L'industrie du homard au Québec - analyse économique et commerciale. Economic and Commercial Analysis - Lobster

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1 Analyse économique et commerciale du homard Economic and Commercial Analysis - Lobster Direction régionale des politiques et de l'économique MPO région du Québec Février 2010 Captures mondiales de homards et de langoustes World Catches of lobster and Spiny Lobster 2007 Langoustes Langouste tropicales d'australie Langouste blanche % 11 % Homard européen % 6 % 33 % Autres espèces % 34 % Homard américain Langoustine Débarquements totaux / Total Landings tonnes Source : Food and Agriculture Organization, FishStat Plus 1

2 Captures mondiales de homards et de langoustes World Catches of lobster and Spiny Lobster ,6 233,4 24,6 19,2 9,9 36,8 216,9 22,6 12,4 10,4 34,0 229,2 228,3 18,3 20,1 11,3 13,3 13,1 14,6 38,3 38,0 222,2 21,6 14,5 11,4 31,9 225,8 226,3 21,8 22,8 13,7 16,8 9,1 11,5 38,8 34,7 233,1 232,5 21,7 22,4 16,6 18,5 13,7 12,3 39,3 35,0 21,1 16,5 10,4 70,4 32,5 228,9 21,9 14,3 8,7 78,1 77,2 83,1 83,1 83,8 82,4 81,3 81,6 83,8 95,4 77,6 61,6 57,4 61,8 56,6 56,3 57,2 56,3 57,2 58,2 26,3 76, Source : Food and Agriculture Organization, FishStat Plus Débarquements en milliers de tonnes Homard américain Langoustine Langouste blanche Langouste d'australie Homard européen Langoustes tropicales Autres espèces Débarquements mondiaux de homard World Landings of American Lobster ,3 40,7 40,6 48,5 42,6 46,4 43,5 46,9 50,7 44,7 54,2 36,3 40,4 39,4 32,3 37,7 32,5 40,9 39,8 36,3 42,0 40,3 0,8 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,8 3,0 3,1 3,2 3,3 3,0 3,1 3,3 3,2 3,2 3,2 3, Québec (milliers de tonnes) États-Unis (milliers de tonnes) Sources : National Marine Fisheries Service, Division de la statistique et des permis, MPO Reste du Canada (milliers de tonnes) Valeur totale (milliards de $CA) 2

3 Débarquements mondiaux de homard, par provinces/états Shares of Main Provinces/States Producing Lobster Maine Nouvelle-Écosse Île-du-Prince-Édouard Nouveau-Brunswick Massachusetts Québec Terre-Neuve RI-Conn-NY 31,7 29,2 25,6 32,5 25,2 24,4 9,8 9,0 8,7 8,7 7,9 7,5 4,8 4,6 5,9 3,5 3,2 3,2 3,0 2,6 2,2 Débarquements, en milliers de tonnes 2,0 2,2 4, Sources : National Marine Fisheries Services, Division de la statistique et des permis, MPO Débarquements mondiaux de homard, par mois World Lobster Landings by Months, by Areas États-Unis ( ) Canada Atlantique ( ) Québec ( ) 6,60 $ 6,28 $ 7,11 $ 6,40 $ 7,76 $ 7,42 $ 7,25 $ 5,83 $ t 6,16 $ 4,88 $ 6,30 $ 5,00 $ 6,89 $ 6,15 $ Prix marché américain* ( , $US/lb) Prix marché américain* (2009, $US/lb) 6,40 $ 6,00 $ 5,77 $ 5,55 $ 5,18 $ 4,95 $ t t 3,80 $ 3,85 $ 3,82 $ 4,50 $ t t t t t t t t 602 t 795 t t t t 352 t 353 t t 895 t 865 t t 857 t t 870 t 745 t Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Sources : National Marine Fisheries Service, Division de la statistique et des permis, MPO (*) Prix minimum du homard de 1¼ lb, marché de la Nouvelle-Angleterre (N-A) 3

4 Prix du homard au débarquement, par régions Landing Prices in Canada, by Regions p, $/lb 6,50 $ 6,31 $ 5,87 $ 6,09 $ 6,38 $ 5,66 $ 6,21 $ 6,00 $ 5,50 $ 5,00 $ 5,84 $ 5,18 $ 4,50 $ 4,00 $ 4,14 $ 3,50 $ 3,00 $ p Scotia Fundy 5,73 $ 6,37 $ 6,54 $ 6,10 $ 6,42 $ 5,45 $ 6,21 $ 3,99 $ Golfe 5,37 $ 5,28 $ 5,40 $ 4,95 $ 5,65 $ 5,29 $ 5,46 $ 4,46 $ 3,15 $ Terre-Neuve 5,50 $ 5,18 $ 5,26 $ 5,00 $ 5,25 $ 5,00 $ 5,66 $ 4,40 $ 3,28 $ Québec 5,87 $ 6,31 $ 6,09 $ 5,84 $ 6,38 $ 5,66 $ 6,21 $ 5,18 $ 4,14 $ Source : Division de la statistique et des permis, MPO Prix du homard sur le marché américain, par catégories Lobster Prices on the Wholesale Market by weight categories , $US/lb 9,00 $ 18,12 $ 18,04 $ 16,34 $ 16,78 $ 15,14 $ 8,00 $ 13,26 $ 13,02 $ 13,90 $ 13,28 $ 7,38 $ 7,00 $ 6,78 $ 6,32 $ 6,32 $ 6,25 $ 6,00 $ 5,59 $ 6,05 $ 5,38 $ 5,31 $ 5,00 $ ¼ lb 5,59 5,38 6,32 6,05 6,78 6,32 7,38 6,25 5,31 1½ lb 6,00 5,62 6,57 6,42 7,23 6,53 7,77 6,44 5,51 2 lb 6,29 5,95 7,13 6,75 7,71 7,63 8,57 7,02 5,95 3 lb 6,26 5,78 6,84 6,78 7,41 7,03 8,56 7,31 6, onces* 13,26 13,02 13,90 15,14 16,34 16,78 18,12 18,04 13,28 Source : Seafood Price Current (*) Queue de homard congelée 4

5 Débarquements de homard au Québec Historical Lobster Landings in Quebec p, milliers de tonnes 2009p = tonnes Îles-de-la-Madeleine 72 % 1 27 % 3,2 3,8 3,5 3,6 3,5 3,0 3,3 3,3 3,5 Côte-Nord Gaspésie 2,7 2,1 2,1 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,2 1,0 1,1 1,0 1, Débarquements de homard au Québec Lobster Landings in Quebec p 26,4 M$ 35,4 M$ 33,3 M$ 34,4 M$ 29,2 M$ 28,7 M$ 44,7 M$ 44,2 M$ 43,0 M$ 42,0 M$ 42,8 M$ 38,9 M$ 41,4 M$ 40,4 M$ 39,5 M$ 32,0 M$ 25,0 M$ 25,5 M$ 18,5 M$ t t t t t t t t t t t t t t t t t t t p Quantité Valeur 5

6 Prix du homard au débarquement, par secteurs maritimes Landing Prices in Quebec, by Sectors p, $/lb 6,50 $ 6,00 $ 6,31 $ 6,38 $ 5,66 $ 6,21 $ 5,50 $ 5,87 $ 6,09 $ 5,84 $ 5,00 $ 5,18 $ 4,50 $ 4,14 $ 4,00 $ 3,50 $ Îles-de-la-Madeleine 5,83 $ 6,42 $ 6,01 $ 5,76 $ 6,37 $ 5,76 $ 6,10 $ 5,15 $ 4,05 $ Gaspésie 6,03 $ 6,10 $ 6,31 $ 6,07 $ 6,46 $ 5,38 $ 6,57 $ 5,27 $ 4,41 $ Québec 5,87 $ 6,31 $ 6,09 $ 5,84 $ 6,38 $ 5,66 $ 6,21 $ 5,18 $ 4,14 $ Prix au débarquement vs prix sur le marché américain Landing Prices vs. Wholesale Prices p, $CA/lb 7,36 $ 7,62 $ 8,29 $ 8,23 $ 7,91 $ 7,67 $ 8,04 $ 7,33 $ 8,01 $ 6,60 $ 5,07 $ 5,43 $ 5,87 $ 6,31 $ 6,09 $ 5,84 $ 6,38 $ 5,66 $ 6,21 $ 6,53 $ 5,18 $ 5,62 $ 4,38 $ 4,14 $ 66% 69% 71% 71% 77% 77% 76% 79% 77% 77% 79% 74% Ratio Prix débarquement / Prix marché américain* Prix au débarquement au Québec Prix sur le marché américain* Sources : Seafood Price Current, Division de la statistique et des permis, MPO région du Québec (*) Prix minimum du homard de 1¼ lb, mai-juin, marché de la N-A 6

7 Débarquements de homard en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine Lobster Landings in Magdalen Islands and Gaspesie p 24,8 M$ 28,4 M$ 32,3 M$ 30,4 M$ 29,1 M$ 33,2 M$ 30,1 M$ 28,6 M$ 28,0 M$ 17,8 M$ 21,4 M$ 23,3 M$ 10,0 M$ 979 t t 12,0 M$ 13,2 M$ 13,6 M$ 13,2 M$ 11,4 M$ 11,9 M$ 10,9 M$ 11,2 M$ 9,9 M$ 10,2 M$ t t t t t t 847 t t 948 t t 891 t t 763 t t 834 t t 775 t t 876 t t 8,2 M$ 839 t t p Gaspésie (quantité) IDM (quantité) Gaspésie (valeur) IDM (valeur) Débarquements de homard au Québec par semaines Weekly Lobster Landings in Quebec 2009p 78 t 88 t 116 t 87 t 114 t 96 t 61 t 73 t 69 t 339 t 430 t 374 t 481 t 6,43 $ 6,40 $ 5,64 $ 5,01 5,02 4,47 5,64 $ 5,64 $ 5,52 $ 314 t 5,07 $ 4,09 4,13 3,83 3,57 5,91 $ 5,07 $ 5,13 $ 4,91 4,69 4,59 4, t 203 t 152 t 3,69 4,19 6,90 $ 6,90 $ 6,90 $ 6,90 $ 6,69 $ 6,64 $ 6,42 $ 5,36 4,79 4,48 4,48 19 avril 26 avril 3 mai 10 mai 17 mai 24 mai 31 mai 7 juin 14 juin 21 juin 28 juin 5 juil 12 juil 19 juil 26 juil 2 août 9 août Côte-Nord Îles-de-la-Madeleine Prix sur le marché américain* ($CA/lb) Gaspésie Prix au débarquement au Québec ($CA/lb) Sources : Seafood Price Current, Division de la statistique et des permis, MPO région du Québec (*) Prix minimum du homard de 1¼ lb, marché de la N-A 7

8 Débarquements au Québec, par zones Landings in Quebec, by Fishing Areas 2009p 0,7 M$ 1,6 M$ 2,7 M$ 4,1 M$ $ $ $ 22,9 M$ $ $ Débarquements totaux Zone 22 (Îles-de-la-Madeleine, 325 permis) Zone 20B (Gaspésie, 80 permis) Autres zones (63 permis) Débarquements moyens Zone 20A (Gaspésie, 98 permis) Zone 17B (Anticosti, 14 permis) Nombre d entreprises dans l industrie secondaire et tertiaire du homard et valeur des ventes Number of Lobster Processors and Buyers in Quebec and Sales Value p Plats cuisinés ou autres types de transformation Cuit Congelé ou en conserve Vivant Nombre d'entreprises au Québec 42,4 M$ 41,6 M$ 38,3 M$ 35,2 M$ 33,3 M$33,6 M$ 32,9 M$ 33,5 M$ 47,1 M$ 52,8 M$ 51,4 M$ 55,4 M$ 68,4 M$ 81,7 M$ 81,2 M$ 78,5 M$ 74,5 M$ p 8

9 Nombre d emplois dans l industrie secondaire et tertiaire du homard et valeur des ventes par secteurs maritimes Number of Jobs in Secondary and Tertiary Sectors of Lobster Industry and Sales Value, by Areas p Gaspésie Îles-de-la-Madeleine 59,3 M$ 54,3 M$ 57,7 M$ 52,6 M$ Nombre d'emplois au Québec* 45,1 M$ 35,8 M$ 33,7 M$ 36,3 M$ 30,4 M$ 25,8 M$ 22,7 M$ 21,2 M$ 23,5 M$ 27,6 M$ 14,9 M$ ,6 M$ 15,9 M$ ,0 M$ 16,8 M$ ,7 M$ p Exportations mondiales de homard, par pays d origine et de destination Lobster Exports by Destination and Country of Origin 2009* 700,0 M$ 3 % 12 % Japon Union européenne États-Unis Canada Autres pays 81 % 279,2 M$ 49 % 42 % 5 % Exportations canadiennes Sources : National Marine Fisheries Service, Statistique Canada 6 % Exportations américaines (*) Période de janvier à novembre 9

10 Le homard du Québec et l'écocertification Quebec lobster and eco-certification Exportations québécoises de homard en 2008 Risque de baisse des ventes pour les produits non-certifiés États-Unis 39,9 M$ 90% Union européenne 4,4 M$ 10% Japon 0,2 M$ Risque élevé Risque moyen Risque faible Concurrents éco-certifiés ou en cours de certification Langouste d'australie Certifié MSC Langouste tropicale du Mexique Certifié MSC Homard Offshore du Canada (Zone 41) En processus de certification MSC Exportations totales : 44,5 M$ Exportations à risque élevé : 4,4 M$ (2%) Homard du Maine En processus de certification MSC Source : Site internet du Marine Stewardship Council (MSC), Direction des politiques, MPO - Ottawa Perspectives 2010 Confiance des consommateurs / Consumers confidence Reprise économique modeste / Modest recovery Autres facteurs / Others factors 10

11 Croissance du produit intérieur brut* Gross Domestic Product Growth pr Canada États-Unis Japon Zone Euro 2,7% 2,5% 2,3% 2,1% 2,0% 2,5% 1,8% 3,0% 2,8% 2,0% 1,7% 0,4% 0,4% 0,5% 0,9% -0,7% -2,5% -2,7% -4,0% -5,3% pr 2011pr Source : Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (*) aux prix du marché Taux de change Exchange Rate ,00 0,90 0,94 0,88 0,80 0,83 0,88 0,94 0,70 0,77 0,60 0,65 0,64 0,72 0, Source : Banque du Canada Compilation : DRPE, MPO, région du Québec 11

12 Prix du baril de pétrole et prix du diésel Crude Oil Price and Diesel Fuel Price pr 1, ,20 1,31 0,74 0,69 0,74 0,82 0, , , , pr 11pr Prix baril de pétrole brut WTI ($CA par baril) Prix du diesel au Québec ($CA par litre) Sources : Energy Information Administration, Régie de l énergie, Banque du Canada, Desjardins - Prévisions économiques et financières N'hésitez pas à me contacter pour des commentaires ou obtenir de plus amples informations / For comments or to get more information, please contact me : Courriel / marie-eve.gosselin@dfo-mpo.gc.ca Téléphone / Phone : MERCI! 12