Activités de formation continue

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1 Répertoire 2003 Activités de formation continue LA MARQUE DES PROFESSIONNELS

2 La Chambre de la sécurité financière est heureuse de vous offrir un nouvel outil de planification de vos activités de formation continue. Conçu à l intention des membres de la Chambre, ce répertoire regroupe l ensemble des activités de formation offertes en Ce document sera mis à jour annuellement. Table des matières 1 Règlement 2 Formation en classe 3 Calendrier des activités dispensées à travers le Québec «Le conseiller professionnel et le développement des affaires» 5 Colloque A.V.A. 6 Formation à distance 6 Mode traditionnel 7 Mode CD-ROM 8 Mode Internet 9 Partenaires 9 Institut canadien des valeurs mobilières 9 Formation à distance 10 Bourse de Montréal 10 Formation en salle 1 1 Formation multimédia en ligne 12 Formation menant aux titres professionnels 12 Assureur-vie certifié (A.V.C.) et Assureur-vie agréé (A.V.A.) 12 Conseiller agréé en avantages sociaux (C.A.A.S.) 13 Formulaire d inscription

3 Développement professionnel AVIS IMPORTANT Le 9 mai 2002 entraient en vigueur les modifications au règlement de la formation continue obligatoire pour tous les praticiens de la Chambre de la sécurité financière. Une résolution du conseil d administration, adoptée le 7 décembre 2001, fait en sorte que ce règlement est applicable de façon rétroactive à partir du 1 er janvier Voici un tableau synthèse des normes que vous devrez atteindre en matière de formation continue obligatoire. Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec les agents à la formation continue au (514) ou En terminant, n oubliez pas que vous pouvez consulter votre dossier gratuitement, en tout temps, sur le site de la Chambre au Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de la sécurité financière Les UFC doivent être accumulées dans les matières suivantes : 1. Matières générales Analyse des besoins financiers Code civil Comptabilité Conseil à la clientèle Déontologie Économie Finances Gestion d une entreprise en services financiers Planification d entreprise Planification financière Planification fiscale Pratique professionnelle Responsabilité professionnelle Sciences actuarielles Sélection ou gestion des risques Unités de formation continue (UFC) obligatoires Pour les disciplines suivantes : Assurance de personnes Assurance collective de personnes (incluant la catégorie de l assurance collective et des rentes collectives) Courtage en épargne collective, courtage en contrats d investissement et courtage en plans de bourses d études Du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2003 (et pour toutes les autres périodes de 24 mois subséquentes) Pour les disciplines susmentionnées, le représentant doit accumuler : 30 UFC dans les matières 1, 2, 3 ou 4 plus 10 UFC additionnelles dans les matières spécifiques* (2, 3 ou 4) pour lesquelles il détient un certificat émis par le Bureau des services financiers (BSF). Le surplus accumulé dans une matière spécifique est transféré dans les 30 UFC de base jusqu à concurrence des 30 UFC exigées. Pour la catégorie de l assurance contre les accidents ou la maladie, le représentant doit accumuler : Du 1 er janvier 2002 au 31 décembre 2002 (et pour toutes les autres périodes de 12 mois subséquentes) 20 UFC, dont 15 UFC dans les matières 1, 2, 3 ou 4, et 5 UFC dans la matière 2, spécifique à l assurance de personnes. Le surplus accumulé dans la matière spécifique est transféré dans les 15 UFC de base jusqu à concurrence des 15 UFC exigées. Tout représentant qui obtient un certificat délivré entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, ou au cours de toute période de 24 mois subséquente, doit accumuler un nombre d UFC pour les matières 1, 2, 3 ou 4 énumérées, sans égard aux matières spécifiques par discipline dans la proportion que représente, par rapport à 24 mois, le nombre de mois complets au cours desquels il est titulaire d un certificat, sauf s il a été titulaire du certificat depuis moins de six mois. Tout représentant détenant déjà un certificat et qui est autorisé à agir dans une nouvelle discipline entre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, ou au cours de toute période de 24 mois subséquente, est réputé s être conformé aux règles pour les matières spécifiques. La Chambre de la sécurité financière peut dispenser un représentant de ses obligations si, en raison de force majeure, il n a pu s y conformer. * Les matières spécifiques à votre discipline sont énumérées ci-contre. 2. L assurance de personnes Assurance invalidité Assurance-vie Planification de la retraite et successorale Environnement législatif relié à l assurance de personnes, aux rentes individuelles et aux successions Les fiducies Conséquences fiscales au décès Gestion des risques en assurance de personnes Principes de tarification en assurance de personnes Régimes d assurance contre les accidents ou la maladie Fonds distincts Stratégie d accumulation et d utilisation Régime de revenus différés Successions légales et testamentaires 3. L assurance collective de personnes Les régimes d assurance collective et de retraite Garanties et principes de tarification en assurance et rentes collectives Établir un programme en assurance et rentes collectives Préparation d un cahier des charges et analyse des soumissions en assurance et rentes collectives Élaborer une recommandation en assurance et rentes collectives Régimes publics et régimes privés Environnement législatif des régimes en assurance et rentes collectives Gestion financière des régimes d assurance et de rentes collectives Traitement des réclamations en assurance collective de personnes 4. Le courtage en épargne collective, le courtage en contrats d investissement et le courtage en plans de bourses d études Les différents produits monétaires Les fonds communs de placement Les produits dérivés Élaborer un profil de l investisseur et répartir l actif Stratégie de placement Les revenus de placements et leur traitement fiscal Gestion des risques associés aux placements Fiscalité reliée aux différents produits de placements Plans de bourses d études Concepts et notions en contrats d investissement 1 /

4 Formation à distance Formation en classe Les concepts en assurance de personnes Offert à un groupe de 10 à 12 personnes Nº du cours : Formation 368 Coût membres : Coût non-membres : Assurance de personnes CSF 90 UFC incluant IQPF Niveau 2 45 UFC 300 $/15 semaines 350 $/15 semaines Chambre de la sécurité financière Avec ce programme, les conseillers en sécurité financière acquerront des connaissances qui leur permettront de bien évaluer la situation financière du client, de définir ses besoins en cas de décès, d invalidité ou de retraite ainsi que ses besoins d épargne et d investissement. Ce cours est également offert à distance. Ce cours est un préalable au programme universitaire menant aux titres d A.V.C. et d A.V.A. Le conseiller professionnel et le développement des affaires Offert à un groupe de 10 à 12 personnes Nº du cours : Formation 3584 Développement commercial Générale CSF 21 UFC incluant IQPF Niveau 3 21 UFC 165 $/jour soit 495 $/3 jours Solution PerforMax Concevoir et mettre en place des stratégies et tactiques performantes en matière de développement des affaires. L autodiagnostic sur le développement des affaires ; le plan de développement des affaires ; le temps, un état d esprit ; les modes de communication ; la recommandation d affaires ; la négociation performante. Animation de type «camp d entraînement». Comprend de nombreux trucs et enchaînements en vue de faciliter tant la compréhension que l application. Le cours est d une durée de 21 heures, réparties sur 3 jours non consécutifs. Les cabinets en mesure de former un groupe de 10 personnes auront droit à un 11 e participant gratuitement! Le conseiller professionnel et le développement des affaires Offert en sections (voir calendrier pages 3 et 4) Nº s des cours : Jour 1 Formation 6293 Jour 2 Formation 6294 Développement commercial Générale Jour 1 CSF 10 UFC incluant IQPF Niveau 3 10 UFC Cette formation est offerte en janvier, février et mars Jour 2 CSF 10 UFC incluant IQPF Niveau 3 10 UFC Cette formation est offerte en septembre et octobre Coût membres : 2 jours 260 $ (économie de 60 $) 1 jour 160 $ Coût non-membres : 2 jours 320 $ 1 jour 190 $ Jour 1 Solution PerforMax Une occasion exceptionnelle de faire le point et de démarrer l année avec des outils pratiques et surtout performants. Cette formation propose une série d exercices, de simulations et d activités orientées vers un seul but : fournir des moyens concrets permettant d assurer le développement de VOTRE entreprise. Étape 1 : Les attitudes et habitudes à privilégier Étape 2 : L équilibre et le MOI INC. Étape 3 : Un autodiagnostic sur le développement de vos affaires : où en êtes-vous? Étape 4: Votre plan de développement des affaires Étape 5: Votre plan de suivi Jour 2 Étape 1 : Bref retour sur le jour 1 Étape 2 : La confiance et le développement des affaires : un jeu très spécial Étape 3 : L interaction avec le client Étape 4: Le maintien et le renforcement des relations d affaires : les ennéagrammes Étape 5 : Votre plan de suivi S il y a moins de 25 inscriptions, l activité sera annulée et la Chambre remboursera les inscrits. Pour obtenir les unités de formation continue, les participants doivent arriver à 8 h 30, car une évaluation de lecture obligatoire se fera au début du cours. Aucun remboursement après inscription. La réception du paiement constitue une confirmation de votre inscription. IMPORTANT : Ne pas oublier d apporter votre cahier du participant.

5 Le conseiller professionnel et le développement des affaires Avis de modification et d annulation Annulation Veuillez prendre note que les activités suivantes ont été annulées en raison d un nombre insuffisant d inscriptions : Rimouski, le 18 mars Sept-Îles, le 19 mars Saguenay (Chicoutimi), le 21 mars Châteauguay, le 25 mars Modification Veuillez prendre note que l activité de Gatineau (Hull), le 19 mars, aura lieu à l Hôtel Clarion (anciennement l Auberge des Gouverneurs) : 111, rue Belhumeur Gatineau (Hull) (819)

6 3 Jour 1 JANVIER 2003 D L M M J V S Jour 1 MARS 2003 D L M M J V S Date : 20 janvier Secteur : Laval Laval, Lanaudière, Laurentides et Sud-Ouest-du-Québec Lieu : Château Royal Salon Athena 3500, boul. du Souvenir Laval Date limite : 6 janvier Date : 29 janvier Secteur : Montréal Centre-ville Montréal et Sud- Ouest-du-Québec Lieu : Holiday Inn Mid-Town Salle Ambassadeur AB 420, rue Sherbrooke Ouest, Montréal Date limite : 8 janvier Date : 13 mars Secteur : Val-d Or Abitibi-Est et Rouyn-Noranda Lieu : Motel L Escale Salle Sullivan 1100, rue de l Escale Val-d Or Date limite : 19 février Date : 20 mars Secteur : Longueuil Richelieu-Longueuil et Sud-Ouest-du-Québec Lieu : Hôtel Gouverneur Salle Maisonneuve ABC 2405, Île Charron Longueuil Date limite : 27 février Date : 22 janvier Secteur : Québec Québec et Beauce- Amiante Lieu : Hôtel Gouverneur 3030, boul. Laurier Sainte-Foy Date limite : 6 janvier FÉVRIER 2003 D L M M J V S Date : 18 mars Secteur : Rimouski Rivière-du-Loup et Bas-Saint-Laurent Gaspésie Les Îles Lieu : Hôtel Gouverneur Salle De Courcelles Montmagny 155, boul. René-Lepage Est Rimouski Date limite : 25 février Date : 19 mars Secteur : Hull Section : Outaouais Lieu : Club de golf Le Dôme 75, av. de la Citadelle Hull Date limite : 25 février Date : 21 mars Secteur : Chicoutimi Section : Saguenay Lac-Saint-Jean Lieu : Hôtel Le Montagnais Salle Le Totem 1080, boul. Talbot Chicoutimi Date limite : 28 février Date : 26 mars Secteur : Montréal-Est Section : Montréal Lieu : Le Carlton Salle Royalton 8860, rue Langelier Saint-Léonard Date limite : 5 mars Date : 13 février Secteur : Trois-Rivières Section : Grande-Mauricie Lieu : Hôtel Gouverneur Salon Montréal 975, rue Hart Trois-Rivières Date limite : 23 janvier Date : 20 février Secteur : Montréal Section : Montréal Langue : Anglais Lieu : Hôtel Ruby Foo s Salle Singapore ABC 7655, boul. Décarie Montréal Date limite : 29 janvier Date : 20 février Secteur : Sherbrooke Section : Estrie Lieu : Hôtel Delta Salle Sherbrooke C 2685, rue King Ouest Sherbrooke Date limite : 30 janvier Date : 28 février Secteur : Saint-Hyacinthe Haute-Yamaska et Drummond-Arthabaska Lieu : Hôtel des Seigneurs Salles Hyacinthe/Calixa 1200, rue Johnson Saint-Hyacinthe Date limite : 6 février Date : 19 mars Secteur : Sept-Îles 2 / Duplessis et Manicouagan Lieu : Hôtel Mingan Salle Olivia 665, boul. Laure Sept-Îles Date limite : 26 février

7 Formation en classe Jour 2 SEPTEMBRE 2003 D L M M J V S Jour 2 OCTOBRE 2003 D L M M J V S Date : 3 septembre Secteur : Montréal Centre-ville Montréal et Sud-Ouest-du-Québec Lieu : Holiday Inn Mid-Town Salle Ambassadeur AB 420, rue Sherbrooke Ouest Montréal Date limite : 13 août Date : 8 septembre Secteur : Drummondville Haute-Yamaska et Drummond-Arthabaska Lieu : Hôtel Le Dauphin Salle Royal I 600, boul. Saint-Joseph Drummondville Date limite : 18 août Date : 10 septembre Secteur : Québec Québec et Beauce- Amiante Lieu : Hôtel Gouverneur 3030, boul. Laurier Sainte-Foy Date limite : 20 août Date : 11 septembre Secteur : Rivière-du-Loup Rivière-du-Loup et Bas-Saint-Laurent Gaspésie Les Îles Lieu : Hôtel Universel Salon Malhatide- Chapais 311, boul. Hôtel-de-Ville Rivière-du-Loup Date limite : 21 août Date : 12 septembre Secteur : Rouyn Abitibi-Est et Rouyn-Noranda Lieu : Hôtel Gouverneur Salle La Coulée d Or 41, 6 e Rue Rouyn-Noranda Date limite : 22 août Date : 17 septembre Secteur : Baie-Comeau Duplessis et Manicouagan Lieu : Hôtel Le Manoir Salle Cartier 8, avenue Cabot Baie-Comeau Date limite : 27 août Date : 18 septembre Secteur : Longueuil Richelieu-Longueuil et Sud-Ouest-du-Québec Lieu : Hôtel Gouverneur Salle Maisonneuve ABC 2405, Île Charron Longueuil Date limite : 28 août Date : 9 octobre Secteur : Trois-Rivières Section : Grande-Mauricie Lieu : Hôtel Gouverneur Salon Montréal Trois-Rivières 975, rue Hart Trois-Rivières Date limite : 18 septembre Date : 9 octobre Secteur : Sherbrooke Section : Estrie Lieu : Hôtel Delta Salle Sherbrooke C 2685, rue King Ouest Sherbrooke Date limite : 18 septembre Date : 15 octobre Secteur : Montréal Section : Montréal Langue : Anglais Lieu : Hôtel Ruby Foo s Salle Singapore ABC 7655, boul. Décarie Montréal Date limite : 24 septembre Date : 20 octobre Secteur : Laurentides Laval, Lanaudière, Laurentides et Sud-Ouest-du-Québec Lieu : Ski Morin Heights 231, rue Bennett Morin Heights Date limite : 29 septembre Date : 22 octobre Secteur : Hull Section : Outaouais Lieu : Club de golf Le Dôme 75, av. de la Citadelle Hull Date limite : 1 er octobre Date : 29 octobre Secteur : Montréal-Est Section : Montréal Lieu : Le Carlton Salle Royalton 8860, rue Langelier Saint-Léonard Date limite : 8 octobre Date : 31 octobre Secteur : Jonquière Section : Saguenay Lac-Saint-Jean Lieu : Holiday Inn Saguenay Salle Chomina 2675, boul. du Royaume Jonquière Date limite : 10 octobre

8 Colloque A.V.A. Réservé aux A.V.C., A.V.A. et aux étudiants A.V.A. Mondialisation et expansion des affaires : de nouvelles habiletés à acquérir Dates : 27 et 28 mars 2003 Ville : Sherbrooke CSF 10 UFC (en attente d accréditation par l IQPF) Coûts : Forfait pour une personne : 190 $ Coût additionnel pour conjoint : 100 $ Langue : Contenu du colloque : Atelier n 1 Français Dans un contexte de mondialisation, le professionnel doit acquérir continuellement de nouvelles connaissances ainsi que de nouvelles habitudes. L A.V.A. entrepreneur ne peut plus fonctionner en solitaire ; il doit bâtir des partenariats solides et être constamment à l affût d occasions d affaires. Le jeudi 27 mars La planification financière internationale N du cours : Formation 6296 Animateur : Description de l atelier: Développement commercial Générale CSF 3 UFC (en attente d accréditation par l IQPF) Michel Mailloux, Pl. Fin. Cette formation a pour objectifs principaux de donner aux participants toutes les informations de base pour bien comprendre les enjeux de la planification financière sur le plan international et saisir de nouvelles occasions d affaires. Partant de la conformité requise tant au Canada qu à l international, on étudiera les risques reliés au blanchiment de capitaux et aux transactions internationales. Atelier nº 2 Développement de partenariats : les alliances stratégiques Nº du cours : Formation 6297 Animatrice : Description de l atelier: Développement commercial Générale CSF 3 UFC (en attente d accréditation par l IQPF) Lise Foley, CIM, FSCI L objectif de cette formation consiste notamment àcomprendre de quelles façons les alliances et partenariats stratégiques peuvent contribuer à atteindre des objectifs. Il y sera, entre autres, question de démarches, de diligence raisonnable, de négociations, etc. Atelier nº 3 Essentiel des dérivés Nº du cours : Formation 6298 Animateur : Description: Atelier nº 4 CSF 3 UFC (en attente d accréditation par l IQPF) Bourse de Montréal Cet atelier présente les caractéristiques des instruments dérivés ainsi qu une évaluation de ces dérivés. Les principaux thèmes concernent la couverture, la spéculation et l arbitrage des instruments dérivés transigés à la Bourse de Montréal inc. Le vendredi 28 mars Les renseignements contenus dans les conventions d actionnaires et les états financiers Nº du cours : Formation 6299 Animateurs : Description de l atelier: Assurance de personnes (incluant assurance contre les accidents ou la maladie) ou générale CSF 7 UFC (en attente d accréditation par l IQPF) Jean Lefebvre et Robert Tanguay Les renseignements contenus dans les conventions d actionnaires et les états financiers d une entreprise contiennent des informations importantes qui permettront de découvrir de nouveaux besoins d assurance. Cet atelier traitera notamment d une autre façon de lire ces documents dans une perspective de développement des affaires. Les exercices pratiques traiteront également de la maximisation des rendements sur les bénéfices non répartis (BNR). 5 4 /

9 Formation à distance Mode traditionnel Le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) Nº du cours : Formation 2643 Assurance de personnes (incluant assurance contre les accidents ou la maladie) ou générale CSF 3 UFC incluant IQPF Niveau 2 3 UFC 30 $, taxes incluses Benoît Pineau, B.A. Plusieurs cadres et employés envisagent de transférer dans un compte de retraite immobilisé (CRI) des sommes d argent accumulées dans leur régime. Serez-vous de ceux et celles qui pourront les conseiller et ainsi augmenter vos occasions d affaires? Les régimes enregistrés et le décès Nº du cours : Formation 1379 Assurance de personnes (incluant assurance contre les accidents ou la maladie) ou générale CSF 3 UFC incluant IQPF Niveau 2 3 UFC 30 $, taxes incluses M e Robert Tanguay, B.A., LL. L., M. Fisc., Pl. Fin. Définition du terme «conjoint». Conséquences fiscales du décès. Primes versées par le conjoint après le décès du contribuable. Responsabilité solidaire du paiement des impôts. Régime d accès à la propriété (RAP). Régime de pension agréé (RPA). Principe général d imposition en cas de décès. Définition du conjoint aux fins du RPA. Décès du participant avant le début des prestations. Décès du participant après le début du versement de la rente. Les dons planifiés Nº du cours : Formation 3608 Concepteurs : Assurance de personnes (incluant assurance contre les accidents ou la maladie) ou générale CSF 6 UFC incluant IQPF Niveau 2 6 UFC 50 $, taxes incluses Martin Massé, Ph. D., M.B.A., et Fondation de l Oratoire Saint-Joseph Cette formation a pour but de mettre à jour ses connaissances dans le domaine des dons de bienfaisance, mais également de les approfondir. En effet, les gouvernements encouragent de plus en plus la charité faite de bonne foi. S il n y avait pas d organismes se vouant à des œuvres de bienfaisance, ce serait les gouvernements qui devraient s en charger à même les fonds publics. Pour cette raison, ils encouragent les dons en accordant des avantages fiscaux importants sous forme de crédits d impôt pour les particuliers ou sous forme de déductions pour les sociétés. La prospection (La force de réussir par une prospection bien orchestrée) Nº du cours : Formation 2609 Développement commercial Générale CSF 5 UFC incluant IQPF Niveau 3 5 UFC 50 $, taxes incluses Gilles Sénéchal, A.V.C, Pl. Fin., Adm. A. Formation conçue de façon à faire réfléchir sur la prospection et à favoriser le développement de nouvelles affaires.

10 Le fonds des travailleurs : un produit financier méconnu Nº du cours : Formation 3609 CSF 4 UFC incluant IQPF Niveau 2 4 UFC 40 $, taxes incluses Mode CD-ROM Analyse de besoins financiers Profil de l investisseur Nº du cours : Formation 2711 Mario Lapointe, CGA, Pl. Fin., Fondaction, CSN Langue : Générale Cette formation présente les différents aspects du fonds des travailleurs : la fiscalité, le risque, la liquidité et plusieurs exemples d application. CSF 3 UFC incluant IQPF Niveau 3 3 UFC 80 $, taxes incluses nouveauté! nouveauté! Fonds communs de placement secteur biotechnologique Nº du cours : Formation 6145 CSF 3 UFC incluant IQPF Niveau 2 3 UFC 45 $, taxes incluses Claude Bégin, B.A.A. Évaluer les fonds communs de placement proposés dans le secteur de la biotechnologie, des sciences de la santé et de l industrie pharmaceutique. Poser des questions pertinentes afin d évaluer avec plus de précision les fonds offerts. Analyser les réponses données par des as de la communication. Connaître les phases de développement clinique d un médicament et sa durée de développement. Ce cours tentera de vulgariser certains aspects du monde scientifique. Les régimes enregistrés d épargne-études REEE (vision globale) Nº du cours : Formation 6251 CSF 5 UFC incluant IQPF Niveau 2 5 UFC 75 $, taxes incluses Chambre de la sécurité financière L Analyse des besoins financiers, incluant le Profil de l investisseur, permet au participant de : se conformer à la réglementation, mieux répondre aux besoins du client, augmenter la qualité du service à la clientèle, établir sa crédibilité et fidéliser sa clientèle. L utilisation d Internet pour les professionnels en services financiers (volet 1) Nº du cours : Formation 3778 Coûts : Concepteurs : Langue : Développement personnel Générale CSF 3 UFC incluant IQPF Niveau 3 3 UFC 50 $, taxes incluses Offre spéciale pour les membres certifiés en assurance de personnes (dont accident maladie) et en assurance collective : 25 $, taxes incluses Fonds de développement professionnel et Chambre de la sécurité financière Français Un outil de formation des plus conviviaux permettant de maximiser l utilisation d Internet au quotidien. Il sera surtout utile au professionnel moins familier avec l utilisation d Internet. Les sujets couverts sont: introduction à Internet Explorer 5.0, se brancher à Internet, découvrir l écran de travail d Internet Explorer 5.0, naviguer sur le Web, utiliser les favoris, enregistrer une page Web, rechercher sur Internet (adapté à la Chambre de la sécurité financière), les moteurs de recherche AltaVista et Yahoo, découvrir l écran de travail d Outlook Express, envoyer un message électronique, lire un message contenant des fichiers annexés et y répondre. 7 6 / Micheline Langlois Langue : Français (la version anglaise sera offerte en février 2003) Généralement utilisé par les parents en vue des études post-secondaires de leurs enfants, le régime d épargne-études est un produit spécifique souvent méconnu. Cette formation fera la lumière sur l importance de bien comprendre ce mécanisme d épargne fort utile dans le cadre d une planification. Une fois cette formation terminée, le professionnel devrait avoir une vision globale de ce produit.

11 nouveauté! L utilisation d Internet en services financiers (volet 2) Cas pratiques Nº du cours : Formation 6153 Coûts : Concepteurs : Développement personnel Générale CSF 5 UFC incluant IQPF Niveau 3 5 UFC 100 $, taxes incluses Offre spéciale pour les membres certifiés en assurance de personnes (dont accident maladie) et en assurance collective : 50 $, taxes incluses Fonds de développement professionnel et Chambre de la sécurité financière Un outil de formation des plus conviviaux permettant d organiser des dossiers dans Outlook, créer des messages HTML, gérer des contacts, ajouter une signature à un message, gérer les tâches et l horaire, utiliser le logiciel Acrobat Reader, utiliser le logiciel WinZip, organiser les favoris dans Internet, explorer et utiliser le moteur de recherche Google. Après avoir terminé cette formation, le professionnel sera à même d utiliser le Web pour maximiser ses tâches. Mode Internet Vivre une expérience de formation hors de l ordinaire Classe virtuelle interactive en temps réel La fiscalité du particulier Nº du cours : Formation 6252 Concepteurs : Langue : Sujets traités : Générale CSF 10 UFC incluant IQPF Niveau 2 10 UFC 225 $, taxes incluses Fonds de développement professionnel et Chambre de la sécurité financière Français Cette formation est accessible par Internet en mode synchrone. Comme si vous étiez en classe, mais chacun chez soi! Les participants sont reliés entre eux et communiquent directement avec l animateur qui est visible grâce à une caméra Web. Tous les exercices s effectuent en direct, aucun examen àposter. Les résultats seront communiqués immédiatement. Les étapes de préparation d une déclaration de revenus du particulier, les notions de revenus de placement, les conséquences fiscales au décès et autres concepts reliés à la fiscalité du particulier. Comme cette matière peut être aride, cette approche vous permettra d assimiler rapidement les contenus. Pour obtenir des informations concernant l équipement informatique nécessaire ou connaître les dates disponibles, communiquez avec notre conseillère à la formation au ou au (514) Un minimum de 15 personnes est nécessaire pour offrir le cours.

12 Formation à distance Mode traditionnel nouv eauté! Psychologie des marchés et analyse technique Nº du c ours : Formation 5977 Titre du c ours : Nombre d' UFC : Note : Courtage en épargne collective, courtage en contrats d'investissement, courtage en plans de bourses d'études ou générale CSF - 6 UFC incluant IQPF - Niveau 2-6 UFC 90 $, taxes incluses Chambre de la sécurité financière et ICVM Fr ançais et anglais En cette période de marché boursier incertain et très volatil, l'analyse technique se révèle un outil des plus utiles pour les professionnels du placement. Elle met en évidence les secteurs d'activité porteurs de rendements boursiers intéressants grâce à l'identification des tendances de cours à la hausse. De plus, pour être rationnel dans un marché souvent irrationnel, une bonne compréhension de la psychologie des marchés et des comportements de masse est essentielle. Cette formation a été offerte en salle en septembre/ octobre Vous ne pouvez accumuler des UFC deux fois pour la même activité pendant une même période.

13 Partenaires Institut canadien des valeurs mobilières * Formation à distance Les produits de placement et d investissement à l intérieur des polices d assurance-vie Nº du cours : Formation 2707 Assurance de personnes (incluant assurance contre les accidents ou la maladie) ou générale CSF 5 UFC incluant IQPF Niveau 2 5 UFC 80 $, taxes incluses Institut canadien des valeurs mobilières Ce cours traitera des types de placement contenus dans les polices d assurance-vie, des différentes options de placement des polices d assurance-vie universelles comme les comptes liés à un indice. Il sera aussi question des caractéristiques des obligations, des actions ainsi que de leur traitement fiscal, etc. Les fonds distincts (version écourtée) Nº du cours : Formation 2534 Assurance de personnes (incluant assurance contre les accidents ou la maladie) ou générale CSF 5 UFC incluant IQPF Niveau 2 5 UFC 80 $, taxes incluses Institut canadien des valeurs mobilières Principales caractéristiques des fonds distincts telles que le propriétaire et le rentier, le bénéficiaire, les garanties à l échéance, l insaisissabilité, les droits d homologation, etc. Convergence des fonds distincts et des fonds communs de placement et les différences de structure. L administration du fonds et des éléments d assurance. Achat et vente de parts de fonds distincts, les garanties à l échéance et les prestations de décès. Les frais de gestion, le régime fiscal et les obligations d information. Pour la version intégrale, voir formation n 2803 Connaissance du client et optimisation de son portefeuille Nº du cours : Formation 3815 CSF 6 UFC incluant IQPF Niveau 2 6 UFC 90 $, taxes incluses Institut canadien des valeurs mobilières Cette formation portera notamment sur : le profil de l investisseur, dont le nouveau modèle proposé par la Chambre de la sécurité financière ; la conciliation des attentes du client en matière de rendement et sa tolérance à l égard du risque ; les différentes méthodes d évaluation de la performance. La démystification d outils et d indicateurs permettra d améliorer les argumentaires et le choix de fonds proposés aux clients tels la performance de fonds (notamment la mesure de Jensen et de Sharpe) et l indicateur de risque de fonds (Bêta, écart type et R2). Les fonds distincts (version intégrale) Nº du cours : Formation 2803 Assurance de personnes (incluant assurance contre les accidents ou la maladie) ou générale CSF 18 UFC incluant IQPF Niveau 2 18 UFC 150 $, taxes incluses Institut canadien des valeurs mobilières Constitué de deux chapitres portant respectivement sur les fonds distincts et les fonds communs de placement, ce programme propose un survol complet de la question et fait le lien entre des produits différents, mais combien apparentés. Chacun des chapitres traite en profondeur de divers sujets, notamment des caractéristiques des fonds euxmêmes, leurs avantages et désavantages, de leurs mécanismes de fonctionnement, de leurs dérivés ainsi que du régime fiscal des différents types de placement. Le programme se termine par trois mini-études de cas qui évaluent les connaissances nouvellement acquises. * Pour vous inscrire à l une des activités de formation de l ICVM, veuillez utiliser le formulaire d inscription ci-joint. 9 8 /

14 nouveauté! Assurance de portefeuille : les produits dérivés (volet 1) Nº du cours : Formation 3053 CSF 6 UFC incluant IQPF Niveau 2 6 UFC 90 $, taxes incluses Institut canadien des valeurs mobilières Les produits dérivés, considérés comme des instruments par excellence de gestion des risques financiers, ont connu un succès spectaculaire ces dernières années. Il est ainsi devenu primordial pour tout professionnel de la finance de comprendre le fonctionnement des marchés de titres dérivés. Cette formation se veut une introduction aux produits dérivés. Assurance de portefeuille : les produits dérivés (volet 2) Nº du cours : Formation 6146 CSF 10 UFC incluant IQPF Niveau 2 10 UFC 130 $, taxes incluses Institut canadien des valeurs mobilières Ce module de formation est le deuxième volet d un programme de formation visant à initier les professionnels du placement aux produits dérivés et à exposer l utilisation première de ces produits : la gestion du risque. Plus précisément, des stratégies visant à «assurer» un portefeuille de placement sont analysées afin de démontrer le caractère ingénieux et polyvalent des instruments dérivés. La réussite du cours nº 3053 est fortement suggérée avant de commander ce cours. Bourse de Montréal Formation en salle Pour vous inscrire ou pour obtenir plus d information sur le contenu et l horaire des cours, consultez notre site Internet : Introduction aux marchés financiers Nº du cours : Formation 4262 Coûts : Villes : CSF 18 UFC incluant IQPF Niveau 2 18 UFC 300 $, taxes en sus Également offert en ligne pour 135 $ (taxes en sus) Montréal, Québec et Hull Bourse de Montréal Ce cours, divisé en sept modules, permet aux participants d acquérir ou de revoir les notions de base sur les produits financiers offerts au Canada, leurs utilisations stratégiques et diverses méthodes d analyse financière. Les thèmes abordés sont : les actions, les droits et les bons de souscription, les fonds communs de placement, les titres à revenu fixe, l évaluation et la gestion de portefeuille, l analyse technique et fondamentale et les instruments dérivés. Introduction aux dérivés Nº du cours : Formation 6198 Villes : CSF 6 UFC incluant IQPF Niveau 2 6 UFC 175 $, taxes en sus Montréal, Québec et Hull Bourse de Montréal Cet atelier présente les caractéristiques des instruments dérivés, examine leurs applications sur les marchés hors cote et boursier et traite de leur évaluation. Les principaux thèmes abordés sont : la couverture, la spéculation et l arbitrage sur les instruments dérivés négociés à la Bourse de Montréal.

15 Séminaires Gestion de portefeuille Nº s des cours : Séminaire 1 Module 1 : Module 2 : 6090 Séminaire 2 Module 1 : 4260 Module 2 : 6092 Séminaire 3 Module 1 : 4259 Module 2 : 6103 Ville : Séminaire 1 Séminaire 2 Séminaire 3 CSF 15 UFC par module, incluant IQPF Niveau 2 15 UFC 350$ par module, taxes en sus Montréal Bourse de Montréal Les séminaires sur la gestion de portefeuille sont offerts pendant deux samedis consécutifs et totalisent 12 heures de formation par module. De qualité supérieure, ces séminaires sont animés par un expert de renommée internationale en gestion de portefeuille. Grâce à une formation riche en contenu pratique et axée sur des méthodes d enseignement interactives, les participants auront l occasion d approfondir les concepts clés de la gestion de portefeuille et de la gestion du risque. Bâtir et gérer un portefeuille Module 1 : Caractéristiques des portefeuilles Répartition de l actif et principes de base Module 2 : Gestion d un portefeuille Stratégies et gestion dynamique Maîtrise de l analyse technique dans la gestion d un portefeuille Module 1 : Les graphiques Les principes de base et leur interprétation Module 2 : Analyse mathématique Stratégies et analyse Maîtrise des stratégies d options dans la gestion d un portefeuille Module 1 : Caractéristiques des options Les principes et les stratégies de base Module 2 : Technique et mathématique Stratégies mixtes et positions synthétiques Formation multimédia en ligne Les instruments dérivés : concepts de base (série de 3 cours) Cours 1 : Introduction aux instruments dérivés Cours 2 : Les marchés à terme Cours 3 : Les options Nº s des cours : Les 3 cours 6199 Cours 1 : 6200 Cours 2 : Cours 3 : 6202 Coûts : 3 cours : CSF 40 UFC incluant IQPF Niveau 2 40 UFC Cours 1 : CSF 10 UFC incluant IQPF Niveau 2 10 UFC Cours 2 : CSF 15 UFC incluant IQPF Niveau 2 15 UFC Cours 3 : CSF 15 UFC incluant IQPF Niveau 2 15 UFC 3 cours : 400 $, taxes en sus Cours 1 : 150 $, taxes en sus Cours 2 : 200 $, taxes en sus Cours 3 : 200 $, taxes en sus Bourse de Montréal Apprenez progressivement l essentiel des dérivés. Cette série de trois cours permet aux participants de comprendre les principales caractéristiques et utilisations des instruments dérivés tels les contrats à terme de gré à gré, les contrats à terme boursiers et les options. Cette série de cours constitue le point de départ idéal pour les professionnels de la finance qui désirent mieux comprendre l utilisation des dérivés dans les marchés financiers ou pour ceux qui ont l intention de suivre une formation plus avancée sur les dérivés /

16 Formation à distance Formation menant aux titres professionnels Assureur-vie certifié (a.v.c.) et Assureur-vie agréé (a.v.a.) Préalable : Critères d admission : Inscription : Universités participantes : Objectifs du programme : Assurance et produits financiers Formations menant aux titres professionnels Assureur-vie certifié (A.V.C.) et Assureur-vie agréé (A.V.A.) Avoir réussi le cours «Les concepts en assurance de personnes» Voir détails de la formation nº 368 dans la section «Formation en classe» Diplôme d études collégiales (D.E.C.) et expérience pertinente Directement auprès de l université de votre choix. Les modalités varient selon l université. Université du Québec UQAT (Abitibi-Témiscamingue) UQAC (Chicoutimi) UQAM (Montréal) UQAH (Hull) UQAR (Rimouski) UQTR (Trois-Rivières) Université Laval Assureur-vie certifié (8 cours), soit 22 crédits universitaires CSF 750 UFC incluant IQPF Niveau UFC Assureur-vie agréé (16 cours incluant les 8 cours menant au titre A.V.C.), soit 45 crédits universitaires CSF UFC incluant IQPF Niveau UFC Ce programme universitaire permettra d élaborer un plan d entreprise de services financiers et de gérer l ensemble des opérations de cette dernière. Il vise aussi à maîtriser l ensemble des éléments d une planification successorale ou post-mortem et de maximiser les revenus de retraite tout en évaluant les risques en matière de placement de façon à harmoniser les produits ou régimes offerts aux clients. La liste descriptive des matières composant le programme est accessible sur le site Internet de la Chambre au (section Formation Titres professionnels), ainsi que sur les sites des universités suivantes : Conseiller agréé en avantages sociaux (c.a.a.s.) Désignation professionnelle comparable au Certified Employee Benefit Specialist (C.E.B.S.) Critères d admission : Public cible : Inscription : Reconnaissance : Objectifs du programme : Assurance et rentes collectives Conseiller agréé en avantages sociaux (C.A.A.S.) Désignation professionnelle comparable au Certified Employee Benefit Specialist (C.E.B.S.) Université Laval Diplôme d études collégiales (D.E.C.) et expérience pertinente S adresse aux professionnels en assurance collective et en régimes de rentes collectives ainsi qu aux professionnels impliqués dans la question des avantages sociaux et des ressources humaines. Directement auprès de l Université Laval Les titulaires du titre Certified Employee Benefit Specialist (C.E.B.S.) peuvent obtenir une équivalence de titre. Formation de 10 cours, soit 30 crédits universitaires CSF 900 UFC incluant IQPF Niveau UFC Ce programme universitaire permettra de guider et de soutenir les clients de façon beaucoup plus active, voire proactive. Il traitera aussi de l analyse des besoins, de la proposition de solutions tant pour l élaboration que pour la révision de programmes d avantages sociaux dans ses aspects financiers et fiscaux. Le candidat sera donc en mesure de formuler un appel d offres, d évaluer et de comparer les produits offerts, de répondre à un appel d offres ainsi que de tenir compte de l incidence des régimes publics sur les régimes privés d avantages sociaux. De plus, ce cours permet d obtenir trois attestations avant la fin du programme, soit assurance collective, régime de retraite et rémunération et gestion stratégique des ressources humaines. La liste descriptive des matières composant le programme est accessible sur le site Internet de la Chambre au (section Formation Titres professionnels) de même que sur le site de l Université Laval au

17 Formulaire d inscription 1. Identification N o de certificat du BSF Prénom Nom Téléphone au bureau Résidence Adresse de courrier électronique (Toute correspondance sera envoyée à l adresse figurant au registre du Bureau des services financiers.) 2. Choix de formation N du cours Titre du cours Coût Date Lieu N du cours Titre du cours Coût Date Lieu N du cours Titre du cours Coût Date Lieu N du cours Titre du cours Coût Date Lieu N du cours Titre du cours Coût Date Lieu 3. Mode de paiement TOTAL $ (toutes taxes incluses) Vous pouvez photocopier cette page pour nous faire parvenir votre inscription. Chèque Nom du titulaire de la carte Autorisation J autorise la Chambre de la sécurité financière à débiter ma carte de crédit de : N de la carte Date d expiration Signature du titulaire de la carte mois année $ 4. Signature Date Signature jour mois année TPS TVQ Chambre de la sécurité financière 500, rue Sherbrooke Ouest, 7 e étage, Montréal (Québec) H3A 3C6 (514)

18 Activités de formation continue Répertoire 2003 Chambre de la sécurité financière 500, rue Sherbrooke Ouest 7 e étage, Montréal (Québec) H3A 3C6 (514) La Direction de la formation continue se réserve le droit d annuler une formation s il n y a pas suffisamment d inscriptions ou de modifier les dates, la durée et les lieux des cours au besoin.

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