculs sur base des chiffres de la BNB 4% 2% 0%

8 Composition sectorielle de la croissance régionale et du PIB Manufacturier Services Autres(*) Total % du PIB 16,9 72,9 10,2 100 % d emploi 14,2 76,4 9,4 100 Croissance (**) Valeur ajoutée 0,2 2,0 1,8 1,6 Emploi -1,5 2,0 0,8 1,1 Productivité 1,7 0,0 1,0 0,5 Croissance (**) % du PIB 15,2 74,4 10,4 100 % d emploi 11,2 79,0 9,9 100 Valeur ajoutée 1,5 1,7 1,7 1,7 Emploi -0,7 1,4 0,5 1,1 Productivité 2,2 0,3 1,2 0,6 (*) Principalement construction, agriculture et énergie (**) Par an, moyenne en pourcentage sur la période Désindustrialisation Déplacement de la vers la Secteurs industriels (construction & énergie incl.) (en % du PIB régional) Emploi dans le secteur manufacturier (2000 = 100) 8 Source : BNB, Bureau du Plan

9 6 pôles 9 BIOWIN (sciences du vivant) Stratégie politique de l innovation en : 1987: 1 er congrès la au Futur 1998: 5 e congrès la au Futur 1999: Contrat d Avenir pour la 2005: 1 er Plan Marshall ( Contrat d Avenir renouvelé ) 2009: Plan Marshall 2.vert 1 er Plan Marshall : EUR 1,8 mrd (2,5% du PIB wallon) Plan Marshall 2.vert : EUR 2,8 mrd (3,3% du PIB wallon) SKYWIN (aéronautique & spatial) WAGRALIM (agroindustrie) Plan Marshall Evolution de la politique industrielle wallonne 6 axes prioritaires : (1) amélioration des compétences de la population active, (2) promotion de la recherche et de l'innovation, (3) soutien à l'entrepreneuriat, (4) allier une économie durable/verte à la création d'emplois, (5) performance des services sociaux (y compris garde d'enfants et aide aux personnes), (6) mise en place de six pôles de compétitivité (nouvelle politique industrielle) MECATECH( génie mécanique) LOGISTICS (transport & logistique) Depuis 2006, 200 projets spécifiques relatifs aux 6 pôles aboutis (+/- EUR 1 milliard) GREENWIN (technologies environnementales) 500 entreprises sont concernées (+/- 80% de PME qui joignent souvent leurs forces aux universités) Ces projets ont créé près de emplois supplémentaires (principalement en R&D)

10 Plan Marshall Commence à porter ses fruits Valeur ajoutée dans le secteur des hautes technologies (en % de la valeur ajoutée brute totale) Industrie manufacturière de moyenne et haute technologie 2,0 1,6 Dépenses en R&D intrarégion (en % du PIB régional) ,2 R&D businesses 6 0, Services de haute technologie à haute valeur ajoutée 0,4 0,0 R&D government 10 Source: Eurostat Allemagne

11 Estimation de l investissement (investissements bruts en capital en % du PIB régional) Investissements des entreprises Attractivité croissante de la en matière d investissements Nombre de nouveaux investissements étrangers directs 120 Bruxelles Source: BNB, Eurostat Source: Ernst & Young Investment Monitor

12 Commerce international Dynamique renforcée des exportations wallonnes, mais encore trop centrées sur l Union économique et monétaire 90 Exportations de biens et services (en % du PIB régional) 45 Exportations en dehors UE-27 (en % des exportations totales) Allemagne UEM 12 Source: BNB

13 Compétitivité des coûts Le désavantage par rapport à la se réduit Ensemble de l économie Rapport coût du travail et productivité en ( = 100) Productivité du travail Coût du travail par employé Coût salarial unitaire Productivité du travail Coût horaire Source: BNB (comptes régionaux) / / 2008 Secteur manufacturier Secteur des services Source: Eurostat

14 Une en pleine relance? Sommaire 1 Croissance régionale: des années 60 à nos jours 2 Défis structurels de l économie wallonne 3 Les perspectives d'avenir à moyen terme 4 Quelques conclusions 14

15 Faible secteur des services Caractérisé par un poids important du secteur (semi-) public Secteurs des services Secteur Marchand Source: BNB, Bureau du Plan Secteur Nonmarchand Total % du PIB 61,3 10,8 72,1 % d emploi 60,6 15,4 76,0 Croissance (*) Valeur ajoutée 2,3 0,6 2,0 Emploi 2,0 0,9 2,0 Productivité 0,3-0,3 0,0 % du PIB 57,6 16,9 74,5 % d emploi 57,5 21,4 78,9 Croissance (*) (*) Par an, moyenne sur la période en % 15 Valeur ajoutée 2,0 0,7 1,7 Emploi 1,7 0,6 1,4 Productivité 0,3 0,1 0, Emploi du secteur (semi-) public (en % de l emploi total) Administration publique et enseignement Administration publique, santé et services sociaux

16 Structure des entreprises Entreprises plus petites, densité plus faible qu en Entreprises selon le nombre d employés (en % des entreprises totales, 2011) # employés 18 4,5 2, > Nombre d entreprises (2011) Sur 100 km² Pour 1000 habitants 17 1,5 79 4, , ,5 0, ,0 0, Source: INASTI, SPF Economie

17 L esprit d entreprise Création d entreprises supérieure à la, taux de survie plus faible Taux de création d entreprises (brut et net) Entreprises créées par rapport au nombre d entreprises actives Nombre d entreprises nouvellement créées moins les entreprises qui ont cessé leurs activités divisé par le nombre d entreprises actives Survie des entreprises (en %, moyenne ) Après 1 an Après 2 ans Après 3 ans Après 4 ans Après 5 ans 17 Source: SPF Economie, BNB (*) faillites incluses

18 L esprit d entreprise Moins d indépendants qu en 9,5 Indépendants (en % des gens âgés de 15-64) 2,0 Personnes qui deviennent indépendants (en % des gens âgés de 15-64) 9,0 8,5 1,5 8,0 7,5 1,0 7,0 6,5 6,0 Bruxelles Allemagne 0,5 0,0 Bruxelles 18 Source: Eurostat, INASTI

19 Niveau de scolarité Diplômés de l'enseignement supérieur (en % des ans) Capital humain De grandes différences régionales dans l enseignement Jeunes en décrochage scolaire (en %) Nouveaux diplômés en science et ingénieurs (% des nouveaux diplômés de l'enseignement supérieur) 9 7 Objectif EU2020 : max Source: Eurostat Allemagne

20 Croissance continue du nombre de personnes actives en et assez similaire à celle de la depuis mi-90 (population active, 2000 = 100) Bruxelles Marché du travail Tendances régionales de l emploi et de l offre d emploi Dans un contexte d une croissance plus forte du nombre de personnes en âge de travailler (population entre ans, 2000 = 100) Bruxelles 20 Source: INR, Bureau du Plan

21 Population en âge de travailler (entre ans, 2000 = 100) Bruxelles Ligne pointillée = projection du Bureau du Plan en 2000 Marché de l emploi Croissance plus forte que prévu de la population en âge de travailler 1,9% 1,4% 1,9% 1,4% 0,9% 0,4% -0,1% 1,9% 1,4% 0,9% 0,4% -0,1% Entrée 15 - sortie 64 Migration nette ans (en % pour les personnes entre ans) Bruxelles 0,9% 0,4% 21 Source: Bureau du Plan -0,1%

22 Marché de l emploi Persistance d un haut taux de chômage en et à Bruxelles Taux d emploi (% de personnes actives parmi les ans) Bruxelles Taux de chômage (% de demandeurs d emploi parmi la population en âge de travailler) Bruxelles +0,2% Augmentation en ,4% 22 Source: Eurostat, ONEM (*) 2013 = avril ( & ), mars (Bruxelles)

23 Marché de l emploi En particulier : taux élevé de jeunes chômeurs et de chômeurs de longue durée Taux de chômage des jeunes (% de demandeurs d emploi dans la population active âgée de ans) Chômage longue durée (+12 mois) (en % du total du chômage) Bruxelles Bruxelles Source: Eurostat

24 Marché de l emploi Moins de retraites anticipées qu en Taux d emploi par tranche d âge (2012, en %) Moyenne d âge de la retraite anticipée effective 57, Bruxelles Source: SPF Economie, Sécurité sociale 60,0 59,5 59,0 58,5 58,0

25 Inégalité des revenus et pauvreté Pauvreté plus élevée qu en et en augmentation Taux d emploi (% de personnes actives parmi les ans) 0,35 0,30 0,25 0, Coefficient de Gini Bruxelles Bruxelles Source: Eurostat, ONEM % de la population vivant sous le seuil de pauvreté (*) (*) Isolé: 1.000/mois; famille de 2 enfants: 2.101/mois Source: Université d Anvers

26 Croissance économique réelle annuelle (moyenne de la période, en %) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Différences intrarégionales Plus marquées en Revenu imposable moyen (par déclaration fiscale, Belgique = 100) Source: Eurostat Source: SPF Economie (Statistiques fiscales)

27 Différences intrarégionales Plus marquées en Taux d emploi par province (% de personnes actives dans la tranche des ans) Taux de chômage par province (en %, population active de + de 15 ans) Source: Eurostat

28 Une en pleine relance? Sommaire 1 Croissance régionale: des années 60 à nos jours 2 Défis structurels de l économie wallonne 3 Les perspectives d'avenir à moyen terme 4 Quelques conclusions 28

29 Population en âge de travailler (entre 20 et 64 ans, projections du Bureau du Plan) Lignes continues = projection 2013 Lignes pointillées = projection 2000 Bruxelles Perspectives Démographie plus favorable qu en Evolution de la population entre ans (en '000) ,1 45,6-115,5 < 55 ans 42,2-68,1-67,5 > 55 ans 163,9 113,7-48,0 159,4 29,5-6,2 < 55 ans 21,1-4,4-0,1 > 55 ans 138,2 34,0-6, = 100 Bruxelles 130,8 67,3 14,5 < 55 ans 109,7 52,0 3,1 > 55 ans 21,1 15,2 11,4 29 Source: Bureau du Plan

30 Taux d emploi (personnes actives en % de la population entre 20 et 64 ans) Stratégie UE % 75 Stratégie UE2020 Belgique 73,2% 70 Perspectives Les objectifs de l UE 2020 en matière de taux d emploi sont-ils réalistes? Combien de créations d emplois seront nécessaires pour la Stratégie UE2020? (*) Evolution du nombre d'emplois et du taux d'emploi Evolution des emplois par an (en '000) 20,1 25,6 Evolution des emplois par an (en %) 0,8 0,9 Taux d'emploi des ans (en fin de période) 71,5 76, Evolution des emplois par an (en '000) 11,6 22,4 Evolution des emplois par an (en %) 0,9 1,6 Taux d'emploi des ans (en fin de période) 62,5 70, Source: propres calculs (*) Bruxelles (*) Belgique Bruxelles Evolution des emplois par an (en '000) 5,9 14,5 Evolution des emplois par an (en %) 1,6 3,2 Taux d'emploi des ans (en fin de période) 58,2 68,2 (*) La et Bruxelles n'ont pas leur propre objectif UE2020. L'hypothèse d'un taux d'emploi de 70% () et 68,2% (Bruxelles) est conforme aux objectifs UE2020 pour la et la Belgique.

31 Perspectives Scénario KBC pour la plus modéré que le scénario implicite de l UE Taux d emploi (personnes actives en % de la population entre 20 et 64 ans) Ligne noire en pointillés = tendance Source: propres calculs Scénario KBC du marché du travail régional en (*) Evolution du nombre d'emplois et du taux d'emploi Scénario Scénario UE2020 KBC (*) Evolution des emplois par an (en '000) 20,1 25,6 25,6 Evolution des emplois par an (en %) 0,8 0,9 0,9 Taux d'emploi des ans (en fin de période) 71,5 76,0 76,0 Evolution des emplois par an (en '000) 11,6 22,4 16,3 Evolution des emplois par an (en %) 0,9 1,6 1,2 Taux d'emploi des ans (en fin de période) 62,5 70,0 67,7 (*) Dans l'hypothèse où le taux d'emploi en et à Bruxelles se développe dans une proportion se situant entre les objectifs «implicites» de la stratégie Europe 2020 et la tendance continue. Pour la, nous gardons la stratégie UE2020.

32 32 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Plus les gens travaillent longtemps, plus faible est la croissance de la productivité? Croissance de la productivité du travail (moyenne mobile sur 10 ans, en %) Bruxelles Source: propres calculs Perspectives La croissance de la productivité restera probablement faible Les prévisions du Bureau du Plan trop optimistes pour la croissance de la productivité (?) et trop pessimistes pour la croissance de l emploi en (?) Prévisions à moyen terme de la croissance annuelle réelle du PIB (Moyenne de la période en %) KBC 2013 (période = ) Croissance de l'emploi 0,9 1,2 Croissance de la productivité 0,6 0,6 Croissance du PIB réel 1,5 1,8 Bureau du plan en 2013 (période = ) Croissance de l'emploi 0,8 0,7 Croissance de la productivité 0,9 1,1 Croissance du PIB réel 1,7 1,8 Bureau du plan en 2012 (période = ) Croissance de l'emploi 1,0 1,0 Croissance de la productivité 0,9 0,8 Croissance du PIB réel 2,0 1,8 Bureau du plan en 2011 (période = ) Croissance de l'emploi 1,0 1,0 Croissance de la productivité 1,2 1,1 Croissance du PIB réel 2,2 2,2

33 Perspectives Le rythme de croissance de la pourrait être légèrement plus élevé qu en Croissance réelle du PIB régional (en % par an, moyennes par période) Prévisions à moyen terme de la croissance annuelle réelle du PIB (Moyenne de la période en %) KBC 2013 (période = ) Croissance de l'emploi 0,9 1,2 Croissance de la productivité 0,6 0,6 Croissance du PIB réel 1,5 1,8 Bureau du plan en 2013 (période = ) Croissance de l'emploi 0,8 0,7 Croissance de la productivité 0,9 1,1 Croissance du PIB réel 1,7 1,8 Bureau du plan en 2012 (période = ) Croissance de l'emploi 1,0 1,0 Croissance de la productivité 0,9 0,8 Croissance du PIB réel 2,0 1,8 0 Bureau du plan en (période = ) Croissance de l'emploi 1,0 1,0 Croissance de la productivité 1,2 1,1 Source : Propres calculs sur base des chiffres de la BNB, Bureau du Plan Croissance du PIB réel 2,2 2,2

34 Une en pleine relance? Sommaire 1 Croissance régionale: des années 60 à nos jours 2 Défis structurels de l économie wallonne 3 4 Les perspectives d'avenir à moyen terme Quelques conclusions 34

35 Quelques conclusions Depuis les années 60, la croissance économique en a été systématiquement inférieure à celle de la. Au cours de la dernière décennie, ce retard de croissance a cependant pris fin. Ceci reflète en partie une dynamique industrielle de croissance plus rapide en, mais aussi une baisse du taux de croissance de l'économie flamande. Le redressement de la politique industrielle wallonne est encourageant, notamment grâce au Plan Marshall qui soutient le développement de nouveaux pôles de croissance industriels. Les récentes statistiques d investissements et d'exportation indiquent que cette réorientation de la politique porte progressivement ses fruits. Malgré cette amélioration, la reste encore moins performante que la dans certains domaines. Les exportations (en particulier en dehors de l'ue) et l'entrepreneuriat sont moins développés, la productivité dans les secteurs des services est plus faible, l enseignement score moins bien et le chômage structurel reste fortement élevé. Si la arrive à corriger ces relatives faiblesses, le rythme de croissance restera légèrement plus élevé qu en, notamment grâce à une démographie plus favorable. Cela suppose que la, en plus du redressement de sa politique industrielle, recueille pleinement les fruits des réformes du marché du travail, réformes qui seront nécessaires dans toutes les provinces pour augmenter le taux d'emploi. 35

36 Révisions pour la Belgique

37 PIB pour la Belgique (Prévisions du Bureau du Plan juillet 2014) 5,00 PIB en volume (variations annuelles en %) 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1,4 3,7 1,9 3,5 3,7 0,8 1,4 0,8 3,3 1,8 2,7 2,9 1 2,3 1,8-0,1 0,2 1,4 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5-1,00-2,00-3,00-2,8-4,00 37

38 PIB Régional (Prévisions du Bureau du Plan juillet 2014)

39 Prévisions à moyen terme de la croissance annuelle réelle du PIB (Moyenne de la période en %) KBC 2013 (période = ) Bureau du plan en 2014 (période = ) Bureau du plan en 2013 (période = ) Croissance de l'emploi 0,9 1,2 Croissance de la productivité 0,6 0,6 Croissance du PIB réel 1,5 1,8 Croissance de l'emploi 0,7 0,6 Croissance de la productivité 0,9 1 Croissance du PIB réel 1,7 1,6 Croissance de l'emploi 0,8 0,7 Croissance de la productivité 0,9 1,1 Croissance du PIB réel 1,7 1,8 Perspectives 39 Source : Bureau du Plan

40 Taux d emploi EU2020 (% des personnes actives parmi les ans -prévisions du Bureau du Plan)

41 Taux d emploi EU2020 comparaison avec prévisions KBC

42 Commentaires Pour arriver à l objectif de UE2020, à savoir 70% de taux d emploi, la devrait créer emplois alors qu elle en a créé par an sur la période entre 2000 et Selon l étude de KBC, pour un taux d emploi plus réaliste de 65,5% en 2020, cela impliquerait créations d emplois. Selon le Bureau du Plan les créations d emplois en ne serait que en moyenne par an sur la période de 2016 à Soit un taux d emploi à 64,2% en 2019.

43 Commentaires KBC (période ) Croissance de l emploi 0,9% 1,2% Bureau du Plan (période ) Croissance de l emploi 0,7% 0,6%

44 Points principaux de l étude du Bureau du Plan La croissance moyenne de l investissement total wallon sur dépasserait la moyenne belge de 0,3% à 2,9% De , croissance moyenne du PIB de 1,6% pour la (1,7% pour la ) Croissance de -0,2% en 2013 et de 1,3% en 2014 Taux de chômage attendu en 2019 de 15,3% soit le plus bas depuis 1992

45 + d infos? Bernard Keppenne GSM Bernard.keppenne@cbc.be