1 er SEMESTRE 2017 / 2 ème SEMESTRE 2017 Publication : Octobre 2017

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1 1 er SEMESTRE / 2 ème SEMESTRE Publication : Octobre

2 EDITORIAL Une reprise source de confiance La reprise se consolide dans un très bon climat de confiance au Pays Basque. Après un redémarrage d activité amorcé en 201, le 1 er semestre vient conforter la dynamique générale. Les indicateurs économiques sont tous bien orientés. Les créations d entreprises continuent de progresser (+1,1%) et on assiste à un net recul des radiations d entreprises (-20,1%). Le Pays Basque observe moins d entreprises en difficultés que la région Nouvelle Aquitaine et le taux de chômage à,% reste toujours inférieur aux moyennes régionale ou nationale. Le Pays Basque est le 2 ème bassin d emploi le plus recruteur de la région après Bordeaux, même si le nombre de demandeurs d emploi continue d augmenter comme sur tout territoire attractif. L activité économique consolide sa reprise avec des équipements performants comme l aéroport Biarritz Pays Basque (+,1% en nombre de passagers), le port de Bayonne qui renoue avec la croissance du trafic maritime (+,%) et le port de St Jean de Luz/Ciboure (+10% en volume). Les mises en chantier se maintiennent (+4,%) tandis que les locaux d activités enregistrent un recul mécanique. Le Pays Basque affiche le plus haut climat de confiance de la région. 2% des chefs d entreprise interrogés ont confiance en l avenir de leur entreprise contre 74% en Nouvelle Aquitaine. Après l incertitude des échéances électorales du 1 er semestre, leur optimisme s appuie sur un chiffre d affaires meilleur ou stable pour 7% d entre eux. Les coûts d achats et les marges restent des points sensibles, mais le maintien des carnets de commande, de la trésorerie et des délais de paiement clients, ainsi qu un bon niveau d investissement viennent renforcer ce très bon climat d affaires. Forts de cette énergie retrouvée, et dans l attente de réformes nationales simplifiant leur quotidien, les entrepreneurs devraient gagner en visibilité notamment en termes de marges et d effectifs salariés, pourvu qu on les accompagne au plus près et dans un cadre fiscal stable. SOMMAIRE André GARRETA Président de la CCI Bayonne Pays Basque Chap. 1 - Dynamiques économiques : Chiffres-clés // p3-7 Chap. 2 - Baromètre des entreprises - Climat d affaires au Pays Basque // p-9 - Tendances par secteur d activités // p Confiance en l avenir // p1 Méthodologie // p1 2

3 Chap. 1 DYNAMIQUES ECONOMIQUES : CHIFFRES-CLES Maintien d une bonne dynamique entrepreneuriale Baisse significative du nombre de radiations (-20.1%), soit un solde net (03 établissements) bien supérieur au 1 er semestre 201 (07). Les créations sont stables. Les Services représentent près de la moitié des créations d entreprises, il s agit du secteur qui connaît la plus forte augmentation des immatriculations (+.4%). Le Commerce est le 2 ème moteur des créations d entreprises (+421 établissements), il enregistre la baisse la plus importante de fermetures (-20.2%). Pays Basque 1 er sem. Immatriculations (en nombre) % Radiations (en nombre) % Sources : Chambre de Métiers et de l Artisanat des Pyrénées-Atlantiques CCI Bayonne Pays Basque De moins en moins d entreprises en difficulté Au 1 er semestre, légère diminution du nombre d ouvertures de procédures collectives au Pays Basque ; à l inverse, la tendance régionale est à la hausse. Les liquidations judiciaires (classiques et simplifiées) représentent 4.4% des jugements d ouverture de procédure collective, elles sont stables au Pays Basque (+0.0%) et en Nouvelle Aquitaine (+0.%). Les autres procédures permettant le maintien de l activité (redressement et sauvegarde) sont en baisse au Pays Basque (-1.1%) et en augmentation (+7.7%) en Nouvelle Aquitaine. Jugements d ouverture de procédure collective 1 er sem. Pays Basque % Nouvelle Aquitaine % Source : Infogreffe 3

4 Chap. 1 DYNAMIQUES ECONOMIQUES : CHIFFRES-CLES Effectifs salariés en hausse L augmentation des effectifs salariés de +2.% reste supérieure aux tendances régionale (+1.%) et nationale (+1.%), dopée par le Commerce (+.0%) puis la Construction (+3.1%). Ralentissement de la croissance du salaire moyen au niveau local : +0.7% (Nouvelle Aquitaine +1.% ; France +1.%). L accroissement de la masse salariale se poursuit : +3.% contre +3.1% en Nouvelle Aquitaine et +2.9% en France. Pays Basque 1 er trim. Effectifs salariés (en nombre) % Masse salariale (en millions d ) % Salaire Moyen Par Tête [SMPT] (en ) % Source : URSSAF - ACOSS Des besoins en main d œuvre croissants Pour, le Pays Basque est le 2 ème bassin d emploi le plus recruteur de la région, après celui de Bordeaux. 3.7% des projets d embauche concernent des emplois non saisonniers, taux supérieur à la moyenne régionale (49.%). Près de 2 projets de recrutement sur sont jugés difficiles à pourvoir. Bassin d emploi Pays Basque Intentions d embauche (en nombre) Etablissements envisageant de recruter (en part) % 2% +1.4 pt Source : Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine 4

5 Chap. 1 DYNAMIQUES ECONOMIQUES : CHIFFRES-CLES Lente baisse du taux de chômage Légère baisse du taux de chômage en un an (-0.2 pt), de façon équivalente sur les trois périmètres géographiques observés. Un niveau qui retrouve les tendances connues avant le 2 nd semestre 2012, mais que ne parvient pas à égaler les ratios habituels d avant-crise (inférieurs à 7%). Un taux de chômage au Pays Basque toujours inférieur comparé à la moyenne régionale ou nationale. 1 er trim. Zone d emploi de Bayonne,% -0.2 pt Nouvelle Aquitaine 9,0% -0.3 pt France métropolitaine 9,3% -0.2 pt Source : INSEE Hausse du nombre de demandeurs d emplois Augmentation du nombre de demandeurs d emplois sur tous les territoires de comparaison. 13.% des demandeurs d emplois ont moins de 2 ans, 2.2% ont 0 ans et plus, contre respectivement 1.4% et 2.7% en Nouvelle Aquitaine. 43.1% des demandeurs d emplois sont considérés de longue durée (plus de 12 mois), 4.1% au plan régional et 43.9% nationalement. Les femmes représentent 4.3% des demandeurs d emplois, ratio identique en Nouvelle Aquitaine (3.4%). Demandeurs d emploi cat. A,B,C Zone d emploi de Bayonne 1 er sem % Nouvelle Aquitaine % France métropolitaine % Source : Pôle Emploi

6 Chap. 1 DYNAMIQUES ECONOMIQUES : CHIFFRES-CLES Logements, des mises en chantier stables +4.% de mises en chantier par rapport au 1 er trimestre 201. Le Pays Basque concentre.% des logements commencés du département..9% des projets se trouvent dans les deux agglomérations littorales. Ces mises en chantier concernent très majoritairement des logements collectifs (72.2%). Pays Basque 1 er sem. Logements commencés (en nombre) % Source : Ministère de l Environnement, de l Energie et de la Mer Locaux d activités, un ralentissement mécanique Une diminution prévisible du nombre de m² mis en chantier (-39%) par rapport au 1 er semestre 201, due à l échéance de grands projets au Pays Basque (-77.7% pour les locaux de commerce). Cette tendance se confirme à l échelle du département. 32.2% des projets se trouvent dans les deux agglomérations littorales. Pays Basque 1 er sem. Locaux d activité commencés (en m²) % Source : Ministère de l Environnement, de l Energie et de la Mer

7 Chap. 1 DYNAMIQUES ECONOMIQUES : CHIFFRES-CLES Aéroport Biarritz Pays Basque, trafic en hausse Une croissance dynamique du nombre de passagers (+.1%) stimulée par la forte progression des passagers internationaux (+1.9%) par rapport aux nationaux (+3.9%), soit un nombre total en année glissante de passagers. Au 1 er semestre, 374 mouvements d avion supplémentaires, liés à l essor des lignes internationales, soit un nombre total en année glissante de 11 3 avions. 1 er sem. Passagers (en nombre) % Avions (en nombre) 1 +7.% Source : Aéroport Biarritz Pays Basque Port de Bayonne, la reprise du trafic se confirme Port de St-Jean-de-Luz/Ciboure, tonnage en hausse, prix moyen en baisse Avec près de 1.2 million de tonnes sur les six premiers mois de l année (+.% par rapport au 1 er semestre 201), soit un total en année glissante de tonnes, le port confirme la reprise de trafic amorcée en 201. La société Laminoir des Landes (100 emplois, tonnes à terme) a confirmé début son implantation sur le port de Bayonne et prévoit un démarrage d activité d ici la fin de l année. Malgré une hausse de 10.1% du tonnage de poisson ( 491 tonnes, soit +49 tonnes), la baisse du prix moyen à 2. /kg (-11.4%) fait diminuer la valeur des ventes à 14.1 M (-32 k par rapport au 1 er semestre 201). Le port de pêche comptabilise un total en année glissante de tonnes. 1 er sem. 1 er sem. Volume (en tonnes) % Source : Port de Bayonne Volume (en tonnes) % Chiffre d affaires (en ) % Source : Port de St-Jean-de-Luz/Ciboure 7

8 Chap. 2 CLIMAT D AFFAIRES AU PAYS BASQUE OBSERVATIONS 1 er SEMESTRE PRÉVISIONS 2 nd SEMESTRE Chiffre d'affaires Carnets de commandes Trésorerie Marges % d'entreprises constatant ou prévoyant une Effectifs salariés 7 22 Amélioration Prix d'achat Délais de paiement clients Nombre de clients Stabilité Détérioration Incertitude Consolidation de la reprise de l activité économique A l image du semestre précédent, le climat des affaires est bien orienté : 7% des chefs d entreprise tous secteurs confondus déclarent un chiffre d affaires stable ou meilleur au premier semestre, et 3% l envisagent au second semestre. Au regard des 2 périodes observées, les indicateurs se répartissent en 3 catégories : D une part, les tendances sont comparables sur les 2 périodes en termes d effectifs salariés ou de nombre de clients. D autre part, les prévisions sont plus optimistes pour les carnets de commande, la trésorerie, et les délais de paiement clients. Enfin, les perspectives restent dégradées pour les marges et plus encore les prix d achat, affectés par la hausse du coût des matières premières et le retour de l inflation. Le manque de visibilité qui caractérisait 20% des chefs d entreprise au semestre précédent s est significativement réduit. Le niveau des investissements, réalisés ou prévus, reste au-dessus des 20%. INVESTISSEMENTS ONT 27% INVESTI AU PREMIER SEMESTRE 21% ENVISAGENT D INVESTIR AU SECOND SEMESTRE

9 Chap. 2 CLIMAT D AFFAIRES AU PAYS BASQUE Le solde d opinion, illustré ci-dessous pour chaque indicateur tous secteurs confondus à chaque semestre passé et au semestre à venir (*), correspond à la différence entre le pourcentage de chefs d entreprise ayant exprimé une opinion positive (ex : hausse de chiffre d affaires) et celui ayant exprimé une opinion négative (ex : baisse de chiffre d affaires). Chiffre d'affaires Carnets de commandes Trésorerie Marges Effectifs salariés Prix d'achat Délais de paiement Nombre de clients Des perspectives plus favorables pour le second semestre Comme le semestre précédent, des indicateurs affichent un solde d opinion positif au premier semestre. Toutefois, les prix d achats, les délais de paiement et les marges présentent un ratio négatif depuis près de 2 ans. Seules les marges parviennent à retrouver un niveau favorable au regard des attentes exprimées pour le second semestre. En évolution, le «trend» (mouvement économique de longue durée) s améliore pour la majeure partie des indicateurs. Témoin de l optimisme des chefs d entreprises, toutes les prévisions s annoncent meilleures au second semestre, et sauf exception pour les prix d achat, elles atteignent des niveaux encore inégalés sur la période étudiée. 9

10 Chap. 2 TENDANCES PAR SECTEUR : INDUSTRIE OBSERVATIONS 1 er SEMESTRE PRÉVISIONS 2 nd SEMESTRE Chiffre d'affaires Carnets de commandes Trésorerie Marges Effectifs salariés % d'entreprises constatant ou prévoyant une Amélioration Stabilité Prix d'achat Délais de paiement clients Détérioration Incertitude Un semestre mitigé, une activité en voie d amélioration Des secteurs étudiés, l Industrie présente le bilan le moins favorable au regard de l activité au premier semestre : 3% des chefs d entreprise constatent une détérioration de leur chiffre d affaires, et 4% d entre eux n envisagent pas positivement le prochain semestre. La trésorerie reste saine, les délais de paiement et les effectifs sont majoritairement constants. Les prix d achat se stabilisent après une dégradation au second semestre 201. Néanmoins, les marges se détériorent pour 0% des chefs d entreprise (contre 2% au second semestre 201), même si % d entre eux ont confiance en leur stabilité ou amélioration au prochain semestre. Si le bilan semble mitigé, sur ce premier semestre, il reste néanmoins meilleur comparativement à un second semestre 201 dégradé. Enfin, tous secteurs confondus, l Industrie a recueilli le plus fort taux d investissement (4%) contre 31% en moyenne en Nouvelle Aquitaine. INVESTISSEMENTS 4% ONT INVESTI AU PREMIER SEMESTRE 1% ENVISAGENT D INVESTIR AU SECOND SEMESTRE 10

11 Chap. 2 TENDANCES PAR SECTEUR : CONSTRUCTION OBSERVATIONS 1 er SEMESTRE PRÉVISIONS 2 nd SEMESTRE Chiffre d'affaires Carnets de commandes Trésorerie Marges Effectifs salariés % d'entreprises constatant ou prévoyant une Amélioration Stabilité Prix d'achat Délais de paiement clients Détérioration Incertitude Un climat d affaire très positif La Construction bénéficie d une belle dynamique avec 7% des établissements déclarant un chiffre d affaires qui se maintient ou en hausse, et 100% d entre eux l envisageant encore au second semestre. Cette dynamique se traduit dans les carnets des commandes (2% sont déclarés en hausse ou stables). La trésorerie, les marges, les effectifs ainsi que les délais de paiement sont tous majoritairement stables sur les 2 périodes étudiées. A noter une détérioration des prix d achat pour près d 1 entreprise sur 2, liée à l augmentation du coût des matières premières et de l énergie. 1% des établissements ont investi au premier semestre, proportion identique pour les prévisions du second semestre. INVESTISSEMENTS 1% ONT INVESTI AU PREMIER SEMESTRE 1% ENVISAGENT D INVESTIR AU SECOND SEMESTRE 11

12 Chap. 2 TENDANCES PAR SECTEUR : COMMERCE OBSERVATIONS 1 er SEMESTRE PRÉVISIONS 2 nd SEMESTRE Chiffre d'affaires Trésorerie Marges Effectifs salariés Prix d'achat % d'entreprises constatant ou prévoyant une Amélioration Stabilité Délais de paiement clients Nombre de clients Détérioration Incertitude Des perspectives encourageantes Au premier semestre, le bilan est satisfaisant pour le Commerce, caractérisé par un chiffre d affaires en hausse ou stable pour 7% des entreprises. Les chefs d entreprise sont même 3% à envisager une amélioration ou stabilisation du chiffre d affaires pour le second semestre. 79% des établissements déclarent un nombre de clients identique ou meilleur que la période précédente ; plus optimistes, les prévisions pour le prochain semestre (3%) retrouvent le niveau du 2 ème semestre 201. L incertitude quant aux perspectives d activité se réduit fortement comparativement aux déclarations de la précédente enquête. La part des établissements ayant réalisé un investissement est de 23% au premier semestre, contre 1% prévus au second semestre. INVESTISSEMENTS 23% ONT INVESTI AU PREMIER SEMESTRE 1% ENVISAGENT D INVESTIR AU SECOND SEMESTRE 12

13 Chap. 2 TENDANCES PAR SECTEUR : SERVICES OBSERVATIONS 1 er SEMESTRE PRÉVISIONS 2 nd SEMESTRE Chiffre d'affaires Carnets de commandes Trésorerie Marges % d'entreprises constatant ou prévoyant une Effectifs salariés Amélioration Prix d'achat Délais de paiement clients Nombre de clients Stabilité Détérioration Incertitude Un moral au beau fixe Les Services bénéficient du meilleur climat d affaire tous secteurs confondus avec % des établissements déclarant un chiffre d affaire stable ou en hausse. 4% des chefs d entreprises le prédisent encore au prochain semestre. Cette situation s inscrit dans la tendance régionale où les services sont le 2 ème secteur le plus porteur. La croissance du nombre de clients est la plus élevée (43%), par rapport au Commerce (21%) et au Tourisme (39%). Tous les autres indicateurs affichent une grande stabilité. L incertitude s estompe pour retrouver des niveaux comparables aux autres secteurs. Près d 1 entreprise sur 3 a investi au premier semestre, scénario similaire envisagé pour le second semestre. INVESTISSEMENTS 31% ONT INVESTI AU PREMIER SEMESTRE 29% ENVISAGENT D INVESTIR AU SECOND SEMESTRE 13

14 Chap. 2 TENDANCES PAR SECTEUR : TOURISME OBSERVATIONS 1 er SEMESTRE PRÉVISIONS 2 nd SEMESTRE Chiffre d'affaires Trésorerie Marges Effectifs salariés Prix d'achat % d'entreprises constatant ou prévoyant une Amélioration Stabilité Délais de paiement clients Nombre de clients Détérioration Incertitude Belle avant saison, des perspectives à confirmer L activité touristique est dynamique sur l ensemble du premier semestre : près des trois quarts des établissements déclarent un chiffre d affaires en hausse ou stable. Les prévisions (enregistrées au début de l été) sont très optimistes : 3% des établissements espèrent un chiffre d affaires en amélioration ou équivalent. 1% des établissement comptabilisent une fréquentation stable ou en hausse et 3% sont optimistes pour le semestre prochain. Si les autres indicateurs sont stables, tels que les marges et les délais de paiement, la constance des effectifs salariés est la plus remarquable : 97% des établissements ont des effectifs équivalents. La part des entreprises ayant investi au premier semestre est de 2%, celle souhaitant investir au second semestre diminue à 20%. INVESTISSEMENTS 2% ONT INVESTI AU PREMIER SEMESTRE 20% ENVISAGENT D INVESTIR AU SECOND SEMESTRE 14

15 Chap. 2 CONFIANCE EN L AVENIR Le plus fort taux de confiance de la région Le moral des dirigeants du Pays Basque est extrêmement bon : 2% se déclarent confiants en l avenir de leur entreprise au vu des premiers mois de l année, contre 74% en moyenne régionale. Il s agit du meilleur ratio observé sur l ensemble des territoires de Nouvelle Aquitaine. Leur regard sur l économie française est également plus optimiste : 3% d entre eux se disent confiants. Ici encore, la tendance locale est supérieure au constat régional où % des chefs d entreprise sont confiants pour leur entreprise pour l'économie française 1

16 1 er SEMESTRE / 2 ème SEMESTRE Méthodologie 3 entreprises de Nouvelle Aquitaine ont répondu à l enquête de conjoncture des CCI de Nouvelle Aquitaine. Elles ont été interrogées par le centre d appel Tryom ainsi que par entre le 21 juin et le juillet. L enquête a été réalisée sur chaque territoire et les réponses ont ensuite été redressées par pondération pour réaliser ce Baromètre Eco. La représentativité est ainsi assurée selon les critères suivants : secteur d activité, taille et territoire. Contact : Pôle Etudes etudes@bayonne.cci.fr Consultez également les différents rapports publiés à l échelon local et régional par les CCI de Nouvelle- Aquitaine.