Echos Tourisme. Ressenti des professionnels sur août 2017 et bilan de saison Réservations septembre. Conjoncture

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1 Echos Tourisme Conjoncture N Septembre 2017 Bulletin de l Observatoire Régional du Tourisme de La Champagne et de L Ardenne Ressenti des professionnels sur août 2017 et bilan de saison Réservations septembre Accrobranches Crédit photo : Getty Images

2 L essentiel 2017, un bon cru pour l économie touristique! Les professionnels sont 58% à juger l ensemble de la saison bonne à excellente. Seulement 1 la qualifie de passable à mauvaise. Ce score est légèrement inférieur au niveau Grand Est (61.9%). Les professionnels du tourisme satisfaits du mois d août 5 des professionnels sont satisfaits du mois d août. Ils sont seulement 1 à le décrire comme passable à mauvais. Les Ardennais et les Aubois apparaissent comme les plus satisfaits. Contrairement aux mois précédents de notre baromètre, les hébergements collectifs sont les plus satisfaits et les hôteliers, habituellement les plus satisifaits, apparaissent ici avec les restaurateurs largement moins satisfaits que les autres hébergements ou activités. Une en hausse pour août Les professionnels de Champagne et d Ardenne sont 3 à voir leur progresser et 32% à la voir stable par rapport à l an dernier, à l image des résultats du Grand Est. Si l on regarde les soldes d avis, ce sont les professionnels ardennais et haut-marnais qui sont les plus optimistes. A l inverse des autres mois observés précemment, les activités sont plus optimistes que les hébergements. Progression des clientèles étrangères et notamment des Chinois Les clientèles étrangères sont vues davantage en progression que la clientèle française qui est vue en recul en Champagne et Ardenne. Les clientèles ayant un solde d opinion les plus fortes sont les Néerlandais, les Belges, les Allemands et les Chinois. Des performances économiques plutôt à la hausse Le taux d occupation progresse pour près de 40% des professionnels contre 43% dans le Grand Est. Le chiffre d affaires est en hausse pour 38% des professionnels contre 41% sur le Grand Est. Le nombre de couverts est observé en hausse par 3 des restaurateurs interrogés comme sur l ensemble du Grand Est. Augmentation des ventes de dernière minute, des réservations par internet et baisse des dépenses Les tendances observées se confirment : augmentation des ventes de dernière minute, baisse des dépenses des touristes et réduction de la durée de séjour. Hausse des clientèles venues via un tour-opérateur et des clientèles familliales avec enfants en bas âges et couples sans enfant La clientèle venue par l intermédiaire d un tour-opérateur, les clientèles familiales avec enfants en bas âges et les couples sans enfant sont vues les plus en progression. Les clientèles de groupes, les groupes d enfants et les groupes du 3ème âge sont les clientèles qui sont vues les plus en recul par l ensemble des professionnels du tourisme de Champagne et d Ardenne. La météo mitigée a légèrement impacté la touristique des campings notamment. Peu d impact de l état d urgence et des attentats Pour 7 des professionnels, l état d urgence et les attentats n ont pas eu d impact sur la touristique de leur structure. Seuls pour 1 de professionnels, leur a reculé. Une majorité de professionnels confiants pour septembre L état des réservations pour septembre est plutôt bon puisque 5 des professionnels le voit bon à excellent à l image du Grand Est.

3 Les professionnels du tourisme satisfaits du mois d août 5 des professionnels sont satisfaits du mois d août. Ils sont seulement 1 à le décrire comme passable à mauvais. Les Ardennais et les Aubois apparaissent comme les plus satisfaits. 11% 1 Contrairement aux mois précédents de notre baromètre, les hébergements collectifs sont les plus satisfaits et les hôteliers, habituellement les plus satisifaits, apparaissent ici avec les restaurateurs largement moins satisfaits que les autres hébergements ou activités. 2 42% Question : La des mois d août a été pour votre structure...? % d'avis bon à excellent Haute-Marne à excellente Marne Aube L'Ardenne La Champagne Champagne et Ardenne Grand Est Restaurants Offices de tourisme Lieux de visite Hébergements collectifs Tourisme vert Campings Hôtels 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Les professionnels de Champagne et d Ardenne sont 3 à voir leur progresser et 32% à la voir stable par rapport à l an dernier, à l image des résultats du Grand Est. Une en hausse pour août Question : La des mois d août a été pour votre structure par rapport à l an dernier...? En hausse Stable En baisse 26, 30, 32% 2 33% 3 23% 33% 2 Si l on regarde les soldes d avis, ce sont les professionnels ardennais et haut-marnais qui sont les plus positifs. 35, 32,3% 31% 3 33% 22% 4 29% 40% A l inverse des autres mois observés, les activités sont plus optimistes que les hébergements. 38,0% 37,0% 36,9% 37,1% 34,3% 41, 32,3% 38, 34,0% Champagne et Ardennes La Champagne Repas en famille Crédit photo : Phovoir Activités Hébergements Haute-Marne Marne Solde d'opinions (en hausse-en baisse) 4,7 5,5 7,8 9,2 Aube 1,4 L'Ardenne 11,3 La Champagne Champagne et Ardenne 4,9 6,3 Grand Est 11,5

4 Progression des clientèles étrangères et notamment des Chinois Les clientèles étrangères sont vues davantage en progression que la clientèle française qui est vue en recul en Champagne et Ardenne. Les clientèles ayant un solde d opinion les plus fortes sont les Néerlandais, les Belges, les Allemands et les Chinois. Question : La des mois d août a été pour votre structure par rapport à l an dernier...? Grand Est Champagne et Ardenne Australiens -3 Brésiliens Indiens -2 Russes Chinois Européens de l'est Scandinaves Suisses -2 Américains et canadiens -3-6 Espagnols Italiens -1 Néerlandais Belges Allemands Britanniques Etrangers Français -2 pour l'ensemble de vos clientèles Lac du Der, couché de soleil Crédit photo : CRTCA

5 Des performances économiques plutôt à la hausse Question : Au cours du mois d août 2017, votre taux d occupation/chiffre d affaires/nombre de couverts a été...par rapport à l an dernier? Les performances économiques sont plutôt en hausse. En hausse Stable En baisse Le taux d occupation progresse pour près de 40% des professionnels contre 43% dans le Grand Est. Le chiffre d affaires est en hausse pour 38% des professionnels contre 41% sur le Grand Est. Nombre de couverts 36,8% 28,9% 34,2% Le nombre de couverts est observé en hausse par 3 des restaurateurs interrogés comme sur l ensemble du Grand Est. Chiffre d'affaires 37, 29, 32, Taux d'occupation 39, 25,4% 35,0% Augmentation des ventes de dernière minute, des réservations par internet et baisse des dépenses Les tendances observées se confirment : augmentation des ventes de dernière minute, baisse des dépenses des touristes et réduction de la durée de séjour. La baisse de la durée de séjour est surtout observée dans les hébergements, la baisse des dépenses est plutôt observée dans les activités. Question : Quelles tendances avez-vous observé sur les mois d août 2017 par rapport à l an dernier? Augmentations des réservations par internet Autres Modification de la typologie des clients Augmentation des ventes de dernière minute Réduction des dépenses Réduction de la durée du séjour 0,0% 10,0% 20,0% 30,0%

6 Hausse des clientèles venues via un tour-opérateur et des clientèles familliales avec enfants en bas âges et couples sans enfant En hausse Stable En baisse La clientèle venue par l'intermédiaire des Tour 30,8% 45,1% opérateurs 24,1% Les groupes du 3ème âge Les groupes d'enfants 12, 10,9% 61, 57, 25,9% 31, La clientèle venue par l intermédiaire d un touropérateur, les clientèles familiales avec enfants en bas âges et les couples sans enfant sont vues les plus en progression. Les clientèles groupes 21,9% 46,4% 31,8% La clientèle familiale avec adolescents La clientèle familiale avec enfants en bas âge 24,3% 29,0% 52,1% 47,2% 23, 23,8% Les clientèles de groupes, les groupes d enfants et les groupes du 3ème âge sont les clientèles qui sont vues les plus en recul par l ensemble des professionnels du tourisme de Champagne et d Ardenne. Les couples sans enfants 20,9% 63,1% 16,0% Question : Quels types de clientèles avez-vous observé sur les mois d août 2017 par rapport à l an dernier? La météo mitigée a légèrement impacté la touristique La météo mitigée a impacté légèrement la touristique d août et plus particulièrement pour les campings et les offices de tourisme. Le budget est davantage cité par les restaurateurs et les hôteliers comme facteur impact négativement la. Champagne et Ardenne Restaurants Autres Période de vacances Budget Animations, évènements Météo Offices de tourisme Lieux de visite Hébergements collectifs Tourisme vert Campings Hôtels 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Question : Quels sont les facteurs qui ont joué selon vous sur la de votre structure au cours du mois d août 2017? Elfy Parck Crédit photo : Rémy Talanico - Talacom

7 Peu d impact de l état d urgence et des attentats Pour 7 des professionnels, l état d urgence et les attentats n ont pas eu d impact sur la touristique de leur structure. Seuls pour 1 de professionnels, leur a reculé. Question : L état d urgence et les attentats en France et en Europe, ont-ils eu un impact sur la touristique de votre structure? Oui, avec une forte baisse de la non aucun effet 7 Oui, avec une faible baisse de la Oui, avec une forte hausse de la 2% Oui, avec une faible hausse de la 4% Une majorité de professionnels confiants pour septembre L état des réservations pour septembre est plutôt bon puisque 5 des professionnels le voit bon à excellent à l image du Grand Est. 11% 14% Question : Estimez-vous selon l état de vos réservations, que la de septembre sera? 28% 42% 2017, un bon cru pour l économie touristique! 10% Les professionnels sont 58% à juger l ensemble de la saison bonne à excellente. Seulement 1 la qualifie de passable à mauvaise. Ce score est légèrement inférieur au niveau Grand Est (61.9%). 2 4 Question : sur l ensemble de la saison 2017, la a été pour votre structure...? Ancien chemin de fer à crémaillère Crédit photo : CRTCA

8 Résultats par activité, des hébergements plus optimistes que les activités A l inverse des autres mois, les hébergements sont moins optimistes que les activités. Hébergements Hôtels Campings 4,5 3,5 6,9 3,8 6,2 8,6 8,5 8,8 24,1 22,9 22,4 29, ,7 2,3 11,6 2,5 8,5 14,3 17,5 22,4 20, ,7 44,8 43,8 43,4 52,5 44,8 48,8 31,4 15,2 17, ,4 17,5 17,2 8,6 16,3 33,3 7,7 3 12,5 28,2 Hébergements collectifs 57, ,7 5,9 8,3 15,6 14,7 14,7 Tourisme vert 28,2 29,4 27, ,6 28,6 62, ,6 41,2 47,2 16,7 17,5 14,3 14,7 17,5 8,8 13,9 Lieux de visite Activités Offices de tourisme Restaurants 4 7 4,9 6,3 10,9 4,9 17,1 16,7 27,7 29,3 19,5 16,7 7,1 35,7 21,4 35,7 11,1 44,4 46,2 9,8 10,2 7,3 6,1 36,6 38,8 4,9 4,8 10,9 9,5 28,3 33,3 48,9 43,9 48, ,7 35,7 33,3 53,8 43,9 36,7 41,9 40,5 8,5 14,9 9,8 10,4 21,4 7,1 11,1 2,4 8, ,9

9 Ardennes Les boucles de la Meuse Crédits photo : 4 vents La de la saison % 52% 1 Les professionnels ardennais sont davantage optimistes que les autres professionnels de Champagne. Ils sont 6 à estimer que la de de la saison touristique 2017 a été bonne à excellente. Tendances observées : augmentation des ventes de dernière minute et recul de la durée des séjours et la baisse des dépenses. Les attentats et l état d urgence n ont eu que très peu d impact sur la des Ardennes. Plus de 6 professionnels sur 10 restent optimistes pour la fin de la saison estivale. mai à mi-juillet juillet à mi-août août 9% 19% 5 34% 3% 13% 4 23% 1 50% Fréquentation du mois de septembre Tendances En baisse 2 En hausse 3 Augmentation des réservations par internet Autres 6, 14, Modificaiton de la typologie des clients 17,1% Stable 3 Augmentation des ventes de dernières minutes Baisse des dépenses 14, 22,4% Baisse de la durée de séjour 25,0% Impact de l état d urgence et des attentats sur la attentats sur la non aucun effet Oui, avec une faible hausse de la Oui, avec une forte hausse de la Oui, avec une faible baisse de la Oui, avec une forte baisse de la 3,2% 4,8% 0,0% 6, 85, Réservations pour septembre % 20% 2 38%

10 Eglises à Pans de bois de Mathaux Crédits photo : CRTCA Aube Les professionnels de l Aube sont 59% à estimer que la saison a été bonne à excellente. La de la saison % 13% Tendances observées : augmentation des ventes de dernière minute, recul des dépenses et de la durée de séjour. 69% des professionnels aubois évaluent que l impact des attentats et de l état d urgence n a eu aucune incidence sur la touristique de leur département. Ils 5 à attendre un bon ou excellent mois de septembre. 24% 4 33% mai à mi-juillet juillet à mi-août a des mois juillet et a août 3% 4 8% 23% 8% 22% 39% La d'août 20% 1 44% Fréquentation du mois de septembre Tendances Augmentation des réservations par internet 13,8% En baisse 33% En hausse 34% Autres Modificaiton de la typologie des clients 3,4% 12, Stable 33% Augmentation des ventes de dernières minutes Baisse des dépenses Baisse de la durée de séjour 20, 21,8% 27, Impact de l état d urgence et des attentats sur la attentats sur la non aucun effet Oui, avec une faible hausse de la Oui, avec une forte hausse de la Oui, avec une faible baisse de la Oui, avec une forte baisse de la 0,0% 5,9% 8,8% 16,2% 69,1% Réservations pour septembre % 2 43%

11 basilique Saint Rémi Crédits photo : Carmen Moya Marne Les professionnels de la Marne sont 58% à estimer que la saison touristique a été bonne à excellente. Ils estiment la du mois d août en hausse à 41%. La de la saison % 51% Tendances observées : augmentation des ventes de dernière minute et la baisse des dépenses. 6 pensent que l état d urgence et les attentats n ont pas impacté la touristique de leur structure. Ils sont 58% à anticiper une bonne à excellente pour le mois de septembre. quentation mai des à mi-juillet mois de mai, jui juillet à mi-août août 4% 21% 1 8% 51% 9% 31% 9% 44% 1 30% 3 Fréquentation du mois de septembre Tendances Augmentation des réservations par internet 12, En baisse 3 En hausse 41% Autres Modificaiton de la typologie des clients 7,2% 12, Augmentation des ventes de dernières minutes 25,2% Stable 22% Baisse des dépenses Baisse de la durée de séjour 17,1% 25,2% Impact de l état d urgence et des attentats sur la Réservations pour septembre 2017 Oui, avec une forte hausse de la Oui, avec une forte baisse de la 1% 6 13% 3% 10% Oui, avec une faible hausse de la Oui, avec une faible baisse de la 23% 2 48% non aucun effet

12 Château du Grand Jardin de Joinville Crédits photo : CRTCA Haute-Marne La de la saison % 4% 1 Les professionnels de la Haute-Marne sont 51% à estimer que la saison estivale est bonne à excellente. Le mois d août est jugé stable par 4 des professionnels haut-marnais. Tendances observées : augmentation des ventes de dernière minute et baisse des dépenses. 87.1% pensent que l état d urgence et les attentats n ont pas eu d impact sur leur. 44% pensent que septembre va être bon à excellent. 34% 34% mai à mi-juillet juillet à mi-août août 8% 9% 1 8% 4% 14% 29% 9% 4 32% 38% 31% 43% Fréquentation du mois de septembre Tendances En baisse 23% En hausse 32% Augmentation des réservations par internet Autres 1, 11,8% Modification de la typologie des clients 16,2% Augmentation des ventes de dernières minutes 32,4% Stable 4 Baisse des dépenses Baisse de la durée de séjour 10,3% 27,9% Impact de l état d urgence et des attentats sur la Réservations pour septembre 2017 non aucun effet Oui, avec une faible hausse de la Oui, avec une forte hausse de la Oui, avec une faible baisse de la Oui, avec une forte baisse de la 3,2% 0,0% 6, 3,2% 87,1% 43% 11% 33%

13 Méthodologie : L enquête a été réalisée par téléphone 30 août au 4 septembre 2017 auprès de 307 professionnels par le cabinet d études Tryom. Professionnels interrogés : hôtels, campings, gîtes ruraux, chambres d hôtes, associations de tourisme, offices des tourisme, caves, sites touristiques et tourisme fluvial, restaurants. La marge d erreur maximale pouvant être obtenue à + ou % pour un intervalle de confiance fixé à 9 (pour une proportion de 50% observée dans l échantillon). Remerciements : Nous tenons à remercier très chaleureusement tous les professionnels qui ont bien voulu répondre à notre enquête. Pour nous contacter : Observatoire Régional du Tourisme 5, rue de Jéricho BP CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX Suivez-nous sur facebook et google +! observatoire@tourisme-champagne-ardenne.com