MISSION GMS ET COLLECTIVITÉS AGROALIMENTAIRE EN ESPAGNE Madrid, du 16 au 18 novembre 2009

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1 MISSION GMS ET COLLECTIVITÉS AGROALIMENTAIRE EN ESPAGNE Madrid, du 16 au 18 novembre 2009 Organisation: Chambre Franco-espagnole de Commerce et d Industrie Avec le soutien de: FIAB ACCOR AGAPES RESTAURACION AUTOGRILL CARREFOUR CAFÉ MALONGO EATINOUT EROSKI GEFCO MERCADONA SODEXO PIERRE MARTINET

2 España Un secteur central de l économie : Le secteur agroalimentaire espagnol, premier secteur industriel du pays, constitue un pan essentiel de l économie. Secteur stratégique, l industrie agroalimentaire pèse à elle seule pour 17% du PIB industriel national. L Espagne a importé selon les chiffres de la Mission Economique pour 24 milliards d euros en 2007 de produits alimentaires et agricoles. De cette somme, environ 15.7% ont été obtenus avec la France, premier partenaire commercial. Les principaux fournisseurs de l'espagne en 2007 (en millions d euros) France 3787 Autres pays 6471 Maroc 604 Allemagne 2080 Belgique 626 Irlande 699 Italie 1054 Etats-Unis 1061 Portugal 1068 Pays-Bas 1990 Argentine 1579 Brésil 1554 Royaume-Uni 1427 Un secteur dynamique et concurrentiel : En 2008, l industrie agroalimentaire a consolidé sa position, et a crû son chiffre d affaires de 2.6% par rapport à 2007 pour atteindre un montant de millions d euros. En 2007, cette industrie comptait entreprises. Quatre groupes espagnols se distinguent parmi les 100 plus grands distributeurs mondiaux. De ces groupes, trois d entre eux appartiennent au secteur agroalimentaire : El Corte Inglés, Mercadona et Eroski. Le Canal HORECA (Hôtellerie, Restauration et Catering) a représenté en 2007 un chiffre d affaires de plus de millions d euros, et a pesé sur le PIB national pour 7,07% avec un nombre d établissements en hausse de 3,3%.

3 Un consommateur exigeant: Peuplée de 46 millions d habitants, l Espagne possède un PIB dont le montant s élève à millions d euros, soit un PIB par habitant de euros, supérieur à la moyenne communautaire UE27 de euros par habitant en Les dépenses alimentaires ont représenté en 2006 un montant de 69,1 milliards d euros, soit 16% des dépenses annuelles d un ménage. L étude du comportement des consommateurs et sur ses habitudes alimentaires renseigne les distributeurs et les producteurs des tendances à suivre et leur permet d anticiper les évolutions du marché Un secteur innovant et à fort potentiel : De nombreuses niches de produits se développent sur le marché espagnol Entre septembre 2007 et septembre 2008, il a été constaté que les marques Distributeurs ont augmenté leurs ventes de 8%, représentant désormais une moyenne de 32% des ventes totales, contre 29,6% en En parallèle, il s est vendu en 2007 pour 441 millions d euros de produits biologiques. C est un des secteurs les plus prometteurs, avec le haut de gamme. Enfin, Le secteur des produits préparés et précuits constitue un des secteurs de l agroalimentaire les plus dynamiques, avec un taux de croissance de 8,6% entre 2006 et 2007.

4 PROJET DE PROGRAMME Ce programme est à titre indicatif. Il est susceptible d être modifié. Toutes les présentations seront faites en français. DIMANCHE 15 NOVEMBRE Arrivée des participants (horaires à définir par les participants) Soirée libre LUNDI 16 NOVEMBRE Lieu: La chambre 9:00-11:00 Mercadona : Présentation du secteur GMS en Espagne ; Stratégie Marque Distributeur Carrefour : Présentation du secteur GMS En Espagne : Stratégie diversification des marques et produits Martinet Iberica (MDD) Exemple d entreprise française implanté en Espagne Comparaison entre l activité en France et en Espagne, difficultés et opportunité rencontré dans le procès d implantation. Marque du Distributeur. 11 :00-11 :30 Café break 12 :00-13 :30 Visite centrale d achats Eroski Fonctionnement des infrastructures des groupes GMS Visite de la nouvelle plateforme réfrigérée de Madrid. 13 :30-14 :30 Déjeuner 15 :00-18 :00 Rendez vous personnalisés «one to one» Soirée libre

5 MARDI 17 NOVEMBRE Lieu: La chambre 9:00-11:00 SODEXO, Présentation du secteur de la restauration collective en Espagne ACCOR, Présentation du secteur de l hôtellerie en Espagne AUTOGRILL Présentation du secteur de la restauration collective en Espagne 11 :00-11 :30 Pause Café 12 :00-13 :30 Groupe Agapes (restaurants Flunch et Salad&Co) Exemple d entreprises françaises implantées en Espagne Comparaison entre l activité en France et en Espagne, difficultés et opportunité rencontrées lors le développement en Espagne. 13 :30-14 :30 Déjeuner 15 :00-18 :00 Rendez vous personnalisés «one to one» Soirée libre MERCREDI 18 NOVEMBRE Lieu: La chambre 9:00-11:00 Cafés Malongo (Les modes de paiement et délais en Espagne) Exemple d entreprise française implantée en Espagne Comparaison entre l activité en France et en Espagne, difficultés et opportunité rencontrées lors de l implantation. Les modes de paiement et les délais «mauvais et bon payeurs» en Espagne. FIAB (Fédération Espagnole de l Industrie de l Alimentation et Boisson) Présentation de la fédération GEFCO Systèmes de transport de l industrie agroalimentaire pour l Espagne. 11 :00-11 :30 Caffee break 12 :00-13 :30 Visite au salon EatinOut 13 :30-17h Rendez vous personnalisés «one to one» 17h Retour en France

6 CONDITIONS DE PARTICIPATION Coût de la Mission «découvertes des secteurs GMS et Agroalimentaire» en Espagne : 1 Prestation Séminaire, visites et rendez-vous personnalisés : o Coût de la prestation : o Nombre de participants supplémentaires : H.T. x 875 H.T. o Soutien financier du Ministère délégué au Commerce Extérieur : 2 Prestation Séminaire, visites : o Coût de la prestation : o Soutien financier du Ministère délégué au Commerce Extérieur : Les prestations comprennent : - = - = 269 par société.. H.T H.T. 269 par société H.T. Séminaire, visites et rendez-vous - Transports, - Hébergements (3 nuits) et 3 repas, - Présentation du marché par des intervenants du secteur, - Visites centrale d achat et salon - Rendez-vous d affaires. Séminaire et visites : - Transports, - Hébergements (3 nuits d hôtel) et 3 repas, - Présentation du marché par des intervenants du secteur, - Visites centrale d achat et salon. MAXIMUM : 20 PARTICIPANTS Ces coûts ne comprennent pas les dépenses personnelles, les frais de repas non compris, l acheminement jusqu à Madrid, de transport pour les RDV personnalisés, ainsi que les frais liés aux assurances rapatriement, accident et bagages.

7 CONDITIONS DE VENTE Objet : Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de réalisation par la CFECI d une prestation de services de : MISSION D AFFAIRES GMS ET COLLECTIVITÉS AGROALIMENTAIRE EN ESPAGNE Durée : La CFECI s engage à prêter les services pendant le délai prévu. Prix : Ces coûts ne comprennent pas les dépenses personnelles, les frais de repas non-compris et de transport pour les RDV personnalisés, ainsi que les frais liés aux assurances rapatriement, accident et bagages. La présente proposition ne tient pas compte de l interprétariat. Pour les rendez-vous, le service d'interprétariat sera facturé sur la base journalière de 180 HT/jour. La prestation sera facturée Hors TVA. Conditions de paiement Dés réception de la présente proposition signée, et la totalité du montant de la prestation est facturé, notre travail est engagé à réception de votre paiement. Le règlement se fera par transfert bancaire libellé en Euros, établi à l ordre de la Chambre Franco Espagnole de Commerce et d Industrie. Relation contractuelle : Le présent contrat est un contrat de prestations de services conclu entre le Bénéficiaire et la CFECI, chacune des parties conservant sa pleine et entière indépendance. Chacune des parties demeure en conséquence seule responsable, notamment vis-à-vis de ses clients, de ses actes, allégations, engagements, prestations, produits et personnels.

8 NOTRE ENGAGEMENT Confidentialité Les deux parties s engagent et s obligent à ne pas dévoiler, exposer, ou publier, sans permission préalable et par écrit de l autre partie, toute information en relation avec l exécution du présent contrat. De même, ni l une ni l autre partie ne divulguera à personne pour quelque motif que ce soit les secrets commerciaux ou informations confidentielles ou informations financières ou commerciales relatives à l autre partie qu elle obtiendrait grâce au présent contrat. Cette restriction continue de s appliquer après échéance ou la résolution du présent contrat, sans aucune limite de temps. Elle ne s applique pas aux secrets ou informations qui appartiennent au domaine public, la partie qui le révèlerait ne sera donc pas fautive. Responsabilité Seule l application de la méthodologie de la présente proposition constitue l obligation de moyens par laquelle la CFECI s engage. La CFECI ne peut garantir un nombre défini de rendez-vous : ils dépendront de l intérêt que portent les sociétés contactées à vos produits. A ce titre, la CFECI ne saurait être tenue responsable de la véracité des informations et opinions fournies par les entreprises contactées. Conditions d annulation : Si nous accusons réception de votre annulation dans les 5 jours ouvrables qui suivent la réception de votre règlement d acompte, nous vous rembourserons votre acompte en excluant les frais engagés pour votre compte. Au delà de ce délai, la CFECI se réserve le droit de conserver l acompte versé et de facturer le solde à votre société. Conditions et modifications : Les présentes conditions générales sont applicables sans préjudice de toute autre pacte par écrit entre les parties. Toute modification de ces conditions générales devra être réalisée par écrit signé par les représentants autorisés des deux parties. Droit applicable et juridiction compétente : En cas de divergences entre les Parties sur l interprétation ou l exécution du présent Contrat, les Parties s efforceront de les résoudre à l amiable au terme d une conciliation qui sera présidée par le Président de la CFECI et par le représentant de la société. Si cette conciliation n a pas lieu, ou si, ayant lieu, elle n aboutit à aucun accord, les Parties se soumettront aux tribunaux compétents. Le présent contrat est soumis au droit espagnol en excluant expressément l application de tout autre droit, en particulier les droits locaux. Pour la résolution d un quelconque litige sur l interprétation ou l exécution du présent contrat, les parties se soumettent expressément aux tribunaux compétents de la ville de Madrid, et renoncent à se prévaloir de la compétence d autres tribunaux. La responsabilité de la CFECI se limitera au montant de ses honoraires.

9 BULETIN DE PARTICIPATION Je soussigné (Nom, Prénom).Fonction. DU 16 AU 18 NOVEMBRE 2009 Agissant pour le compte de l entreprise ci-après : RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRESTOIRES RAISON SOCIALE : ADRESSE : TEL : FAX E.MAIL : WEB : RESPONSABLE : ADRESSE DE FACTURATION (si différente).. Nº SIRET NAF Nº Identification TVA ACTIVITES DE LA SOCIETE CA (M ) CA à l export M EFFECTIF 1 2 PA PARTICIPANT(S) NOM PRENOM TEL FAX PORTABLE Déclare, avoir pris connaissance des conditions de générales de participation à la mission d affaires GMS Agroalimentaire en Espagne du 16 au 18 novembre 2009, en respecter toutes les clauses et à participer à la mission d affaires GMS Agroalimentaire en Espagne. Cochez les options qui vous intéressent : Séminaire et rendez-vous H.T. 2 nd participant 875 H.T. Séminaire seulement 731 H.T. Virement bancaire d un montant de :., à La Chambre Franco-espagnole de Commerce et d Industrie de Madrid. (*) : sous réserve de places disponibles (maximum : 20 participants). Une facture acquittée sera adressée à l entreprise par la CFECI de Madrid à réception de ce règlement Date : A retourner par courrier ou par fax avant le 22 Mai 2009 à : Manuel MORENO CFECI de Madrid, tél : Resp. Etudes et Implantions C/ Ribera del Sena, MADRID (ESPAGNE) Bon pour engagement de participation cachet et signature autorisée de l entreprise RIB CFECI SOCIETE GENERALE 29, Boulevard Haussmann Paris Cédex 09 IBAN: Banque: Agence/Guichet: C.C.: RIB: BIC: FR SOGEF RPP