Operational Management Excellence Business and Administration Management Trainings for Fund Industry Professionals

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1 Level 3: Advanced Fund Trainings / Operational Management Genève Corps enseignants: 26 représentants du business de fonds Operational Management Excellence Business and Administration Management Trainings for Fund Industry Professionals Operations management et cadre légal, product management, compliance et contrôle de risques, révision interne, externe, fiscalité des produits financiers à Carouge (La Praille), Genève Etat:

2 Swiss Fund Officer certifié FA/IAF Operations Management-Excellence 10 jours Aux dates suivantes: Examen à Genève: (p1: 9h-12h30 / p2: 13h-14h) 2

3 Visées et contenu: Les participants acquièrent des connaissances approfondies dans les domaines suivants: - Dispositions légales et surveillance du marché financier en Suisse (LPCC, OPCC, FINMA, SFA) - Environnement législatif européen (UCITS, AIFMD) - Traitement fiscal des différents types de placements collectifs - Caractéristiques et particularités du marché suisse des placements collectifs - Direction de fonds, SICAV, banque dépositaire: tâches, délégation et résponsabilité - Asset Manager LPCC - Représentant de placements collectifs étrangers LPCC - Operations management, administration, techniques de l asset pooling - Coûts des placements collectifs - Evaluation des placements et la fortune du fonds, calcul des VNI des placements collectifs - Devoir d information, de fidélité, de diligence - Contrôle et gestion de risques, système de contrôle interne, compliance - Révision externe, interne - Corporate Governance - Catégories de fonds (Hedge Funds, fonds immobiliers, ETFs, Physical Asset Funds) Cadre national et développements internationaux: La situation du marché suisse et la gamme de produits offerts en Suisse sont la base du cours. La discussion de cas pratiques amènera les étudiants à s'intéresser aussi à la réglementation en vigueur dans l'ue ainsi qu'au droit national de certains pays de domicile (notamment le Luxembourg). 3

4 Participants et critères d'admission: Le programme de formation est destiné à deux groupes d'étudiants: collaborateurs qui se préparent à occuper des fonctions de cadres et de direction dans le domaine des placements collectifs; collaborateurs qui, dans le cadre de leur développement professionnel, sont conontés plus fortement au domaine des fonds. Les participants bénéficient de plusieurs années d'expérience professionnelle dans le secteur des banques et/ou des fonds. Vers plus de responsabilité: La formation s'adresse aux cadres et aux jeunes collaborateurs se préparant à reprendre des fonctions de direction dans l'industrie des fonds (Direction, Représentant, Banque dépositaire; Distributeur: banque, assurance, gérants de fortune indépendants). Vers plus de spécialisation: La formation s'adresse aussi aux collaborateurs de banques, assurances, distributeurs, gérants de fortune, cabinets d'avocats, sociétés d'audit qui sont amenés à travailler dans le domaine des fonds. Elle vise à assurer un accès direct au savoir faire du domaine des fonds. Les connaissances déjà acquises seront mises à jour et approfondies. Utilité multiple: Non seulement cette formation constitue une introduction de base au cadre régulateur et législatif en vigueur actuellement (notamment la nouvelle Loi fédérale sur les placements collectifs). Elle contribue également à approfondir les échanges et contacts entre les différents éléments de la chaîne de valeur: la direction de fonds et la banque dépositaire; la distribution et l'administration; l'audit interne et externe. Les conférenciers restent à disposition des étudiants en dehors des cours pour répondre à leurs questions et pour transmettre leurs expériences. Enseignants: Le corps des enseignants couvre tous les domaines spéciaux de l'industrie des fonds en Suisse, y- compris la FINMA et l SFA - l'association suisse des fonds de placement. Direction: Rainer Landert, Dr.oec.publ., fondateur de Fund-Academy AG, Zürich 4

5 Corps enseignants Michel Abt Philippe Bens Nicolas Biffiger Andrea Bornaghi Isaia D'Amelio Thierry De Mitri Matthieu de Wolff Kim Do Duc Olivier Dumuid Bertrand Gillabert Jean-Sébastien Lassonde David Martin Samantha Meregi Do Duc Stéphane Muller Yvan Mermod Barbara Ofner François Rayroux Julia Reidemeister Marc Schmid Simona Terranova Raoul O. Würgler Johan Zeller Philippe Zufferey Direction Rainer Landert lic.iur., Avocat, Partner, FBT Avocats, Genève Directeur Général, Caceis Fastnet (Suisse), Nyon Compliance Officer, Sous-Directeur, Gérifonds SA, Lausanne Vice President, ETF Product Specialist, Credit Suisse, Zürich Senior Legal Counsel, Membre de la Direction, Swisscanto Asset Management SA, Zurich Expert fiscal, De Mitri Conseils S.A., Jouxtens-Mézery Senior Manager, Advisory Services Financial Services, Ernst & Young Ltd, Genève lic.iur., Avocat, Schellenberg Wittmer, Genève Membre de la Direction Générale, Union Bancaire Privée, Genève Comptable en fonds de placement, Sous-Directeur, Gérifonds SA, Lausanne CAIA, CFA, CPA, Partner, PricewaterhouseCoopers SA, Genève CIIA, Head of Risk Management & Compliance, Pictet Funds S.A., Genève Dr. iur., Avocat, Borel Barbey, Genève Partner, Audit Financial Services, Ernst & Young Ltd, Genève Partner, Swiss Certified Accountant, Audit Financial Services, KPMG SA, Genève lic.iur., Avocat, LL.M., Senior Manager, Ernst & Young Ltd, Genève Dr. iur., Avocat, LL.M., Partner, Lenz & Staehelin Rechtsanwälte, Genève Avocat, Gruppenleiterin in der Abteilung Kollektive Kapitalanlagen und Vertrieb, FINMA, Bern Manager Audit Financial Services, KPMG SA, Genève CPA, Director, PricewaterhouseCoopers SA, Genève Deputy Secretary General, Association of Foreign Banks in Switzerland, Zürich Hedge Fund Advisor, Union Bancaire Privée, Genf Directeur-adjoint, responsable Banque dépositaire, Banque Cantonale Vaudoise, Prilly Dr.oec.publ., Gründer / Leiter Fund-Academy AG, Zürich 5

6 Lieu: Frais: Formation principale: Examen de diplôme: isfb Genève: La Praille, 12, route des Jeunes, 1227 Carouge tél : (0) '500.- CHF CHF Délai d'inscription: En cas d'annulation d'inscription après cette date la moitié des ais reste due. Examen et Certificat: A la fin de la formation les participants peuvent faire un examen de diplôme (toute documentation admise). La matière d'examen couvre les thèmes traités dans les cours. Les candidats qui passent avec succès l'examen sont autorisés à porter le titre de: Swiss Fund Officer certifié FA Operations Management-Excellence Informations et inscription: info@fund-academy.com Tél.: 044 / Fund-Academy AG Sihlstrasse Zürich 6

7 Informations personelles: Nom / Prénom: Inscription: Swiss Fund Officer f Adresse professionelle: SFO f. D membre* ABES, VSV-ASG, SFA, SVSP: Téléphone profess. Adresse Délai d inscription: Inscriptions à envoyer à: info@fund-academy.com; Fund-Academy AG, Sihlstrasse 99, 8001 Zürich / Fax: Date / signature: *) système rabais 2 7

8 Cours de formation Placements Collectfs / Produits Structurés 2012 an Level 4: Dipl. International Fund Officer FA (Strategic Management Excellence) Fund-Academy, GE, ZH, Lux., Francfort, Bruxelles Level 3: Dipl. Swiss Fund Officer FA (Operations Management-Excellence) Zurich / Genève an Level 2: Dipl. Fund Operations Specialist FA Prep. training SWISS FUND OFFICER; Zurich / Geneva an Level 1: respons. Isfb, Genève Grundlagen Kollektivanlagen, Zürich (Verantw. Fund Academy) Cours de base Placements Collectifs, Genève organisation et respons. : Distribution / Business-Line: CAS FBE Fund Business Expert (Product / Marketing Management; intl.); deutsche Sprache - Universität Liechtenstein, Vaduz / Zürich Structured Products: Dipl. Swiss Structured Product Officer FA (Product/Market Management Excellence) Genève (handouts en anglais) 8