baromètre du marché publicitaire

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1 baromètre du marché publicitaire Avril 29

2 Baromètre du marché publicitaire - avril 29 Avertissement : L'institut TNS Media Intelligence pige la publicité diffusée dans les médias. Les montants mentionnés ci-après correspondent à la valorisation financière de l'exposition des publicités dans les médias analysés. Ce sont, par conséquent, des investissements bruts tarifés qui ne tiennent pas compte des rabais, remises et ristournes propres à chaque média et à chaque support. Les données en valeur concernant France Télévisions et TF1 doivent être considérées avec prudence compte tenu des évolutions des pratiques tarifaires. 1- Le marché publicitaire : à nouveau en baisse en avril (-4, %) Après un mois de mars quasiment stable, le marché publicitaire diminue à nouveau au mois d avril 29. Les investissements bruts plurimédias sont en baisse de 4, % par rapport à avril 28, à 2 9,2 M. Cette évolution s explique essentiellement par la forte baisse des investissements en affichage extérieur (-24,3 %) et le tassement de la croissance des investissements à la radio (+2,2 %, après +14,5 % au mois de mars). Les investissements dans la presse (-7,5 %) et sur internet (+12,8 %) présentent, à peu près, les mêmes évolutions qu au mois de mars. Pour la première fois depuis le début de l année, les investissements publicitaires sur les écrans de cinéma affichent une évolution positive (+22, %). Le nombre d annonceurs progresse de 16, % an avril sur ce média. En cumul, sur les quatre premiers mois de l année 29, aucun retournement de tendance n est observable. Les investissements publicitaires bruts plurimédias sont en baisse de 4,3 % par rapport à la même période en 28, à 7 462,1 M. Parmi les dix premiers secteurs annonceurs, seuls trois secteurs ont augmenté leurs investissements sur cette période : culture-loisirs, télécommunications et services. Le marché publicitaire brut plurimédia (M ) - Avril Parts de marché par média , % -7,5 % +2,2 % -2,8 % -24,3 % avr 28 avr 29-4, % Evolution (avril 28 - avril 29) +12,8 % +,2 pt,8% Publicité 9,8% -2,6 pts +,2 pt Evolution (avr 28 - avr 29) +2,4 pts 16,% Télévision 29,% Presse 3,3% Radio 14,% -1,2 pt Plurimédia Presse Radio Télévision Publicité +22, % +,4 pt +,9 pt Le marché publicitaire brut plurimédia (M ) - Cumul ,3 % -8,4 % +4,2 % -5,5 % -14, % Plurimédia Presse Radio Télévision Publicité -12,8 % Evolution mensuelle des investissements publicitaires bruts plurimédias (M ) jan-avr 28 jan-avr 29-4,3 % Evolution (jan-avr 28 - jan-avr 29) +8,5 % Parts de marché par média -,1 pt,6% Publicité 1,5% -1,2 pt -,1 pt Evolution (jan-avr 28 - jan-avr 29) -,4 pt +1,8 pt 15,3% Télévision 2 Presse 29,9% Radio 14,1% -1,3 pt +1,1 pt Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 29 mai 29 CNC - Direction des Etudes, des Statistiques et de la Prospective Source : TNS MI 1

3 Baromètre du marché publicitaire - avril Le marché publicitaire à la télévision : les investissements reculent de 2,8 % en avril L amélioration constatée au mois de mars s amplifie au mois d avril, même si l évolution des investissements reste négative. Après un recul de 7,6 % en février 29 et de 5,5 % en mars 29, les investissements publicitaires bruts à la télévision diminuent de 2,8 % au mois d avril 29, à 66,9 M. La baisse des investissements sur les chaînes nationales (-11,8 %, à 389,7 M ) et les chaînes thématiques (-7, %, à 6,5 M ) est, en effet, moins forte au mois d avril. Sur les chaînes de la TNT, le ralentissement de la croissance des investissements publicitaires se poursuit (+58, %, à 15,2 M ). En cumul, sur les quatre premiers mois de l année 29, les volumes de publicité diffusés à la télévision sont stables (+,7 %) alors que les investissements diminuent de 5,5 %, à 2 29,3 M. Les chaînes historiques restent les chaînes les plus impactées. Les volumes de publicité sont en baisse de 1,6 % sur les chaînes nationales alors qu ils progressent de 1,7 % sur la TNT. Les recettes publicitaires brutes de TF1 diminuent de 16,3 % sur la période janvier-avril 29 (-21,5 % avant 2 heures) alors qu elles affichaient un recul de 18,3 % sur les trois premiers mois de l année. Sur M6, cette évolution est de -6,3 % sur janvier-avril 29 (-11,2 % après 2 heures) contre -5,4 % précédemment. France 2 et France 3 enregistrent une progression de près de 8 % de leurs recettes brutes sur la tranche 6 heures - 2 heures. Parmi les dix premiers secteurs annonceurs à la télévision, quatre secteurs ont augmenté leurs investissements : l automobile et le secteur finance-assurance en premier lieu, les secteurs culture-loisirs et entretien ensuite. Cependant, ils ne compensent pas la baisse à deux chiffres des dépenses de publicité de l édition, de l alimentation, de la distribution et des télécommunications. Le marché publicitaire brut à la télévision (M ) - Avril ,8 % -11,8 % avr 28 avr 29-2,8 % Evolution (avr 28 - avr 29) Parts de marché - publicité TV +7,3 pts +7,3 pts Evolution (avr 28 - avr 29) TNT 18,9% -,5 pt thématiques 1,9% , % -7, % nationales 7,2% Télévision nationales TNT thématiques -6,9 pts Le marché publicitaire brut à la télévision (M ) - Cumul Parts de marché - publicité TV 3 jan-avr 28 jan-avr 29 +8, pts Evolution (jan-avr 28 - jan-avr 29) 2 5-5,5 % -5,5 % Evolution (jan-avr 28 - jan-avr 29) +8, pts +,2 pt 2-15,1 % TNT 18,4% thématiques 1,6% nationales 71,1% 5 +67,1 % -3,8 % Télévision nationales TNT thématiques -8,1 pts Evolution mensuelle des investissements publicitaires bruts à la télévision (M ) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 29 mai 29 CNC - Direction des Etudes, des Statistiques et de la Prospective Source : TNS MI 2

4 Baromètre du marché publicitaire - avril 29 Investissements publicitaires bruts par chaîne¹ (M ) - Janvier-Avril ,3 % jan-avr 28 jan-avr 29-16,3 % Evolution (jan-avr 28 - jan-avr 29) ,3 % 2-41,3 % -34,7 % +29,5 % -2,2 % +153,1 % +58,8 % TF1 France 2 France 3 Canal+ France 5 M6 Direct 8 W9 TMC NT 1 NRJ 12 France 4 BFM TV i>télé Virgin 17 Gulli +69,8 % +5,4 % +91,9 % +59,5 % +16,5 % +37,3 % +33,7 % +86,9 % ¹ Publicité hors parrainage; pour France 5 : diffusion 3h-19h. Evolution des investissements publicitaires bruts avant et après 2 heures - Jan-Avr 28 - Jan-Avr 29 TF1 France 2 France 3 Canal+ M6 TV nat² TV TNT³ Investissements entre 6h et 2h -21,5% +11,7% +2,6% +18,9% -,1% -11,4% +65,3% Investissements entre 2h et 6h -11,5% -96,1% -95,4% +35,3% -11,2% -18,5% +69,5% ² TV nationales : TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6. ³ TV TNT : Direct 8, W9, TMC, NT1, NRJ 12, France 4, BFM TV, i>télé, Virgin 17, Gulli. Volumes de publicité diffusée à la télévision (heures) - Janvier-Avril ,7 % jan-avr 28 jan-avr 29 +,7 % Evolution (jan-avr 28 - jan-avr 29) ,4 % 3 +1,7 % 15-1,6 % Total TV nationales TNT thématiques Volumes de publicité diffusée à la télévision par chaîne (heures) - Janvier-Avril ,3 % -12,2 % +1,8 % +19,6 % +1,9 % -1,5 % jan-avr 28 jan-avr 29-1,3 % Evolution (jan-avr 28 - jan-avr 29) 2-11,5 % +8,2 % +13,8 % +32,8 % 15-13,2 % -21,1 % ,6 % stable +62,5 % +38,8 % TF1 France 2 France 3 Canal+ France 5 M6 Direct 8 W9 TMC NT 1 NRJ 12 France 4 BFM TV i>télé Virgin 17 Gulli 29 mai 29 CNC - Direction des Etudes, des Statistiques et de la Prospective Source : TNS MI 3

5 Baromètre du marché publicitaire - avril 29 Structure des investissements bruts et des volumes publicitaires sur les chaînes de télévision par tranche horaire Janvier-Avril 29 (base : M investis) (base : durée en secondes) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1,3% 3,2% 8,7% 4,3% 26,1% 9,9% 15,1% 11,6% 7,3% 1,9% 8,5% h à 6h 22h à h 2h à 22h 19h à 2h 6h à 12h 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 4,3% 7,9% 6,6% 11,% 12,3% 13,6% 1,7% 6,8% 11,4% 17,% 14,2% 11,5% 18,% h à 7h 22h à h 2h à 22h 19h à 2h 7h à 12h 1% % 4,% TV nationales 16,1% TV TNT 1% % 17,2% TV nationales 23,5% TV TNT Structure des investissements bruts et des volumes publicitaires sur TF1, France 2, France 3 et M6 par tranche horaire Janvier-Avril 29 (base : M investis) (base : durée en secondes) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %,7%,% 1,4%,% 1,9% 1,1% 1,5% 3,% 11,1% 7,4% 2,5% 7,1% 47,9% 43,3% 42,8% 17,2% 11,1% 12,6% 27,6% 5,5% 16,2% 6,% 8,3% 2,7% 14,9% 24,3% 11,9% 3,1% 12,2% 7,9% 1,2% TF1 France 2 France 3 M6 h à 6h 22h à h 2h à 22h 19h à 2h 6h à 12h 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% %,5%,9%,%,5%,9%,1% 5,2% 9,8% 13,2% 12,1% 17,3% 11,4% 15,% 2,3% 18,4% 22,3% 9,% 9,5% 15,8% 12,4% 14,1% 23,3% 2,9% 18,2% 18,3% 28,4% 12,5% 24,1% 16,1% 1,1% TF1 France 2 France 3 M6 h à 6h 22h à h 2h à 22h 19h à 2h 6h à 12h Classement des secteurs annonceurs (investissements bruts en M ) - Janvier-Avril jan-avr 28 jan-avr 29 Evolution Télévision 1 ALIMENTATION 494,7 468,6-5,3% 2 HYGIENE BEAUTE 283,5 279,1-1,5% 3 AUTOMOBILE TRANSPORT 223,3 246,3 +1,3% 4 ETS FINANCIERS ASSURANCE 169,3 19,9 +12,8% 5 TELECOMMUNICATIONS 182,1 16,8-11,7% nationales 1 ALIMENTATION 386,5 338,4-12,4% 2 HYGIENE BEAUTE 229,6 26,9-9,9% 3 AUTOMOBILE TRANSPORT 16,4 153,7-4,1% 4 ETS FINANCIERS ASSURANCE 17,6 19,8 +2,% 5 EDITION 123,6 86,7-29,8% TNT 1 ALIMENTATION 4,5 71,5 +76,8% 2 AUTOMOBILE TRANSPORT 24,8 45,6 +83,9% 3 TELECOMMUNICATIONS 23,6 44,2 +87,7% 4 HYGIENE BEAUTE 23,1 41,3 +79,1% 5 ETS FINANCIERS ASSURANCE 14,2 26,5 +86,7% thématiques 1 nd nd nd nd 2 nd nd nd nd 3 nd nd nd nd 4 nd nd nd nd 5 nd nd nd nd 29 mai 29 CNC - Direction des Etudes, des Statistiques et de la Prospective Source : TNS MI 4