Conférence de Presse du Crédit Agricole d Ile-de-France 6 février Activité et Résultats 2012

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1 Conférence de Presse du Crédit Agricole d Ile-de-France 6 février 2013 Activité et Résultats

2 Activité 2012 Intervention de Bertrand CHEVALLIER Directeur Général Adjoint 2

3 L activité ralentit 3

4 Le marché immobilier ralentit, nos parts de marché progressent 4

5 La conquête progresse et le fonds de commerce rajeunit Répartition des nouveaux clients par tranche d âge Evolution du nombre d'entrées en relation Répartition du stock de clients par tranche d âge 5

6 La collecte est tirée par les entreprises et la banque privée en Mds +7,9% en Mds +18,6% 6

7 Crédit: nous accompagnons nos clients dans toutes les activités en Mds 27,4 27,9 +1,8% +0,8% 28,1 +8,9% +4,1 % -14,1% +6,3% -2,9% -7,01% 7

8 Crédit: nous accompagnons nos clients dans toutes les activités Aménagement du territoire Réalisations de crédit en M Financement de l habitat Réalisations de crédit en M Financement Professionnels et PME Réalisations de crédit en M 8

9 Equipement : des vecteurs de développement Compte à composer : Plus de produits vendus en 7 mois et demi! Assurances IARD : +9,5% en 2012, le cap des contrats Assurance Habitation est en vue. 9

10 Equipement : des vecteurs de développement Télésurveillance / Téléassistance : +41 % en Innovations : Enrichissement de l offre «Assurance Habitation», Lancements de l assurance Dépendance «Vers l autonomie», du Compte à Composer Professionnels et Agriculteurs, d une offre globale pour les étudiants. 10

11 Les clients sont attirés par le sociétariat et les valeurs du mutualisme +21% +19% 11

12 En synthèse Très bonne année de conquête et en collecte. Des gains de parts de marché en crédit dans un marché ralenti. L équipement boosté par l innovation produit : succès du Compte à Composer. Nos clients plébiscitent l action mutualiste. 12

13 Eléments financiers 2012 Intervention de Bénédicte CONSTANT Directeur Général Adjoint 13

14 Le niveau absolu des taux diminue, mais la pente demeure L écart 7 ans / 2 ans est stable à 75 bps 14

15 Le prix de la liquidité a été renchéri par la crise des souverains, puis s est fortement détendu Effet Draghi 15

16 Notre ratio crédit collecte s est amélioré 124,1% Budget Réalisé 16

17 Malgré la hausse du taux de centralisation du Livret A et du LDD et l augmentation de leurs plafonds Millions % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% - déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 0% Montant centralisé à la CDC Encours fin de mois des LA et LDD Taux de centralisation à la CDC En M 31/12/ /12/2012 Var Encours Livret A et LDD Centralisation CDC Encours après centralisation En 2012, 65% de l accroissement de l encours a été centralisé à la CDC 17

18 Le PNB d activité résiste grâce à l intermédiation et représente 95% du PNB global M 860 M 890 M + 3,5% 895 M + 0,5% 18

19 Le PNB fonds propres baisse de 22% (-14 M ) Diminution des produits en provenance de Crédit Agricole SA : -22,1 M Dividendes : - 24,7 M Revenus des autres apports de fonds propres : +2,6 M Dépréciation durable des titres SACAM International: - 11,1 M Diminution de la contribution de SOCADIF : - 7,1 M Moins de plus-values externalisées en lien avec le ralentissement du marché du capital développement Amélioration des produits de la gestion du portefeuille : + 28,6 M Produits de cessions de 17,8 M en 2012 Effet de base lié à un résultat sur dérivés de -10,8 M en 2011 (nul en 2012) 19

20 Les charges augmentent de 31,5 M à 485 M (+6,9%) sous l effet de facteurs exogènes ou exceptionnels La pression fiscale a augmenté de 13,9 M Doublement de la Taxe Systémique : 3,9 M Extension de l assiette de la taxe sur les salaires : + 5,4 M Passage de 8 à 20% du forfait social : + 4,6 M La masse salariale (y compris charges sociales) a crû de 12,2 M Accroissement transitoire des effectifs : + 5 M Augmentation des rémunérations : + 7,2 M Les coûts du projet Nice ont augmenté de 4,7 M Effet de notre migration informatique intervenue au mois de mai A compter de 2013, ces coûts vont commencer à diminuer 20

21 Quelles perspectives pour les charges? Evolution de la charge fiscale (en M ) +26% 207,5 164,8 Pour 259 M de résultat Pour 260 M de résultat (*) En M, surcoût du projet par rapport à la base de coût de référence de l étude de faisabilité (2009) réactualisée 21

22 Les risques restent bien maîtrisés et bien couverts En millions d'euros 31/12/ /12/2012 Var K Provisions crédit individuelles 10,4 31,3 20,9 Provisions crédit collectives -9,0-2,8 6,2 Provisions filières 38,1 29,0-9,1 - dont LBO -3,3-21,4-18,1 - dont Locatif Province 2,2-2,2-4,4 - dont structurés sensibles 13,4-4,5-17,9 - dont cimentiers et maritime 5,7 3,3-2,4 - dont habitat 20,1 15,2-4,9 - dont automobile 3,8 3,8 - dont professionnels 34,8 34,8 Provision ex ante nouvelle production Open -5,5-5,5 Rentrées sur créances amorties -3,6-4,8-1,2 Total risque crédit 35,9 47,2 11,3 Provisions titres 0,8-3,2-4,0 Provisions risques opérationnels et divers 13,9 9,8-4,1 Total coût du risque 50,6 53,8 3,2 Evolution du stock de provisions en M

23 En synthèse : Le résultat net enregistre la hausse des charges fiscales et sociales M var 2011/2010 Résultat brut d'exploitation ,0% Coût du risque ,8 +6,4% Impôt sur les sociétés ,4% Résultat net part du groupe ,5% 23

24 Certificat Coopératif d Investissement 24

25 Le CCI résiste bien dans un marché peu favorable aux valeurs moyennes 25

26 Le titre se redresse nettement; la liquidité du marché s améliore 43,21 51,40 +18,9%! Le CCI surperforme l indice All Tradables La liquidité réelle du titre s améliore 31/12/ /12/ /12/2012 Variation 2012 / 2011 Clients CA IDF FCP des salariés Auto-détention Flottant "actif" Total flottant

27 Nous maintenons le dividende malgré la baisse du résultat net Rendement du CCI sur 20 ans 8,00% 7,41% 7,00% 6,00% 6,50% 6,03% 6,23% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 2,37% 1,68% 2,30% 4,03% 3,97% 3,48% 3,59% 3,53% 3,10% 2,43% 2,06% 2,18%2,42% 3,04% 2,69% 4,11% 4,62% 1,00% 0,00%