Le contexte économique 2014 et son impact sur les exploitations agricoles

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Benoît Bourget
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Réunion agriculteur Arvalis 4 décembre 2014 Le contexte économique 2014 et son impact sur les exploitations agricoles q Conjoncture des principaux

1 Réunion agriculteur Arvalis 4 décembre 2014 Le contexte économique 2014 et son impact sur les exploitations agricoles q Conjoncture des principaux marchés agricoles q PAC : quelques éléments q Bilan économique 2014 des exploitations agricoles q Quelles voies d adaptation au nouveau contexte

2 Conjoncture des principaux marchés agricoles

3 Blé tendre 2014 : une nouvelle année record Mt Moy * Am Nord, UE, Mer Noire, Australie, Argentine 711 Autres stocks Stocks principaux exportateurs * Production Consommation * * Stocks Mt Une production record Une nouvelle fois supérieure à la consommation, record également Un ratio stocks/conso qui reste inférieur au niveau de 2009 Source USDA nov 2014

4 Production mondiale de blé* (Mt) * blé tendre et blé dur a (b) 28 (30) 55 (58) Production 2014 Moyenne Mt 12 (12) 155 (138) 25 (20) 17 (19) 12 (16) 96 (92) 59 (49) Inférieure à la moyenne Dans la moyenne Supérieure à la moyenne (120) 24 (27) Source USDA nov 2014

5 France : production et stocks prévus records en blé tendre Mt Stocks Mt Stock final TOTAL utilisations Production Exportations Source : FranceAgriMer Des quantités conséquentes à écouler sur des marchés UE et mondiaux déjà «lourds» Une qualité variable qui ne coïncide pas toujours avec le cahier des charges de nos acheteurs Doublement attendu des stocks Zoom Pays-de-la-Loire : v Production record : 2.86 Mt (+24% / 2013) effet surface et rendement v Qualité > moyenne France

6 /t Des prix au plus bas depuis 4 ans Prix blé tendre standard Euronext échéance la plus proche Une offre mondiale abondante Une qualité française décevante (TCH, protéines) Des prix tirés vers le bas par le blé fourrager Lui-même tiré vers le bas par le maïs juil. sept. nov. janv. mars mai juil Source AGRITEL Euronext nov 2014

7 2014 : une 2 ème année record consécutive Mt Moy Autres stocks Stocks principaux exportateurs Consommation Production Stocks Mt * * USA, Brésil, Argentine, Ukraine, UE 50 0 Source USDA nov 2014 Production record, proche du milliard de tonnes Nettement supérieure à la consommation Des stocks à leur plus haut niveau depuis 10 ans Un ratio stocks/conso à sa valeur record : 20%

8 Production mondiale de maïs (Mt) a (b) 991 Mt 11.5 (13) 366 (314) 23 (21) Production 2014 Moyenne (24) 75 (78) 73 (64) 27 (25) 13.5 (13) Source USDA nov (23) 214 (206) Inférieure à la moyenne Dans la moyenne Supérieure à la moyenne

9 La production française de maïs Production attendue record entre 17 et 18 Mt Qualité globale satisfaisante Consommation animale prévue en baisse (concurrence blé fourrager) Exports Pays Tiers divisés par 2 (400kt -> 200kt) Exports UE en augmentation (4.7Mt -> 5.5Mt) Compétitivité élevée du maïs français intra-ue (Espagne)

10 /t Forte baisse des prix à l approche d une nouvelle récolte record Prix maïs Euronext échéance la plus proche 100 juil. sept. nov. janv. mars mai juil. 08/12/ Récolte record et stocks importants Prix en forte baisse au cours de l été Plus stables ensuite Niveau pour l instant supérieur à Source AGRITEL Euronext nov 2014

11 Une forte reprise de la collecte mondiale en 2014 Fort dynamisme de la collecte pour l UE, la Nouvelle Zélande, l Australie et les USA L Europe : +5% de collecte sur les 7 premiers mois - La France : +6.9%, une hausse quasi-généralisée dans tous les bassins Zoom Pays-de-la-Loire : +10.2% en volume

12 Des cours du lait porteurs en 2014 mais après en /1000 l prix réel moyen du lait en France Prév Source Arvalis d après France AgriMer oct , un prix réel moyen du lait payé producteur en hausse de 7 à 8% par rapport à 2013 en France Une situation identique en Europe même si la baisse a déjà démarré pour les Pays Bas, l Irlande et l Allemagne Pays-de-la-Loire : sur les 9 premiers mois de l année prix du lait +10.4%/2013 idem à l évolution française

13 Viande bovine : reprise de la production mais avec des prix à la baisse Réformes laitières UE et France plus nombreuses. Décapitalisation du cheptel viande UE Prix en baisse par rapport à 2013 mais supérieurs à la moyenne 5 ans Augmentation de la production de broutards à partir de juin Marché export reste peu dynamique vers le Maghreb Source Agreste nov 2014 Prix en net repli, retour à la moyenne Fort impact de la lourdeur du marché italien en JB

14 Quelques éléments sur la nouvelle PAC

15 Nouvelle PAC - quelques rappels : une année de transition : application du nouveau budget avec l ancien règlement modifié baisse des aides de l ordre de 7 à 10% 2015 : application de la nouvelle PAC : nouveau budget + nouveau règlement Arrêt des Droits à Paiement Unique et remplacement par les Droits à Paiement de Base Paiement Vert Aide redistribution (52 premiers ha) Nouvelles Aides Couplées 2017 : révision à mi-parcours de cette nouvelle PAC modifications possibles : les Surfaces d Intérêt Ecologique enveloppe redistribution enveloppe protéagineux à graines

Une redistribution géographique des aides PAC Evolutions des aides 1 er Pilier + 2 ième Pilier 2013-2019 - toutes

16 Une redistribution géographique des aides PAC Evolutions des aides 1 er Pilier + 2 ième Pilier toutes orientations économiques - - = + / ha SAU Source : micro-données RICA 2012, traitement Arvalis-Institut du végétal 10/2014

Des évolutions d aides différentes selon les

France : +10 /ha Grandes cultures Moyenne France : -50

Evolutions P1+P2 entre 2013 et 2019 en /ha SAU Source

17 Des évolutions d aides différentes selon les orientations technico-économiques Bovins-lait Moyenne France : +10 /ha Grandes cultures Moyenne France : -50 /ha Bovins-viande Moyenne France : +25 /ha - = + Evolutions P1+P2 entre 2013 et 2019 en /ha SAU Source : micro-données RICA 2012, traitement Arvalis-Institut du végétal 10/2014

18 Quels résultats économiques pour les exploitations françaises en 2014? Évolutions par rapport à 2013 Systèmes Céréaliers Systèmes laitiers spécialisés Systèmes viande spécialisés Chiffre d affaires 2014 Aides 2014 Produits 2014 (aides + CA) Charges Totales 2014 Pour 2015 : en production animale : baisse du prix du lait (-5, -10, -15%?) qui pourrait être aggravée par une baisse des cours de la viande. Des coût alimentaires qui devraient continuer à baisser (stocks fourragers + cours des céréales et tourteaux) ainsi que les aides pour certains systèmes RCAI/ UTANS* % -7 à -10% -10% -3% -65% +7% -7 à 10 % +5% 0 à -1% +15% -4% -3 à 5 % -3% -2% -10% Source : RICA 2012 traitement Arvalis oct 2014 * :Résultat courant avant impôt/unité travailleur annuel non salarié En production céréalière : au niveau des charges, pas de tendance forte aujourd hui. Des aides en baisse et des évolutions produits incertaines actuellement

19 Quelles voies d adaptation au nouveau contexte?

20 Un contexte de production générateur de risques Marchés PAC Conditions de production Intrants Resituer l entreprise dans ce contexte : Vulnérabilité / Atouts Définir ou redéfinir les objectifs : Savoir ce que l on peut / veut gagner et perdre Son attitude par rapport au risque (se garantir un minimum, saisir les opportunités ) Définir une gestion stratégique orientée : Pluri-annualité des décisions Enjeux des fluctuations VS marges de manœuvre Identifier les leviers pour Regagner en compétitivité Gérer la variabilité? Court Terme / Moyen Terme

21 Quels leviers pour quelles marges de manœuvre (1) Marges de manœuvre Rendement +/- 1 t./ha +/- 100 à 200 /ha de CA* +/- 1 t./ha +/- 25 /t. en coût prod. Itinéraire technique/ intrants baisse des aides 0.6 à 1.3 qx/ha/an! Adaptation campagne Effet système Effets antagonistes! 0 à 10 /t 0 à 15 /t Moyens Sélection génétique : amélioration des techniques de sélection, caractérisation des variétés pilotage fertilisation modulation des phytos utilisation des OAD efficience des traitements auto-guidage tolérance & résistance des variétés Adoption de nouveaux systèmes de production

22 Quels leviers pour quelles marges de manœuvre (2) Assolement / rotation Méca. et organisation du travail Marges de manœuvre Moyens De 0 à 30 /ha Introduction de nouvelles cultures dans la rotation (selon débouchés et milieu) Optimisation des surfaces des cultures déjà existantes Effets antagonistes! Impacts sur produits et charges MAEC (?) De 0 à 250 /ha Optimiser, adapter son parc matériel (seul ou à plusieurs) à son milieu, aux surfaces travaillées, à son assolement Productivité du travail Acolyance 24/11/14. Auto-guidage 22

23 Variabilité des prix Variabilité des revenus QUELS LEVIERS POUR GERER LA VARIABILITE? -70 à -140 /ha aides +/- 900 /ha : des prix variant du simple au double Connaitre et Anticiper les prix d intérêt* Arbitrer les prix (option = 70 à 100 /ha blé, marché à terme, contrats) Si le marché est bas, pas de miracle! Assurance chiffre d affaires Variabilité des rendements Assurance récolte cout Blé : 5 à 10 /ha (25% franchise) Capacité à absorber les 25% de franchise ou rachat Préparer les mauvaises années : gérer la trésorerie, épargne de précaution (DPA**) Gérer les investissements Efficacité de l investi sur plusieurs années * = coût de production aides ** : déduction pour aléas

24 Quelles Perspectives? Le marché fait une grande partie du résultat économique Le rendement reste un élément clé Augmentation du risque économique et manque de visibilité nécessitent encore plus de : Connaître et évaluer Ce que l on peut et veut perdre et gagner Capacité à saisir les opportunités Enjeux des fluctuations VS marges de manœuvre Anticiper Connaître prix d intérêt au plus tôt Arbitrer les prix Préparer les mauvaises années Efficacité de l investi sur plusieurs années

25 Merci de votre attention! Baptiste DUBOIS Service Agronomie Economie Environnement

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