Guide pratique pour personnaliser votre page d accueil Inforep

Transcription

1 Guide pratique pour personnaliser votre page d accueil Inforep Inforep est un site web où vous trouverez du soutien, de la documentation et des outils qui vous aideront à faire croître vos affaires. Le présent guide vous aidera à personnaliser votre page d accueil Inforep en y ajoutant des liens vers les outils et les renseignements que vous utilisez le plus. Les tâches suivantes sont décrites ci-après : Comment rechercher un formulaire ou un document de marketing et l ajouter à votre page d accueil Comment ajouter une page à vos Signets Inforep Comment créer un dossier pour les signets, les formulaires et les documents de marketing Comment gérer les signets, les formulaires et les documents de marketing une fois qu ils ont été ajoutés à votre page d accueil Renommer un élément dans un dossier Supprimer un élément dans un dossier Déplacer des éléments à l intérieur d un dossier Déplacer des éléments d un dossier à un autre Comment gérer les dossiers une fois qu ils ont été ajoutés à votre page d accueil. Renommer un dossier Supprimer un dossier Changer l ordre de tri des dossiers Comment rechercher un formulaire ou un document de marketing et l ajouter à votre page d accueil. Sélectionnez l onglet Formulaires ou Documents de marketing (selon ce que vous recherchez).. Cliquez sur Rechercher et ajouter pour trouver un formulaire ou un document de marketing.

2 Comment rechercher un formulaire ou un document de marketing et l ajouter à votre page d accueil (suite). Entrez un ou plusieurs mot(s) clé(s) et/ou 4. sélectionnez Tous pour rechercher à la fois parmi les formulaires et les documents de marketing, ou sélectionnez Formulaires ou Documents de marketing selon ce que vous recherchez.. Le cas échéant, sélectionnez le type et la catégorie de produit Cliquez sur Rechercher Vous pouvez visualiser un formulaire ou un document de marketing figurant dans les résultats de la recherche, en cliquant sur le titre du document PDF. 8. Vous pouvez ensuite enregistrer le formulaire ou le document de marketing sur votre page d accueil en cliquant sur le bouton Ajouter. 7 8 Un message s affichera pour confirmer que le formulaire ou le document de marketing a été ajouté à votre page d accueil. Cliquez sur OK pour accuser réception du message. Le formulaire ou le document de marketing apparaîtra dans le dossier générique Mes formulaires ou Mes documents de marketing, selon le cas, sur votre page d accueil.

3 Comment ajouter une page à vos Signets Inforep. Une fois que vous avez trouvé la page Inforep que vous souhaitez ajouter à vos signets, cliquez sur Ajouter aux signets Inforep. Un message s affichera pour confirmer que cette page a été ajoutée à vos Signets Inforep. Cliquez sur OK pour accuser réception du message. Cliquez sur Accueil pour revenir à la page d accueil.. La page Inforep figure maintenant sur votre page d accueil, dans le dossier intitulé Mes signets. Cliquez sur le dossier pour l ouvrir et visualiser le ou les document(s) que vous avez enregistré(s) sur votre page d accueil. Pour ouvrir le document, cliquez sur son titre. Comment créer un dossier pour les signets, les formulaires et les documents de marketing. Cliquez sur modifier dans la section Formulaires et documents de marketing ou Signets Inforep, pour mettre la section en mode de modification.

4 Comment créer un dossier pour les signets, les formulaires et les documents de marketing (suite). Cliquez sur créer un nouveau dossier.. Une zone de texte intitulée Nouveau dossier apparaît en haut de la liste des éléments contenus dans la section. Donnez un nom au dossier. (Astuce : les dossiers sont classés par ordre alphabétique. Utilisez un préfixe lettre ou chiffre si vous voulez modifier l ordre dans lequel les dossiers de la section sont présentés.) 4 4. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour créer un nouveau dossier.. Votre nouveau dossier apparaît sous le dossier générique. Ouvrez le dossier générique et faites glisser les éléments dans le nouveau dossier que vous venez de créer. NOTA : Les dossiers vides disparaissent lorsque vous cliquez sur le bouton enregistrer et fermer. 6. Cliquez sur enregistrer et fermer. 6 4

5 Comment gérer les signets, les formulaires et les documents de marketing une fois qu ils ont été ajoutés à votre page d accueil. Cliquez sur modifier dans la section Signets Inforep ou Formulaires et documents de marketing, pour mettre la section en mode de modification. Cliquez sur un dossier pour l ouvrir.. Cliquez sur l icône pour renommer l élément.. Cliquez sur l icône pour supprimer l élément du dossier. Un message s affichera pour vous demander de confirmer que vous souhaitez supprimer l élément Cliquez sur les icônes pour déplacer des éléments dans un dossier (ou dans une liste de dossiers). Il suffit de faire glisser d un dossier à un autre les éléments que vous souhaitez déplacer.. Cliquez sur enregistrer et fermer pour enregistrer vos tâches.

6 Comment gérer les dossiers une fois qu ils ont été ajoutés à votre page d accueil Cliquez sur modifier dans la section Signets Inforep ou Formulaires et documents de marketing, pour mettre la section en mode de modification.. Cliquez sur l icône pour renommer le dossier. (Astuce : les dossiers sont classés par ordre alphabétique. Utilisez un préfixe lettre ou chiffre si vous voulez modifier l ordre dans lequel les dossiers de la section sont présentés.). Pour supprimer un dossier, cliquez sur l icône. Tous les éléments contenus dans le dossier seront supprimés. Le dossier disparaîtra aussitôt que vous cliquerez sur enregistrer et fermer.. IMPORTANT : Cliquez sur enregistrer et fermer pour sauvegarder vos modifications. Les noms Manuvie et Financière Manuvie, le logo qui les accompagne et le titre d appel «Pour votre avenir» sont des marques de commerce de La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers qu elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. 00a