dossiers sectoriels 2010 Architecture Ingénierie - Contrôle en Midi-Pyrénées Les plus gros employeurs de la filière en Midi-Pyrénées

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1 dossiers sectoriels 2010 Architecture Ingénierie - Contrôle en Midi-Pyrénées > établissements > salariés > 7 des 10 plus grands ingénieristes du marché français implantés et représentant emplois régionaux Les plus gros employeurs de la filière en Midi-Pyrénées Architecture CARDETE HUET ARCHITECTES : 45 salariés SARL BRUNERIE ET IRISSOU : 40 salariés Ingénierie de la construction EGIS AVIA : 100 salariés GINGER BEFS : 70 salariés ARCADIS ESG : 65 salariés Ingénierie de l industrie SOGETI HIGH TECH : salariés ALTRAN TECHNOLOGIES : 800 salariés ASSYSTEM FRANCE : 800 salariés ALTEN : 750 salariés Contrôle BUREAU VERITAS : 230 salariés SOCOTEC : 140 salariés CETE APAVE SUD EUROPE : 130 salariés Source : Fichier des CCI OBSéco Données au 1 er janvier 2010 En France, les services aux entreprises emploient plus de 3 millions de personnes et génèrent 400 milliards d de chiffre d affaires, soit une somme équivalente au quart du PIB national. Les activités de la filière Architecture-Ingénierie-Contrôle (AIC) génèrent à elles seules 13 % du volume d affaires et 11 % de la valeur ajoutée de ce secteur pilier de l emploi national. Accompagnant le développement résidentiel et industriel, les métiers souvent méconnus de la filière AIC consistent en la conception, l étude voire la réalisation d ouvrages de BTP, de produits ou de process industriels. Les activités de contrôle, d analyses et d inspections techniques, en s attachant au contrôle de ces tâches, sont alors garantes de la pérennité du système. Des entreprises de toute taille et de tout statut, dont certaines organisées en professions réglementées, forment un tissu très hétéroclite soumis actuellement à la fois aux aléas de la conjoncture et à des changements de nature plus profonde. La dégradation du contexte économique est particulièrement ressentie par ces entreprises et se traduit dans une guerre des prix incompatible avec l ambition de qualité d une filière centrée sur la créativité et la conception. Cette évolution ne doit par ailleurs pas occulter les transformations structurelles impulsées par une redistribution des cartes issue d une demande industrielle aujourd hui totalement globalisée et par la nécessité pour de nombreuses activités de se réinventer à l heure du développement durable. La filière a des atouts pour faire face à ces enjeux. Elle compte dans ses rangs une majorité d activités à forte valeur ajoutée et, cas assez rare dans le secteur des services, possède une réelle force à l exportation. Cette publication vise à connaître les caractéristiques et les potentialités de la filière en Midi-Pyrénées, notamment au travers de ses liens de dépendance avec le tissu industriel local et l évolution de la conjoncturelle immobilière.

2 La filière en Midi-Pyrénées Pour appréhender au mieux la filière Architecture- Ingénierie-Contrôle (AIC), celle-ci sera décomposée en 2 segments : les architectes, les géomètres-experts et les économistes de la construction d un côté, et l ingénierie et le contrôle de l autre. Le premier segment, sous représenté en termes de poids économique et d effectifs salariés, regroupe néanmoins des professions complexes et incontournables dans l acte de construire. Le deuxième segment regroupe l ensemble des bureaux d études et sociétés d ingénierie intervenant dans la construction ou dans l industrie. Département Nombre Effectifs au d établissements salariés Ariège Aveyron Haute-Garonne Gers Hautes-Pyrénées Lot Tarn Tarn-et-Garonne Total Source : Fichier des CCI - OBSéco dans les mêmes proportions que ce que nous pouvons constater sur la région toutes activités confondues. En légère hausse dans les activités d inspections techniques, les cessations restent relativement stables ces dernières années dans les autres activités de la filière, à un niveau inférieur aux créations. On a ainsi une hausse continue du nombre d établissements depuis On notera que le poids des professions libérales est assez important dans la filière. On évalue leur nombre à au 1 er janvier 2008 représentant plus de salariés. Ce volume est en légère baisse par rapport à 2005, surement en lien avec la tendance des architectes à s inscrire de plus en plus souvent en sociétés. La santé économique de la filière est en grande partie dépendante de la santé du secteur de la construction. Les enquêtes de conjoncture de Haute-Garonne montrent par exemple que les entreprises de la filière liées à la construction ont, malgré une bonne résistance en 2008, plus souffert en 2009, faute à un tarissement de la demande. Les entreprises majoritairement liées à l industrie ont de meilleurs résultats malgré l intensification de la concurrence. Proportion (pour ) des établissements de la filière par département Au 1 er janvier 2010, l ensemble de la filière enregistrait établissements inscrits dans les CCI de Midi-Pyrénées. 92 % des entreprises AIC de la région sont des TPE et les effectifs de la filière s élèvent à plus de salariés. 15 % des entreprises présentes en Midi-Pyrénées ont un siège social dans une autre région. L activité est essentiellement concentrée sur la Haute- Garonne (62 % des établissements et 87 % des effectifs). La proportion des établissements de la filière y est d ailleurs nettement plus forte. L activité d ingénierie est également présente dans les départements des Hautes Pyrénées, du Lot et du Tarn. Pour leur part, les architectes couvrent le territoire proportionnellement à la population résidente. Comme dans la plupart des activités, la dynamique de création d établissement est apparue moins forte en Cette chute des inscriptions d environ 13 % reste HAUTES- PYRÉNÉES : 11,9 GERS : 12,2 LOT : 18 TARN-ET-GARONNE : 15,9 HAUTE-GARONNE : 30 ARIÈGE : 12,7 Source : OBSéco RCS ; données au 1 er janvier 2009 TARN : 17,6 AVEYRON : 9,9

3 90 1T-06 2T-06 3T-06 4T-06 1T-07 2T-07 3T-07 4T-07 1T-08 2T-08 3T-08 4T-08 1T-09 2T-09 3T-09 4T-09 Filière AIC Segment Ingénierie-Contrôle Tous secteurs Évolution des effectifs salariés en Midi-Pyrénées 4T-05 1T-06 2T-06 3T-06 4T-06 1T-07 2T-07 3T-07 4T-07 1T-08 2T-08 3T-08 4T-08 1T-09 2T-09 3T-09 4T-09 Filière AIC Segment Ingénierie-Contrôle Segment Archis-Ecos-Géos Tous secteurs Source : Fichier des CCI OBSéco données au 1 er janvier 2010 Avec plus de 50 % d augmentation en 4 ans, les effectifs salariés de la filière ont véritablement explosé en Midi-Pyrénées. Il existe plusieurs explications à cette progression : > comme nous le constations précédemment, cette filière est dynamique et compte 500 établissements supplémentaires sur la période, parmi lesquels de nombreux bureaux d études mais aussi des cabinets d architectes anciennement inscrits en profession libérale > l implantation d établissements secondaires, essentiellement en Haute-Garonne, de bureaux d études dont le siège social est hors de Midi-Pyrénées, avec parfois des effectifs non négligeables > la redéfinition des activités de grandes entreprises qui apparaissent aujourd hui dans la filière. Ces éléments confirment bien la présence d une forte activité ces dernières années. Cependant, si la chute de la demande entrevue en 2009 se poursuivait, le développement de la filière pourrait être fragilisé. Architecture, géomètres, économistes de la construction Si le chiffre d affaires et l emploi générés par ce segment apparaissent modestes au regard de l ensemble de la filière, c est surtout le rôle central de ces professions dans l acte de construire qui est déterminant. L architecte en particulier, en coordonnant et en dirigeant la maîtrise d œuvre, constitue le pivot de la filière AIC. En France, en 2008, le chiffre d affaires du segment avoisinait les 8 milliards d euros. Les activités d architecture, de géomètres et d économistes de la construction ont largement bénéficié du dynamisme de la construction dans les années 2005, 2006 et De la même façon, la crise traversée dans l immobilier depuis le début de l année 2008 les impacte directement. Ce constat est en tout point identique en Midi-Pyrénées. Les architectes, les géomètres et les économistes de la construction travaillent en étroite collaboration. Le géomètre travaille généralement en amont, sollicité par le maître d ouvrage pour établir les plans topographiques sur lesquels va s appuyer l architecte pour établir son projet. La loi du 7 mai 1946 régit la profession et définit le géomètre expert comme seul habilité à effectuer la délimitation des biens fonciers. L architecte est souvent le mandataire du projet, et il choisit alors tout ou partie de l équipe de maitrise d œuvre avec laquelle il va assurer la bonne exécution de l ouvrage. Si le métier est basé avant tout sur la créativité, l architecte a également un rôle de superviseur dans la réalisation des travaux. La profession d architecte est régie par la loi n 77-2 du 3 janvier 1977 qui définit ses domaines d intervention et ses modalités d exercice, imposant ainsi l intervention d un architecte sur tous les projets de construction ou rénovation pour les surfaces de plus de 170 m². Les activités d études d aménagement urbain sont effectuées par les urbanistes qui sont encore aujourd hui associés à la profession d architecte bien que revendiquant une certaine indépendance. L économiste de la construction travaille pour la plus grande partie de ses activités avec le maître d ouvrage sur l élaboration des enveloppes financières et sur la faisabilité économique du projet. Il peut également intervenir avec l équipe de maitrise d œuvre, mais il en est parfois absent, ses prestations étant dans ce cas assurées par les autres membres. En matière de marchés publics, c est la loi MOP du 12 juillet 1985 qui fait référence pour l ensemble des professions intervenant dans la maitrise d œuvre. L ensemble de la filière est en mouvement et la concurrence s est accrue. Aujourd hui, des missions se

4 sont complexifiées (PC, réglementation acoustique, eurocodes, RT 2012 ) ou ajoutées (management environnemental, loi sur l eau, étude ICPE, études de faisabilité thermique, simulation thermique dynamique, bilan carbone, ergonomie ), et les frontières entre les différents métiers se sont considérablement estompées. Plus de sociétés et moins de libéraux La région représente environ 5 % du marché national et compte environ entités économiques, dont plus de architectes (plus des 2/3 d entre eux sont inscrits en profession libérale). On dénombre 523 établissements inscrits aux Registres du Commerce et des Sociétés représentant un effectif de salariés environ. 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Part des sociétés dans l ensemble des activités du segment d image. En 2008, on n enregistre que 3 créations pures d établissements. Répartition au Établissements % Effectifs % Activité des économistes % 79 7 % de la construction Activité des géomètres 33 6 % % Activités d architecture % % TOTAL % % Source : Fichier des CCI - OBSéco Une activité très liée à la conjoncture immobilière La taille des cabinets d architecture a un impact direct sur le type de clientèle ciblée. Ainsi, les petites structures, plutôt positionnées sur le marché des particuliers sont touchées par le ralentissement de la demande des ménages observée depuis début Si les architectes et les géomètres sont tributaires des lancements de nouveaux programmes privés, qui représentent les deux tiers de leurs commandes, le coup de frein des investissements publics dans la région n a pas contribué à améliorer leur situation. Pour les professions d urbaniste ou d économiste de la construction, très liées au secteur public, l attentisme transitoire des décideurs publics est encore plus problématique. 0 % 1 er janvier er janvier er janvier 2008 Source : ARAPL Midi-Pyrénées, OBSéco Avec 40 % d établissements supplémentaires enregistrés 130en 3 ans, l atomicité de l offre s est accentuée. Au delà de la croissance du secteur, cette augmentation 120 correspond également à la tendance des architectes à se 110 structurer en société pour limiter leur responsabilité personnelle et répondre à une concurrence de plus 100 en plus présente des bureaux d études techniques sur des 90projets de plus grande envergure. Composée essentiellement de petites structures de moins de 5 salariés, la profession se tourne vers le marché local. Filière AIC Segment Ingénierie-Contrôle Tous secteurs Pour les géomètres, la problématique est un peu différente, le nombre d établissements a stagné ces dernières années, la profession souffrant d un déficit 1T-06 2T-06 3T-06 4T-06 1T-07 2T-07 3T-07 4T-07 1T-08 2T-08 3T-08 4T-08 1T-09 2T-09 3T-09 4T-09 Une forte concurrence hors segment Avec ces difficultés, la concurrence entre les différents acteurs tend à s exacerber. La notoriété tient toujours une place non négligeable dans les résultats des appels d offre mais une concurrence par les prix apparaît aujourd hui de plus en plus forte. En Midi-Pyrénées, la concurrence n est plus seulement locale avec l apparition plus fréquente d architectes provenant d autres régions (d Ile-de-France en premier lieu) sur le marché local. Mais la concurrence la plus féroce pourrait venir des constructeurs-promoteurs ou des grands groupes de BTP si les lois de partenariats publics-privé ne sont pas mieux cadrées. Cette concurrence concerne d ailleurs l ensemble des métiers de la filière.

5 De nouvelles opportunités Pour être en mesure de résister face à une conjoncture plutôt morose et une concurrence qui s accroit, les professionnels de ce segment d activité pourront compter sur les mesures liées au Grenelle de l environnement. Premier consommateur en Europe d énergie primaire, le secteur du bâtiment est responsable de 40 % des émissions de CO 2. Les économies d énergies sont donc un enjeu économique et écologique majeur pour ce secteur. La rénovation d une bonne partie du parc immobilier public permettra sans nul doute de doper le marché pour l ensemble de la filière. Sur le même thème, des stratégies de focalisation sur le domaine des éco-construction pourraient se développer chez les architectes. Les urbanistes, entre autres, pourraient également profiter de cet élan car ces rénovations auront un im- pact sur l ensemble de l aménagement urbain (écoquartiers ). D autres niches déjà en partie exploitées pourraient se développer encore comme les interventions sur les résidences seniors ou encore l architecture d intérieur. Les cabinets de géomètres commencent à se diversifier et se tournent de plus en plus vers les activités de diagnostics immobiliers. Les missions d organisation du chantier pour garantir les délais d exécution comme l OPC (Ordonnancement - Pilotage - Coordination) sont des missions sur lesquelles les architectes et les économistes de la construction se positionnent. Le Chiffre en architectes inscrits au Conseil régional de l Ordre en 2010 dont 60% de profession libérale. 434 inscrits en société (seul ou associés). Ingénierie, études techniques et contrôle L ingénierie française, sans compter parmi ses rangs des géants comme les anglo-saxons Bechtel (31,4 milliards d de CA en 2008!) ou Fluor, occupe une place de choix sur la scène internationale. Réputée pour son excellence, elle est en effet la première ingénierie européenne en termes d exportations. Celles-ci représentent chaque année environ 30% du volume d affaires dégagé par le marché national (42,7 milliards d en 2007). Les entreprises du segment profitent d un marché très dynamique, assis historiquement sur la création d entreprises importantes au tournant des années 50 et bénéficiant de l externalisation croissante des études techniques par les maîtres d ouvrage, les constructeurs et les donneurs d ordre. Le développement de l ingénierie s explique aussi par la complexité toujours grandissante des processus de production. Si ce dynamisme n a pas été démenti ces dernières années avec des taux de croissance annuels supérieur à 8 %, un net ralentissement imputable à la crise est attendu pour Les activités d analyses, essais et inspections techniques (englobées ici sous le terme «contrôle») pourraient toutefois mieux résister du fait de l essor de la règlementation et de la certification. Concernant l ingénierie, on distingue traditionnellement l ingénierie pure, qui recouvre uniquement les prestations intellectuelles, des études techniques, qui comprennent également les travaux pour des réalisations «clés en mains». Le contrôle consiste à vérifier la conformité des prestations avec leur conception et le respect des règles et normes auxquelles elles sont sujettes. L ingénierie et les études techniques génèrent l immense majorité de l activité du segment, le contrôle ne représentant en moyenne qu un dixième du CA. Toutes ces entreprises emploient beaucoup d ingénieurs et de techniciens qualifiés qui font des charges de personnel un poste de gestion clé. Le taux d encadrement est ainsi l un des plus élevés de l économie, de l ordre de 50 % (contre 15% en moyenne en France). Des entreprises très diverses sur un marché atomisé Les entreprises du segment évoluent sur un marché atomisé correspondant à la présence de grands bureaux d études polyvalents peu nombreux qui peuvent sous-traiter auprès de petites structures indé-

6 pendantes très spécialisées ou d ingénieurs-conseil (exerçant le plus souvent à titre libéral). Une proportion non négligeable de créations d entreprise est en outre l œuvre d anciens salariés de bureaux ou cabinets importants. Très schématiquement, le marché cible du segment est constitué de trois grands domaines d intervention : > l ingénierie industrielle : réalisation d études et maîtrise d œuvre de programmes complets pour l ensemble des secteurs industriels. > l ingénierie du bâtiment et des infrastructures : centrées sur l acte de construire, ses entreprises travaillent en étroite collaboration avec celle du segment «Architecture» décrit plus haut. > l ingénierie spécialisée, exerçant sur les domaines précis de l énergie (nucléaire, pétrolière et para pétrolière), de l armement ou, plus récemment, de l environnement. Les entreprises du segment sont de plus, depuis toujours, soumises à une concurrence extérieure au segment (et donc non prise en compte dans les données chiffrées). Celle-ci peut survenir, avec plus ou moins de force selon la conjoncture, des ressources d ingénierie internes des grands groupes industriels ou de BTP, de leurs filiales, voire des fabricants de machines et d équipements. Des activités fortement présentes en Midi-Pyrénées Bénéficiant de l implantation d industries de pointe et d un attrait démographique très important, Midi- Pyrénées est un terrain de développement privilégié pour les activités d ingénierie, études techniques et contrôle. De l avis des professionnels, il est extrêmement difficile de passer outre une logique de spécialisation de marché, du fait de la complexité de la demande et des besoins du client. Les activités de contrôle couvrent elles aussi un champ d intervention très large, à savoir la quasi totalité des secteurs produisant des biens ou équipements. Les entreprises du segment peuvent être divisées en trois grandes catégories synonyme chacune d un positionnement stratégique distinct. Le premier groupe stratégique est constitué des entreprises spécialisées sur des domaines spécifiques. Le deuxième regroupe des structures pluridisciplinaires capables d assurer la responsabilité et le management de projet. Le troisième rassemble des entreprises généralistes misant sur une relation privilégiée de proximité avec une clientèle locale. Par ailleurs, la tendance stratégique à l œuvre actuellement réside, pour les entreprises en possédant les moyens, dans la livraison de prestations «clés en mains» : financement, achat de biens, études, construction et gestion de la réalisation Hormis dans le contrôle au sein duquel la concurrence est un peu moins frontale, le segment souffre depuis la crise d un fort durcissement concurrentiel traduit par une vive guerre des prix. Subissant une demande publique et privée atone, les dirigeants, qui ont souvent déjà ajusté la variable des honoraires, positionnent leurs équipes sur des appels d offre ou des marchés de plus en plus éloignés de leur cœur de métier. Répartition au Établissements % Effectifs % Ingénierie et % % études techniques Analyses, essais et % % inspections techniques TOTAL MIDI-PYRÉNÉES % % Source : Fichier des CCI - OBSéco La région compte ainsi plus de établissements employant salariés au 1 er janvier Le secteur de l ingénierie et des études techniques est largement prépondérant avec 83 % des établissements du segment, et 9 emplois sur 10. Le segment est sur-représenté par rapport à la moyenne nationale. En effet, alors qu en France l emploi salarié de ces activités représente environ 9% de l emploi salarié total des services aux entreprises, cette proportion est de 20% en Midi-Pyrénées. Les entreprises étant très fortement concentrées en Haute- Garonne (62 % des établissements et 89 % des effectifs salariés), elle atteint même 27 % sur ce département. Forte du dynamisme des industries aéronautiques et spatiales, des biotechnologies, et de la vigueur du marché immobilier ces dernières années, l agglomération toulousaine héberge sur son territoire 10 des 20 plus gros ingénieristes établis en France. Ces sociétés emploient à elles seules plus de personnes. Sur les quatre dernières années, les effectifs salariés du segment ont connu une progression trois fois supérieure à la moyenne en Midi-Pyrénées.

7 30 % 25 % 20 % La conjoncture régionale est difficile depuis fin 2008, surtout pour les entreprises très dépendantes du secteur de la construction. La situation est légèrement plus favorable dans l ingénierie industrielle, qui a pu se raccrocher à la résistance du secteur aéronautique, seule industrie nationale à avoir enregistré de bonnes performances depuis la survenue de la crise 1. Cependant, le cycle conjoncturel de la branche demeure baissier et les restructurations à l œuvre sous l impulsion du principal donneur d ordre ne sont pas sans conséquence pour les sous-traitants de Midi- Pyrénées, et pas seulement pour les industriels : un tiers des fournisseurs régionaux d Airbus, qui certes ne représentent qu un dixième de ses achats, sont en effet des bureaux d études (données BIPE). Sur l ensemble du segment, la concurrence est aussi acharnée qu au niveau national, recentrée sur les travaux de conception et particulièrement difficile à appréhender après des années de forte croissance. Les entreprises très liées à l acte de construire témoignent d une recrudescence du nombre de concurrents extra régionaux, notamment parisiens, attirés par les potentialités de l agglomération toulousaine. 15 % Face à cet état de fait, certaines entreprises tentent 10 % de muscler leurs stratégies secondaires : marché du 5 % conseil en management, formation, positionnement à l international. 0 % Évolution du nombre d établissements en Midi-Pyrénées T-06 2T-06 3T-06 4T-06 1T-07 2T-07 3T-07 4T-07 1T-08 2T-08 3T-08 4T-08 1T-09 2T-09 3T-09 4T-09 Source : Fichier des CCI - OBSéco Base 100 au 4è me trimestre Le Chiffre en + 10% des établissements de l ingénierie régionale, représentant salariés, travaillent directement pour l aéronautique et l espace Une étude de la DIRRECTE Midi-Pyrénées sur les bureaux d études et sociétés 130 d ingénierie tournées vers l aéronautique (aérostructures) est actuellement en 120 cours, 110 sur la base d environ une centaine d entretiens individualisés Filière AIC Segment Ingénierie-Contrôle Tous secteurs 4T-05 1T-06 2T-06 3T-06 4T-06 1T-07 2T-07 3T-07 4T-07 1T-08 2T-08 3T-08 4T-08 1T-09 2T-09 3T-09 4T-09 Organisation et stratégie de la filière Architecture-Ingénierie-Contrôle Filière AIC Segment Ingénierie-Contrôle Segment Archis-Ecos-Géos Tous secteurs Maîtrise d ouvrage/demande Conseil Particuliers Grands comptes Promoteurs Entreprises Commande publique ASSISTANCE A MAITRISE D OUVRAGE RÈGLEMENTATION, CONTRÔLE, SÉCURITÉ, DIAGNOSTIC Géomètres-experts, géotechnique, bureaux de contrôle, coordinateur sps A p p e l s d o f f re s Equipe de Maîtrise d œuvre Concours d architecture Programmistes, urbanistes, développement durable, ergonomes, économistes de la construction, acousticiens, ingénieurs... Choix Coordination Architectes/Urbanistes Ingénierie technique «Spécialistes» : urbanistes, ergonomes, économistes de la construction, ingénieurs, Acousticiens

8 Une organisation héritée de l acte de construire L organisation de la filière «Architecture-Ingénierie- Contrôle» est fondamentalement axée sur la relation entre la maîtrise d ouvrage (le demandeur, le client) et l équipe de maîtrise d œuvre (le mandataire et les prestataires), sur laquelle se greffent des liens de diverses natures autour de l assistance à l une ou l autre des deux grandes parties en présence. Le caractère indispensable de cette association des compétences se renforce avec la complexification des projets. Même si sa terminologie est particulièrement usitée dans les métiers de la construction, le fonctionnement schématique ci-après s applique aussi bien au génie civil qu au génie industriel. entreprises (bureau d études techniques, économiste de la construction, géomètre-expert ) qui font alors office d assistance à la maîtrise d ouvrage. Le mandataire acquiert pour sa part un rôle central dans la conception, tandis que le reste de l équipe de maîtrise d œuvre assure la réalisation technique, la mise au point de l exécution ou encore le suivi des coûts. Les professionnels du contrôle peuvent théoriquement intervenir sur l ensemble de cette chaine de relations, aussi bien pendant la réalisation qu une fois celle-ci achevée, et même des années après en fonction des obligations légales. A titre d exemple, le maître d ouvrage est tenu de désigner un coordinateur SPS (sécurité protection de la santé) dés lors que les travaux envisagés entrent dans le champ défini par la loi. La clientèle potentielle est très large puisque la demande adressée à la filière peut émaner de tous les acteurs économiques, même si les particuliers ne sont généralement source de revenus que pour les architectes libéraux. Si la plus grande part de l activité provient du secteur privé (hormis pour les économistes de la construction), la commande publique est loin d être négligeable en termes de débouchés commerciaux, surtout en période de basse conjoncture. Les appels d offres publics, bien que leur lourdeur administrative et leur aspect chronophage soient souvent décriés par les professionnels, deviennent alors un «refuge» potentiellement vecteur de contrats. Le nombre de candidatures au concours d architecture peut parfois exploser, avec une tarification à la baisse des honoraires qui complexifie la lisibilité et la comparabilité des offres, et donc la décision des pouvoirs publics. Les chefs d entreprise ont en outre déjà pu constater un certain affaiblissement des maîtres d ouvrages en la matière, que les organisations professionnelles proposent de solutionner par des actions de formation à l évaluation des prestations de construction. De manière très globale, le maître d ouvrage va le plus souvent confier sa demande via un appel d offres à un architecte ou un bureau d études techniques, qui assure alors la maîtrise d œuvre seul ou en étant assisté par une équipe de prestataires plus ou moins étoffée selon la portée du cahier des charges. Ce dernier est d ailleurs élaboré par le maître d ouvrage, qui coordonne les étapes d études et de mises sur la marché, avec la possible collaboration d une ou plusieurs devant assumer la transposition de la Directive «Services» L organisation décrite précédemment s appuie dans une large mesure sur l existence de professions réglementées dont le caractère protecteur devient actuellement de plus en plus illusoire selon les chefs d entreprise. En effet, l impulsion libérale donnée par l Union Européenne vers le secteur des services, symbolisée par la directive du même nom, apparaît comme une menace réelle pour bon nombre des professionnels de la filière AIC. Cette réglementation, refonte de la Directive Bolkestein de 2005, vise à généraliser le libre établissement et la libre prestation de services au sein de l UE afin de favoriser l émergence d un véritable marché européen intégré des services. Elle est applicable au sein des Etats membres depuis le 28 décembre Or, par essence, les professions réglementées, sujettes à des contraintes d établissement ou d exercice, vont à l encontre de ce principe. Les architectes sont ainsi particulièrement visés aujourd hui, au travers des règles de détention du capital des sociétés d architecture définies par la loi du 3 janvier 1977 et qui imposent notamment que les personnes morales non architectes ne détiennent jamais la majorité du capital social et des droits de vote. Cette règle va à l encontre de la liberté d établissement, et est donc pointée du doigt par la Commission Européenne. Le risque mis en lumière par le Conseil National de l Ordre est de transformer les architectes en salariés des grandes entreprises (notamment de construction)

9 et de les éloigner de leur mission première, reconnue d utilité publique, de création architecturale. Par extrapolation, si la position centrale et indépendante de l architecte venait à être remise en cause, c est toute l organisation de la filière qui pourrait en pâtir, avec la multiplication probable de conflits d intérêts entre les concepteurs et les constructeurs et la dilution de la notion de créativité. Cette volonté d harmonisation européenne devrait de surcroît logiquement intensifier la concurrence étrangère dans les prochaines années, comme cela est déjà perceptible dans les activités de contrôle. Les professionnels de la filière AIC souffriraient de plus d une distorsion de concurrence par rapport aux intervenants non-nationaux potentiels au travers du régime Spinetta (loi de 1978 modifiée en 2008). Cette disposition uniquement française, dans un souci de protection du consommateur et des acteurs de la construction reconnue par tous, fixe en effets les conditions d assurance obligatoire des architectes, des maîtres d ouvrage et des constructeurs, dont la couverture est la plus lourde des pays européens. Cette obligation légale recouvre évidemment des frais d assurance importants pour les entreprises, frais que n ont pas à assumer à ce niveau les professionnels étrangers. L adaptation à une volonté d offre globale À côté des facteurs d évolution exogènes auxquels la filière doit faire face, d autres changements sont le fruit d une tendance actuellement très marquée : la volonté de la demande de bénéficier d une offre globale en limitant au maximum le nombre d interlocuteurs. Les entreprises de la filière doivent de plus en plus composer avec une logique de dépassement de la seule conception, au profit d une approche de coproduction. Le client, public ou privé, recherche un ensemble de services fort en amont et en aval de la conception, parfois jusqu au partage des risques (y compris financiers). Les entreprises régionales d ingénierie et d études techniques majoritairement tournées vers le secteur aéronautique tentent depuis plusieurs années de s adapter à cette donne, par le biais de rapprochements interentreprises, de créations d entités communes, de joint-ventures, ou de l intégration d activités de fabrication, afin de proposer une offre la plus globale possible et de répondre au plan de restructuration de la supply chain en œuvre depuis plusieurs années. Certaines sociétés ont selon cette optique consenti à d importants investissements dont la rentabilisation s avère difficile, voire impossible en raison notamment de la baisse d activité survenue avec la crise. Dans les activités de contrôle, d importantes opérations de croissance externe ont eu lieu chez les leaders du marché, tant en France qu à l étranger. Dans l ingénierie industrielle, être compétitif sur des appels d offre de plus en plus complexes sur un marché mondialisé est aujourd hui plus affaire de maîtrise de partenariats que de solutions techniques. Pour les professionnels de l acte de construire, cette tendance au «tout global» est particulièrement évidente dans des contrats de partenariats public privé (PPP), lancés en France par ordonnance du 17 juin 2004, peu utilisés depuis mais que le plan de relance nécessité par la crise vient aujourd hui renforcer 2. L objectif de ce dispositif destiné aux collectivités locales (et à l Etat) est de favoriser leurs investissements sans lourdement grever leurs finances : les PPP peuvent en effet confier à un groupement d opérateurs privés non seulement la construction mais aussi le financement, l exploitation et la maintenance d un équipement public (université, autoroute, stade, éclairage public ). En contrepartie, la collectivité verse un loyer pendant vingt ou trente ans. Pour ses défenseurs, ce système de financement est plus attractif que les autres modes opératoires autorisés par le Code des marchés publics (AMO, conception-réalisation, DSP ) et permet surtout à l action publique de se focaliser sur ses missions premières. Mais pour les entreprises de la filière AIC, la crainte est grande de voir les «majors» du BTP devenir les grands bénéficiaires des contrats. Pour l Ordre des architectes, le risque ultime est de causer la fin de la maîtrise d œuvre publique et l exclusion des PME pour l essentiel des travaux. De l avis des intervenants de la filière AIC, si l engouement supposé pour les PPP venait à se vérifier dans les prochains mois, il favoriserait encore la prédominance de la logique de prix, déjà renforcée par le climat concurrentiel actuel, sur celle de fourniture de 2. Initialement destinée à des constructions revêtant un caractère particulier de complexité ou d urgence, la loi du 28 juillet 2008 étend la possibilité du PPP à l ensemble des ouvrages et équipements publics

10 prestations à forte valeur ajoutée et à forte dimension créative. Ceci pèserait à moyen terme sur le potentiel d innovation, de conception, d optimisation et de plus-value de la filière. Les professionnels, qui peuvent se baser sur les premiers retours d expérience issus d Angleterre, doutent en outre de l efficacité financière et technique à terme des PPP, sans parler du principe même d un financement reposant sur la capacité de remboursement des générations futures. La forte probabilité de duplication de modèles et de standardisation des ouvrages engendrée par ce système de financement ne favorise pas la vocation première de qualités esthétiques et techniques des créations architecturales. Les perspectives de développement : l environnement et l urbanisme La conjoncture locale des marchés de la construction et de l immobilier, après avoir connu une croissance très importante ces dernières années, est aujourd hui assez difficile. Si les prévisions d activité ne sont guère encourageantes pour 2010, on peut raisonnablement penser que les implications du Grenelle de l Environnement, et plus généralement de la concrétisation des principes de développement durable, viendront donner un fort coup d accélérateur au volume d affaires de la filière AIC. Selon le Ministère de l Ecologie, les grands chantiers du Grenelle (bâtiments, transports, énergie, déchets) représenteront 400 Mds d euros d investissements d ici 2020, et pourraient générer environ 15 Mds d euros de valeur ajoutée par an. Au total, emplois seraient concernés, et l audit ministériel indique notamment que postes seraient crées ou maintenus d ici 2013 dans le secteur du bâtiment pour faire face aux besoins de rénovation thermique dans l habitat ancien. En Midi-Pyrénées, le plan régional «Bâtiments économes» indique qu il peut se traduire par une activité de 7 à 10 Mds d euros par an de travaux nécessitant, pendant douze ans, professionnels de plus chaque année. On perçoit les débouchés potentiels pour l ensemble de la filière AIC, à condition que tous ses acteurs s approprient les thèmes du conseil en environnement : climatisation, assainissement, lutte contre la pollution, construction économe, usage et santé sont des marchés porteurs du fait de la montée des considérations écologiques et du durcissement des normes environnementales. De manière générale, la réglementation est une source de débouchés, à condition que les investissements préalables nécessaires pour se préparer à son évolution puissent être réalisés. L éco-conception pousse à repenser la démarche de conception dans son intégralité, puisque le développement durable s applique à la construction, aux équipements, aux produits, et a fait apparaître la notion d ingénierie environnementale il y a quelques années. Jusqu à aujourd hui réduite à l application des concepts d ingénierie à l environnement, cette notion pourrait revêtir une portée plus profonde si les deux segments de la filière AIC parvenaient à s y rejoindre pour travailler de concert avec les industries «lourdes». L exemple de la voiture électrique est éclairant en ce sens, car c est autant une question de technologie que d aménagement des infrastructures et de l espace urbain. Les problématiques liées à l urbanisme et à l aménagement urbain, qui nécessitent une somme importante de compétences, sont une deuxième grande source potentielle d opportunités pour la filière, surtout pour les entreprises liées à l acte de construire. L étalement urbain, particulièrement marqué autour du pôle toulousain, permet de satisfaire les besoins en matière d habitat individuel, mais oblige à consommer plus d espace, plus de temps et plus d énergie, et à accroitre les réseaux et infrastructures. La maîtrise du développement de l aire urbaine toulousaine étant un enjeu fondamental pour Midi-Pyrénées, les institutions locales se sont saisies de cette question au travers d un ensemble de documents et dispositifs prospectifs articulés autour d un plan d aménagement et de développement durable. Selon les professionnels, un frein subsiste néanmoins dans le fait que l urbanisme n est qu une compétence de l architecte ou du bureau d études, et non une profession à part entière, avec pour conséquence majeure une méconnaissance de la part des élus locaux de son rôle et de ses travaux. Ce déficit d image est d ailleurs très souvent mis en lumière par les acteurs de la filière : géomètres-expert,

11 ingénieurs contrôle, économistes de la construction demeurent des métiers méconnus du grand public, malgré de réels progrès dans la formation initiale. Si les ingénieurs n ont pas ce problème, la profession souffre en revanche de la captation des jeunes diplômés par les grands groupes du BTP, ou par les grandes entreprises informatiques ou financières. Une pénurie d ingénieurs est toujours possible. Matrice SWOT de la filière Architecture-Ingénierie-Contrôle en Midi-Pyrénées FORCES Clientèle potentiellement très large Existence de professions réglementées (barrières à l entrée) Filière d expertise, de compétences très qualifiées Industries de pointe implantées en région Possibilités nombreuses de niches d activité Attrait démographique de l aire urbaine de Toulouse OPPORTUNITES Impact des normes et directives issues du Grenelle de l Environnement : éco-conception, bâtiments économes Prise de conscience des enjeux liés à l aménagement urbain Complexification des processus de production et de la dimension technique des projets Développement de la certification Rapprochement des deux segments de la filière via l ingénierie environnementale FAIBLESSES Activité «en dents de scie» Image floue des métiers et activités de la filière, notamment auprès des élus locaux Creux conjoncturel actuel MENACES Transposition «aveugle» de la Directive Services de l UE Durcissement concurrentiel au sein de la filière Concurrence potentielle des grands groupes de BTP (notamment dans la conceptionréalisation) Développement des Partenariats Public-Privé Essor de la logique de prix au détriment de la qualité des prestations Pénurie potentielle d ingénieurs

12 Méthodologie Composition de la filière architecture-ingenierie-contrôle La filière est analysée dans ce document à partir de la décomposition en deux grands segments (sur la base de codes APE - INSEE) ci-dessous : Architectes, géomètres-experts, économistes de la construction 7111Z Activités d architecture 7112A Activités des géomètres 7490A Activité des économistes de la construction Ce segment concerne la conception de plans et projets architecturaux, l urbanisme, l architecture paysagère et les activités de conseil en matière d architecture. Les géomètres opèrent sur les activités de délimitation, de levé géodésique, souterrain ou cadastral, de relevé hydrologique ou de photogrammétrie. Les activités des économistes de la construction relèvent de la maîtrise des coûts des projets de construction (établissement et contrôle des estimations prévisionnelles, analyse des offres, suivi des marchés ) et de l ordonnancement-planification-coordination des chantiers rattachés au segment. Ingénierie et études techniques, contrôle 7112B Ingénierie, études techniques 7120B Analyses, essais et inspections techniques Ce segment est composé des activités d ingénierie (application des lois physiques et principes d ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants : - machines, processus et sites industriels - projets ayant trait au génie civil, au génie hydraulique, aux bâtiments et aux infrastructures de transport - projets de gestion de l eau - conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité - ordonnancement-planification-coordination des chantiers Le segment concerne l élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc. Les services de gestion de projets de constructions, les études géophysiques, géologiques et sismiques et l information cartographique et spatiale sont également intégrés. Sont également inclus dans le segment la réalisation d analyses physiques, chimiques et autres sur tous types de matériaux et de produits, la certification de produits ( y compris de biens de consommation, d aéronefs, de conteneurs sous pression, d installations nucléaires ), les essais à l aide de modèles ou de maquettes (aéronefs, navires, barrages...) et les services des laboratoires de police. Les données utilisées sont issues de la base de données des entreprises des CCI de Midi-Pyrénées au 1 er janvier Seules les entreprises inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), dont la forme juridique est gérée par la CCI, sont ici considérées ( ne sont donc pas comprises les administrations, les artisans purs). La nomenclature utilisée est la Nomenclature d activités française (NAF) en vigueur au 1 er janvier L analyse de ces données a notamment été enrichie par la tenue d entretiens qualitatifs auprès d entreprises représentatives de la filière régionale. NOUS TENONS AINSI A REMERCIER VIVEMENT LES ENTREPRISES BATECO, BERT, Cabinet DESSEIN DE VILLE, GAMBA ACOUSTIQUE, IOSIS SUD-OUEST, scp KIEKEN/KARVA- LEOU, Cabinet LACOMBE-de FLORINIER, LAROCHE INDUSTRIES, PRONOË, scp SAINT-AUBIN/BAZALGETTE, SOCOTEC SUD-OUEST, SARL VIGNEU ET ZILIO Ce dossier sectoriel a été réalisé en collaboration avec les représentants de l Ordre des Architectes, l Union Nationale des Economistes de la Construction, la Chambre de l Ingénierie et du Conseil de France, l Association des Professionnels de l Urbanisme en Midi-Pyrénées, le Syndicat des Programmistes en Architecture et Aménagement, la Confédération des Organisations de Prévention et de Contrôle. Conseil Régional de l Ordre des Architectes de Midi-Pyrénées : UNTEC : - CICF : - APUMP : - SYPAA : - COPREC : Sources SESSI : «Les grandes entreprises externalisent une gamme de services plus diverse que les PME mars 2008» XERFI : «Architectes novembre 2009» «Analyses, essais et inspections techniques décembre 2009» «Géomètres octobre 2009» «Ingénierie et études techniques décembre 2008» ACFCI : «Développement économique et environnement : quelle place pour les PME octobre 2008» OBSéco, l Observatoire Economique des CCI de Midi-Pyrénées CCIT, Observatoire Economique : «Enquête de conjoncture économique des Entreprises en Haute-Garonne, Bilan 2009, Perspectives 2010 mars 2010» Création et réalisation : Corinne Deniel.