ROYAL DUTCH SHELL plc FEUILLE D INFORMATION 2012 POUR LES INVESTISSEURS

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1 ROYAL DUTCH SHELL plc FEUILLE D INFORMATION 2012 POUR LES INVESTISSEURS

2 ROYAL DUTCH SHELL plc Accent mis sur le client et le partenaire Développement durable et performance Durabilité et croissance Plus-value technologique Shell est l une des plus grandes compagnies pétrolières indépendantes en termes de capitalisation boursière, de trésorerie d exploitation et de production de pétrole et de gaz. Notre objectif est de maintenir nos solides performances opérationnelles et de poursuivre nos investissements principalement dans les pays qui possèdent les infrastructures, le savoir-faire nécessaire et qui ont encore un potentiel de croissance. Les pays suivants en font partie : l Australie, Brunei, le Canada, le Danemark, la Malaisie, les Pays-Bas, le Nigeria, la Norvège, Oman, le Qatar, la Russie, le Royaume- Uni, les États-Unis et dans les années à venir, la Chine. Notre stratégie Notre stratégie vise à renforcer notre position de leader dans le secteur du pétrole et du gaz afin d offrir des résultats compétitifs pour nos actionnaires, tout en contribuant à satisfaire la demande énergétique mondiale de manière responsable La sécurité et la responsabilité sociale sont au cœur de nos activités. L accès aux ressources en amont et aux nouveaux marchés en aval font aujourd hui l objet d une concurrence intense. Mais nous sommes convaincus que nos technologies, de capacités en termes de livraison de projets et notre excellence opérationnelle resteront des facteurs de différenciation clés pour nos activités. En 2012, environ % de notre investissement en capital seront consacrés à nos activités Upstream. «Objectif zéro» sur la sécurité Blessures cas enregistrables par million d heures de travail Million d heures de travail Fréquence des cas enregistrables au total (échelle de gauche) Heures de travail (échelle de droite) Production de pétrole et de gaz Extraction du bitume Exploration pétrolière et gazière Exploitation des sables bitumineux Raffinage du pétrole pour la production de carburants et de lubrifiants Développement de champs Production de produits pétrochimiques Approvisionnement et distribution Trading Trading Transformation du gaz en liquides (GTL) Développement des biocarburants Liquéfaction du gaz par refroidissement (GNL) Ventes aux entreprises Présentation de Shell par Peter Voser Regazéification GNL Génération d'énergie éolienne Ventes au détail Ventes aux entreprises GAZ pour faire la cuisine, pour le chauffage, électricité Ventes au détail CARBURANTS ET LUBRIFIANTS pour le transport PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS POUR Plastiques Revêtements Détergents 2

3 Upstream Canada : EXPLOITATION DES SABLES BITUMINEUX d Athabasca Qatar : Pearl Usine de transformation du gaz en liquide QATARGAS 4 Australie ; Plate-forme de production GNL flottante PRELUDE Dans nos activités Upstream, nous nous concentrons sur l exploration de nouvelles réserves de pétrole et de gaz et sur le développement de projets majeurs où notre technologie et notre savoir-faire apportent une valeur supplémentaire aux détenteurs des ressources. Les activités Upstream sont gérées via deux divisions : Upstream Americas et Upstream International. Stratégie Upstream Dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie, nous gérons activement notre portefeuille autour de trois axes en Upstream n le développement de notre portefeuille de ressources par des explorations dans le monde entier, des acquisitions ciblées et le retrait de positions non essentielles de notre portefeuille ; n l accélération de la valorisation de nos ressources avec une croissance rentable de la production, l excellence dans l exécution des projets et la gestion opérationnelle ; n la différenciation concurrentielle grâce à une gestion intégrée du gaz, à la technologie et aux partenariats. Faits marquants Upstream 2011 n Production de 3,2 millions de bep/jour n ~14 milliards de bep en réserves avérées par la SEC n $30.6 milliards en cash-flow n $19.1 milliards en investissements nets en capitaux Upstream : Projets en cours AOSP DÉBLOCAGE SCHIEHALLION RE-DÉVELOPPEMENT CORRIB GAZ COMPACT AMÉRIQUE DU NORD CLAIR PH2 KASHAGAN PH1 EAGLE FORD CARDAMOM PORT ARTHUR MARS B MAJNOON FCP EAU AMAL STEAM HARWEEL DATE DE LANCEMENT BC-10 PH 2 BONGA NW SABAH GAS KEBABANGAN WHEATSTONE GNL PLUTO GNL T1 (WOODSIDE) GREATER WESTERN FLANK PH 1 GUMUSUT-KAKAP PLATE-FORME DE PRODUCTION GNL FLOTTANTE PRELUDE NORTH RANKIN 2 GORGON LNG T

4 Downstream LUBRIFIANTS ÉCHANGES COMMERCIAUX Produits chimiques à Singapour Station-service en Chine Downstream gère les activités de fabrication, de distribution et de marketing de Shell pour les produits pétroliers et les produits chimiques. Ces activités sont organisées en catégories d activités gérées mondialement, bien que certaines activités soient gérées à l échelle régionales ou fournies par des unités auxiliaires. Stratégie Downstream Dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie, nous assurerons activement notre gestion autour de trois axes en Downstream : n l excellence opérationnelle et la gestion des coûts. Nous nous efforçons de maximiser le temps de disponibilité et les performances de fonctionnement de notre base d actifs et de diminuer les coûts et la complexité par le biais d une série de programmes d amélioration continue ; n la concentration du portefeuille. Nous recentrons notre portefeuille de raffinage sur les installations les plus rentables, c est-à-dire celles qui s intègrent le mieux à l approvisionnement en brut, aux débouchés commerciaux et aux usines pétrochimiques locales ; n une croissance sélective. Notre objectif est de maintenir ou d augmenter nos marges dans nos régions principales, avec un élargissement sélectif dans des pays comme la Chine, l Inde et le Brésil qui ont un potentiel de croissance élevé. La recherche, le développement et la commercialisation des biocarburants en font partie. Faits marquants Downstream 2011 n ~3,0 mb/j raffinage & 5,8 mtpa capacité chimique n ~ stations-services n $4,9 milliards en cash-flow n $4,3 milliards en investissements nets en capitaux Brésil : co-entreprise avec les biocarburants RaÍzen Projects & Technology Partenariat Shell avec FerRari journée sécurité À la raffinerie de Pernis Projects & Technology gère la réalisation des grands projets de Shell et supervise la recherche et l innovation pour créer des solutions technologiques. Notre engagement en matière de technologie et d innovation reste au cœur de notre stratégie. À mesure que les projets énergétiques deviennent de plus en plus complexes et exigeants d un point de vue technique, nous sommes convaincus que notre Plate-forme MARS-B expertise dans le domaine de l ingénierie sera un facteur décisif dans la croissance de nos activités. Nos principaux atouts incluent le développement et l application des technologies, les compétences financières et de gestion de projet qui nous permettent de livrer des projets de développement sur le terrain à grande échelle et la gestion de chaînes de valeurs intégrées. 4

5 FAITS MARQUANTS SUR LES INVESTISSEMENTS RÉSULTATS (*) $ milliards $ milliards TOTAL DES DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES % % % UPSTREAM DOWNSTREAM CORPORATE DESINVESTISSEMENTS/AUTRES (*)RÉSULTATS CCS (RÉSULTATS AU COÛT D APPROVISIONNEMENT) 20% 0% SHELL AUTRES GRANDES COMPAGNIES le total des dividendes versés aux actionnaires représente le mouvement du cours de l action + les dividendes réinvestis CROISSANCE DE LA PRODUCTION CROISSANCE SOUTENUE DU CASH-FLOW millionbep/j million bep/j 4,0 3,5 $ milliards $ Milliards $87/baril $/baril $/baril 3,0 50 2, potentiel PRODUCTION CESSIONS D ACTIFS FUTURES CESSIONS D ACTIFS ET EXPIRATIONS DE LICENCES PRODUCTION PROJETEE A $/BARIL BRENT FLUX DE TRÉSORERIE LIÉ À L EXPLOITATION POTENTIAL INVESTISSEMENTS DE CAPITAUX NETS DIVIDENDES ET RACHATS La perspective pour le flux de trésorerie provenant des activités d exploitation suppose un environnement US pour le gaz et downstream plus favorable à partir de 2011 ; le flux de trésorerie provenant des activités d exploitation exclut les mouvements de fonds de roulement RENDEMENT DES ACTIONS RDSA & AEX RDSB & FTSE RDSA ADS & DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index (Fin 2006 = ) Index (Fin 2006 = ) Index (Fin 2006 Index = ) (Fin 2006 = ) Index (Fin 2006 = ) Index (Fin 2006 = Index ) (Fin 2006 = ) Index (Fin 2006 = ) Index (Fin 2006 = ) RDSA AMSTERDAM RDSA AMSTERDAM RDSA AMSTERDAM RDSB LONDON RDSB LONDON RDSB LONDON RDS ADS NEW YORK RDS ADS NEW YORK RDS ADS NEW YORK AEX AEX AEX FTSE FTSE FTSE DJ INDUSTRIAL AVERAGE DJ INDUSTRIAL AVERAGEDJ INDUSTRIAL AVERAGE 5

6 PEARL GTL Plate-forme de production GNL flottante PRELUDE 6 gaz compact

7 INFORMATION ACTION ET CONTACT ACTIONS DE CLASSE A ACTIONS DE CLASSE B Symbole de l action à Londres RDSA RDSB Symbole de l action à Amsterdam RDSA RDSB Symbole de l action à New York (ADS (*) ) RDS.A RDS.B Code ISIN GB00B03MLX29 GB00B03MM8 CUSIP G7690A G7690A118 Référence SEDOL Londres B03MLX2 B03MM Référence SEDOL Euronext B09CBL4 B09CBN6 Poids de l action dans l indice FTSE au 31/12/11 5,98 % 4,57 % Poids de l action dans l indice AEX au 31/12/11 19,42 % Ne figure pas dans l indice * Un titre ADS (American Deposit Share) est un titre américain coté qui équivaut à deux actions sous-jacentes Indication de l intention de remise d un dividende intérimaire pour e trimestre er trimestre e trimestre e trimestre 2012 Date de déclaration 2 février avril juillet er novembre 2012 Date ex-dividende 15 février mai août novembre 2012 Date d enregistrement 17 février mai août novembre 2012 Référence scrip prix de l action date de déclaration Clôture si émission de titres provisoires et choix de devises (*) Équivalents livres sterling et euros date de déclaration 22 février mai août novembre mars mai août novembre mars er juin septembre décembre 2012 Date de paiement 22 mars juin septembre décembre 2012 * Une date différente de l émission de titres provisoires et de devises peut s appliquer aux détenteurs ADS Nos adresses Pour toute question relative aux points suivants SIEGE SOCIAL Shell Centre London SE1 7NA United Kingdom Registered in England and Wales, Company number Registered with the Dutch Trade Register under number SIEGE CENTRAL Carel van Bylandtlaan HR The Hague The Netherlands RELATIONS INVESTISSEURS Demandes des investisseurs institutionnels : Relations investisseurs PO Box AN The Hague The Netherlands Tel: +31 (0) ou Relations investisseurs Shell Oil Company PO Box 2463 Houston, TX USA Tel: Fax: ir-europe@shell.com ir-usa@shell.com INVESTISSEURS INDIVIDUELS Demandes des investisseurs individuels : Relations investisseurs Carel van Bylandtlaan HR The Hague The Netherlands Tel: +31 (0) (0) Fax: +31 (0) ou Relations investisseurs Shell Centre London SE1 7NA United Kingdom Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) royaldutchshell.shareholders@shell.com ENREGISTREMENT DES ACTIONS Equiniti Aspect House, Spencer Road Lancing West Sussex BN99 6DA United Kingdom Tel: (UK) +44 (0) Fax: +44 (0) Pour obtenir des informations en ligne sur votre portefeuille et pour modifier les modalités de réception de vos documents d entreprise : ACTIONS AMERICAINES DE DEPOT (ADSs) The Bank of New York Mellon Shareowner Services PO Box Pittsburgh, PA USA Tel: (USA) (international) shrrelations@bnymellon.com 7

8 Brésil : co-entreprise avec les biocarburants RaÍzen Pour plus d informations : AVERTISSEMENT 5222, Avril 2012 Cette lettre d information n est pas une offre de vente de titres et elle ne doit en aucun cas être interprétée comme une offre au public. Il est rappelé à tout investisseur dans notre titre (en action ordinaire ou en ADS), qu il est susceptible de perdre tout ou partie de son investissement, la bourse comportant par nature un risque. Ressources : L utilisation du terme «ressources» dans le présent document inclut les quantités de pétrole et de gaz qui ne sont pas encore classées comme réserves avérées de pétrole et de gaz par la Securities and Exchange Commission of the United States (SEC) ni comme réserves minières avérées par la SEC. Les ressources concernées sont conformes aux définitions 2P et 2C de la Society of Petroleum Engineers. Les sociétés dans lesquelles possède des investissements directs ou indirects sont des entités séparées. Dans cette présentation, les termes «Shell», «le groupe Shell» et «Royal Dutch Shell» sont parfois utilisés pour des raisons pratiques pour désigner et les filiales en général. De même, les termes «nous», «notre» et «nos» sont également utilisés en référence aux filiales en général ou aux personnes qui travaillent pour ces filiales. Ces expressions sont également utilisées lorsqu il n est pas utile d identifier la ou les sociétés spécifiques. Les termes «filiales», «filiales de Shell» et «sociétés Shell» sont utilisés dans cette présentation pour désigner les sociétés sur lesquelles Royal Dutch Shell exerce un contrôle direct ou indirect, en possédant une majorité des droits de vote ou en possédant le droit d exercer une influence de contrôle. Les sociétés sur lesquelles Shell a une influence significative mais aucun contrôle sont désignées par les termes «sociétés associées» ou «associés» et les sociétés sur lesquelles Shell exerce un contrôle conjoint sont désignées par le terme «entités sous contrôle conjoint». Dans cette présentation, les sociétés associées et sous contrôle conjoint sont également désignées par le terme «investissements mis en équivalence». L expression «intérêt de Shell» est utilisée pour des raisons pratiques pour indiquer la participation directe et/ou indirecte (par exemple, par le biais de notre actionnariat de 23 % dans Woodside Petroleum Ltd.) de Shell dans une entreprise, un partenariat ou une société, après exclusion des intérêts de tiers. Cette présentation contient des informations prospectives relatives aux résultats financiers et aux résultats d exploitation attendus ainsi qu aux activités de Royal Dutch Shell. Toutes les informations autres que les rappels de faits historiques sont, ou peuvent être considérées comme des informations prospectives. Ces dernières sont basées sur les attentes et hypothèses actuelles de la direction de Royal Dutch Shell et comportent des risques connus ou non ainsi que des incertitudes qui pourraient différer sensiblement avec les résultats, performances ou événements réels, c est-à-dire finalement réalisés, et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces informations. Ces informations prospectives comprennent notamment celles relatives à l exposition potentielle de Royal Dutch Shell aux risques du marché et des informations exprimant les attentes, estimations, prévisions, projections et autres hypothèses de la direction de RDS. Ces données prospectives sont identifiables par l utilisation de termes et de phrases tels 8 que «anticiper», «croire», «pourrait», «estimer», «espérer», «avoir l intention», «pourrait», «projet», «objectifs», «perspectives», «probablement», «projet», «vouloir», «chercher», «cible», «risques», «buts», «devrait» et autres termes ou phrases similaires. Il existe un certain nombre de facteurs susceptibles d affecter les opérations à venir de Royal Dutch Shell et d entraîner une différence matérielle avec celles exprimées dans les informations prospectives contenues dans cette présentation y compris (de façon non exhaustive) : (a) les fluctuations du prix du pétrole brut et du gaz naturel ; (b) les fluctuations de la demande en produits du Groupe ; (c) le cours des devises ; (d) les résultats de forage et de production ; (e) les estimations des réserves ; (f) la perte de parts de marché et la concurrence au sein de l industrie ; (g) les risques environnementaux et physiques ; (h) les risques associés à l identification de propriétés et autres actifs cibles à acquérir, le cas échéant, ainsi qu à la négociation et la réalisation de telles transactions ; (i) le risque d investir dans les pays en voie de développement et/ou des pays soumis à des sanctions internationales ; (j) les évolutions législatives, fiscales et réglementaires, y compris les conséquences éventuelles tant des litiges que de la réglementation résultant du changement climatique ; (k) les conditions économiques et financières du marché dans différents pays et régions du monde ; (1) les risques politiques, notamment les risques d expropriation et de renégociation des clauses de contrats avec des entités gouvernementales, le retard ou l avancement dans l approbation de projets et le retard dans le remboursement de coûts partagés ; et enfin (m) les modifications des conditions commerciales. Toutes les informations prospectives contenues dons cette présentation sont visées expressément et de façon intégrale par les avertissements contenus ou mentionnés dans le présent encart. Les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive à ces données prospectives. D autres facteurs susceptibles d affecter les résultats à venir sont contenus dans le formulaire de l autorité des marchés financiers de valeurs mobilières des États-Unis 20-F de Royal Dutch Shell pour l exercice qui est clôturé le 31 décembre 2011 (document disponible sur et Le lecteur doit également prendre ces facteurs en compte. Toutes ces informations prospectives ne sont valables qu à la date de la présentation du 13 avril Ni Royal Dutch Shell ni aucune de ses filiales ne prend aucun engagement quant à la mise à jour éventuelle ou à la révision à destination du public des informations prospectives suite à de nouveaux événements ou informations. À la lumière de ces risques, les résultats réels pourraient différer de ceux mentionnés, implicites ou explicites des informations prospectives contenues dans la présente présentation. Il se peut que dans cette présentation, Shell ait utilisé certains termes, comme le terme ressources, qu il lui est strictement interdit d inclure dans ses dossiers par la SEC. Les investisseurs américains sont priés de tenir compte de la seule information contenue dans notre formulaire 20-F, Fichier n , disponible sur le site Internet gov. Vous pouvez également obtenir ledit formulaire auprès de la SEC en appelant le 1-0-SEC-0330.