LE COMMERCE EXTERIEUR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON EN 2015

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1 PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRENEES DIRECCTE Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées Le Conseiller à l international Référent Unique aux Investissements (Languedoc Roussillon) Rédigé par Gisèle Bouydron Revu par Christian Levon LE COMMERCE EXTERIEUR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON EN 2015 En 2015, le Languedoc-Roussillon représentait 1,5% des exportations de la France et 2,3% de ses importations. Le volume total de ses échanges (exportations +importations) s est élevé à 18,2 Md, en progression de 5,2% par rapport à Le déficit commercial de la région (4,9 Md ) continue de s aggraver (+12,8%), les importations augmentant plus de deux fois plus vite (+6,7%) que les exportations (+2,6%). Mécaniquement, le taux de couverture (57,3%) chute de plus de 2 points par rapport à 2014, tombant à 10 points en dessous de son niveau de Le poids du Languedoc-Roussillon dans le déficit national du commerce extérieur aura quasiment doublé en 2 ans, passant de 4% en 2013 à 7,8% en Par rapport aux 22 régions françaises de 2015, ces résultats 2015 placent le Languedoc-Roussillon au 19 ème rang pour ses exportations, et au 13 ème rang pour ses importations. Ces résultats illustrent en partie les caractéristiques du Languedoc-Roussillon. Région parmi les plus attractives de France sur le plan démographique, le Languedoc-Roussillon jouit d une économie présentielle particulièrement dynamique (distribution, activités de loisirs, services publics), le poids de son industrie étant par contre l un des plus faibles de France (9% de la valeur ajoutée, contre 14% au niveau national). Plusieurs secteurs d excellence, générateurs d exportations, méritent néanmoins d être mentionnés : l industrie agroalimentaire, en particulier la viticulture (1 er vignoble français en surface et 1 er exportateur français en IGP), les TIC (1500 entreprises innovantes bénéficiant d un écosystème particulièrement favorable), un secteur biotechnologies-santé composé de grands groupes et de PME innovantes tournées vers l'international, appuyé sur un réseau interactif d universités et de centres de recherche. Le commerce extérieur du Languedoc-Roussillon de 2013 à 2015 et sa part dans celui de la France (M ) LR FR Part LR/FR LR FR Part LR/FR LR FR Part LR/FR Export ,5% ,5% ,5% Import ,9% ,1% ,3% Solde ,0% ,8% ,8% Taux de couverture 68,1% 84,5% 59,65% 85,0% 57,3% 87,6 Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'emploi (DIRECCTE) Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 615 Bd d Antigone CS Montpellier Cedex 2 Tél

2 Evolution des échanges et du déficit (en M ) Import Export Solde Globalement, les exportations du Languedoc-Roussillon, bien qu en légère progression, ne suffisent pas à équilibrer ses échanges, largement déficitaires du fait d une forte augmentation des importations. Le volume des échanges de la région a considérablement augmenté en cinq ans, passant de 13,6 Md à 18,2 Md (+33,8%, soit plus de 2,5 fois la progression nationale). Le déficit (4,9 Md ) s est accru pendant cette période de 58,4%, alors qu il diminue pour la France entière de 8,5%. Le déséquilibre de la balance commercial s est particulièrement détérioré au cours des 2 dernières années : face à des importations en hausse de 18%, les exportations sur la même période reculent de 0,4%. C est ainsi que le taux de couverture est passé de 68% en 2013 à 57% en 2015, alors qu en cinq ans, celui-ci est passé pour l ensemble de la France de 84,9% à 87,6%. Poids des principaux secteurs (comparaison Languedoc-Roussillon/France en %) Agro-alimentaire Equipement Transport Autres prod. Industriels Energie Agro-alimentaire Equipement Exportations 3,7 3,9 1,6 13,5 19,2 12,7 23, ,5 40, Importations ,1 27,7 Export FR Export LR LES PRODUITS ECHANGES PAR SECTEUR 1. Le secteur agroalimentaire occupe une part prépondérante dans les échanges du Languedoc-Roussillon, dont le déficit (-1 507M ) s aggrave considérablement (+15,4%) en raison d une augmentation des importations (2 947 M, +8,6%) triple de celle des exportations (2 719 M, +2,7%). C est cependant dans ce secteur qu on trouve le plus gros excédent, les boissons affichant un solde positif de 767 M (identique à 2014). La part du secteur agroalimentaire dans les échanges de la région reste pratiquement au niveau de Elle est de 41% à l export et 27,7% à l import, soit des taux nettement supérieurs à ceux de l ensemble de la France, qui affiche 13,5% à l export et 10% à l import. On trouve en tête de la région les Pyrénées Orientales pour ce qui est des échanges de produits agricoles (63,2% à l export, 75,6% à l import) et l Hérault pour ce qui est des échanges de produits des IAA (39,4% et 42,5% respectivement). En ce qui concerne les exportations, les IAA représentent 57,3% du total agroalimentaire et les produits agricoles 42,7% (respectivement M et M ). Les premiers produits agroalimentaires exportés sont ceux issus de la culture et de l élevage dont les ventes progressent cette année de 12,1%, s élevant à M (soit 96,4% du total des produits agricoles, sylvicoles et piscicoles). Suivent les boissons (874 M ) et les aliments pour animaux (231 M ). Transport Autres prod. Industriels Energie 17, ,4 38,5 11,3 Import FR 10,6 Import LR Les plus fortes progressions enregistrées au sein du secteur, après les tabacs manufacturés, en hausse de +272% (223 M ), sont celles des huiles et graisses végétales et animales, tourteaux (+42,3%) et les produits sylvicoles (+42,8%). Les baisses touchent d abord les produits laitiers et glaces (8,1M, -47, 8%) puis les produits du travail des grains et produits amylacés (-14,8%) et les produits à base de fruits et légumes, y compris les jus (-10,5%). 2

3 Premiers excédents et déficits bilatéraux par produit (en M ) Excédents 1. Boissons : Prod. chimiques divers : Aliments pour animaux : Prod. Sidérurgiques et transfo. acier : Mach. et équip. d usage général : +160 Déficits 1. Prod.construction automobile : Prod. pétroliers raffinés et coke : Prod. de la culture et de l élevage : Métaux non ferreur : Matériel électrique : -373 S agissant des importations, les produits agricoles, sylvicoles et piscicoles représentent 67,3% du total du secteur agroalimentaire (2 156 M ), 32,6% revenant aux IAA (1 045 M ). Les premiers produits importés sont les mêmes que les premiers exportés ; ce sont ceux issus de la culture et de l élevage (2 112 M, soit 98% du total du secteur), suivis de la viande et produits à base de viande avec 254 M et les produits alimentaires divers avec 186 M. Comme pour les exportations, après les tabacs manufacturés (+97,5%), la plus forte hausse concerne les huiles et graisses végétales et animales, tourteaux (+41,4%). Augmentent également de manière significative les produits de la pêche et de l aquaculture (+20,7%), ceux de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires (+19,1%), les produits sylvicoles (+13,2% et ceux de la culture et l élevage (+11,9%). La plus forte baisse est de -11,6% et concerne les viandes et produits à base de viande, les deux autres touchant les aliments pour animaux (-4,3%) et les boissons (-1,2%), les produits laitiers et glaces se maintenant au niveau de l année antérieure. Part des départements dans le commerce extérieur du Languedoc-Roussillon Entreprises exportatrices (présence du siège social sur le territoire) Le Languedoc-Roussillon comptait 1966 entreprises exportatrices en 2014, soit 1,6% de l ensemble du pays. Parmi elles, on recense 37 grandes entreprises, 650 PME et 935 microentreprises. S y ajoutent encore 345 autres entreprises de taille non répertoriée. La part des entreprises à participation étrangère est considérable (un quart sur les 25 premières). Répartition 2014 (en nombre) par département (% sur total régional) 1% 17% 43% 13% 25% Aude (247) Gard (482) Hérault (866) Lozère (27) Pyrénées Orientales (344) 2. Les équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique, représentent 10% des importations de la région et 12,7% de ses exportations (contre 21,1 et 19,2% respectivement pour l ensemble de la France). Les exportations, après avoir connu deux années consécutives d augmentation, accusent une diminution de 6%, passant de 895 M à 841 M tandis que les importations (+18,9%) passent de 968 M à M. L Hérault reste en tête des départements de la région (71,7% de l export et 58,7% de l import). A l exportation, figurent en première position les machines industrielles et agricoles, machines diverses (492 M, -5%) au sein desquelles les machines et équipements d usage général (352,9M ), qui représentent la plus grosse part, voient leur part diminuer de 11,7%, celle des machines diverses d usage spécifique voient leurs ventes (125,3M ) augmenter de 18,9% ainsi que les machines agricoles et forestières (9,1M ) qui connaissent une hausse de 11,2%. Au sein des produits informatiques, électroniques et optiques, qui occupent la deuxième place au sein du secteur avec 181,4 M (-15,7%) on notera la baisse considérable des ventes d ordinateurs et équipements périphériques (-68,2%) et des composants et cartes électroniques (-34,5%). Les équipements électroniques et ménagers, qui sont les derniers du secteur (167 M ) progressent légèrement (+3,3%) grâce aux très bons résultats du matériel électrique, qui triple ses ventes à l export (9,6 M ). A l importation, figurent au premier rang les équipements électriques et ménagers (571 M, +19,3%), l équipement électrique représentant l essentiel de ce poste (530,8 M ) et progressant de 69,3%. Les machines industrielles, agricoles et machines diverses (311,7 M, -1,4%), à la deuxième place, régressent quelque peu globalement, malgré une très forte progression des importations de machines-outils (28,2 M, +78,4%). En dernière position, arrivent les produits 3

4 Palmarès 2014 des entreprises exportatrices (n département et rang national) 1. Cameron France (34) : au 92 ème 2. Royal Canin SAS (30) : 98 ème 3. Granit négoce (30) : 178 ème 4. Durum (30) : 397 ème 5. Soc.Distrib.Prod.Maraîchers hortic (66) : 551 ème 6. Dipa (66) : 635 ème 7. Orchestra Premaman (34) : 722 ème 8. Horiba ABX SAS (34) : 728 ème 9. Advini (34) : 817 ème 10. SA Marcel Robbez Masson (48) : 1027 ème Poids des exportations 2015 par département (% de la valeur exportée) 3% 20% 34% 11% 32% Aude (702,7M ) Gard (2108M ) Hérault (2273,7M ) Lozère (205,5M ) Pyrénées Orientales (1796,4M ) Poids des importations 2015 par département (% de la valeur importée) 32% 2% 20% Aude (195,4M ) Gard (1919,1M ) Hérault 4427,9M ) informatiques, électroniques et optiques (268 M, -12%) qui accusent une baisse sensible en dépit de l augmentation notable des équipements électro-médicaux de diagnostic et de traitement (27,7 M, +30,7%) ainsi que celle des téléphones et équipements de communication (+15,5%). 3. Les matériels de transport affichent le plus gros déficit sectoriel ( M, dont M pour le seul poste de la construction automobile), la part des exportations (244,9M ) dans le total régional s élevant à 3,7% et celle des importations (1 505,5 M ) à 13% (contre, respectivement, 23,2% et 17,4% pour l ensemble du pays). Les importations de matériels de transport, en hausse de 11,7%, sont 6 fois plus élevées que les exportations qui reculent de 9,8%. L Hérault reste en tête du classement pour les matériels de transport (72,5% à l export, 45,5% à l import). A l exportation, la chute des ventes de la construction automobile (139,6 M, -34,4%) masque le succès des autres matériels de transport : construction aéronautique et spatiale (17M, +212,3%), navires et bateaux (20,5 M, +85,5%), équipements pour automobiles (41,4M, +62,4%), cycles et motocycles (23,5M, +61%). A l importation, en première position figurent les produits de la construction automobile (1 385 M ) suivis par les cycles et motocycles (35,7M ). C est le poste du matériel ferroviaire roulant qui croît le plus en 2015 (+161%), suivi de celui des navires et bateaux (+87,9%), dont le montant importé est pratiquement équivalent au montant exporté (20,3M contre 20,5M ), et celui de l automobile (+13% pour la construction et +8,8% pour les équipements). Construction aéronautique et spatiale ainsi que cycles et motocycles accusent quant à eux une baisse conséquente pour le premier, plus réduite pour le second (-43% et -6,4% respectivement). 4. Concernant les autres produits industriels, la reprise notable des ventes à l étranger (2 709M, +7,5% contre - 1,5% en 2014), s accompagne d une hausse similaire des importations (4 452M, +7,6%), ce qui accroit le déficit commercial de 7,9%. La part de ces produits est de 38,5% à l import et de 40,9% à l export, quasi-identique à la moyenne nationale (respectivement de 39,4% et 39,5%). Le Gard est le plus gros exportateurs du secteur (1 298 M ) suivi de loin par l Hérault (764 M ), lui-même en tête des importations (1 494 M ), est suivi par l Aude (1 216 M ) et le Gard (1 183 M ). 1% 45% Lozère (127,2M ) Pyrénées Orientales (3133M ) A l exportation, les produits chimiques, parfums et cosmétiques (1 091M ), qui représentent la plus grosse part du secteur et sont le seul poste excédentaire (+260 M ), continuent de régresser (-1,4%) même si la tendance à la baisse ralentit (celle-ci était de -6,3% en 2014). L augmentation des produits métallurgiques et produits métalliques (+16,3%) n empêche pas ce poste d être le plus déficitaire de la catégorie (-871 M ). On note cependant 4

5 Principaux clients (en M ) Pays Valeur % Rang 2014 Espagne ,1 1 Allemagne 631 9,5 2 Etats-Unis 538 8,1 4 Italie 503 7,6 3 Royaume-Uni 373 5,6 5 Belgique 334 5,0 6 Pays-Bas 307 4,6 7 Suisse 285 4,3 9 Algérie 239 3,6 8 Chine 231 3,5 10 quelques belles progressions, la plus forte étant celle des produits manufacturés divers (+19,4% contre -13,3% en 2014), qui sont cependant le poste le plus faible de ce secteur, suivis des produits en caoutchouc et en plastique, produits minéraux (+19,7% contre -1,5% en 2014), du bois, papier et carton (+17,1%), et des textiles, habillement, cuir et chaussures (+12,2%). A l importation, tous les autres produits de la catégorie progressent, la plus forte hausse étant celle des produits pharmaceutiques (224 M, +16,1%) suivie notamment de celle des produits métallurgiques et produits métalliques (1 499 M, +11,7%), qui représentent près du tiers du secteur et dont les achats extérieurs avaient fait plus que doubler l année précédente. Mention doit être faite également de la hausse de 5,5 % des produits chimiques, parfums et cosmétiques qui semblent se ressaisir, après avoir connu une tendance à la baisse ces dernières années (-3,2% en 2014 et - 3% en 2013). Principaux fournisseurs (en M ) Pays Valeur % Rang 2014 Espagne ,5 1 Italie ,1 2 Allemagne 737 6,4 3 Maroc 651 5,6 4 Chine 553 4,8 5 Turquie 536 4,6 7 Niger 453 3,9 9 Etats Unis 449 3,9 6 Belgique 367 3,2 8 Pays-Bas 333 2,9 10 Premiers excédents et déficits bilatéraux par pays (en M ) Excédents Algérie : +215 Royaume-Uni : +203 Suisse : +167 Arabie Saoudite : +117 Etats-Unis : +89 Déficits Espagne : Italie : -785 Maroc : -558 Turquie : -473 Niger : Le secteur de l énergie (1 226 M à l import, 105 M à l export) voit son déficit diminuer de 13,2%, celui des produits pétroliers raffinés et coke ( M ) étant sans surprise le deuxième déficit des échanges du Languedoc- Roussillon, derrière la construction automobile. Deux soldes positifs sont à signaler dans ce secteur : celui des déchets industriels et ménagers (76,3 M, -12,1%), suivi des minerais métalliques (1,8 M, -18%). Le déficit des hydrocarbures naturels est en forte hausse (+53,9%), celui de la houille étant également important (+22,5 %). Le département de l Hérault se situe en tête des importations de produits énergétiques avec 706 M, suivi de l Aude (490M ), le total s élevant à M. S agissant des exportations (105 M ), l Hérault conserve la première place (38 M ). LES ECHANGES AVEC LE MONDE Les dix premiers pays en tête des échanges avec la région restent identiques par rapport à 2014, avec toutefois quelques modifications de classement. A l export, les Etats-Unis prennent la 3ème place à l Italie et l Algérie cède la 8 ème position à la Suisse. Du côté des pays fournisseurs, les Etats- Unis passent de la 6 ème à la 8 ème place, au bénéfice de la Turquie et du Niger. Les premiers pays clients sont l Espagne (868 M ), l Allemagne (631 M ), les Etats-Unis (538 M ), l Italie (503 M ) et le Royaume-Uni (373 M ). En tête des pays fournisseurs se trouvent l Espagne (3 295 M ), l Italie (1 288 M ), l Allemagne (737 M ), le Maroc (651 M ) et la Chine (553 M ). Les déficits les plus élevés de la région sont enregistrés avec l Espagne (-2,4 Md ), l Italie (- 785,2 M ), le Maroc (-558,1 M ), la Turquie (472,8 M ) et le Niger (449,6 M ). Les seuls excédents sont avec l Algérie (+215,1 M ), le Royaume-Uni (203 M ), la Suisse (167 M ) et les Etats-Unis (89 M ). 5

6 Echanges avec le monde Exportations (6 629M ) L Europe reste la première zone d échanges extérieurs du Languedoc-Roussillon avec M à l export (64,3% du total) et 8 043M à l import (69,6%). L UE représente la majeure partie (56,1% à l export et 61,1% à l import). Les exportations vers les Etats membres de l UE restent stables (+0,5%), tandis que celles destinées aux pays hors-l UE progressent de 3,4% (-4,3% en 2014). Côté importations, la progression reste à nouveau soutenue (7% et 6% respectivement). 11% 12% 8% 3% 1% 65% Europe (4265M ) Amérique (791M ) Asie (721M ) Afrique (5528M ) L Amérique est la 2 ème zone d exportation après l Europe et représente 11,9% du total (791 M, +2,9%). Le commerce extérieur du Languedoc-Roussillon affiche un excédent avec l Amérique de 117,1 M, la plus grosse partie correspondant au solde des échanges avec les Etats-Unis (89 M ). On peut également mentionner les bons résultats obtenus avec le Brésil (+25,6 M ), même si l excédent est moitié moindre qu en 2014, et ceux réalisés avec le Mexique (+24,2 M, +22,1%). Importations (11 561M ) Proche Orient (183M ) Divers (91M ) L Asie conserve la 3 ème place qu elle occupait en 2014, tant comme zone-cliente que comme zone-fournisseur du Languedoc-Roussillon, représentant 10,9% des exportations (721 M ) et 10,5% des importations (1 218 M ). Exportations comme exportations sont en hausse (+8,1% et +9,6% respectivement). Les déficits les plus importants sont observés avec la Chine (322,4 M ), l Australie (80,2 M ), l Indonésie (59,4 M ) et le Bangladesh (-52,3 M ) tandis que les excédents les plus forts concernent Singapour (+54,5 M ), l Inde (+29 M ) et la Corée du Sud (20,9 M ). A noter les excédents avec Taïwan (18,9 M ) et le Japon (7,1 M ). 10% 13% 0% 3% Europe (8043M ) Amérique (674M ) Asie (1218M ) L Afrique, bien que maintenant sa 4 ème place, continue de voir ses exportations vers le Languedoc-Roussillon se ralentir (528 M, -2,8% après -18,3% en 2014). Les importations (1 478 M ) continuent de croître très fortement (37,1% en 2014 et 21,55% en 2015). Le déficit est de 949,7 M, l essentiel étant imputable au Maroc (558,1 M ) et au Niger (450%). 6% 68% Afrique (1478M ) Proche Orient (45M ) Divers (104M ) Le Proche et Moyen Orient est la 5 ème zone d exportation et la 6 ème pour les importations. Les flux (296 M et 45 M respectivement) sont en augmentation (27,6 % et 12,5 % respectivement) après une forte baisse enregistrée en 2014 (- 61,5%). Le solde des échanges avec cette zone est négatif pour le Languedoc-Roussillon (-221,8 M ), celui enregistré avec la Turquie (-472,8 M ) masquant de meilleures performances réalisées avec l Arabie Saoudite (+117,4 M ) et les Emirats Arabes Unis (+83 M ). 6