L économie et la géopolitique revues et corrigées au travers du prisme de l énergie. Nicolas Meilhan Membre des Econoclastes et de ASPO France

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1 L économie et la géopolitique revues et corrigées au travers du prisme de l énergie Nicolas Meilhan Membre des Econoclastes et de ASPO France

2 «Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste» Kenneth Boulding Evolution du PIB Mondial - Billions de dollars de 2014, 0 à Source: Angus Maddison 2

3 Mtep Le pétrole est notre principale source d énergie (et de croissance) Evolution de la consommation mondiale d énergie primaire - Millions de tonnes équivalent pétrole, 1860 à Charbon Gaz Naturel Nucléaire Biomasse Pétrole Hydraulique Eolien, solaire & géothermie 30% 27% 22% 80% 8% 6% 4% 2% 3 Sources: Shilling et al., 1977, et BP Statistical Review, 2013

4 Quatre des cinq dernières grandes crises économiques mondiales ont été précédées par un choc pétrolier US Dollars par baril Récessions économiques vs. prix du pétrole Récession économique Prix du pétrole (en US$ courant) Prix du pétrole ajusté de l inflation (en US$ 2008 constant) Source: Steven Kopits, June 2009, Douglas Westwood, Oil: What price can America afford?, EIA, NBER 4

5 Croissance du produit intérieur brut Est-il possible de «faire de la croissance» sans pétrole? Comparaison de la croissance du PIB mondial avec la croissance de la consommation d énergie primaire mondial - 50 pays, 1970 à Croissance de la consommation d énergie primaire Source: How Dependent is Growth from Primary Energy? Output Energy Elasticity in 50 Countries ( ), Gaël Giraud et Zeynep Kahraman,

6 Il en reste encore beaucoup de pétrole (et de croissance) pour faire tourner notre économie? Extraction en milliards de barils de pétrole par an Evolution de l extraction d hydrocarbures liquides à Source : Patrick Brocorens, ASPO Belgique 6

7 Seuil de rentabilité ($US/baril) Il en reste encore beaucoup, mais ses coûts d extraction augmentent inexorablement Seuil de rentabilité des champs pétroliers en cours de développement Production maximale cumulée (millions de barils par jour) 7 Source: Rystad Energy, Morgan Stanley, U.S. Global Investors

8 Prix du baril de pétrole en $ de 2014 alors que notre propension à le payer est capée à 120$ Prix du pétrole vs. Extraction de pétrole à Extraction de pétrole en Millions de barils par jour 8 Source : Jean Laherrere, ASPO France, EIA

9 Le pic «tous pétroles» est déjà une réalité depuis 2011 hors pétroles non-conventionnels d Amérique du Nord Extraction en millions de barils de pétrole par jour Evolution de l extraction de pétrole brut - Janvier 2010 à Avril World - North America North Amercia Source : EIA

10 Nov 14 Dec 14 Jan 15 Feb 15 Mar 15 Apr 15 May 15 Jun 15 Jul 15 Aug 15 Sep 15 Oct 15 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15 Extraction en millions de barils de pétrole par jour dont l extraction pourrait bien avoir atteint son pic en 2015 Extraction de pétrole aux Etats-Unis - Millions de barils par jour, Janvier 2010 à Septembre Source : EIA

11 Et qui dit pic «tous pétroles» dit à priori que la croissance, c est fini 11 Source : Graham M. Turner 2012 «On the Cust of Global Collapse? Updated Comparison of the Limits to Growth with Historical Data» GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society, Volume 21, Number 2, June 2012, pp (Image: Raphaël Stevens)

12 Le pic c est grave docteur? Production de pétrole à 2013, millions de tonnes par an- Indonésie Norvège Royaume-Uni Yémen Egypte Syrie Venezuela Algérie Mexique 12 Source : Jean-Marc Jancovici

13 Le pic c est grave docteur Al-Assad? Production, exportation et consommation de pétrole en Syrie à 2014, milliers de barils par jour - 13 Source: Crudeoilpeak

14 Arabie Saoudite et Etats-Unis de l eau dans le gaz? Source : The Economist 14

15 Extraction en millions de barils de pétrole par jour Business is Business! Production de pétrole en Arabie Saoudite vs. prix du baril de pétrole Prix du pétrole ($US/baril) Source : Jean Laherrere 15

16 16 ou le retour de la main invisible

17 Importation de pétrole brut en millions de barils de pétrole par jour La fameuse indépendance énergétique américaine! Evolution des importations de pétrole brut des 5 plus grands pays importateurs de pétrole à 2014, Millions de barils par jour - 10 China India Japan South Korea United States Source: EIA, BP

18 Importation de pétrole brut en millions de barils de pétrole par jour La fameuse indépendance énergétique américaine vis-à-vis de l Arabie Saoudite et du Moyen-Orient! Importation de pétrole brut aux Etats-Unis par pays à 2014, millions de barils par jour Others Colombia Kuwait Iraq Venezuela Mexico Saudi Arabia Canada 0 18 Source: EIA

19 Comment ça vous n'y comprenez rien à la situation en Syrie? Ce n'est pourtant pas si compliqué que ça! Relations entre les différentes parties prenantes en Syrie 19 Source:The Econocmist

20 Après l axe du mal Irak Iran Corée du Nord, l axe du bien avec Turquie - Arabie Saoudite - Qatar? Source: Lavie 20

21 La France arme l Arabie Saoudite Très bien! L Arabie Saoudite arme l Etat Islamique Moins bien Les exportations d'armement de la France entre 2010 et En millions d Euros - 21

22 Et le César du meilleur double rôle revient à. Recep Erdogan de l OTAN pour la revente du pétrole de l Etat Islamique! Route d acheminement du pétrole de l Etat Islamique vers la Turquie 22 Source: Russia Deputy Defense Minister

23 Nicolas Meilhan Consultant Principal Energie & Transport (+33) nicolas.meilhan@frost.com