Rencontres. Pourquoi l ANI va contraindre les mutuelles à se diversifier? Animation des débats : Benoît MARTIN Rédacteur en chef News Assurances Pro

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Xavier Lemelin
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1 Rencontres Animation des débats : Benoît MARTIN Rédacteur en chef News Assurances Pro Pourquoi l ANI va contraindre les mutuelles à se diversifier? Michel COLLOMBET Associé Eurogroup Consulting 2013 Les enjeux économiques et stratégiques de la diversification le 7 novembre

2 La diversification: une nécessité bien avant l ANI

3 Les Mutuelles, des acteurs mono produit En Mds d Santé Prévoyance Epargne retraite Total Assureurs (y.c. mutuelles d assurance) 8,8 8,5 8 25,3 IP 5,7 5,3 1, 3 12,3 Mutuelles 17,6 1,2 1 19,8 Total 32,1 16, ,2 Source: Fonds CMU, FFSA, CTIP, estimations Eurogroup (chiffres 2011 pour la retraite supplémentaire réglementée, 2012 pour les autres branches ) Pour 1 de CA en santé, en 2012 (estimation EGC) Mutuelles IP Assureurs CA en Prévoyance 0,1 1 1 (1,5 avec réassurance)

4 Bonheurs et malheurs du «mono produit» Bonheurs Malheurs Technicité Effet «Frigidaire» Réactivité de terrain Hyper sensibilité aux évolutions du marché Rentabilité du réseau ( une agence s amortit avec 4 à 5000 PP).. et du siège Impossibilité de mutualiser les investissements avec d autres activités

5 En quoi l ANI et ses suites accentuent cette nécessité?

6 Faire face aux pressions concurrentielles Source: CREDOC, IRDESS, INSEE, calculs Eurogroup Déplacement Individuel Collectif 400 à entreprises Entre 3 et 4 millions de salariés Entre 2 et 3 millions d ayants droits Pression sur les clientèles individuelles résiduelles TNS: 2,3 millions (agriculteurs: 0,4) Fonction publique: 5,5 millions Retraités: 13,2 millions Les acteurs qui résisteront le plus facilement à court terme sont ceux qui ont le portefeuille le plus diversifié

7 Faire face à l érosion des marges Un enjeu de 200 à 300 millions d Euros de perte de marge pour la profession, a minima et à court terme Mutuelles I.P. Assureurs 86% 79% 91% 87% 85% 69% Collectif Individuel Collectif Individuel Collectif Individuel P/C,en 2011, des différentes familles d acteurs de la complémentaire santé Source: IRDES, FFSA, Calculs Eurogroup Chiffres 2011 Les mutuelles devront trouver des ressources complémentaires pour financer le réseau, le siège, les investissements nécessaires ou mutualiser avec d autres

8 Faire face à la banalisation du marché Encadrement plus strict des garanties par le contrat responsable Plancher, plafond, solidarité intergénérationnelle Effet CMU, ACS Pour les TPE, le panier de soins ne pourra être trop en dessous de celui de la CMUC ou du label ACS, et pas trop au dessus pour des raisons de coût Pour les ME et GE, tout dépendra de la solidarité intergénérationnelle imposée Le simple remboursement de frais de santé ne sera plus le barycentre de l activité à moyen terme

9 Se diversifier est ce facile?

10 Se diversifier : dans quels buts? Ne pas perdre de clients et ouvrir à d autres segments Diversifier les canaux de distribution Diversifier les cibles Trouver d autres sources de revenu en assurance Diversifier les produits Trouver d autres «métiers» Diversifier les sources de valeur pour le client

11 Se diversifier : est ce facile? Quelques facteurs à maitriser Taux de multi équipement en santé (2010) MSI présente dans la santé depuis les années 2000: Bancassureur présent dans la santé depuis le milieu des années 90 Mutuelle d assurance présente dans la santé depuis les années 90 MSI présente dans la santé depuis les années 90 Assureur revenu dans la santé fin des années 2000 Bancassureur présent dans la santé depuis les années % 17% 13% 10% 7% 3% «Légitimité» vis-à-vis des axes de diversification Expertise et apport de valeur Maitrise de la relation client ( la bonne proposition au bon moment) Réseau de distribution adapté

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