UPA / I+C LES METIERS DE L ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE

Transcription

1 Octobre-novembre-décembre 20 Note trimestrielle N 45 Lettre trimestrielle d information UPA / I+C LES METIERS DE L ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE CONJONCTURE Limitation de la baisse L amélioration de la situation économique française visible au cours des 2 ème et 3 ème trimestres 20 se confirme sur les trois derniers mois de l année. Le redressement du climat des affaires amorcé cet été se poursuit en fin d année. Idem pour la confiance des ménages qui bénéficient ainsi de la baisse non anticipée de l inflation. Comme au trimestre précédent, l artisanat et le commerce de proximité n ont pas profité de cette reprise. Le recul de l activité se montre toutefois d une ampleur moindre qu au trimestre précédent : - 1,5 à un an d intervalle, contre - 2 trois mois auparavant. Cette baisse touche l ensemble des métiers de l artisanat et du commerce de proximité. Les professionnels de l HCR demeurent les plus concernés par le recul du chiffre d affaires (- 3 ). Le repli s établit à - 2 pour les secteurs des services et de la fabrication. Les artisans des TP enregistrent pour leur part une baisse d activité un peu plus restreinte à hauteur de - 1. Enfin, les artisans du bâtiment et de l alimentation et les commerces alimentaires de proximité affichent le recul de chiffre d affaires le plus limité : - 0,5 à un an d intervalle. L activité reste en baisse pour l ensemble des entreprises à l exception des plus grandes pour lesquelles le chiffre d affaires se stabilise. Les professionnels se montrent plutôt pessimistes en ce qui concerne leurs perspectives d activité pour le 1 er trimestre I II III IV V 4 ème TRIMESTRE 20 La conjoncture de l artisanat et du commerce de proximité La conjoncture des principaux métiers Evolution de l activité selon la taille des entreprises (artisanat et commerce de proximité) Evolution de la trésorerie des entreprises de l artisanat et du commerce de proximité Anticipations d activité des entreprises de l artisanat et du commerce de proximité La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 20 1/

2 I - LA CONJONCTURE DE L ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE A - L ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE Confirmation de la reprise Le redressement de l activité économique engagée depuis le printemps 20 se poursuit au cours du 4 ème trimestre. Le climat des affaires s améliore de nouveau comparé à la saison estivale tout comme la confiance des ménages, ces derniers semblant ainsi moins inquiets concernant l évolution future du chômage. Le PIB croit ainsi de + 0,8 en volume sur les trois derniers mois de l année 20 comparés à la même période de 20. La hausse est plus nette en valeur : + 1,8 du fait de l inflation. Sur l ensemble de l année, le rythme d évolution se raffermit pour s établir à + 1,4 en valeur ( + 0,2 en volume). Volume (1) Prix (1) Valeur (1) , Evolution du PIB (en valeur) 3 1,1 + 1,8 1,8 1,4 P + 0,8 + 1,0 + 1,8 Source INSEE B - L ACTIVITE DE L ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE global de l artisanat et du commerce de proximité (3) * 1 1,5-1,5-1,5-2,5 Réduction de la baisse A l instar du trimestre précédent, la reprise de l activité économique n a pas bénéficié au secteur de l artisanat et du commerce de proximité. Leur chiffre d affaires est à nouveau orienté à la baisse au 4 ème trimestre 20 : - 1,5 comparé au 4 ème trimestre 20. Ce recul continue toutefois de se réduire. L ensemble des secteurs enregistre une évolution négative de leur chiffre d affaires. Les hôtelierscafetiers-restaurateurs affichent de nouveau le repli d activité le plus marqué (- 3 ). Le recul atteint - 2 pour les secteurs des services et de la fabrication et - 1 pour les travaux publics. Les artisans du bâtiments et de l alimentation (et le commerce de proximité) connaissent la baisse la plus limitée avec - 0,5 chacun. Globalement, les professionnels demeurent préoccupés quant à leurs perspectives d activité sur les premiers mois de l année (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en ) (3) Bâtiment, travaux publics, services, fabrication, artisanat de l alimentation, commerce alimentaire de proximité-hcr *Seul l artisanat était pris en compte jusqu au 20 La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 20 2/

3 II - LA CONJONCTURE DES PRINCIPAUX METIERS A LES METIERS DU BATIMENT 1. CONJONCTURE DU SECTEUR BATIMENT du secteur bâtiment p Source I+C Modération du repli Le recul de l activité du secteur bâtiment se ralentit au cours des trois derniers mois de l année 20 comparés aux mêmes mois de 20. A un an d intervalle, le chiffre d affaires enregistre une baisse limitée à - 1 en valeur, tandis qu en volume le recul s établit à - 2. Néanmoins, sur l ensemble de l année 20, l activité se dégrade sensiblement affichant un repli de - 2 en valeur faisant suite à une baisse de - 1 sur l année 20. En volume, l activité se contracte de - 3,5 au terme du mois de décembre. Volume (1) Prix (1) Valeur (1) CONJONCTURE DES METIERS DE L ARTISANAT DU BATIMENT Recul de l activité plus contenu A l instar de la période estivale, les entreprises artisanales enregistrent de meilleures performances que l ensemble du secteur bâtiment. En effet, la baisse du chiffre d affaires reste limitée à - 0,5 au cours du 4 ème trimestre 20 comparé au même trimestre de l année précédente. L activité en volume recule plus fortement avec - 1,5. Sur l ensemble de l année 20, le chiffre d affaires des entreprises artisanales s inscrit en baisse de - 2 en valeur et - 3 en volume des métiers de l artisanat du bâtiment 6, ,5-0,5 (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en ) La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 20 3/

4 II - LA CONJONCTURE DES PRINCIPAUX METIERS B LES METIERS DES TRAVAUX PUBLICS 1. CONJONCTURE DU SECTEUR TRAVAUX PUBLICS ,1 du secteur des travaux publics 8,6-0,3 + 1,5 1,5-1,5 p Source I+C Une fin d année plus favorable Stable au cours de la saison estivale, l activité des travaux publics renoue avec la croissance sur les trois derniers mois de l année. Le chiffre d affaires croit ainsi de + 1,5 en valeur comparé au 4 ème trimestre 20. La hausse est un peu plus limitée en volume avec + 1. La clémence des conditions climatiques combinée à une année pré-électorale et au lancement concomitant de toutes les phases/tronçons de la LGV Tours-Bordeaux ont permis au marché de progresser. Toutefois, sur l ensemble de l année 20, le chiffre d affaires reste en retrait, du fait des mauvaises performances du début d année : - 1,5 en valeur et - 2 en volume. Volume (1) Prix (1) Valeur (1) ,5 + 1,5 2. CONJONCTURE DES METIERS DE L ARTISANAT DES TRAVAUX PUBLICS des métiers de l artisanat des travaux publics Ralentissement de la baisse 8-1 A l inverse de l ensemble du secteur, l activité des artisans des travaux publics reste en recul au cours de l automne. Toutefois, la baisse du chiffre d affaires continue de se réduire pour s établir à - 1 au cours du 4 ème trimestre 20 comparativement au 4 ème trimestre ,5-1 -2,5-3 Tx d'évol. -4,5 (1) -5,5 (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en ) La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 20 4/

5 II - LA CONJONCTURE DES PRINCIPAUX METIERS C LES METIERS DES SERVICES 1. CONJONCTURE DU COMMERCE NON ALIMENTAIRE du commerce non alimentaire 0,1-1,1 0,1-1,8-1,8-1 Source Banque de France P Inversion de tendance Après avoir renoué avec la croissance au cours de la saison estivale, l activité du commerce non alimentaire repart à la baisse en fin d année. Le chiffre d affaires recule ainsi de - 1,8 en valeur comparé à la même période de 20. Ce recul résulte uniquement de la baisse des prix. En effet, en volume, l activité progresse très légèrement de + 0,2. Le repli sensible des ventes d électronique grand public et d appareils électroménager sont les principales causes des mauvais résultats enregistrés ce trimestre. De fait, l activité se dégrade à hauteur de - 1 sur l ensemble de l année 20. Volume (1) Prix(1) Valeur (1) + 0, ,8 2. CONJONCTURE DES METIERS DE L ARTISANAT DES SERVICES Nouveau recul L activité de l artisanat des services reste orientée à la baisse au cours des mois d octobre, novembre et décembre 20. Le chiffre d affaires se replie ainsi de - 2 à un an d intervalle après - 2,5 pendant l été. Sur l ensemble de l année, l activité affiche une baisse de - 2,6. Les mauvaises performances de la coiffure et dans une moindre mesure de la réparation automobile sont à l origine de cette tendance baissière des métiers de l artisanat des services (3) 0,5 Tendance(2) - 2-2,6-2,5 (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en ) (3) Réparation, coiffure, esthétique, La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 20 5/

6 II - LA CONJONCTURE DES PRINCIPAUX METIERS D LES METIERS DE LA FABRICATION 1. CONJONCTURE DES SECTEURS INDUSTRIELS de la production des secteurs industriels ,8 2,8-0,2-0,7-0, P En voie de stabilisation L activité des secteurs industriels se rapproche du point de stabilisation au cours des mois d octobre, novembre et décembre 20 comparés aux mêmes mois de l année précédente. En effet,le chiffre d affaires recule très légèrement de - 0,2 en valeur, uniquement du fait de l inflation. En effet, en volume, la production progresse légèrement de + 0,6 à un an d intervalle. Sur l ensemble de l année 20, l activité des secteurs indutriels reste orientée à la baisse (- 1,1 ). Volume (1) Prix (1) Valeur (1) Source INSEE / I+C + 0,6-0,8-0,2 2. CONJONCTURE DES METIERS DE L ARTISANAT DE LA FABRICATION Renouvellement de la baisse des métiers de l artisanat de la fabrication (3) Si l activité des secteurs industriels dans leur ensemble tend à se stabiliser au cours du 4 ème trimestre 20, celle des artisans reste mal orientée. En effet, leur chiffre d affaires se contracte de - 2 entre l automne 20 et l automne 20, soit une baisse similaire à celle enregistrée au cours de l été. La totalité des secteurs sont concernés par cette baisse d activité, plus particulièrement celui du «bois et de l ameublement» et du «travail des métaux» , , -6 (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) (2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en ) (3) Travail des métaux, textile-habillement, bois-ameublement, matériaux de construction, La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 20 6/

7 II - LA CONJONCTURE DES PRINCIPAUX METIERS du commerce alimentaire 0, 1,3 E LES METIERS DE L ALIMENTATION 1. CONJONCTURE DU COMMERCE ALIMENTAIRE 1,7 + 0,2 0, P Stabilisation de l activité En hausse sur les mois de juillet, août et septembre, l activité du commerce alimentaire se stabilise en fin d année comparé à la même période un an plus tôt (+ 0,2 ) et ce uniquement grâce à l inflation. En effet, l activité en volume se replie de - 0,3. Alors que les mois d octobre et surtout novembre étaient bien orientés, les mauvais résultats de décembre n ont pas permis au secteur d afficher une progression. En terme d activité, l année 20 se montre équivalente à l année 20. Source Banque de France Volume (1) Prix (1) Valeur (1) Zoom sur le chiffre d affaires HCR au 20 : - 3-0,3 + 0,5 + 0,2 2. CONJONCTURE DES METIERS DE L ARTISANAT DE L ALIMENTATION ET DU COMMERCE ALIMENTAIRE DE PROXIMITE-HCR Baisse limitée L activité des artisans de l alimentation et du commerce alimentaire de proximité se montre à nouveau moins bonne que celle de l ensemble de secteur. Toutefois le recul du chiffre d affaires tend à se limiter au cours du 4 ème trimestre 20 puisqu il s établit à - 0,5 comparé au 4 ème trimestre 20. Ce léger recul est uniquement le fait des artisans de l alimentation (notamment les bouchers), l activité des commerçants reste quant à elle stable à un an d intervalle. Les difficultés rencontrées par les professionnels de la filière HCR persistent sur les trois derniers mois de l année. (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) (2) Evolution sur quatre trimestres cumulés (en ) (3) Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, poissonnerie, (4) Epicerie, fruits et légumes, produits laitiers (5) Hôtels-cafés-restaurants, Source SYNHORCAT / I+C des métiers de l artisanat de l alimentation et du commerce alimentaire de proximité (4) 3-0, ,5-0,5-1,5-1 -2,5-0,5-1, des métiers de l HCR (5) ,5-3, , ,5 Source SYNHORCAT / I+C La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 20 7/

8 III EVOLUTION DE L ACTIVITE SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES (artisanat et commerce de proximité) Mauvaise fin d année pour les entreprises individuelles Alors que la baisse d activité se réduit pour les entités employant de 1 à 9 salariés (- 1,5 pour les 1 à 5 salariés et - 1 pour les 6 à 9 salariés), voir même se stabilise pour celles ayant plus de salariés, les entreprises individuelles restent confrontées à d importantes difficultés. En effet, après une décrue au cours de l été, la baisse du chiffre d affaires s accentue sur les trois derniers mois de l année pour atteindre - 5 à un an d intervalle. 4 Evolution (1) du chiffre d affaires des entreprises individuelles (aucun salarié) * 4 Evolution (1) du chiffre d affaires des petites entreprises (1 à 5 salariés) * 0,5-1 -1, Evolution (1) du chiffre d affaires des entreprises de 6 à 9 salariés * 4 Evolution (1) du chiffre d affaires des entreprises de plus de salariés * , (1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) *Seul l artisanat était pris en compte jusqu au 20 La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 20 8/

9 IV EVOLUTION DE LA TRESORERIE DES ENTREPRISES DE L ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE Opinion sur la trésorerie * de réponses * Détérioration Amélioration Positionnement des métiers au Travaux publics Bâtiment Services Fabrication Alimentation (1) Très forte progression En progression Stable En recul En fort recul HCR (1) artisanat de l alimentation et commerce alimentaire de proximité Moindre détérioration de la situation financière des artisans et commerçants alimentaire de proximité Au cours du 4 ème trimestre 20, la trésorerie des entreprises artisanales et des commerces alimentaires de proximité se montre moins mauvaise que pendant l été. En effet, un cinquième des responsables constate une détérioration de leur trésorerie contre un tiers trois mois auparavant. Les artisans des services, de l alimentation et de l HCR apparaissent plus touchés que les autres par les difficultés de trésorerie. * Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l année précédente (en ) V ANTICIPATIONS D ACTIVITE DES ENTREPRISES DE L ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE Positionnement des métiers au Travaux publics Bâtiment Services Fabrication Alimentation (1) Très forte progression En progression Stable En recul En fort recul HCR (1) artisanat de l alimentation et commerce alimentaire de proximité de réponses 4 * Anticipation de l activité du 1 er trimestre Moins soutenue Soutenue Pas de redémarrage de l activité prévue en début d année Plus d un tiers des artisans et des responsables des commerces alimentaires de proximité tablent sur une activité en baisse au cours des trois premiers mois de l année Le nombre de professionnels envisageant une hausse de leur activité se réduit à 3 mois d intervalle s établissant désormais à. L ensemble des secteurs demeurent pessimistes en particulier les services, l alimentation et l HCR. *Seul l artisanat était pris en compte jusqu au 20 La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 20 9/

10 EN COLLABORATION AVEC L UPA, L INSTITUT I + C REALISE CHAQUE TRIMESTRE : LA LETTRE TRIMESTRIELLE D INFORMATION DES METIERS DE L ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE Enquête réalisée par l Institut I + C pour le compte de l UPA auprès d un panel de entreprises à raison de : entreprises du bâtiment (gros œuvre, second œuvre technique, second œuvre finition, ) entreprises de travaux publics métiers des services (réparation automobile, taxis, ambulances, coiffure, blanchisserie, teinturerie, ) entreprises de fabrication (travail des métaux, bois ameublement, textile habillement, imprimerie,...) métiers de l artisanat de l alimentation (boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, poissonnerie, ) et 300 du commerce alimentaire de proximité (épicerie, fruits et légumes, produits laitiers, ) HCR (hôtels-cafés-restaurants) Les résultats obtenus ont systématiquement fait l objet des repondérations nécessaires en nombre d entreprises ou en chiffre d affaires selon la nature des indicateurs concernés. Toute reproduction totale ou partielle du présent document, sans accord préalable des responsables de l Institut I + C, est formellement interdite. La lettre trimestrielle d information des Métiers de l Artisanat et du Commerce de Proximité CONJONCTURE 20 /