JOURNAL DE VERSION MERCURE 2.3.0

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1 JOURNAL DE VERSION MERCURE Version septembre 2016

2 TABLE DES MATIERES Avant-propos... 1 Évolutions Mercure version Restaurer le chemin d un devis Légendes du tableau de bord Gestion du champs «Description» de la fiche d un devis du Viewer Gestion du champ «Type de société» Membres du personnel Typer les membres du personnel selon leurs fonctions Date de prise de commande Onglet de recherche Affaire et date de commande Champ probabilité Visulaliser rapidement les montants d une affaire Tâches de l agenda Workflow Changement de client d un devis Export des devis sous Excel Amélioration du filtre sur l'agence (UO*) dans les écrans de paramétrage Amélioration de l affichage des fonctions pour une UO* Valorisation automatique des devis gagnés Liste des devis par architecte et bureau d études Ajout du nom du client dans les résultats de recherche de Projets ou d Affaires Visibilité des devis à valeur négative Amélioration de la gestion de la valorisation des devis sous mercure AVANT-PROPOS Ce journal de version Mercure est consacré aux évolutions techniques et fonctionnelles de votre logiciel de suivi commercial. Il vous appartient de vérifier les prérequis techniques avant de procéder, ou de faire procéder à son installation par votre prestataire informatique. Les prérequis techniques sont disponibles sur notre site web à l adresse : Nous vous proposons également, si vous le souhaitez, une prestation de découverte et de prise en main des nouvelles fonctionnalités de Mercure Pour bénéficier d une offre personnalisée, nous vous invitons à contacter notre service commercial au

3 ÉVOLUTIONS MERCURE VERSION RESTAURER LE CHEMIN D UN DEVIS Vous avez maintenant la possibilité de restaurer le chemin d un devis lorsque celui-ci a été par exemple déplacé et qu il est introuvable dans Mercure. 2

4 2. LEGENDES DU TABLEAU DE BORD Pour visualiser la légende des histogrammes et des diagrammes circulaires de l'onglet «Tableau de bord», positionnez la souris sur une donnée afin d obtenir sa légende. Une info-bulle apparaît alors au passage de la souris. Vous pouvez également double-cliquer sur une donnée pour visualiser son détail. 3

5 3. GESTION DU CHAMPS «DESCRIPTION» DE LA FICHE D UN DEVIS DU VIEWER Enregistrement de la modification du champ description de la fiche devis. 4

6 4. GESTION DU CHAMP «TYPE DE SOCIETE» L enregistrement de la modification du champ «Type de société» a été améliorée. Vous pouvez désormais modifier votre type de société après sa création. 5

7 5. MEMBRES DU PERSONNEL Il est possible de renseigner la fonction des membres du personnel. Ainsi, lors d une recherche de membre du personnel, vous pouvez filtrer vos résultats par agence (Unité Organisationnelle), nom, prénom, fonction, et/ou référence externe. 6

8 6. TYPER LES MEMBRES DU PERSONNEL SELON LEURS FONCTIONS Lors de la création d un projet, qualifiez celui-ci en choisissant les membres du personnel en charge du projet. Ainsi, lors de la création d un projet, le champ «Commercial» ne fera apparaître que les membres du personnel dont la fonction est définie comme commercial. Il en est de même pour les champs «Chargé d étude» et «Chargé d affaire». 7

9 7. DATE DE PRISE DE COMMANDE Sur Tamzag Viewer, il est possible de renseigner la date de commande et le N de commande client. Cette date de commande sera utilisée pour la mise à jour de l histogramme «Montants gagnés par mois» dans votre tableau de bord Mercure. La date de commande d un projet ou d une affaire correspond à la date du premier devis gagné renseigné dans Mercure. Ainsi, si un deuxième devis associé à un même projet obtient à son tour le statut «Gagné», la date de la commande du projet sera inchangée. Exemple avec le projet A contenant 2 devis D1 et D2 : D1 obtient le statut «Gagné» le 1 er juin 2016 et D2 obtient le statut «Gagné» le 10 juin La date de commande du projet A sera le 1 er juin 2016, soit la date du premier devis gagné. 8

10 8. ONGLET DE RECHERCHE AFFAIRE ET DATE DE COMMANDE Il est maintenant possible de filtrer les affaires par date de commande. 9

11 9. CHAMP PROBABILITE La saisie de la probabilité est maintenant obligatoire lors de la création d'un projet. Il est donc impossible d'enregistrer un projet si cette probabilité n'a pas été renseignée. Cette information est également reprise dans Tamzag Viewer et dans Optima. Quel que soit le logiciel à partir duquel cette probabilité est modifiée, cette modification sera transmise à Mercure, Tamzag Viewer et Optima. 10

12 10. VISULALISER RAPIDEMENT LES MONTANTS D UNE AFFAIRE Pour visualiser les montants gagnés ou perdus à partir de Tamzag Viewer, cliquez sur l'en-tête de colonne «Statut» et glissez-la dans la zone «Faire glisser l'en-tête de colonne et le déposer près de la colonne pour les regrouper» situé au-dessus. 11

13 11. TACHES DE L AGENDA L'onglet «Agenda» d'un projet dispose d un nouveau design. Il affiche, par exemple, toutes les tâches et pour chacune d'elles sa date d'échéance. 12

14 12. WORKFLOW Le Workflow est une fonctionnalité permettant de faire valider les devis à une liste de diffusion avant l envoi au client. Le circuit d approbation d un devis peut être paramétré : selon des critères chiffrés (pourcentage de marge, montant du devis ), par un ensemble de personnes ayant la même fonction (ils recevront alors une notification par mail) ou par personne nommée. Un critère peut être défini comme bloquant ou non. Vous avez également la possibilité d envoyer une notification à un ensemble de personnes ayant la même fonction ou à la personne nommée. 13

15 13. CHANGEMENT DE CLIENT D UN DEVIS Désormais, le changement de client d'un devis à partir du Viewer est transmis au logiciel Optima. 14

16 14. EXPORT DES DEVIS SOUS EXCEL Lors de l export de devis sous Excel, le champ probabilité est maintenant présent dans le fichier. 15

17 15. AMELIORATION DU FILTRE SUR L'AGENCE (UO*) DANS LES ECRANS DE PARAMETRAGE *UO = Unité Organisationnelle L ergonomie du filtre Agence (Unité Organisationnelle) a été améliorée pour vous permettre de rechercher facilement vos données. Vous pouvez par exemple taper la première lettre de votre recherche sur votre clavier pour parvenir plus rapidement à vos données. 16

18 16. AMELIORATION DE L AFFICHAGE DES FONCTIONS POUR UNE UO* *UO = Unité Organisationnelle Vous avez la possibilité de créer une fonction pour une Unité Organisationnelle. Pour cela, sélectionnez l UO et insérer la fonction. 17

19 17. VALORISATION AUTOMATIQUE DES DEVIS GAGNES Lorsqu un devis est gagné, la case «Valorisé» est automatiquement cochée. 18

20 18. LISTE DES DEVIS PAR ARCHITECTE ET BUREAU D ETUDES Sélectionnez un architecte ou un bureau d études dans société pour consulter sa liste de projets, d affaires et de devis. 19

21 19. AJOUT DU NOM DU CLIENT DANS LES RESULTATS DE RECHERCHE DE PROJETS OU D AFFAIRES 20

22 20. VISIBILITE DES DEVIS A VALEUR NEGATIVE Les devis négatifs peuvent être créés et seront visibles dans le Viewer et dans Mercure. 21

23 21. AMELIORATION DE LA GESTION DE LA VALORISATION DES DEVIS SOUS MERCURE L ergonomie de l affichage du nombre de devis par page a été améliorée ainsi que la gestion de la case à cocher «Valorisé». Vous pouvez choisir d afficher 10,25 ou 50 lignes de données par page. 22