Illustration des menus du logiciel ASSOCONNECT. Réalisé sur version Test 06/2017

Transcription

1 Illustration des menus du logiciel ASSOCONNECT Réalisé sur version Test 06/2017

2 Sommaire 000 Première connexion 001 menus disponibles pour Présidence (Administrateur principal AdmP) 01 Modification profil par administrateur Principal (Adm P) 02-1 Menus disponibles pour une section (Administrateur secondaire AdmS) v Menus paramétrage par administrateur section (AdmS) 02-3 menu nouvelle campagne (saison) par administrateur section (AdmS) A priori à faire en début de saison 03 Ajout d'un adhérent un à un 04 Import de données issues d'un classeur

3 000 Première connexion

4

5 Première connexion d'un administrateur de section Pour pouvoir gérer une section l'administrateur principal déclare un administrateur secondaire. Une fois déclaré un courriel est envoyé à l'administrateur secondaire. 1 Initialisation administrateur secondaire La possibilité d'accès au logiciel en ligne pour un responsable de section, ici exemple Boxe (en test), est décrite dans le tableau ci-dessous. Étape Qui? Action 1 Administrateur principal (AdmP) Déclare un administrateur secondaire (AdmS). 2 Logiciel Courriel est envoyé à l'administrateur secondaire 2 Réception courriel Le responsable de section reçoit un courriel illustré ci dessous. Pour pouvoir se connecter et devenir AdmS, cliquer sur le bouton orange "Configurer mon compte". Boxman <boxman@orange.fr> Boxman Configurer mon compte Boxe admin 06 xx xx xx xx 1/3

6 3 Premier accès au site Étape Action Illustration 1 Connexion sur le site via le message. Cliquer sur "connexion" en haut à droite Saisie du mot de passe (1) ET Bouton orange "Connexion" 2 ( mémoriser dans le navigateur au besoin) Cocher "Accepter les CGUV de Assoconect 3 ET Bouton orange "Enregistrer" (1) Impératifs Votre mot de passe doit respecter les règles suivantes : - être différent de votre prénom, votre nom et votre - au moins 6 caractères Vue des menus page suivante. 2/3

7 4 Page accueil site Cliquer sur Bouton "Suivant" pour avoir une première aide Identification Le haut de l écran droit affiche le nom d utilisateur. 5 Pour se reconnecter Cliquer sur connexion et saisie mot de passe (Si le mdp est mémorisé par le navigateur connexion directe). 3/3

8

9 001 menus disponibles pour Présidence (Administrateur principal AdmP)

10

11 Menus pour un Administrateur Principal AdmP (~ Adm Présidence) 1/4 Écran d'accueil Administration globale Administration Sections

12 2/4 Page Menus et tableau de bord Bas de page pour accéder à la gestion des groupes

13 3/4 Communication avec site internet Page suivante...

14 Gestion administrative sections 4/4 Liste de tous les adhérents Campagne adhésion en ligne Dons en ligne Gestion et configuration des groupes (sections) Appels à bénévoles en ligne Configuration Profils Analyse, statistiques, graphiques,... Gestion comptable Vue générale Saisie dépenses,recettes,... Recherche dépenses, recettes,... Remise chèques, rapprochements, Imports... Édition documents comptables Grand livre, en développement Paramétrage compta, budget, affectation...

15 01 Modification profil par administrateur Principal (Adm P)

16

17 Modification profil par administrateur principal 1/2 Connexion en tant qu'administrateur principal> Administration globale>menu Paramètres Haut d'écran Champs commun à tout les profils (données perso) modifiable par AdmPrincipal Bas d'écran Champs particulier à chaque sections modifiable par AdmPrincipal liée a priori aux spécificités des sections Bouton ajouter une catégorie (1) 1

18 Ajouter une catégorie dans Boxe But : Ajouter le type de cours (Adulte,Enfant, Baby)! Si une catégorie est ajoutée, il faudra mettre à jour chaque profil=> anticiper pour les imports. Saisir l'intitulé (2) 2/2 2 Ajouter un champ (3) exemple pour les cours à des tarifs différent (Adulte, enfants, Baby) 3 Résultat

19 02-1 Menus disponibles pour une section (Administrateur secondaire AdmS)

20

21 Menu pour un responsable de section (Administrateur secondaire (AdmS) 1/13 Communication avec site internet Billetterie, stock,... Page suivante...

22 Gestion administrative de la section 2/13 Enregistrement des adhérents Gestion des adhérents, Page 3 Liste présent sur une date Gestion comptable Vue générale Dépenses, recettes,... page 8 Recherche de dépenses, recettes,...multicritères Édition documents comptables Analyse, statistiques, graphiques,... Paramétrage du compte en banque. Ne pas modifier! (A confirmer?)!

23 Gestion administrative de la section 3/13 Enregistrement des adhérents Gestion des adhérents, nouvelle saison... Liste présent sur une date Ajouter une ou des personnes Nettedebierre Casseux Jessica Michel Xx xx xx xx xx Xx xx xx xx xx Ajouter une personne Page 4 Importer liste excel Page 5

24 Ajouter un membre inexistant (fin) 4/13

25 Import fichier excel 5/13 Suite : Voir document Import adhérent tableur

26 Gestion administrative de la section 6/13 Admin de la section (AdmS) Gestion des adhérents, Opérations comptables Nettedebierre Jessica

27 Gestion administrative de la section 7/13 Admin de la section (AdmS) Nouvelle campagne (Saison) Suite page suivante

28 Nouvelle campagne (Saison) suite

29 Nouvelle campagne (Saison) suite Définition des différents tarifs (bouton "ajouter un groupe de tarifs") Boutons "Valider" et "suivant"

30 Nouvelle campagne (Saison) suite Définition des différents tarifs (bouton "ajouter un groupe de tarifs") Cocher les options et bouton "suivant"

31 11/13 Aperçu général Voir page 8

32 12/13 Aperçu général Saisie Page 9

33 Saisie dépenses 13/13 Saisie recette

34

35 02-2 Menus paramétrage par administrateur section (AdmS)

36

37 Menu "Paramétrage" pour un responsable de section, Administrateur secondaire (AdmS) 1/7 En haut page, à droite Info perso (non disponible en test) Voir page 2 Voir page 3 Voir page 7 Non disponible (réservé CSMR) Réservé CSMR Pour se déconnecter en fin de travail

38 Paramétrage > Mon organisation Affiche des informations concernant le groupe (Section) 2/7

39 3/7 Paramétrage > Applications Gestion des applications disponibles. Pour désactiver bouton "ON/OFF" (1) Haut d'écran 1 1 Bas d'écran page suivante...

40 4/7 Paramétrage > Applications (suite...) Gestion des applications disponibles. Pour désactiver bouton "ON/OFF" Bas d'écran 1 Feuille de présence à une date 2 Adhésion en ligne 3 dons en ligne 4 Appel à bénévoles en ligne 1 5 Comptabilité Voir détails pages suivantes... But du projet de gestion en ligne comptabilité du CSMR 6 Compte bancaire géré par CSMR 7 Enregistrer les modifications Suite pages suivantes...

41 5/7 Paramétrage > Applications (suite...) Argumentaire sur la gestion comptable Suite page suivante...

42 Paramétrage > Applications (fin) Argumentaire sur la gestion comptable 6/7

43 7/7 Paramétrage > Administrateur (suite...) Pour paramétrer les droits des administrateurs sections (1) AdmS (administrateur secondaire) 1

44

45 02-3 menu nouvelle campagne (saison) par administrateur section (AdmS)

46

47 Menu Nouvelle saison pour un responsable de section (Administrateur secondaire (AdmS) 1/6 Admin de la section (AdmS) Nouvelle campagne (Saison) 1 2 3

48 Nouvelle campagne (Saison) suite 2/6 4 5

49 Nouvelle campagne (Saison) suite 3/6 Définition des différents tarifs (bouton "ajouter un groupe de tarifs") Boutons "Valider" et "suivant"

50 Nouvelle campagne (Saison) suite 4/6 Cocher les options et bouton "suivant" 10 11

51 Nouvelle campagne (Saison) suite 5/6 Cocher les options et bouton "suivant" 12 13

52 Nouvelle campagne (Saison) suite 6/6 Saisir les infos générale et bouton "Enregistrer te mettre en ligne" Ensuite n'a pu être enregistré! Version Test, dates,? Pas vu où l'on peut mettre différents tarifs

53 03 Ajout d'un adhérent un à un

54

55 ASSO CONNECT : Saisie d'un adhérent 1/6 But : Rentrer le Boxeur2 comme nouvel adhérent Étape Action Illustration 1 Connexion Menu principal 2 Cliquer bouton Communauté 3 Cliquer bouton Adhésions 3

56 Étape Action Remarques 2/6 1 Saisie Nom, Prénom 2 Cocher les bouton radio utiles 2-1 Champs définis par administrateur principal Champs définis par administrateur principal (AdmP) ou secondaire (AdmS) Si clic sur bouton Ajouter une personne nouvelle saisie de données 3 Cliquer bouton Continuer

57 Étape Action Remarques 4 Cocher "Nouveau membre" 5 Saisir date de naissance, courriel, tel,... 6 Saisie adresse 3/6 Champs définis par (AdmP) ou (AdmS) Saisir sous la forme 1 rue de la gare rosny Si l'adresse existe (Google) cliquer sur la bonne adresse en dessous. Sinon cliquer sur "adresse inexistante" 7 Choix dans les listes suivantes Si elles existent 8 Cliquer bouton Continuer

58 Étape Action Remarques 9 choisir mode de paiement 4/6 10 Saisir nom émetteur Si chèque 11 Saisie Banque 12 Numéro Numéro de compte? 13 Saisir mémo éventuel 14 Cliquer bouton Enregistrer

59 Étape Action Remarques 15 Retour menu "Adhésions" FIN Le nouvel adhérent est inscrit 5/6 A Le clic sur détail (A) permet de visualiser les informations concernant l'adhérent - de modifier si besoin (B) - de voir l'écriture comptable (C) Retour à la liste des participants si OK (D) D C B voir l'écriture comptable (C) page suivante

60 6/6

61 04 Import de données issues d'un classeur

62

63 ASSO CONNECT : Import liste adhérent sur tableur (Excel, Open office) 1/10 But : Importer une liste d'adhérent contenu dans un classeur. Étape Action Illustration A Connexion Menu principal Communauté B Cliquer bouton Personnes enregistrées Afin d'avoir un modèle pour mettre les données dans le bonnes cellules, il est nécessaire d'exporter un classeur excel. Étape Action Remarques 1 Sélectionner des personnes en cochant 2 Clique sur l'icône export 3 Sélectionner un Excel 4 Enregistrer le classeur en local (PC)

64 export 1) Mettre en forme le classeur à importer avec comme modèle le classeur précédemment exporté. 2/10 Préparer les données pour l'import en mettant les données dans les colonnes correspondantes. Laisser vide les colonnes inutiles (exemple identifiant) Enregistrer et Laisser le classeur ouvert Importer les données (en revenant sur le menu "communauté) Étape Action Remarques 1 Clique sur le bouton Ajouter 2 Sélectionner Importer Excel 1 2

65 3/10 2) Collage données Étape Action Remarques 1 Ouverture fenêtre Import multiple 2 Retourner dans le classeur et copier les données 3 Retourner dans la fenêrte et positionner le curseur dans le cadre 4 Coller les données Sélectionner le cellules et Clik droit>copier Clik Droit > coller Ou CTRL+V 1 3 2

66 4/10 Étape Action Remarques Collage données (suite) Contrôler l'aspect des données Cocher : la 1ere ligne contient les noms de colonnes Bouton "Suivant" 5 6 7

67 5/10 Contrôler les données Étape Action Remarques 8 Contrôler les données 9 Si Ok bouton "Continuer" 10 Aperçu avant import Bouton "Continuer"

68 6/10 3) Finaliser l'import Étape Action Remarques 11 Bouton "Importer" Fin Donnée importées Il reste à ajouter les adhésions des personnes importées pour les paiements Voir page suivante FIN

69 7/10 Finaliser l'import (suite) Étape Action Remarques 11 Bouton "Importer" Fin Donnée importées Il reste à ajouter les adhésions des personnes importées pour les paiements FIN

70 8/10 4) Ajouter les adhésions Étape Action Remarques 1 Sélectionner des personnes en cochant 2 Bouton "Ajouter' 3 Sélectionner "Enregistrer une adhésion" 1 2

71 9/10 Ajouter les adhésions (suite) Étape Action Remarques 4 Saisir le début du nom 5 Sélectionner dans la liste 6 Bouton "Continuer" 4 5 6

72 10/10 Ajouter les adhésions (suite) Étape Action Remarques 7 Cocher les tarifs utiles 8 Bouton "Continuer" Un repère jaune est affiché sur la personne adhérente fin Page adhérents s'affiche 7 8