Pénétration du marché par les petites et moyennes entreprises du Québec. Rapport d analyse

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1 Pénétration du marché par les petites et moyennes entreprises du Québec Rapport d analyse

2 Sommaire Aéro Montréal, forum de concertation stratégique de la grappe aérospatiale du Québec, a demandé à PwC de lui procurer un rapport d analyse sur la pénétration du marché par les petites et moyennes entreprises (PME) du Québec. Cette information, traitée confidentiellement, a contribué à définir des indicateurs de mesure de l évolution des PME québécoises de l industrie aérospatiale afin de mieux appréhender les comportements de ce tissu industriel. Cette information permettra de soutenir les processus de développement de marché au sein du groupe de travail du Chantier Développement de marchés PME tout en étant une source d information pertinente pour les bailleurs de fonds d Aéro Montréal. Notre approche Les employés de PwC ont joint 68 interlocuteurs au sein des PME au cours de l été 2012 afin d obtenir une compréhension approfondie, et d isoler les grands défis auxquels elles font face et de définir les grandes tendances de l industrie pour les années 2011 et Les résultats que nous vous communiquons dans ce rapport sont basés sur leurs réponses de même que sur l expérience que nous avons acquise durant notre travail quotidien avec les PME de cette industrie. Nos observations La tendance à la mondialisation de la chaîne d approvisionnement du fabricant de matériel d origine («original equipment manufacturer» ou «OEM») entraîne une consolidation parmi les fournisseurs qui visent ainsi à asseoir leur position sur le marché en allant chercher des économies d échelle, en sécurisant les sources d approvisionnement ou en diversifiant leur offre de produits et services. Celle-ci est également motivée par la nécessité de rester à l affût de l évolution des technologies et d innover afin de conserver une offre attrayante pour le fabricant. Dans l ensemble, ce secteur au Québec reste fragmenté aussi bien en ce qui concerne la taille des entreprises que leurs spécialités. La majorité des entreprises interrogées est dite de petite taille (moins de 100 employés) et encaisse des revenus annuels inférieurs à 25 millions de dollars. Nous remarquons l arrivée de nouveaux joueurs en provenance de pays étrangers, particulièrement de la France. Leur arrivée est principalement motivée par le souhait de se rapprocher de Bombardier Aéronautique, chef de file dans l industrie. Par ailleurs, le Québec est souvent perçu comme un tremplin pour le développement des activités en Amérique du Nord. Nous avons observé que Bombardier Aéronautique conserve sa position de leader dans ce secteur au Québec. Bien que cette industrie soit connue pour être très active à l export, nous avons observé que les PME sondées exportent moins que moins de 20 % de leurs produits et services, démontrant ainsi que Bombardier Aéronautique est le client principal pour une majorité d entre elles.. Les nouveaux programmes en développement chez Bombardier Aéronautique sont les seuls pour lesquels la participation directe des PME québécoises est supérieure à leur participation indirecte. Pour les fabricants de matériel d origine étrangers, la participation indirecte des PME québécoises démontre le manque d intégrateurs de système au Québec. La force de la chaîne d approvisionnement de l industrie aérospatiale tire historiquement sa source de sa participation aux programmes de développement importants, autant dans le segment des avions commerciaux et que celui des avions d affaires, notamment via Bombardier Aéronautique, Bell Helicopter Textron Canada et Pratt & Whitney Canada. Toutefois, les fournisseurs de l industrie doivent s adapter à l inéluctable mondialisation de la chaîne d approvisionnement qui entraîne parfois une mouvance vers des régions à faibles coûts (marchés émergents), ce qui entraîne une tendance à la baisse des relations directes avec les fabricants de matériel d origine et les intégrateurs de système de rang 1. Nous vous laissons prendre connaissance des résultats de la première édition de l étude de pénétration du marché par les PME québécoises de l industrie aérospatiale et de celle de la défense.

3 Profil des entreprises interviewées L industrie aérospatiale et celle de la défense sont très fragmentées; les PME de ces secteurs d activité présentent une diversité autant sur le plan des effectifs que celui des revenus. Sur les 68 entreprises interrogées, 67 % comptaient moins de 100 employés, alors que 30 % en employaient moins de 25 professionnels et seuls 15 % avaient plus de 150 employés. En ce qui a trait aux ventes, 78 % déclaraient moins de 25 millions de dollars en revenus annuels. Secteurs 44 % des entreprises interrogées se disent actives dans le secteur manufacturier et celui de la programmation, tandis que 34 % sont actives dans le secteur des sousensembles. 50 % des entreprises interrogées sont actives dans d autres secteurs, y compris les services informatiques, le recrutement de personnel, le transport et la formation. Les résultats du sondage démontrent que le groupe de PME établi au Québec est très diversifié et offre une variété de spécialités. Les répondants, dans une proportion de 23 %, œuvrent dans l assemblage et des sous-ensembles alors que 30 % mènent leurs activités dans le domaine des équipements et outillages spécialisés, ce qui représente la combinaison la plus importante parmi les secteurs mentionnés dans le sondage.

4 Clients et marchés Plus de 75 % des entreprises ont mentionné que Bombardier Aéronautique était un client en 2011 ainsi qu en Nous remarquons une légère augmentation en nombre pour Les répondants sont également des fournisseurs officiels de Boeing (49 %) et de Airbus (46 %). Ces chiffres se maintiennent en 2011 pour Airbus, tandis qu une baisse de 4 % est constatée pour Boeing. Finalement, 30 % des répondants sont aussi des fournisseurs officiels d Embraer. Il est à noter que 22 % des PME interrogées ont déclaré faire affaire avec les quatre fabricants de matériel d origine Airbus, Boeing, Bombardier Aéronautique et Embraer. Variation dans le nombre de clients de 2011 à % des répondants ont confirmé avoir vu une augmentation du nombre de clients en % n ont remarqué aucun changement. 9 % ont remarqué une baisse. 10 % ne savaient pas quoi répondre ou préféraient ne pas répondre à la question. En 2012, 65 % des répondants ont déclaré avoir entre un et cinq clients à l extérieur du Canada, et 53 % des répondants ont mentionné que le pourcentage de leurs ventes directes liées à l exportation représente 20 % ou moins de leurs revenus totaux. Ce graphique décrit le pourcentage de ventes d entreprises aux sociétés étrangères (notamment Airbus, Boeing and Embraer) en comparaison des ventes aux sociétés nationales; ces ventes sont considérées comme étant de l exportation. Airbus, Boeing et Embraer sont les entrepreneurs de choix dans l'industrie, pour les PME québécoises. Elles représentent une part importante des ventes globales. Par contre, Bombardier Aéronautique maintient sa position en tant que plus important client pour les sous-traitants de l industrie québécoise et les fabricants de produits spéciaux.

5 Nouveaux programmes : un moteur de croissance dans l industrie La plupart des PME québécoises ont une présence indirecte dans de nouveaux programmes de fabricants de matériel d origine étrangers, avec l A380 et le B787 ayant le plus grand nombre de fournisseurs de PME québécoises. Bien que Bombardier Aéronautique reste le plus important fournisseur de contrats, le pourcentage des ventes consenties aux fournisseurs du Québec a diminué entre 2011 et 2012, une conséquence directe de la mondialisation de la chaîne d approvisionnement. Participation aux événements annuels de marketing 37 % des répondants assistent à un ou deux événements annuels pour promouvoir leurs services. Farnborough, Le Bourget et National Business Aviation Association (NBAA) sont les foires commerciales les plus visitées par les fournisseurs.

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