BILAN 2010 ET PERSPECTIVES 2011 DE L INDUSTRIE PETROLIERE FRANÇAISE

Transcription

1 BILAN 2010 ET PERSPECTIVES 2011 DE L INDUSTRIE PETROLIERE FRANÇAISE 0 Conférence de presse du 4 février 2011

2 SOMMAIRE I - LE MARCHE PETROLIER EN 2010 Le marché pétrolier mondial Le marché pétrolier français La crise d octobre 2010 II PERSPECTIVES ET ENJEUX 2011 L avenir du raffinage français L évolution de la distribution 1

3 1 - Le marché pétrolier mondial en

4 Reprise de la demande pétrolière mondiale Evolution du PIB mondial Sources : AIE et Rexecode 3

5 Evolution du PIB mondial 14,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% source : Rexecode + 10,2 % Chine + 8,4 % Inde +4,7 % Monde +2,8% USA +1,7% UE27 + 1,6 % France Source : Rexecode 4

6 Evolution du prix du Brent en dollars et euros courants $/b /b ,5 31,1 24,4 27,1 25,0 26,4 28,8 25,6 38,3 30,8 54,6 44, ,2 52,0 72,4 52,6 97,3 65,2 61, = ($) 0,93 0,90 0,95 1,13 1,24 1,24 1,26 1,37 1,47 1,39 1,33 (moyennes annuelles) Source : Reuters - Brent daté 5

7 2 - Le marché pétrolier français en

8 (millions de tonnes) La demande pétrolière française (tous produits) ,8 105,8 2010/2009: - 2,1% ,1 87,9 87,1 79, * * 2010 : carburants auto = 53% de la demande totale Source : CPDP 7

9 (millions de tonnes) La consommation pétrolière française par produit 2010/2009 : carburants : +0,2 % 2010/2007 : carburants : - 2,5 % Importations gazole 2010 : 16,7 Mt* Exportations essences 2010 : 4,6 Mt* 40,0 35,0 +2,1% : Gazole (33,6 Mt) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0-5,3%: Fioul domestique (12,9 Mt) -6,2% : Supercarburants (8,2 Mt) -4,5%: Carburéacteurs (5,8 Mt) -13,3% : Fiouls lourds (2,1 Mt) 0, Source :CPDP * estimations 8

10 Evolution des prix à la pompe du SP 95 et du Gazole euro / litre TTC Prix TTC des carburants 2,0 SP 95 1,5 1,0 0,5 Gazole 0, Source: DGEC 9

11 Evolution du prix à la pompe du SP 95 Prix TTC SP 95 juin 2008 SP 95 janvier 2011 /l /l 1,488 1,467 0,850 0,847 Prix HT - 0, ,064 Variation Variation du du prix du différentiel 0,638 brut produit vs brut 0,620 Part des taxes dans le prix à la pompe : 57 % 58 % Source : DGEC 10

12 Evolution du prix à la pompe du gazole Prix TTC Gazole juin 2008 Gazole janvier 2011 /l /l 1,438 1,284 0,664 0,638 Prix HT - 0,082-0,046 0,774 Variation du prix du brut Variation du différentiel produit vs brut 0,646 Part des taxes dans le prix à la pompe : 46 % 50 % Source : DGEC 11

13 L enquête UFIP/Ifop Décembre 2010: 3 ème vague de l observatoire UFIP Ifop Stabilité des résultats de l enquête Néanmoins en 2010: la part des conducteurs déclarant avoir moins utilisé leur voiture au cours des 12 derniers mois est en baisse un tiers de ceux qui ont cherché à moins utiliser leur voiture jugent leurs nouvelles habitudes contraignantes 12

14 3 La crise d octobre

15 3 Rappel des faits 5 Valenciennes Lorient Brest L Arceau 6 Vern 1 Le Havre 3 2 Caen Rouen Le Mans Tours Orléans Paris 4 St Baussant Vatry Dijon 7 Strasbourg Mulhouse 27 septembre 29 octobre: grève du Port de Marseille octobre: arrêt ou grève des raffineries Blocage des dépôts Dépôt Raffinerie 1. Gonfreville 2. Port-Jérôme 3. Petit-Couronne 4. Grandpuits 5. Dunkerque 6. Donges 7. Reichstett 8. Feyzin 9. La Mède 10. Lavéra 11. Fos 12. Berre Tarnos La Palice Bassens Brive Toulouse Cournon Frontignan EP Lyon 8 Fos Annecy Chignin Valence Puget Coût pour l industrie pétrolière française: 230 millions d euros Port-la-Nouvelle 14

16 Les leçons à tirer de la crise Assurer un service minimum dans les ports pétroliers* Rendre fiable le Port de Marseille Réviser le plan de localisation des stocks stratégiques Simplifier les procédures douanières Autoriser le 44 tonnes pour le transport des produits pétroliers * enquête UFIP Ifop: 72 % des automobilistes sont favorables à l instauration d un service minimum pour les carburants 15

17 II PERSPECTIVES ET ENJEUX L avenir du raffinage français 2 - L évolution de la distribution 16

18 MB/j Excédents mondiaux des capacités de raffinage Capacité de raffinage Demande de produits pétroliers Source : AIE

19 Evolution de la marge brute de raffinage 45 /t Marge brute de raffinage (Europe) Source :DGEC 18

20 2010: année clé pour le raffinage Les excédents de capacité de raffinage ont continué à déprimer les marges brutes et entraîné un vaste mouvement de restructuration de l outil de raffinage européen et français En France: arrêt de la raffinerie de Dunkerque adaptation majeure de la raffinerie de Gonfreville projet d arrêt de la raffinerie de Reischtett projet de JV Ineos-PetroChina (Lavéra) En Europe, annonce de vente ou de fermeture de 15 raffineries Table ronde sur l avenir du raffinage français avec les pouvoirs publics, les organisations syndicales et les industriels 19

21 Dans un environnement défavorable, des charges supplémentaires pèsent sur le raffinage Europe : /t* Quotas CO 2 (Directive ETS) 2,0 Directive Emissions Industrielles (IED) 2,0 France : Risques Technologiques (PPRT) 1,5 Modernisation des installations 1,5 Taxes (émissions, pipes ) 0,3 Total 7,3 (soit 600 M /an) * estimations UFIP en par tonne de pétrole brut traité 20

22 2 L évolution de la distribution 21

23 Evolution des parts de marché UFIP & Indépendants Grandes Surfaces % Source: UFIP 22

24 Evolution du nombre de stations-service Nombre de stations-service Grandes surfaces Réseaux UFIP + indépendants Nombre de stations , % Source : NIELSEN-LSA-UFIP 23

25 De moins en moins de stations service Rentabilité insuffisante des stations à faible volume Nouvelles réglementations pour la protection de l'environnement Fermeture progressive des stations - service sous immeuble et dans les parkings souterrains Grands projets d aménagements urbains entraînant la fermeture des stations Succession problématique des propriétaires exploitants partant à la retraite 24

26 L extension des certificats d économies d énergie aux carburants Grenelle 2 étend le périmètre des CEE aux carburants dès 2011 Multiplication par 6 des obligations de la première période : : 54 TWh dont 6,8 pour le fioul domestique : 345 TWh dont 32 pour le fioul domestique et 90 pour les carburants En contrepartie d actions d économies d énergie, les distributeurs reçoivent des certificats attestant d un volume de kwh d énergie économisée A défaut de réaliser l obligation, une pénalité de 2 centimes d euro le kwh devra être payée. Impact sur le prix à la pompe: 1 centime par litre 25

27 Biocarburants : objectifs d incorporation et réalisations % PCI Objectifs 1,20 1,75 3,5 5,75 6,25 7,00 7,00 Réalisé Ethanol Réalisé Esters 0,86 1,77 3,37 5,55 5,24 5,96(*) - 1,04 1,74 3,63 5,75 6,27 6,43(*) - Impact sur le prix à la pompe: 0,9/1,3 centime par litre km3 Essence/ % éthanol 0,13 0, km3 Gazole/ % ester ,00% 8,00% 7,00% , ,00% Projection Réel Ethanol Moyenne Mobile 0,07 0,05 0,03 0, Projection Réel Ester 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% (*) Estimations 26

28 Carburants: les coûts supplémentaires au 1 er janvier 2011 depuis le 1 er janvier ,0 Estimations en centimes d euro au litre 3,5 3,0 1,3 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 1,0 1,3 1,3 1,0 0,9 Taxes Certificats d'économie d'énergie Biocarburants 0,0 Essences Gazole 27

29 Conclusion A l horizon 2030, le pétrole reste une composante essentielle du mix énergétique: - 30% de la demande d énergie primaire - 80% de l énergie utilisée dans les transports Une industrie pétrolière demeurera en France si elle est compétitive Elle ne doit pas être pénalisée par des réglementations et des surcoûts nationaux qui l affaiblissent 28

30 ANNEXES 29

31 Le Gazole Non Routier (GNR) Le gazole non routier est disponible en France depuis le 1 er janvier en application de la Directive européenne FQD 2009/30/CE Il remplace le fioul domestique dans les engins mobiles non routiers, les tracteurs et certains bateaux La demande annuelle en GNR est estimée à 3,7 millions de m 3 par an Le GNR est identique au gazole routier et coloré en rouge comme le fioul domestique Ses caractéristiques - adaptées aux nouveaux moteurs - permettent d abaisser les émissions polluantes et d améliorer la qualité de l air Le déploiement du gazole non routier prendra plusieurs mois pour installer dans les dépôts primaires les équipements requis L usage du GNR sera obligatoire à partir du 1 er mai sauf pour les tracteurs pour lesquels l obligation est différée au 1 er novembre

32 L Exploration Production en France en 2010 Production Pétrole: 0,89 Mt (rythme annuel sur 11 mois) / 0,9 Mt en 2009 Gaz naturel: 0,74 Mrd m 3 (rythme annuel sur 11 mois) / 0,88 Mrd m 3 en 2009 Permis d exploration 58 demandes recevables en 2010 (24 en 2009) 10 attributions en 2010 (12 en 2009) L augmentation des demandes en 2010 traduit en particulier l intérêt pour la recherche d hydrocarbures non-conventionnels. La suppression du mécanisme de la provision pour reconstitution des gisements d hydrocarbures en France (PRG) envoie un signal négatif à l activité d exploration-production sur le territoire national 31

33 Le dossier de cette conférence de presse est disponible sur 32