Gfi Informatique Chiffre d Affaires T Chiffre d'affaires T

Transcription

1 Gfi Informatique Chiffre d Affaires T

2 Performance T Points saillants sur 9 mois Forte croissance en France Fort rebond de l international L Espagne tire la croissance Des succès commerciaux structurants Acquisition d Ordirope et Business Document Confirmation des objectifs 2015 Conversion des OCEANE Sources de financement additionnelles significatives Ambitions moyen terme inchangées 2

3 Agenda I. Performance T II. Evènements marquants III. Perspectives IV. Conclusion V. Annexes 3

4 Performance T Chiffres clés Chiffre d affaires T3 Publié T3 Organique 9m Publié 9m Organique France 177,9 M +7,6% +5,1% 551,7 M +11,2% +5,6% Groupe 209,3 M +8,7% +6,1% 646,3 M +11,6% +6,4% 4

5 CA & croissance totale Croissance org Gfi Performance T France : forte croissance maintenue Données financières (France) Commentaires 2,7% 3,5% 1,8% 3,2% 5,9% 5,1% 7,6% de croissance totale au T en France, dont 5,1% en organique. Maintien d une forte dynamique organique, proche de celle du S S Q Les services aux Infrastructures, les secteurs Banque-Finance-Assurance et les Télécoms continuent de tirer la croissance 468,3 496,7 689,5 546,6 631,8 10,0% 15,6% 9,1% 373,8 (3,0%) 6,1% 13,1% 177,9 7,6% S Q CA (M ) Croissance totale Le Software réalise un bon trimestre après un S1 en retrait, tel que budgété Affaires significatives : CNES, Airbus, Servier, Primagaz, BNF Développement autour des assets acquis (ITN, Airial, Ordirope ) grâce aux synergies mises en place au sein du Groupe 5

6 Performance T France : des KPI (Services) toujours bien orientés TJM - Légère progression +12 (hors Software) versus 9m 2014 Evolution du mix (+) Industrialisation (-) Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc TACE - Légère progression +20 bp versus 9m 2014 T3 dans la lignée du T2 381 recrutements au T3 Turnover 13,84% (14%YTD) Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc

7 Performance T Croissance à deux chiffres maintenue à l international Inflexion confirmée pour les opérations hors France Var. org. yoy 12,3% 12,4% 1,5% 1,1% 1,3% 0,4% 0,6% 2,1% 4,5% 1,0% 6,1% 2,4% 7,6% (0,8%) (3,3%) (0,4%) (8,4%) (5,6%) (12,0%) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Europe du Sud (11,4% du CA / 23,9 M au T3 / +22,6% en organique) - Forte croissance organique à nouveau au T3, tirée par l Espagne (+23,7%). Deuxième trimestre de croissance organique consécutif au Portugal. Redressement des KPI sur toute la zone. Europe du Nord (2,7% du CA / 5,7 M au T3 / -9,5% en organique) - Environnement toujours difficile sur la période. Le taux d activité est cependant en amélioration en septembre et devrait poursuivre sa progression au T4 Maroc - Afrique (1,8 M au T3 / -27% en organique) - Activité locale Maroc sous pression mais développement Afrique. Tendance T3 malgré tout peu significative (+2,6% en organique et +34,9% en publié sur 9 mois) 7

8 Agenda I. Performance T II. Evènements marquants III. Perspectives IV. Conclusion V. Annexes 8

9 Evènements marquants Montée en puissance sur des operations d Outsourcing d envergure Gfi a été retenu par le CNES pour assurer pendant 4 ans (extensibles à 6 ans) l infogérance globale et de transformation de ses infrastructures et applications : services aux utilisateurs, maintien en condition opérationnelle, supervision, exploitation, intégration en production des nouveaux services. IT Process Outsourcing Information Systems Outsourcing Business Solutions Outsourcing Wider perimeter Transformation A terme, plus de 140 personnes, réparties sur les sites Gfi de Toulouse, Nantes et Paris, opéreront la production informatique du CNES. Gfi accélère ainsi son développement sur les métiers de l infogérance et plus généralement de l outsourcing, en développant des approches combinant proximité, industrialisation et innovation. La croissance organique sur ce segment dépasse 10% par an depuis trois ans et le groupe améliore sa rentabilité de façon continue, en s appuyant sur ses offres, sa taille critique et ses partenaires. De nouvelles opérations structurantes sont en cours de négociation. Flexible outsourcing Shared governance Proximity Gfi, partenaire de référence des grands comptes français dans leur programme d externalisation Résultats FY 2014 Gfi Informatique Février 2015 OSS Pag 9

10 Evènements marquants Un groupe disposant des moyens de ses ambitions De nouvelles capacités de transformation Au T3, consécutivement à la conversion de l Oceane intervenue le 27 juillet dernier, le Groupe a signé un nouveau contrat de crédit syndiqué. De 82 M (refinancement à hauteur de 22 M + 60 M de nouvelles ressources pour financer des acquisitions) Ce contrat autorise par ailleurs la Société à procéder à de nouvelles émissions d EuroPP à concurrence de 80 M Confèrent à Gfi les moyens d accélérer sa transformation, associés à un actionnariat stable et engagé Positionnent le groupe favorablement dans la consolidation du secteur ACTIONNARIAT APRES CONVERSION DE L OCEANE Apax Partners France Itefin Participation c. 95% 100% Infofin Participation 26% 16% 38% Consortium GFI Informatique Boussard & Gavaudan (3) Others (2) 20% 10

11 Evènements marquants Acquisition de Bdoc, nouvelle offre transverse Carte ID Éditeur de solutions spécialisées dans l'édition de documents multicanal (Bdoc Suite) CA 2015 proche de 10 M 55 personnes en France, 1 filiale aux US Centre de services dédié en Tunisie Focus originel sur le secteur de l Assurance (60% du CA 2014) TOP 10 : 32 % du CA en 2014 Clients en France et à l international (Europe, Canada, États-Unis et Mexique) pour 10 % du CA 2014 Go to Market 40% Grands Comptes 40% Autres comptes 20% Ventes Indirectes Ambitions Renfort de l offre logicielle à destination du secteur de l Assurance en complément d ITN Synergie avec autres entités/métiers du Groupe Intégration de systèmes (CRM) Awak IT (digital - communication clients) Outsourcing Consulting (ré-engineering des processus d échange avec les clients) CA additionnel Services à développer autour de l IP (Intégration, TMA ), en captant une part du business de l écosystème Développement à l international sur le footprint actuel du groupe et au-delà Développement en dehors du secteur de l Assurance, notamment en Banque (Poste de travail Grands Comptes) et Secteur Public Forte contribution aux résultats du Groupe 11

12 Secteur Public Santé Assurance Banque Gestion des Actifs Distribution Services Transport Gfi Informatique 12

13 Agenda I. Performance T II. Evènements marquants III. Perspectives IV. Conclusion V. Annexes 13

14 Perspectives Objectifs 2015 confirmés 2015 : progression du CA et de la marge opérationnelle du Groupe Les piliers de la croissance Gain de projets majeurs en Infogérance, positionnement sur de nouvelles opportunités significatives Forte croissance dans les offres spécialisées (Télécoms, Finance, Assurance ) Synergies commerciales sur les dernières acquisitions (ITN, Ordirope et BDoc) Déploiement de nos solutions à l international Poursuite d une stratégie M&A ambitieuse mais ciblée grâce à une structure bilancielle renforcée Bonne dynamique commerciale pour le Groupe à fin septembre B-to-B 12 mois glissant : 1,15 Pipe pondéré : +73% y-o-y Backlog 2015 : +21% y-o-y Poursuite de la reprise en Europe du sud Profitabilité Progression de la profitabilité du Groupe Saisonnalité S1/S2 plus marquée compte tenu de l effet calendaire, du pipe commercial et de l environnement, notamment dans le Secteur Public 14

15 Agenda I. Performance T II. Evènements marquants III. Perspectives IV. Conclusion V. Annexes 15

16 Conclusion Roadmap stratégique inchangée 1 Services Maturité de notre positionnement sur nos marchés historiques à moindre croissance, permettant une stratégie d amélioration au travers d une concentration client (TOP 35), de la recherche d efficience via la poursuite de l industrialisation et du développement d offres de croissance (Digital, Big Data, Cloud, Outsourcing ) 2 Solutions Accélération en diffusant nos produits logiciels sur tous nos footprints, en poussant l innovation (IP 20), et en développant l intégration de systèmes sur l Upper Mid Market 3 International Poursuite de la stratégie d expansion sur le footprint actuel et sur les marchés de croissance comme l Afrique déjà initié depuis le Maroc, constituant des facteurs de développement de notre offre Solutions et Services 4 M&A Services - Approche tactique de consolidation sectorielle / Client / Technologies Solutions - Approche stratégique d extension de notre portefeuille produits et de renfort de nos verticaux. Recherche de solutions «métiers», facteurs de levier sur les services d intégration et de développement sur nos footprints 16

17 Strategic rationale Conclusion Poursuite de la croissance externe Acquisitions stratégiques dans les Solutions métiers et offres transverses à forte VA Poursuite de la stratégie de renfort des 4 verticaux clés et de l international Acquisitions réalisées depuis Company BUS BSS JDE OSS Date Feb-11 Oct-12 Oct-12 Sep-13 Oct-13 Feb-14 May-14 May-14 Sept-14 Jan-15 Jun-15 Sept-15 Rev. (in m) FTE 433 c.500 c c.350 c.110 c Sectors/ Key figures Public Sector Thales, Airbus Group BNP Finance Finance Telecoms Public Sector, Finance, Telecoms Insurance Upper midmarket Telecoms C er Goods Insurance Spec. Market share Recurring revenue Added value TMA ) Consulting, TMA, PLM BI, Testing MoA Consulting BSS Digital TMA, Testing, IPs Software Oracle JDE Integration OSS, Big Data ERP Editing 17

18 Conclusion Ambitions MT maintenues Construire une ESN hybride Services/Software à forte marge, leader en Europe Un management expérimenté, fort d un track record probant en matière de : Transformation Acquisition et Intégration 6 International Account management 1 Développement Des fondations robustes, caractérisées par : Une solide croissance organique Des positions concurrentielles locales dominantes aussi bien dans les Services que dans les Solutions 5 Acquisitions 4 Objectits MT CA > 1,0 Md OM > 8% Industrialisation Innovation Valeur ajoutée

19 19

20 Agenda I. Performance T II. Evènements marquants III. Perspectives IV. Conclusion V. Annexes 20

21 Annexes Performances détaillées Chiffre d'affaires 9 mois 9 mois (en millions d'euros) 30/09/ /09/2014 France 551,7 496,0 11,2% 5,6% International 94,6 83,4 13,4% 10,7% Espagne 59,8 48,6 22,9% 21,8% Portugal 11,2 10,8 4,4% 3,2% Europe du Nord * 18,1 19,9-9,3% -10,3% Maroc-Afrique 5,5 4,1 34,9% 2,6% Total 646,3 579,4 11,6% 6,4% * Belux, Suisse Variation faciale Croissance organique Chiffre d'affaires 3e trimestre 3e trimestre (en millions d'euros) France 177,9 165,4 7,6% 5,1% International 31,4 27,2 15,5% 12,4% Espagne 20,0 16,2 23,7% 23,7% Portugal 3,9 3,3 16,2% 16,2% Europe du Nord * 5,7 6,3-8,9% -9,5% Maroc-Afrique 1,8 1,4 27,4% -27,0% Total 209,3 192,6 8,7% 6,1% * Belux, Suisse Variation faciale Croissance organique 21