France Bois Forêt Fédération Nationale du Bois Le Commerce du Bois

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1 France Bois Forêt Fédération Nationale du Bois Le Commerce du Bois Sciages bruts & Produits techniques dérivés du sciage Actualisation des études de marché en 2015 Carrefour International du Bois Nantes le 3 juin 2016

2 Plan de l exposé Périmètre de l étude Principaux résultats : Evolution du marché des sciages bruts sur 15 ans Evolution du marché des produits techniques dérivés du sciage sur 5 ans Evolution des circuits de distribution sur 5 ans Guide de lecture du rapport complet : Synthèses Résultats détaillés Conclusions 2 /32

4 Sciages bruts Feuillus Chêne Hêtre Peuplier Autres feuillus tempérés Feuillus tropicaux Conifères Sapin, épicéa Pin maritime Douglas Pin sylvestre Autres conifères Prod + import - export = conso Produits techniques Industries du bois Bois rabotés Produits rainurés : parquets massifs, lames de plancher, lames à volet, lambris, Produits profilés et moulurés :planches de rive, tasseaux, moulures, baguette, plinthes, Bardages, Lames de terrasse, Autres bois rabotés Bois collés Carrelets, Panneaux mono-pli et multiplis, Bois massif abouté (BMA), Contre-collé (duo&trio), Lamellé-collé, Cross Laminated Timber (CLT), Laminated Veneer Lumber (LVL), Poutres en I Prod + import - export = conso Produits industriels finis Charpentes industrielles, Composants ossature bois, Charpentes taillées à commande numérique, Menuiseries intérieures et extérieures, Parquets finis, Emballages, Coffrages préfabriqués, Entreprises de construction Meubles Charpente, Couverture, Menuiserie, Agencement, Ébénisterie, Isolation, Maçonnerie, TP Autres branches Agriculture Industries hors bois et services Particuliers 4 /32

5 Plan de l exposé Périmètre de l étude Principaux résultats : Evolution du marché des sciages bruts sur 15 ans Evolution du marché des produits dérivés du sciage sur 5 ans Evolution des circuits de distribution sur 5 ans Guide de lecture du rapport complet : Synthèses Résultats détaillés Conclusions 5 /32

6 Evolution du marché des sciages bruts sur 15 ans (milliers de m3) Production Importation Exportation Consommation /32

7 Evolution du marché des sciages bruts sur 15 ans Consommation 2001 Production Importation Exportation Consommation dont feuillus tempérés dont feuillus tropicaux dont résineux Tcam* 2010/2001-1,5% 1,6% -1,1% -0,7% Tcam* 2015/2010-1,6% -8,3% 6,5% -4,5% (*) : Tcam : taux de croissance annuel moyen Unité = milliers de m3 La consommation diminue de 3,5 millions de m3 (-28%) en 15 ans. Le décrochement intervient sur les 5 dernières années : -0,7 % par an entre 2001 et ,5 % par an entre 2010 et 2015 Les résineux représentent 85 % de la consommation de sciages bruts en /32

8 Focus sur 5 ans ( ) Consommation Milliers de m3 Dérivés du sciage rabotés Dérivés du sciage collés Produits finis des industries du bois Entreprises de construction Autres branches /32

9 Evolution du marché des sciages bruts sur 15 ans Importation 2001 Production Importation Exportation Consommation dont feuillus tempérés dont feuillus tropicaux dont résineux -792 Tcam* 2010/2001-1,5% 1,6% -1,1% -0,7% Tcam* 2015/2010-1,6% -8,3% 6,5% -4,5% (*) : Tcam : taux de croissance annuel moyen Unité = milliers de m Fort contraste entre les deux sous-périodes : 2001 à 2010 : progression de 1,6 % par an sur un marché en baisse de -0,7 % par an (différentiel positif de 0,9 point) 2010 à 2015 : chute de -8,3 % par an sur un marché en baisse de -4,5 % par an (différentiel négatif de 3,8 points) La part de marché des importations passe de 33 % en 2010 à 27 % en La part des résineux dans les importations est de 87 % (2,1 millions de m3) en /32

10 Evolution du marché des sciages bruts sur 15 ans Exportation 2001 Production Importation Exportation Consommation dont feuillus tempérés dont feuillus tropicaux dont résineux Tcam* 2010/2001-1,5% 1,6% -1,1% -0,7% Tcam* 2015/2010-1,6% -8,3% 6,5% -4,5% (*) : Tcam : taux de croissance annuel moyen Unité = milliers de m Fort contraste, mais inversé par rapport à l import, entre les deux sous-périodes : 2001 à 2010 : diminution de -1,1 % par an, par rapport à une production en baisse de -1,5 % par an, soit un différentiel très légèrement positif de 0,4 point) 2010 à 2015 : augmentation de 6,5 % par an, par rapport à une production en baisse de -1,5 % par an, soit un différentiel très positif de 8 points) Le taux de couverture des importations par les exportations est passé de 26 % en 2010 à 56 % en Il a plus que doubler. La part des résineux dans les exportations est de 60 % (0,8 millions de m3) en /32

11 Evolution du marché des sciages bruts sur 15 ans Production 2001 Production Importation Exportation Consommation dont feuillus tempérés dont feuillus tropicaux dont résineux -792 Tcam* 2010/2001-1,5% 1,6% -1,1% -0,7% Tcam* 2015/2010-1,6% -8,3% 6,5% -4,5% (*) : Tcam : taux de croissance annuel moyen Unité = milliers de m À la différence de la consommation et du commerce extérieur, l évolution de la production ne révèle pas de différence entre les deux sous périodes : 2001 à 2010 : diminution de -1,5 % par an, sur un marché en baisse de -0,7 % par an, soit un différentiel très légèrement négatif de 0,8 point) 2010 à 2015 : diminution de -1,6 % par an, par rapport à une production en baisse de -4,5 % par an, soit un différentiel nettement positif de 2,9 points) Cette évolution traduit une nette amélioration de la compétitivité des scieurs français sur le marché intérieur au cours des dernières années. La part des résineux dans la production est de 80 % (6,25 millions de m3) en /32

13 Evolution du marché des produits techniques sur 5 ans (en millions d euros) Produits rabotés Produits collés millions d'euros Production Production Importation Exportation Importation Exportation Consommation Consommation /32

14 Evolution du marché des produits techniques sur 5 ans Consommation Production Importation Exportation Consommation Produits rabotés Tcam* 2015/2010-1,5% 1,1% 0,5% -0,8% Produits collés Tcam* 2015/2010-0,4% -0,4% -4,4% 0,0% Ensemble des produits techniques Tcam* 2015/2010-1,3% 0,3% -1,8% -0,6% Évaluée à 1,5 milliard en 2015, la consommation de produits techniques ne décroche pas entre 2010 et 2015, malgré la forte dégradation du marché de la construction. Distinction entre produits rabotés et produits collés : Produits rabotés : forte disparité entre certains produits traditionnels (planches de rive, lames à volet, moulures, etc.) et nouveaux produits (bardages, lames de terrasse) : de -10 % par an pour les premiers à +5 % par an pour les seconds, Produits collés : évolution relativement homogène selon les produits. 14 /32

15 Evolution du marché des produits techniques sur 5 ans Importation Production Importation Exportation Consommation Produits rabotés Tcam* 2015/2010-1,5% 1,1% 0,5% -0,8% Produits collés Tcam* 2015/2010-0,4% -0,4% -4,4% 0,0% Ensemble des produits techniques Tcam* 2015/2010-1,3% 0,3% -1,8% -0,6% Contrairement à l importation de sciages bruts, l importation de produits technique progresse légèrement (+0,3 % par an), sa part de marché passant de 40 % en 2010 à 42 % en La part de marché de l importation est très différenciée selon les familles : Produits rabotés : taux d importation de 30 % en 2015, en hausse de 3 points, Produits collés : taux d importation de 74 % en 2015, en baisse de 2 points. 15 /32

16 Evolution du marché des produits techniques sur 5 ans Exportation Production Importation Exportation Consommation Produits rabotés Tcam* 2015/2010-1,5% 1,1% 0,5% -0,8% Produits collés Tcam* 2015/2010-0,4% -0,4% -4,4% 0,0% Ensemble des produits techniques Tcam* 2015/2010-1,3% 0,3% -1,8% -0,6% L exportation se situe à un niveau moyen de l ordre de 10 % de la production. Elle porte sur des produits très différents selon les familles : Produits rabotés : principalement des produits traditionnels typés : parquets massifs, lambris, moulures, etc., Produits collés : un peu de carrelets feuillus mais surtout lamellé-collé courbe (chantiers à l export) 16 /32

17 Evolution du marché des produits techniques sur 5 ans Production Production Importation Exportation Consommation Produits rabotés Tcam* 2015/2010-1,5% 1,1% 0,5% -0,8% Produits collés Tcam* 2015/2010-0,4% -0,4% -4,4% 0,0% Ensemble des produits techniques Tcam* 2015/2010-1,3% 0,3% -1,8% -0,6% La production française de produits techniques est fortement concentrée sur les bois rabotés même si la proportion de produits collés a augmenté d un petit point entre 2010 et 2015 (15,5 % en 2015). En outre la proportion de bois français est plus importante pour les produits rabotés que pour les produits collés (diapo suivante). 17 /32

18 Evolution du marché des produits techniques sur 5 ans Production Production Importation Exportation Consommation Produits rabotés Tcam* 2015/2010-1,5% 1,1% 0,5% -0,8% Produits collés Tcam* 2015/2010-0,4% -0,4% -4,4% 0,0% Ensemble des produits techniques Tcam* 2015/2010-1,3% 0,3% -1,8% -0,6% La production française de produits techniques est fortement concentrée sur les bois rabotés même si la proportion de produits collés a augmenté d un petit point entre 2010 et 2015 (15,5 % en 2015). En outre la proportion de bois français est plus importante pour les produits rabotés que pour les produits collés (diapo suivante). 18 /32

19 Evolution du marché des produits techniques sur 5 ans Production / Répartition des consommations de bois Bois rabotés 7% 1%5% 52% 35% Feuillus tempérés français Feuillus tempérés importés Tropicaux Résineux français Résineux importés Bois collés 65% 9% 1% 24% Pourcentage de bois français en 2015 : Produits rabotés : 42 % Produits collés : 33 % Il est en moyenne de 40 % en 2015, soit une progression de 7 points par rapport à /32

21 Evolution des circuits de distribution sur 5 ans Evolution annuelle moyenne par circuits Le volume global transitant par la distribution en 2015 (sciages bruts + produits techniques) est estimé à environ 5 millions de «m3 équivalent sciage», Il est en baisse de -5,2 % par an en moyenne entre 2010 et Les taux sont assez fortement différenciés par circuits : hausse des coopératives d artisans : 2 %, baisse inférieure à la moyenne des GSB : -2,8 %, baisse comparable à la moyenne pour les négoces spécialistes «bois» : -5,5 %, baisse supérieure à la moyenne des négoces généralistes : -8,2 % 21 /32

22 Evolution des circuits de distribution sur 5 ans Evolution des parts de marché Les parts de marché de chacun des circuits se modifient au terme de cette évolution, les spécialistes «bois» perdant un point entre 2010 et 2015 mais demeurant largement leader. 22 /32

24 Guide de lecture du rapport final Sciages bruts / Synthèse Industries du bois Produits semi-finis Bois rabotés Bois collés Synthèse sciages résineux Consommation Produits finis Construction Exportation (E) ,08 E/P = ,13 Production (P) Tcam -1,9% 0,9% 8,8% -2,7% -4,4% -4,4% -3,0% 8,4% % % 9% 1% 37% 35% 5% 87% 13% ,34 I/C = , Importation (I) Tcam -9% -5,4% -4,3% -8,3% -16,2% -17,3% -8,9% ,16 E/I = % % 40% 11% 29% 18% 2% 100% , Consommation Tcam (C) -3,1% -1,7% -4,0% -6,8% -6,3% -4,9% % % 4% 39% 34% 4% 100% Unité = milliers de m3 Production Importation Exportation Consommation m3s Autres branches Total consommation (C) Ratios Avec une consommation de 7, 548 millions de m3 en 2015, les sciages résineux pèsent 85 % de la consommation totale de sciages sur le marché français en La baisse de la consommation entre 2010 et 2015 a été sensiblement plus forte que celle des sciages feuillus tempérés, avec un taux annuel moyen atteignant -4,9 %. Du fait d une meilleure résistance à la baisse, les produits techniques atteignent 23% de part de marché en 2015 : 19 % pour les produits rabotés, 4 % pour les produits collés. Les importations, qui avaient continué de croître jusqu en 2010, se sont effondrées à un taux de 4 points supérieurs à celui de la consommation entre 2010 et La baisse annuelle moyenne a été de -8,9 %. De ce fait, la baisse de la consommation de sciages français a été fortement amorti puisqu elle se limite à -3 %. Une forte progression des performances à l export (hausse moyenne annuelle de 8,4 %) a ajouté un facteur d amortissement sur la baisse de la production. Celle-ci ressort au final à -1,9 % soit un différentiel de 3 points par rapport à la baisse de la consommation (-4,9%). 24 /32

25 Guide de lecture du rapport final Sciages bruts / Détail par essences Chêne Evolution de la consommation et des exportation de sciages bruts de 2010 à 2015 Consommation Industries du bois Produits techniques Produits finis Bois rabotés Bois collés Exportation Tcam 1,7% 3,0% -5,5% -3,2% 3,3% 6,6% % % 2% 15% 16% 21% 40% Unité = milliers de m3 Entreprises de construction Autres branches Millers de m % Dérivés du sciage rabotés Dérivés du sciage collés Produits finis des industries du bois Entreprises de construction Autres branches % 2% 15% 16% Dérivés du sciage rabotés Dérivés du sciage collés Produits finis des industries du bois Entreprises de construction Autres branches Exportations 21% 25 /32

26 Guide de lecture du rapport final Sciages bruts de résineux / Détail par marché 2500 Milliers de m /32

27 Guide de lecture du rapport final Produits techniques / Détail par produits Lames de terrasse Consommation de sciages lié à la production Production + importation exportation = consommation tcam tcam Sciages français 1000 m3s % Production M % Sciages importés 1000 m3s % Importation M % Total 1000 m3s % Exportation M % tcam : taux de croissance annuel moyen Consommation M % Poids relatifs des sciages dans la production selon l'origine Production % Sciages français Sciages importés 24% Importation % 76% Exportation Consommation De façon analogue à la famille des bardages, la famille des bois "terrasse" a sensiblement progressé entre 2010 et 2015, atteignant un volume de consommation de sciages de m3. La croissance annuelle du marché est estimée à 3% entre 2010 et Bien qu'elle diminue légèrement, la part des bois d'importation reste très élevée dans la production intérieure : 76% en 2015 contre 80% en De plus, même si elle a diminuée, la part des importations dans la consommation est encore légèrement supérieure à 50% en /32

28 Plan de l exposé Périmètre de l étude Principaux résultats : Evolution du marché des sciages bruts sur 15 ans Evolution du marché des produits dérivés du sciage sur 5 ans Evolution des circuits de distribution sur 5 ans Guide de lecture du rapport complet : Synthèses Résultats détaillés Conclusions : Sur la forme Sur le fond 28 /32

29 Conclusion Sur la forme La prochaine édition de cette étude sortira, en principe en 2017, sur l année L année 2015 sera actualisée. Elle ne sera pas signée «Serge Lochu Consultant» mais «VEM FB» Elle devrait être élargie à l ensemble de la filière. 29 /32

30 Conclusion Sur le fond Les 4 études réalisées sur 15 ans ont permis de mettre en lumière la montée en puissance des produits techniques : Nouvelles générations de produits rabotés, notamment en usage extérieur, Émergence de nouveaux produits collés, les fameux «EWP» Mesurés en «m3 équivalent sciage» dans la consommation totale (sciages bruts + produits techniques), les produits techniques sont passés de : 2000 : moins de 10 % 2010 : 25 % 2015 : 30 % 30 /32

31 Conclusion Sur le fond Questions : L équilibre «sciages bruts / produits techniques» n auraitt-il pas été atteint? La montée en puissance des produits techniques a-t-elle permis de rendre le bois plus compétitif dans la concurrence inter-matériaux? N y aurait-il pas lieu de réfléchir sur l émergence d un modèle économique «construction bois» visant une stratégie de «domination par les coûts», dans le prolongement d une stratégie de «différenciation»? Un modèle économique de «domination par les coûts» passe-t-il seulement par l innovation «produit»? 31 /32

32 Merci de votre attention! 32 /32