Observatoire de la VàD

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1 Observatoire de la VàD 25 novembre 2016

2 L Equipement audiovisuel des Français 6,4 écrans par foyer 95,4 % des foyers sont équipés 8 internautes sur 10 sont multi-écrans 81,2 % des Français se connectent à internet via 68,9 % des Français se connectent à internet via 42,6 % des Français se connecte à internet via Source : Médiamétrie Périmètre : individus de 15 ans et plus 2

3 Evolution des taux d utilisateurs Tassement de l équipement en téléviseur Recul de l ordinateur fixe Forte progression des ordiphones et tablettes 98% 58% 55% 95% 70% 48% 46% 22% Source : Médiamétrie Périmètre : individus de 15 ans et plus 3

4 La consommation quotidienne 15 ans et plus TV sur poste TV ans 81,5% 53,2% Pour une durée moyenne de 5h05 Pour une durée moyenne de 3h02 TVR VOD/SVOD 15 ans et plus TV sur autres ans écrans 5,9% 11,2% Pour une durée moyenne de Pour une durée moyenne de 1h42 2h00 15 ans et plus ans 8,6% 12,4% 1,5% 3,3% Audience cumulée : part de l ensemble des 15 ans et plus touchée quotidiennement DET : Durée d écoute quotidienne par téléspectateur Source : Médiamétrie Global TV décembre ans et plus 4

5 I. Les références actives en vidéo à la demande 5

6 Méthodologie Données recueillies chaque mois par GfK Consumer Choices auprès d un panel de plateformes représentatives de l univers de la VàD payante en France Analyse de l offre de programmes en termes de références actives références actives : œuvres téléchargées au moins une fois au cours de la période étudiée Périmètre étudié : films (cinéma et direct vidéo), œuvres audiovisuelles, programmes pour adultes Période étudiée : janvier 2014 septembre

7 Offre active de programmes selon le genre VàD en location à l acte année 2015 audiovisuel : 21,5 % film : 28,2 % adulte : 50,2 % programmes actifs sur la période janvier-septembre Audiovisuel : 19,0 % Film : 35,3 % Adulte : 45,8 % ,2 % par rapport à janvier-septembre Près de programmes actifs chaque mois audiovisuel film adulte Films : œuvres cinéma avec visa et films en direct vidéo Source : GfK Consumer Choices NPA Conseil 7

8 Offre active de films VàD en location à l acte Plus de films disponibles en septembre 2016 selon la plateforme de référencement du CNC films actifs sur la période janvier-septembre ,9 % par rapport à janvier-septembre sept-11 sept-12 sept-13 sept-14 sept-15 sept-16 Films : œuvres cinéma avec visa et films en direct vidéo Source : GfK Consumer Choices NPA Conseil 8

9 Recouvrement de l offre active de films VàD en location à l acte décembre 2015 offre unique : 39,5 % 4 offres et plus : 22,2 % septembre ,3 % des films disponibles sur une seule plateforme en septembre ,3 % des films disponibles sur au moins 4 plateformes en septembre Films : œuvres cinéma avec visa et films en direct vidéo Source : GfK Consumer Choices NPA Conseil 9

10 Offre active de films selon la nationalité VàD en location à l acte janvier-septembre ,5% décembre 2015 français : films (+10,6 % vs janvier) américains : films (+8,5 %) films français en septembre ,4 % par rapport à janvier ,1% 29,5% français européens américains autres 15,9% films américains en septembre 2016 janvier-septembre ,4% +2,1 % par rapport à janvier ,8% 43,8% 16,0% Film : œuvre cinéma avec visa et film en direct vidéo Source : GfK Consumer Choices NPA Conseil 10

11 Offre active de films cinéma VàD par abonnement films cinéma sur la période janvier-septembre ,9 % par rapport à janvier-septembre films cinéma en septembre ,0 % par rapport à septembre sept-13 sept-14 sept-15 sept-16 Films de cinéma avec visa hors films en direct vidéo Périmètre : CanalPlay, Club Video SFR Pass Cinéma, Filmo TV, GulliMax, Netflix, Tfou Max, La Box VideoFutur et Zive Source : NPA Conseil 11

12 Recouvrement de l offre active de films cinéma VàD par abonnement décembre 2015 offre unique : 67,4 % 4 offres et plus : 0,9 % septembre ,7 % des films disponibles sur une seule plateforme en septembre ,0 % des films disponibles sur au moins 4 plateformes en septembre Films de cinéma avec visa hors films en direct vidéo Périmètre : CanalPlay, Club Video SFR Pass Cinéma, Filmo TV, GulliMax, Netflix, Tfou Max, La Box VideoFutur et Zive Source : NPA Conseil 12

13 Offre active de films cinéma selon la nationalité VàD par abonnement décembre 2015 français : films (+68,7 % vs janvier) américains : films (+79,0 %) janvier-septembre ,8% 698 films français en septembre ,9 % par rapport à janvier ,4% 41,8% français européens américains autres 979 films américains en septembre 2016 janvier-septembre ,2% 13,9% +11,9 % par rapport à janvier ,1% 41,5% 13,3% Films de cinéma avec visa hors films en direct vidéo Périmètre : CanalPlay, Club Video SFR Pass Cinéma, Filmo TV, GulliMax, Netflix, Tfou Max, La Box VideoFutur et Zive Source : NPA Conseil 13

14 II. La consommation de programmes en vidéo à la demande 14

15 Méthodologie Données recueillies chaque mois par GfK Consumer Choices auprès d un panel de plateformes représentatives de l univers de la VàD payante en France Analyse de la consommation en volume et en valeur Périmètre étudié : films (cinéma et direct vidéo), œuvres audiovisuelles, programmes pour adultes Période étudiée : janvier 2012 septembre 2016 Taux de couverture téléviseur ordinateur location à l acte 97 % 25 % vente à l acte 13 % 13 % abonnement 2,2 % 2,2 % 15

16 Ensemble du marché de la VàD Estimation 100 % Année ,6 M +19,8 % vs ,00M 230,58 M sur la période janvierseptembre ,5 % par rapport à janvier-septembre ,00M 250,00M 200,00M 150,00M 251,68 183,61 239,60 265,00 171,57 170,74 317,60 189,76 230,58 100,00M 50,00M 0,00M année janvier-septembre Source : GfK Consumer Choices NPA Conseil 16

17 Ensemble du marché de la VàD Estimation 100 % année 2015 location : 175,00 M (-0,3 % vs 2014) achat : 60,03 M (+8,2 %) VàDA : 82,55 M (+182,3 %) janvier-septembre Paiement à l acte : 161,30 M sur la période janvier-septembre ,0 % par rapport à janvier-septembre 2015 Location : 110,94 M -4,2 % Achat : 50,36 M +28,1 % 140,00M 120,00M 100,00M 80,00M 60,00M 40,00M Abonnements : 69,27 M +100,2 % 20,00M 0,00M location achat VàDA Source : GfK Consumer Choices NPA Conseil 17

18 Ensemble du marché de la VàD Estimation 100 % année 2015 location : 55,1 % achat : 18,9 % VàDA : 26,0 % janvier-septembre Paiement à l acte : 70,0 % sur la période janvier-septembre % 90% 80% 10,4 11,9 13,3 19,7 16,1 17,1 18,2 30,0 Location : 48,1 % -12,9 points Achat : 21,8 % +1,1 point Abonnements : 30,0 % +11,8 points 70% 60% 50% 40% 30% 20% 69,8 72,0 69,6 20,7 61,1 21,8 48,1 10% 0% location achat VàDA Source : GfK Consumer Choices NPA Conseil 18

19 Location à l acte en VàD Estimation 100 % année 2015 IPTV : 158,30 M (-0,8 % vs 2014) PC : 4,16 M (-19,2 %) janvier-septembre IPTV : 109,77 M sur la période janvier septembre ,3 % par rapport à janvier-septembre ,00M 120,00M 100,00M 98,9 % des locations 80,00M 60,00M PC : 1,18 M 40,00M -66,7 % 20,00M 1,1 % des locations 0,00M IPTV PC Source : GfK Consumer Choices NPA Conseil 19

20 Location à l acte en VàD Panel GfK année 2015 SD : 145,51 M (-4,4 % vs 2014) HD : 11,27 M (+64,6 %) janvier-septembre SD : 95,89 M sur la période janvierseptembre ,3 % par rapport à janvier-septembre ,00M 120,00M 100,00M 89,6 % des locations 80,00M 60,00M HD : 11,17 M +53,7 % 40,00M 10,4 % des locations 20,00M 0,00M SD HD Source : GfK Consumer Choices NPA Conseil 20

21 Volume de consommation de la VàD en location à l acte Panel GfK 24,18 millions d actes sur la période janvier-septembre ,5 % par rapport à janvier-septembre 2015 janvier-septembre 30,00M 25,00M 20,00M 23,24 25,16 25,07 année 2015 moyenne mensuelle : 2,79 millions d actes 24,18 2,69 millions d actes de location par mois en moyenne 15,00M 10,00M 5,00M 0,00M Source : GfK Consumer Choices NPA Conseil 21

22 Structure de la location à l acte en VàD Panel GfK année 2015 film : 75,2 % (75,6 % en 2014) audiovisuel : 8,6 % (5,5 % en 2014) adultes : 16,3 % (18,9 % en 2014) janvier-septembre ,6% Film : 74,90 M sur la période janvier-septembre ,5 % par rapport à janvier-septembre ,8% 76,6% film audiovisuel adulte Audiovisuel : 7,57 M +2,6 % janvier-septembre ,5% Adulte : 16,64 M 7,1% -24,1 % 77,4% Source : GfK Consumer Choices NPA Conseil 22

23 Structure de la location à l acte de films en VàD Panel GfK janvier-septembre ,1% année 2015 français : 31,6 % (36,3 % en 2014) américains : 56,9 % (54,1 % en 2014) autres films : 11,5 % (9,5 % en 2014) Films français : 28,41 M sur la période janvier-septembre ,0% français américains +0,5 % par rapport à janvier-septembre ,9% autres Films américains : 44,12 M -7,8 % janvier-septembre ,5% 34,3% Autres films : 10,33 M +9,1 % 53,2% Films : œuvres cinéma avec visa et films en direct vidéo Source : GfK Consumer Choices NPA Conseil 23

24 Structure de la location à l acte de programmes audiovisuels en VàD Panel GfK année 2015 documentaire : 5,3 % (6,7 % en 2014) série TV / TV : 58,9 % (59,5 % en 2014) musique : 2,8 % (3,1 % en 2014) humour : 24,0 % (20,7 % en 2014) jeunesse : 7,1 % (7,9 % en 2014) Documentaire : 406,3 K sur la période janvier-septembre ,6 % par rapport à janvier-septembre 2015 Série TV / TV : 5 279,4 K +18,9 % Musique : 106,9 K -56,8 % Humour : 1 079,2 K +46,7 % Jeunesse : 636,0 K +19,3 % 2,4% janvier-septembre ,2% 6,4% 11,3% 3,8% 67,9% janvier-septembre ,8% 8,4% 5,4% 14,3% 1,4% 69,8% documentaire série TV / TV musique humour jeunesse autres Source : GfK Consumer Choices NPA Conseil 24

25 III. Les usages de la VàD 25

26 Méthodologie Outil barométrique sur les usages de la VàD Enquête en ligne réalisée par l institut Harris Interactive jusqu en décembre 2015 et par Vertigo depuis janvier 2016 enquête mensuelle environ individus de 15 ans et plus chaque mois Période étudiée : janvier 2014 septembre 2016 Taux de notoriété de la VàD : 91,8 % à fin septembre

27 Pénétration de la VàD payante % des internautes 45,0% 35,7 % des internautes interrogés en septembre 2016 déclarent avoir déjà payé pour visionner un programme en VàD (34,1 % des internautes interrogés en septembre 2015) 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 19,4 % des internautes interrogés en septembre 2016 déclarent avoir déjà payé pour visionner un programme en VàD au cours des 30 derniers jours (15,0 % des internautes interrogés en septembre 2015) 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% janv.-14 mars-14 mai-14 juil.-14 sept.-14 nov.-14 janv.-15 mars-15 mai-15 juil.-15 sept.-15 nov.-15 janv.-16 mars-16 mai-16 juil.-16 sept.-16 Source : CNC - Harris Interactive et Vertigo 27

28 Consommation de la VàD payante % des consommateurs de VàD 30 derniers jours Renforcement vs 2014 de la consommation sur ordinateurs et terminaux mobiles janvier-septembre 100,0% 90,0% 80,0% 86,9 84,2 87,3 Evolution janvier-septembre 2016/janvier-septembre 2015 télévision +3,1 points ordinateur -0,7 point téléphone +0,5 point tablette -0,4 point 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% télévision ordinateur appareil mobile dont téléphone dont tablette 29,6 35,6 24,3 34,8 23,3 16,2 6,8 10,6 12,4 16,9 12,9 16,6 Source : CNC - Harris Interactive et Vertigo 28

29 Consommation de la VàD payante consommateurs de VàD 30 derniers jours janvier-septembre Intensification de la fréquence de consommation 100% 90% 80% Evolution janvier-septembre 2016/janvier-septembre % 60% 73,1 66,2 54,9 intensifs (au moins une fois par jour) +1,2 point assidus (au moins une fois par semaine et moins d une fois par jour) +4,8 points réguliers (au moins une fois par mois et moins d une fois par semaine) +5,4 points occasionnels (moins souvent) 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22,8 17,5 16,3 16,6 11,9 8,4 2,3 4,5 5, intensifs assidus réguliers occasionnels -11,3 points Source : CNC - Harris Interactive et Vertigo 29

30 Pénétration de la VàD payante % des consommateurs de VàD 30 derniers jours 20,0% 16,2 % des internautes déclarent avoir visionné un programme en location sur la période janvierseptembre 2016 (11,5 % sur janvier-septembre 2015) 6,5 % en achat définitif (5,2 %) 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 10,7 % en VàDA (8,9 %) 2,0% 0,0% janv.-14 mars-14 mai-14 juil.-14 sept.-14 nov.-14 janv.-15 mars-15 mai-15 juil.-15 sept.-15 nov.-15 janv.-16 mars-16 mai-16 juil.-16 location VàDA achat Source : CNC - Harris Interactive et Vertigo 30

31 Terminal utilisé pour la VàD payante % des consommateurs de VàD 30 derniers jours janvier-septembre 2016 Location : prééminence du poste de télévision 80,0% 70,0% 73,8 70,6 Achat : part élevée des appareils mobiles 60,0% 50,0% 46,4 45,0 Abonnement : niveau élevé des ordinateurs par rapport à la location ou l achat 40,0% 30,0% 20,0% 35,1 19,0 20,9 16,9 37,7 30,9 31,9 28,4 28,2 28,3 16,1 10,0% 0,0% location achat VàDA télévision ordinateur téléphone tablette autres mobiles Source : CNC - Harris Interactive et Vertigo 31

32 Classement des plateformes de VàD payante % des consommateurs de VàD 30 derniers jours septembre ,2 % des consommateurs de VàD 30 derniers jours déclarent avoir visionné un programme sur en septembre plateformes étrangères dans les 10 premières MyTF1 VOD Orange Netflix CanalPlay VOD France TV Pluzz VàD CanalPlay (offre illimitée) itunes SFR Club Vidéo Google Play Arte SFR Play la demande Fnac Play VirginMega Filmo TV Films&documentaires.com ADN Anime Digital Network Vidéo Futur Universciné Iminéo 16,9 15,3 13,4 12,3 11,9 10,0 8,6 7,9 7,6 6,5 5,6 5,5 4,3 3,8 3,2 3,1 27,7 25,8 23,4 32,2 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Périmètre : liste de 24 plateformes proposées Source : CNC - Harris Interactive et Vertigo 32

33 Classement des plateformes de VàDA % des consommateurs de VàD 30 derniers jours 35,0% 15,3 % des consommateurs 30 derniers jours en septembre 2016 (3,0 % des internautes) 30,0% 25,0% 5,6 % des consommateurs 30 derniers jours en septembre 2016 (1,1 % des internautes) 20,0% 15,0% 25,8 % des consommateurs 30 derniers jours en septembre 2016 (5,0 % des internautes) 10,0% 5,0% 0,0% 8,6 % des consommateurs 30 derniers jours en septembre CanalPlay Filmo TV Netflix SFR Play 2016 (1,7 % des internautes) Périmètre : liste de 4 plateformes proposées Source : CNC - Harris Interactive et Vertigo août-14 oct.-14 déc.-14 févr.-15 avr.-15 juin-15 août-15 oct.-15 déc.-15 févr.-16 avr.-16 juin-16 août-16 33

34 IV. Délai de disponibilité des films cinéma 34

35 Méthodologie Délai éclairage délai légal : 4 mois après la sortie en salles Films sortis en salles entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2015 Films disponibles en VàD en location à l acte à fin septembre 2016 (données recueillies chaque mois par GfK Consumer Choices auprès d un panel représentatif de plateformes de VàD) Films sortis en vidéo physique (DVD ou Blu-ray) à fin septembre 2016 janv-15 févr-15 mars-15 avr-15 mai-15 juin-15 juil-15 août-15 sept-15 oct-15 nov-15 déc-15 janv-16 févr-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 SORTIES SALLES SORTIES VIDEO A LA DEMANDE SORTIES VIDEO PHYSIQUE 35

36 Films cinéma disponibles selon la nationalité Délai VàD en location à l acte des 654 films sortis en salles en 2015 disponibles en VàD ,2 % des films sortis exploités en VàD 72,7 % des films français 93,6 % des films américains janv févr mars avr mai juin juil août sept oct films français films américains autres films nov déc.-15 Périmètre : films sortis en salles en 2015 et disponibles en VàD à fin septembre 2016 Source : CNC GfK Consumer Choices NPA Conseil 36

37 Films cinéma disponibles selon le délai Délai VàD en location à l acte films disponibles en VàD moins de 6 mois après leur sortie en salles 74,0 % des films sortis en salles disponibles en VàD moins de 6 mois après leur sortie 98,4 % des films en VàD disponibles moins de 6 mois après leur sortie en salles janv.-15 févr.-15 mars avr mai juin juil août sept oct.-15 nov déc.-15 de 4 à 5 mois de 5 à 6 mois plus de 6 mois non sorti en VàD Périmètre : films sortis en salles en 2015 et disponibles en VàD à fin septembre 2016 Source : CNC GfK Consumer Choices NPA Conseil 37

38 Films cinéma disponibles moins de 6 mois après leur sortie Délai VàD en location à l acte films français 98,3 % des films français sortis en VàD disponibles moins de 6 mois après leur sortie en salles 130 films américains 98,5 % des films américains sortis en VàD disponibles moins de 6 mois après leur sortie en salles janv févr mars avr mai juin-15 juil août sept.-15 oct.-15 nov déc.-15 français américains Périmètre : films sortis en salles en 2015 et disponibles en VàD à fin septembre 2016 Source : CNC GfK Consumer Choices NPA Conseil 38

39 Films cinéma disponibles selon la nombre d entrées Délai VàD en location à l acte 120,0 100 % des films à plus de 1 million d entrées disponibles en VàD moins de 5 mois après leur sortie en salles 100,0 80,0 97,2 100,0 70,5 60,0 56,1 40,0 24,8 37,4 20,0 0,0 4,9 1,1 3,5 1,6 0,6 1,2 1,1 de 4 à 5 mois de 5 à 6 mois 6 mois et plus non sorti en VàD moins de à 1 million plus de 1 million tous films Périmètre : films sortis en salles en 2015 et disponibles en VàD à fin septembre 2016 Source : CNC GfK Consumer Choices NPA Conseil 39

40 Films cinéma disponibles selon la nationalité Délai vidéo physique (DVD /Blu-ray) des 654 films sortis en salles en 2015 disponibles en vidéo physique ,1 % des films sortis exploités en vidéo physique ,3 % des films français 0 90,1 % des films américains sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 films français films américains autres films juil.-13 août-13 Périmètre : films sortis en salles en 2015 et disponibles en vidéo physique à fin septembre 2016 Source : CNC GfK Consumer Choices 40

41 Films cinéma disponibles selon le délai Délai vidéo physique (DVD / Blu-ray) films disponibles en vidéo physique moins de 6 mois après leur sortie en salles 61,0 % des films sortis en salles 83,5 % des films sortis en vidéo physique disponibles moins de 6 mois après leur sortie en salles janv févr.-15 mars avr mai juin-15 juil août sept oct nov déc.-15 de 4 à 5 mois de 5 à 6 mois plus de 6 mois non sorti en vidéo Périmètre : films sortis en salles en 2015 et disponibles en vidéo physique à fin septembre 2016 Source : CNC GfK Consumer Choices 41

42 Films cinéma disponibles moins de 6 mois après leur sortie Délai vidéo physique (DVD / Blu-ray) films français 78,0 % des films français sortis en vidéo physique disponibles moins de 6 mois après leur sortie en salles 121 films americains ,3 % des films américains sortis en vidéo physique disponibles moins de 6 mois après leur sortie en salles 0 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 français juin-15 juil.-15 août-15 américains sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 Périmètre : films sortis en salles en 2015 et disponibles en vidéo physique à fin septembre 2016 Source : CNC GfK Consumer Choices 42

43 Films cinéma disponibles selon la nombre d entrées Délai vidéo physique (DVD/Blu-ray) 100,0 87,5 % des films à plus de 1 million d entrées disponibles en vidéo physique moins de 6 mois après leur sortie 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 31,7 86,1 87,5 50,8 40,4 26,9 20,0 10,0 0,0 11,3 7,8 10,4 10,2 16,7 3,9 2,1 12,1 2,2 0,0 de 4 à 5 mois de 5 à 6 mois 6 mois et plus non sorti en vidéo moins de à 1 million plus de 1 million tous films Périmètre : films sortis en salles en 2015 et disponibles en vidéo physique à fin septembre 2016 Source : CNC GfK Consumer Choices 43

44 Méthodologie Délai chaînes de télévision éclairage délai légal TV en clair : 30 mois après la sortie en salles et 22 mois en cas de coproduction Délai légal TV payante 1ère fenêtre : 10 mois après la sortie en salles Films diffusés à la télévision entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015 Chaînes étudiées : Chaînes en clair : Chaînes gratuites de la TNT : Canal+ Premium 44

45 Films cinéma diffusés à moins de 36 mois Délai chaînes de télévision historiques en clair films non coproduits 14 Un film coproduit diffusé à moins de 24 mois en 2015 (Caricaturistes, fantassins de la démocratie sur France 3) films non coproduits diffusés à moins de 36 mois en 2015 : 11 films américains et 1 film britannique 3 films américains, 1 film australien et 1 film néo-zélandais film américain 0 aucun film 3 films américains et 1 film britannique Périmètre : films diffusés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015 Source : CNC 45

46 Films cinéma diffusés à moins de 36 mois Délai chaînes de télévision gratuites de la TNT Aucun film coproduit diffusés à moins de 24 mois 32 films diffusés à moins de 36 mois en 2015 : 2 films britanniques 1 film français, 3 films américains et 1 films britanniques 1 film français et 2 films américains 1 film britannique et 1 film australien 1 film américain 1 film français, 7 films américains, 1 film britannique et 1 films espagnol 1 film américain 3 films français et 1 film américain film français et 2 films américains Périmètre : films diffusés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015 Source : CNC

47 Films cinéma diffusés à moins de 12 mois Délai Canal films diffusés à 10 mois en films français 1 film américain films diffusés à 11 mois en films français films américains 6 films britanniques films allemands 1 film canadien 1 film néo-zélandais 0 10 mois 11 mois Périmètre : films diffusés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015 Source : CNC 47

48 Merci