MARCHE EUROPÉEN DE L ŒUF : QUEL IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE BIEN-ÊTRE EN JANVIER 2012?

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1 MARCHE EUROPÉEN DE L ŒUF : QUEL IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE BIEN-ÊTRE EN JANVIER 2012? 12 ème Journée des Productions porcine et avicole, Gembloux, 28 novembre 2012

2 MARCHE EUROPÉEN DE L ŒUF ET DES OVOPRODUITS Repères sur la production et le marché communautaire La mise en œuvre de la Directive 99/74 Evolution des systèmes de production Enjeux de la réglementation Impact sur le marché européen Impact sur les évolutions de production Impact sur les échanges extérieurs Impact sur les prix Impact sur la consommation Perspectives et conclusions

3 REPÈRES SUR LA PRODUCTION ET LE MARCHÉ COMMUNAUTAIRE

4 PRODUCTION MONDIALE D ŒUFS MT 2010 EMA % 2011 (prévision) 2012 (prévision) Monde Afrique Amérique Asie Europe Chine Japon 2.5 = Inde UE-27 D après FAO, Poultry site et Commission européenne

5 PRODUCTION EUROPÉENNE STABLE SUR 10 ANS Production 2011 (milliards d œufs)* Evolution 2011/2010 Prévision 2012 (milliards d œufs)* Evolution moyenne annuelle France % % Espagne % % Allemagne % % Italie % % Pays-Bas % % Royaume-Uni % % Pologne 9.3 = % UE à % * Sur la base de 16.4 œufs/kg D après Commission européenne et SSP

6 L UE-27 AUTOSUFFISANTE À 103% Teoc teoc teoc teoc teoc % 66% 67% 65% 61% % 89% 93% 88% 91 % teoc teoc teoc teoc teoc Import extra UE tot œufs export extra UE tot œufs import extra UE ovop export extra UE ovop. ITAVI d après Commission européenne

7 CONSOMMATION PAR HAB. DANS UE NP NP NP NP NP NP NP 12 part des œufs coquilles dans la consommation totale d'oeufs part des ovoproduits dans la consommation totale d'œufs (nb œufs/hab) D après IEC consommation moyenne d'œuf et d'ovoproduits dans l'ue 27 en 2011 (nb œufs/habitant) NP : Information relative à la consommation d'ovoproduits Non Précisée

8 LA MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE BIEN-ÊTRE EVOLUTIONS DES SYSTÈMES DE PRODUCTION ET ENJEUX

9 SYSTÈMES DE PRODUCTION UE % de pondeuses en cages en 1996 (UE-15), 65 % en 2010 (UE-27) et 55% en 2011 (résultats provisoires sur 15 Etats-membres) Sol ou volières 33% Bio 4% Cage non aménagée normes % Plein air 8% Cage aménagée normes % Elaboration ITAVI d après Commission européenne 2012

10 EVOLUTION DES SYSTÈMES DE PRODUCTION Source Peter Van Horne LEI

11 EVOLUTION DES SYSTÈMES DE PRODUCTION DANS L UE-27 % du cheptel de pondeuses élevées en cage ITAVI d après IEC

12 DIVERSITÉ DES MODES D ÉLEVAGE EN % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Plein air et Bio Sol Cages ITAVI d après IEC

13 LES «MINI VOLIÈRES» ALLEMANDES - 20 à 60 poules - cages + hautes cm 2 / poule - perchoirs

14 VOLIÈRES OU PRODUCTION AU SOL

15 COÛT DE PRODUCTION SELON LE SYSTÈME D ÉLEVAGE Base 100 = coût de production normes UE 2003 élevage plein air (France) 137 grandes volières (Pays-Bas) 122 "mini volières" allemandes UE-2012 (cages aménagées 750 cm²/p) UE-2003 (550 cm²/p) USA 2009 (430 cm²/p) 96 I Absence de réglementation Bea (300 à 400 cm²/p) ITAVI d après LEI et données propres

16 IMPACT DE LA DIRECTIVE BIEN ÊTRE Prix d offre de la poudre d œuf entier rendu Allemagne en 2010 Prix d offre de la poudre d œuf entier rendu Allemagne en 2012 Source Peter Van Horne (LEI)

17 IMPACT DIRECTIVE BEA + RÉDUCTION DROITS DE DOUANE Prix d offre de la poudre d œuf entier rendu Allemagne en 2012 avec réduction de 50% sur droits de douane Source Peter Van Horne (LEI)

18 IMPACTS SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN

19 IMPACT SUR LES PRODUCTIONS NATIONALES France Allemagne Italie Royaume Uni Espagne Pays Bas D après Commission européenne

20 EVOLUTION DES MISES EN PLACE DANS L UE-27 EVOLUTION 2011/10 EVOLUTION 8 MOIS 2012/11 Allemagne % % Pays-Bas % % Royaume-Uni % % Italie % % Espagne % % Pologne % % France % % D après MEG et SSP

21 IMPACT SUR LES ÉCHANGES DE L UE-27 DOUBLEMENT DES IMPORTS EN 2012 DE 14 % DES EXPORTS Total EU Import of Eggs - not incl. Hatching eggs (Tonnes eggs equiv) Jan-Aug 10 Jan-Aug 11 Jan-Aug Total EU Export of Eggs not incl. hatching eggs (T. eggs equiv.) Jan-Aug 10 Jan-Aug 11 Jan-Aug USA India Albania Argentina Canada Other destinations Japan Switzerland Russia Angola Iraq Other destinations D après Commission européenne

22 /100 kg IMPACT SUR LES PRIX DE GROS +46% SUR 44 SEMAINES 2012/ avg D après Commission européenne

23 MAIS HAUSSE DU PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES Evolution de l indice ITAVI poule pondeuse ( coût MP d une formule optimisée) Base 100 janv 06 Octobre 12/ % 80 J 06 A Jt O J 07 A Jt O J 08 A Jt O J 09 A Jt O J 10 A Jt O J 11 A Jt O J 12 A Jt O Source ITAVI

24 IMPACT SUR LA CONSOMMATION? Segmentation du marché de l œuf en GMS dans Etats-membres 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% France Roy.Uni Allemagne Pays-Bas Danemark cage sol plein air bio D après panels consommateurs nationaux

25 BONNE TENUE DE LA CONSOMMATION EN FRANCE: + 0.8% SUR 10 PÉRIODES 2012/11 Bio Autres Plein air Label rouge Sol Evol prix Evol volume Cage D après Kantar World Panel

26 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

27 DES PERSPECTIVES INCERTAINES Perspectives favorables sur la consommation en raison des atouts de l œuf (coût, nutrition, impact environnemental) La crise économique semble renforcer ces atouts Une part des ovoproduits en croissance (recherche de praticité) mais un marché mature sur certains segments (IAA) L évolution des systèmes d élevage n est pas terminée Acceptabilité de la cage même aménagée? Position de certains acteurs aval sera déterminante (RHD, IAA) Compromis entre BEA (et représentation du BEA), efficacité environnementale et économique Des perspectives incertaines au plan international Accords bilatéraux Place du Bea dans négociations multilatérales Vers une UE -27 importatrice d ovoproduits?

28 MERCI DE VOTRE ATTENTION MERCI DE VOTRE ATTENTION