Résidence EHPAD LMNP. Censi-Bouvard Classique. Book Commercial ORPEA. Avignon (84) Avignon (84) La plate-forme dédiée à l investissement immobilier

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1 Résidence EHPAD LMNP Censi-Bouvard Classique Book Commercial Avignon (84) Résidence EHPAD ORPEA Avignon (84) La plate-forme dédiée à l investissement immobilier

2 LES POINTS CLÉS Une gestion ORPEA, l un des leaders européens de la prise en charge de la dépendance Un investissement de HT (1) Un rendement de 4,10 % HT/HT (2) Avignon (84) Un programme bénéficiant de pré-loyers () ou de la prise en charge des intérêts intercalaires () Résidence EHPAD ORPEA Avignon (84) Une résidence aux prestations de qualité Une résidence située au sud d Avignon, au cœur d un cadre verdoyant et à seulement 10 minutes à pied de la gare TGV A proximité immédiate de la clinique du Lavarin, établissement Orpéa de Soins de Suite et de Rééducation Fonctionnelle Cardiologique d une capacité de 80 lits Une résidence dotée de 80 chambres simples dont une unité protégée de 14 lits offrant tout le confort nécessaire au bien-être des résidents De nombreux espaces dédiés aux soins et à la convivialité : kinésithérapeute, psychologue, ergothérapeute, tisanerie, salon de coiffure et d esthétique, salle de bains et cuisine thérapeutiques, restaurant... Avignon, une ville à l atmosphère unique La plus grande ville et le chef-lieu du département du Vaucluse Classée au patrimoine mondial de l UNESCO, elle attire chaque année de nombreux visiteurs. C est l une des rares villes françaises à avoir conservé ses remparts. Citée au patrimoine exceptionnel, elle est notamment connue pour son prestigieux Palais des Papes, le Rocher des Doms ou bien encore le célèbre pont d Avignon. Ville de culture, elle offre toute l année de nombreuses possibilités de visites, animations, manifestations. LMNP Censi-Bouvard Classique Une gestion (1) Hors frais de notaire et frais de prêt (2) Rendement incluant le mobilier soit 4,2 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche). () Selon les modalités des attestations du promoteur. Un référencement

3 La résidence Un emplacement idéal Une résidence située au sud d Avignon, au cœur d un cadre verdoyant et à seulement 10 minutes à pied de la gare TGV. A proximité immédiate de la clinique du Lavarin, établissement Orpéa de Soins de Suite et de Rééducation Fonctionnelle Cardiologique d une capacité de 80 lits. Un bâtiment à l architecture contemporaine mêlant façades vitrées et jeux de couleurs. Avenue de la Gare, ZAC Courtine IV AVIGNON ORPEA Avignon (84) 500 m

4 Des prestations de qualité Une résidence dotée de 80 chambres simples dont une unité protégée de 14 lits offrant tout le confort nécessaire au bien-être des résidents. De nombreux espaces dédiés aux soins et à la convivialité : kinésithérapeute, psychologue, ergothérapeute, tisanerie, salon de coiffure et d esthétique, salle de bains et cuisine thérapeutiques, restaurant... Des terrasses et un jardin agrémenté de cheminements piétonniers offrent, quant à eux, de précieux moments de détente aux occupants. Clinique du Lavarin Très attentif à la qualité de prise en charge et des soins, ORPEA, gestionnaire de la résidence, offre par ailleurs les meilleures prestations en matière de restauration, d hébergement et d animation. La surveillance médicale et paramédicale est assurée de façon permanente dans l établissement par des médecins et des infirmiers. ORPEA Avignon (84) Clinique du Lavarin

5 Le gestionnaire Taille (en nb de résidences) Descriptif Nom : ORPEA Date de création : 1989 Chiffre d affaires 2015 : 2,92 milliards d Résultat net 2015 : 15 M 20 ans 15 ans 27 ans 10 ans 0 ans Expérience / Ancienneté 0 % -5 % +5 % 6,4 %* Groupe privé indépendant, ORPEA s impose comme l un des leaders européens de la prise en charge de la dépendance avec 715 établissements, soit plus de lits et collaborateurs. Aujourd hui, la progression du groupe confirme la pertinence de sa stratégie de développement, sur un secteur à la pérennité évidente. ORPEA, à la capitalisation boursière de plus de 4 milliards d euros*, enregistre un chiffre d affaires de 2,4 milliard d euros en 2015, soit une hausse de près de 2 % par rapport à l année précédente. * avril % +10 % Performance financière 2015 *Résultat net / chiffre d affaires 0 % 60 % 909 % % 0 % 120 % Taux de croissance du nombre de lits sur les 5 dernières années *Entre 2011 et 2016 Pourquoi ce gestionnaire? Une expérience de plus de 25 ans dans la prise en charge globale de la dépendance. L un des leaders européens du secteur avec 715 résidences en exploitation. Une capacité financière avérée, avec un chiffre d affaires et un résultat net en constante augmentation. Une ambitieuse stratégie de développement, notamment à l international.

6 Implantations des résidences Belgique 61 établissements 7 87 lits Espagne 25 établissements 4 04 lits Allemagne 166 établissements lits France 52 établissements lits Italie 16 établissem ments lits Pologne 7 établissements 704 lits République Tchèque établissements 25 lits Autriche 58 établissements lits Suisse 27 établissements lits Stratégie du groupe Avec ses 10 plateformes de développement dans des pays présentant de forts besoins et son organisation structurée pour son développement aussi bien en France qu à l international, ORPEA continuera de déployer sa stratégie de croissance rentable en Pour plus d'informations sur le gestionnaire, connectez-vous sur le site cerenicimo.fr Des lieux de vie alliant confort hôtelier, convivialité et soins de qualité

7 La situation géographique Avignon, une ville à l atmosphère unique Le charme d une cité préservée Ville provençale située sur la rive gauche du Rhône, Avignon surnommée «Cité des Papes» est la plus grande ville et le chef-lieu du département du Vaucluse. La présence des papes de 109 à 142 a marqué son architecture de manière impressionnante. Un patrimoine exceptionnel C est l une des rares villes françaises à avoir conservé ses remparts. Classée au patrimoine mondial de l UNESCO, elle attire chaque année de nombreux visiteurs venus admirer son centre historique aux ruelles pavées, le prestigieux Palais des Papes, l ensemble épiscopal, le Rocher des Doms ou bien encore le célèbre pont d Avignon. Ville de culture Avignon offre toute l année de nombreuses possibilités de visites, des animations, des manifestations et ne manque pas de jolies boutiques et de lieux pour découvrir la cuisine provençale, les spécialités locales et les vins des Côtes du Rhône Avignon Répartition de la population habitants Une vaste aire urbaine de habitants, regroupant 246 communes 60 et + : 2 % 0-29 ans : 40 % 0-59 ans : 7 %

8 Le Vaucluse, terre de Provence Le département du Vaucluse est situé à l intérieur des terres au cœur de la Provence. Sa localisation et sa géographie lui confèrent une attractivité résidentielle et touristique naturelle. Soleil, paysages, patrimoine, marchés provençaux, festivals, villages perchés, gastronomie... autant d attraits qui font du Vaucluse un territoire rayonnant. Une population de plus d 1/2 million d habitants, qui continue à croître avec un solde migratoire et naturel positif Une situation statégique au carrefour du grand Sud-Est Des infrastructures de transports performantes Une offre diversifiée Accès Le Mont Ventoux, appelé aussi Mont chauve ou encore Géant de Provence Accès routier Accès train Accès avion Nîmes : 45 km Aix-en-Provence : 90 km Montpellier : 100 km Marseille : 110 km Gare TGV d Avignon Paris : 2h40 Lyon : 1h Marseille : 0 min Aéroport d Avignon Aéroport de Nîmes (45 mn) Aéroport de Marseille (1h) Terre viticole et agricole gorgée de soleil AVIGNON Nîmes Le charme des villages pittoresques Montpellier Aix-en-Provence Marseille 20 km

9 Descriptif Produit Calendrier Obtention de Permis Actabilité prévisionnelle Livraison prévisionnelle 7 octobre 2014 et 10 février 2015 (PC modificatif) ème trimestre ème trimestre 2017 Fiscalité Eligibilité du support (1) : Censi-Bouvard* / Classique Année prévisionnelle de défiscalisation : Récupération possible de TVA (2) : NON 2017 OUI IRPP (4) 0 % 40 % * Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Niveau de Défiscalisation Censi-Bouvard* 11 % 20 % Défiscalisation + récupération de TVA () 25,8 % Caractéristiques générales 100 K 150 K 167 K 200 K % Mobilier inclus 4,10 % 4 % Hors mobilier* 4,2 % 5 % 20 m² m² m 2 24 m 2 0 K 250 K 2 % 6 % 18 m 2 26 m 2 Enveloppe d investissement HT Rendement HT/HT Surfaces en m 2 Typologie : chambres simples mobilier inclus * rendement moyen arrondi au dixième le plus proche Individuel Semi-collectif VEFA (Vente en l État Futur d Achèvement) VIR (Vente d Immeuble à Rénover) Collectif Achevée Nombre de lots Type d habitat Type de construction (1) Dans le respect des conditions d obtentions relatives à l investisseur. (2) Suppose la réalisation des démarches d obtention par l investisseur. () (11 % + TVA à 20 %) / 1,20 = 25,8 %. Le taux de défiscalisation s applique sur le montant HT. L investisseur a la possibilité de récupérer la TVA (20 %) qui s applique sur le montant HT. Les 25,8 % mentionnés ci-dessus correspondent au possible pourcentage - sur le TTC - qui peut revenir à l investisseur, sous la forme d une récupération de TVA et/ou d une réduction d impôts. (4) Taux valables pour les actes passés avant le 1 décembre 2016.

10 Bail Durée du bail (5) : Type de Bail (5) : Renouvellement par tacite reconduction (5) : 11 ans et 9 mois Meublé NON OUI Loyer Prise en charge des intérêts intercalaires (6) NON OUI Attestation de pré-loyers en cas de paiement comptant (6) Engagement du loyer par bail du gestionnaire* (5) : Règlement des loyers (5) : NON OUI NON OUI Trimestriel Indexation des loyers (5) : Augmentations annuelles autorisées du coût d hébergement des personnes âgées publiées chaque année par le Ministère de l Economie et des Finances (5) Application de l indexation de révision des loyers (5) : Tous les ans Montants des loyers annuels HT perçus par l investisseur * En cas de défaillance du gestionnaire et d aléas du marché, il existe cependant un risque d impayés et, le cas échéant, d ouverture de procédure collective Tableau des charges (5) (7) Catégorie Désignation Investisseur Gestionnaire Entretien Assurance Travaux Divers Entretien des lieux, du mobilier et des éléments d équipement Renouvelement du mobilier équipant les chambres tous les 9 ans Assurance incendie, explosion, dégât des eaux, risques locatifs, pertes de loyers Assurance de la copropriété Gros travaux (cf. Article 606 du code civil) et mise en conformité Menus travaux et petits travaux d embellissement Charges de copropriété non récupérables (frais de syndic...) et frais de gestion Taxe sur les ordures ménagères : à partir de 50 Impôts fonciers - estimation de la taxe foncière : à partir de 200 (5) Selon les modalités décrites dans le bail commercial. En cas de défaillance du gestionnaire et d aléas du marché, il existe cependant un risque d impayés et, le cas échéant, d ouverture de procédure collective (6) Dans les conditions des attestations du promoteur. (7) Ce tableau n inventorie pas de manière exhaustive l ensemble des charges susceptibles de s appliquer lors de l acquisition.

11 Analyse Produit 2,15 4,4 Potentiel de valorisation Avec une définition immobilière spécifique, le prix de revient au m² habitable est plus élevé que pour l immobilier traditionnel. Cet actif dispose cependant d une lisibilité exceptionnelle puisqu il attirera des investisseurs, qui bénéficieront alors du même cadre fiscal avantageux. Du fait d une faible sensibilité aux cycles immobiliers, de rendements élevés et d une offre limitée sur le marché secondaire, ce support offre ainsi une grande stabilité associée à une liquidité optimale.,9,1 4 Proximité des services Facilité de vie Rareté du bien 4,4 4,0 Accessibilité et facilité de vie Située à 10 minutes à pied de la gare et proche des commerces, la situation apparait judicieuse. Scoring Patrimonial,82 Située au sud d Avignon, à deux pas de la gare TGV et de la clinique du Lavarin, la résidence dispose d un environnement verdoyant. Cet actif consitue ainsi une excellente opportunité conférant stabilité et visibilité. 2,68 Valorisation immobilière Score économique Bâtiment à l architecture contemporaine mêlant façades vitrées et jeux de couleurs, la résidence s intègre tout particulièrement dans son environnement immédiat. Le quartier Courtine Confluence est au centre de nombreux projets de développement (gare TGV, aménagement des espaces publics, tramway...) à même de renforcer l attractivité économique de cette zone.,9 Pérennité architecturale,9 Foncier,5 1,6,6,8 Dynamique économique Dynamique démographique Aménagements intérieurs Performance énergétique Indicateurs non-contractuels - Plus d informations sur le scoring disponibles sur le site

12 Mise à jour : mai ,9 Taux d occupation 4,8 Performance financière 4,55 4,8 Optimisation du nombre de lits par résidence Image 4,6 4,69 Pérennité de l exploitation Avec un bâtiment sur 4 niveaux, regroupant 80 chambres, dont une unité protégée de 14 lits, ainsi que de nombreux équipements et services (kinésithérapie, ergothérapie, restaurant, service de coiffure...), la résidence propose des services en adéquation avec les besoins des seniors dépendants. Gestionnaire Groupe privé indépendant, ORPEA s impose comme l un des principaux acteurs français dans la prise en charge de la dépendance. 4,48 Scoring Exploitation 4,16 ORPEA est l un des leaders européens sur le secteur des résidences médicalisées. Le Groupe bénéficie de plus de 25 ans de savoir-faire et d une capacité financière reconnue, offrant ainsi lisibilité et pérennité à cet investissement. 4,42 Adéquation du bien Selon l Insee, d ici 2040, le nombre de personnes âgées de l aire urbaine d Avignon progressera fortement. Le nombre de personnes de 80 ans ou plus serait multiplié par 2,5, atteignant personnes en 2040 soit 10 % de la population. La résidence vient pleinement répondre à cet enjeu majeur. Rareté du bien A proximité du centre-ville et au cœur d un ambitieux projet urbain, la résidence propose confort et sérénité et répond à une demande forte concernant l hébergement de personnes âgées dépendantes.,8 4,4 4,6 4,2 Vieillissement de la population Services complémentaires Proximité des services Parc de logements disponibles à proximité Indicateurs non-contractuels - Plus d informations sur le scoring disponibles sur le site

13 Un référencement Les principales raisons d investir dans cette résidence : Une gestion ORPEA, l un des leaders européens de la prise en charge de la dépendance Un investissement de HT (1) Un rendement de 4,10 % HT/HT (2) Un programme bénéficiant de pré-loyers () ou de la prise en charge des intérêts intercalaires () (1) Hors frais de notaire et frais de prêt (2) Rendement incluant le mobilier soit 4,2 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche). () Selon les modalités des attestations du promoteur. Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l opération est nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l immobilier d investissement et votre situation personnelle et financière étant susceptibles d évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu à titre purement indicatif. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite. Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communiquées à titre d information et n ont pas valeur contractuelle. Mobilier non contractuel. Crédits photos : Fotolia - Shutterstock Orpéa Images de synthèse : Images Creations - Mai 2016 Une exploitation 115, rue de la Santé PARIS Notaire Maître ALEXANDRE rue Rossini PARIS CERENICIMO SAS au capital de RCS NANTES Carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerces - Préfecture de Loire Atlantique n 1089 RCP AIG Police n : Garantie COVEA CAUTION n : avec réception de fonds