Situation et enjeux pour la filière volaille française française

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1 Situation et enjeux pour la filière volaille française française contexte international et européen Positionnement de la France et facteurs de compétitivité Contexte international et européen Positionnement de la France et facteurs de compétitivité Pascale Magdelaine. Directeur du service économique. ITAVI

2 SITUATION ET ENJEUX POUR LA FILIÈRE VOLAILLE FRANÇAISE CONTEXTE INTERNATIONAL ET EUROPÉEN POSITIONNEMENT DE LA FRANCE ET FACTEURS DE COMPÉTITIVITÉ Journée AFTAA, Angers, 4 décembre

3 CONTEXTE INTERNATIONAL ET EUROPÉEN Journée AFTAA, Angers, 4 décembre

4 DYNAMISME DE LA PRODUCTION MONDIALE 102 MT EN Millions de Tonnes Porc 112 MT Volailles 102 MT Bœuf 68 MT Source : FAO 4

5 PRODUCTION MONDIALE 102 MT EN % EN 2010, + 3 % EN 2011 ET +1.8% PRÉVUS EN 2012 ITAVI d après FAO 5

6 CONSOMMATIONS INDIVIDUELLES DE VIANDE DE VOLAILLE 13.6 Kg/habitant en moyenne dans le Monde en 2009 ITAVI d après FAO et SSP 6

7 COMMERCE MONDIAL 12.6 MT EN 2011 A QUADRUPLÉ EN 20 ANS (+7% PAR AN) UNE HAUSSE DE 3% ATTENDUE EN Export Brésil stable sur 8 mois 2012 Export US + 7 % sur Mexique, Canada et Russie '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 ' USA Chine Brésil EU Thaïlande ITAVI d après FAO, Commission européenne, UBABEF et USDA 7

8 EMERGENCE DE LEADERS MONDIAUX MULTI- VIANDES 8

9 L EUROPE PARTICIPE PEU À CETTE DYNAMIQUE MONDIALE PART DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS DE VIANDES DE VOLAILLES Thaïlande 5% Autres 20% 1994 USA 41% Thaïlande 6% EU 10% Autres 10% USA 31% 2011 EU 20% Brésil 14% Chine 0% Brésil 32% Chine 11% ITAVI d après FAO, Commission européenne, UBABEF et USDA 9

10 DES ECHANGES EXTRA-COMMUNAUTAIRES EXCÉDENTAIRES EN VOLUME 1000 TEC Import 7 mois 12 : - 2.2% Export + 2.6% ITAVI d après Commission 10

11 MAIS DÉFICITAIRES EN VALEUR Import valeur 7mois % Export % Exportations Total volaille M I L L I O N S Importations Total volaille SOLDE Total volaille SOLDE Poulet SOLDE Dinde Confédération Française de l'aviculture, Paris, le 7 novembre Source FranceAgriMer d après Douanes UE 25 de 2000 à 2005, UE 27 à partir de 2006

12 IMPORTATIONS DE L UE-27 DE VIANDES ET PRÉPARATIONS DE VOLAILLES Tonnes produits Autres Viandes salées Préparations Découpes poulet+ dinde Carcasses poulet+dinde Part du Brésil 71% du total des imports De l UE-27 92% des viandes salées 40% des préparations de poulet 93% des préparations de dinde Nouveaux quotas à droits réduits à partir de juillet 2012 sur les préparations de poulet Retour de la Thaïlande sur viandes crues ITAVI d après Commission européenne 12

13 eurocent per kg live weight DIFFÉRENTIELS DE COMPÉTITIVITÉ 2010 Coût de production d un kg vif de poulet /kg vif Surcoût de 48% France/Brésil (Vs 75-80% en 2000) NL FR DE IT TH VS BR day old chick feed energy other variable labour housing general manure disposal Source Peter Van Horne LEI,

14 14 PERSPECTIVES D ÉVOLUTION DE LA COMPÉTITIVITÉ BRÉSILIENNE Des avantages compétitifs qui restent déterminants Faibles coûts d intrants (maïs, soja, MO) Innovations, technicité, forte intégration Industrie structurée autour de leaders mondiaux multi-viandes Adaptation de l offre aux demandes spécifiques des marchés export Mais un écart qui se resserre Des hausses du coût de la main-d œuvre et des taux d intérêt Une parité real/dollar peu favorable Une convergence des coûts alimentaires (maïs) Nouvelles réglementations environnementale et sanitaire génèrent contraintes et surcoûts dans le Sud Et des handicaps qui demeurent (logistique)

15 15 UE-27 : DYNAMIQUES DE PRODUCTION CONTRASTÉES 12.2 MT DE VOLAILLES PRODUITES EN 2011, +1.1 % PAR AN SUR 10 ANS, + 2 % EN 2011, + 0.3% EN Allemagne France NL UEBL UK Mise en place OMC Dioxine Début du frais en HD en Allemagne ESB 1 ESB 2 IA ITAVI d après Eurostat

16 STRUCTURES D ÉLEVAGE ET OUTILS INDUSTRIELS EN EUROPE Source Rabobank 16

17 UNE DEMANDE ACCRUE DE PRATICITÉ SUR LE MARCHÉ COMMUNAUTAIRE Achats des ménages en poulet Espagne France Belgique Pays Bas Italie Royaume Uni Allemagne 0% 20% 40% 60% 80% 100% Entiers Découpes Produits élaborés ITAVI d après Panels distributeurs 17

18 FILIÈRE FRANÇAISE DYNAMIQUES DE MARCHÉ Journée AFTAA, Angers, 4 décembre

19 DYNAMIQUES DE PRODUCTION PAR ESPÈCES 120 Base 100 année 2000 Production Canard 243 KT Poulet KT Total Volailles 1860 KT prév 12 volailles canard pintade poulet dinde ITAVI d après SSP Pintade 39 KT Dinde 405 KT 19

20 Milliers tonnes UN DYNAMISME FRANÇAIS EN POULET QUI RECOUVRE DES RÉALITÉS CONTRASTÉES Progression de la filière export pays -tiers/ stagnation de la production métro Production poulet Production "metro" Export avec restits ITAVI d après SSP et Douanes 20

21 Milliers DÉGRADATION DES ÉCHANGES FRANÇAIS EXCÉDENT COMMERCIAL 1.2 MRD EN 2000, 240 M EN 2011 Déficit des échanges de volailles en intra UE Lié à un déficit des échanges de poulet 600 TEC TEC Solde UE Solde Pays tiers solde poulet UE solde dinde UE solde canard UE ITAVI d après SSP 21

22 Base 100 Année % DE LA CONSOMMATION DE POULET IMPORTÉE Importations de poulet Poulet Frais Poulet congelé 60% 50% 40% Export / production poulet Import / conso poulet % % % % ITAVI d après DOUANES et SSP 22

23 DES TENDANCES CONFIRMÉES SUR 9 MOIS 2012 Solde viandes +prépa Pays-tiers Solde viandes +prépa UE Solde viandes +prépa Monde 9 mois 12 9 mois Milliers TEC ITAVI d après Douanes et SSP 23

24 ÉVOLUTION DU MODÈLE ALIMENTAIRE VERS LA RECHERCHE DE PRATICITÉ Achats des ménages en poulet Bio Label 3% Rouge 11% Découpes de poulet Certifié 18% 100% 80% 60% 15% 33% 26% 42% Standard 68% 40% 20% 0% 52% 32% Certifié 10% Bio 6% Poulet PAC Entiers Découpes Elaborés Standard 28% Label Rouge 56% ITAVI d après SSP et Kantar Worldpanel 24

25 DES ENJEUX SPÉCIFIQUES DES MARCHÉS EXEMPLE DU POULET Avenir des restitutions (20%du CA export) 2011 Export avec restits 23% Label rouge 15% Bio 1% Autre (IGP) 1% CCP 7% Evolution du modèle alimentaire Compétitivité intra UE Standard 53% ITAVI d après SSP et Douanes 25

26 NIVEAU RECORD DES COÛTS MP INDICE ITAVI BASE 100 JANVIER Poulet Poulet label Dinde : : / % Octobre 12/ % janv.-06 janv.-07 janv.-08 janv.-09 janv.-10 janv.-11 janv

27 FILIÈRE FRANÇAISE ANALYSE SWOT PAR MAILLON ET PAR FILIÈRE Journée AFTAA, Angers, 4 décembre

28 Forces Faiblesses Accouvage - Bon statut sanitaire (chartes professionnelles) - Grande diversité des débouchés - Vieillissement des outils - Faible capacité d autofinancement des couvoirs freine les investissements Alimentation animale - Disponibilité en céréales - Savoir -faire - Déficit en protéines - Fortes contraintes réglementaires et de CC - Surcapacité des outils Elevage - Profils variés d éleveurs - Variabilité des résultats technicoéconomiques (marge de progrès) - Petites structures et faible spécialisation - Faible renouvellement du parc de bâtiments et faible capacité d investissement Abattage/ Transformation - Marché intérieur diversifié et à forte valeur ajoutée - Faible rentabilité, surcapacités - Taille et manque de spécialisation/standardisation des outils Coordination entre maillons - Liens contractuels forts entre les différents maillons - Manque de discipline filière - Contrats ne favorisant pas l optimisation des performances globales de la filière - Faible partenariat avec la GMS (politique produit et répercussion hausse coûts) Réglementation / Fiscalité - Bon statut sanitaire (couvoirs, élevages) - Traçabilité - Interprétation maximaliste des contraintes UE - Fortes contraintes environnementales dans certains bassins - Fiscalité et coût du travail

29 29 Forces Faiblesses Poulet de chair - Sélectionneurs français - Dynamisme du marché intérieur - Marché segmenté et à forte VA - Filière export Pays tiers - Faible taille et spécialisation des élevages - Faible renouvellement du parc - Evolution du modèle alimentaire et manque de compétitivité sur découpe standard - Avenir incertain des restitutions Dinde - Savoir faire filière - Qualité diététique - Complément de gamme nécessaire pour les industriels - Evolution du modèle technique difficile - Faible compétitivité intra UE - Consommation peu dynamique Canard à rôtir - Qualité organoleptique - Barbarie spécificité française - Marge de progression conso - Filière exportatrice nette - Prix élevé, saisonnalité de la consommation - Concurrence du canard gras - Difficulté de renouvellement du parc - Bien être animal Pintade - Elément de diversification de la gamme volailles - Leadership français - Bon positionnement en RHD - Filière exportatrice nette - Faible part de marché et faible visibilité en rayons - Perte de culture culinaire des consommateurs - Prix élevé

30 CONCLUSIONS Journée AFTAA, Angers, 4 décembre

31 PERSPECTIVES Une demande mondiale toujours dynamique Hausse de la conso de viandes et atouts de la volaille (coût, flexibilité, nutrition, impact env.) Emergence de freins (volatilité des coûts MP, acceptabilité sociale de l élevage industriel ) Globalisation des marchés Libéralisation des échanges mondiaux Développement de stratégies d internationalisation des acteurs industriels et émergence de leaders mondiaux multi-viandes. Ouverture du marché intracommunautaire Contingents à droits réduits Brésil et Thaïlande en 2006 et 2012 Nouvelles négociations bilatérales (UE-US, UE-Mercosur ) Tendance haussière des prix des MP et volatilité accrue dans un contexte économique peu favorable 31

32 ENJEUX DE FILIÈRE Sur marché communautaire Développement du frais et de la demande de produits locaux Mais également demande croissante de produits transformés (favorise multi-sourcing marché local/appro global) Et une préoccupation prix forte des consommateurs Enjeux sur réglementations sur modes d élevage, frais et origine (y compris sur produits transformés) Sur acceptabilité des modèles d élevage Sur marchés d exportation Evolution des différentiels de compétitivité UE/ Brésil/ Asie Avenir des soutiens européens à l exportation et des accords internationaux (OMC et accords bilatéraux) 32

33 LEVIERS D ACTION Amélioration de la compétitivité de la filière française Levée des blocages actuels Sur les bâtiments (relation élevage/société) Sur les relations administration/ industrie Sur les relations industrie/distribution Une vision partagée de l avenir de la filière Sur le modèle d élevage Sur l offre produits Sur les marchés y compris à l exportation Une gestion efficace de la volatilité des prix d intrants Bon équilibre Offre/demande Partenariats industrie /acteurs aval Consolidation / internationalisation de l industrie européenne 33

34 MERCI DE VOTRE ATTENTION MERCI DE VOTRE ATTENTION Journée AFTAA, Angers, 4 décembre