L'essentiel ENQUÊTE BESOINS EN MAIN D'ŒUVRE 2017 BASSIN D'EMPLOI DE MARSEILLE SOMMAIRE. projets de recrutement PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

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1 AVRIL 2017 PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR ENQUÊTE BESOINS EN MAIN D'ŒUVRE 2017 BASSIN D'EMPLOI DE MARSEILLE SOMMAIRE p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 Répartition des projets de recrutement selon la taille des établissements et le secteur d'activité Les 15 principaux métiers recherchés Zoom sur les bassins d'emploi Les 15 principaux projets saisonniers et les 15 principales intentions d'embauche jugées difficiles par les employeurs Des projets de recrutement pour quels types de contrat? Résultats de l'enquête complémentaire Enquête BMO 2016 : Des chiffres à la réalité Sources et méthodes L'essentiel Le bassin d'emploi de Marseille compte 23% d'établissements recruteurs, qui déclarent intentions d'embauche en 2017, correspondant à 14% des estimations de la région Paca ( ). Il reste le premier bassin d'emploi en termes de projets d'embauche et le vecteur d'emplois avec une hausse de 22% sur un an. Comparé aux autres bassins d'emploi, les intentions d'embauche de Marseille sont davantage réparties entre les structures de petite (37%), de grande (32%), et de moyenne tailles (31%). Les établissements de services sont les premiers contributeurs du bassin d'emploi avec 82% des projets pour 2017 (68% pour la région). L'agriculture et l'industrie agroalimentaire regroupent 1% des intentions d'embauche, l'industrie 2%, la construction 4,5% et le commerce 10,5%. Les Aides à domicile et aides ménagères, les Agents de sécurité et de surveillance, enquêteurs privés et métiers assimilés et les Professionnels des spectacles représentent les 3 métiers les plus recherchés en 2017 au sein du bassin d'emploi de Marseille (respectivement 8%, 4% et 4% de l ensemble des intentions d embauche du bassin d'emploi). Les projets saisonniers sont au nombre de (25% de saisonnalité pour le bassin d'emploi de Marseille contre 46% pour la région). Le besoin en personnel saisonnier (l'un des moins important des bassins d'emploi) est en partie lié au tourisme au sein de ce territoire. En 2017, intentions sont considérées difficiles à recruter par les employeurs soit 39% contre 37% pour la région. Globalement, les profils inadéquats des candidats et leur pénurie pour certains métiers sont les principales difficultés rencontrées par les employeurs. Les solutions les plus souvent utilisées pour y remédier sont les recours à Pôle emploi et à d'autres intermédiaires spécialisés, ainsi que la formation de candidats externes à l'établissement. NOMBRE DE PROJETS DE RECRUTEMENT PAR BASSIN D'EMPLOI projets de recrutement 22,7% des établissements envisagent au moins un recrutement en % 39% des intentions d'embauche sont liées à une activité saisonnière des projets de recrutement sont jugés difficiles par les employeurs EVOLUTION ANNUELLE DES PROJETS PAR BASSIN D'EMPLOI Aides à domicile et aides ménagères recherchés

2 2 _ ÉCLAIRAGES ET SYNTHÈSES Répartition des projets de recrutement SELON LA TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS Projets en nombre Projets en % du total ,3% 14,5% 12,2% 10,0% 11,7% 9,4% ,3% 20,5% 24% 20% 16% 12% 8% 4% 0% Des projets davantage répartis entre les structures de petite, de grande et de moyenne tailles Les établissements de moins de 10 salariés concentrent 37% des projets de recrutement sur le bassin d'emploi (47% pour la région Paca). Les entreprises de 10 à 99 salariés en représentent 31% (33% au niveau régional). Les établissements de 100 salariés et plus correspondent à 32% des intentions d'embauche (20% en Paca). SELON LE SECTEUR D'ACTIVITÉ Les services, un secteur à fort potentiel de recrutement Les activités de services rassemblent projets de recrutement soit 82% des propositions du territoire (68% pour la région Paca). Parmi celles-ci, les services aux particuliers et les services aux entreprises couvrent respectivement 53% et 29% des intentions d'embauche. Les branches d'activité les plus évoquées sont la santé-action sociale (23,5%), les services scientifiques, techniques, administratifs, de soutien (18%) et d'autres comme les associations, le spectacle vivant, l'activité sportive pour 13% des projets. Agriculture et IAA* Industrie Construction Commerce Services aux entreprises Services aux particuliers * IAA : Industrie Agroalimentaire Projets en % du total 1% 2% 4,5% 10,5% 53% 29% Services (82%) Nombre de projets Evolution annuelle Part de projets difficiles saisonniers Agriculture et IAA* Industrie Construction Commerce Services aux entreprises Services aux particuliers % 22% 34% 37% 41% 39% 30% 16% 14% 34% 24% 25% Clé de lecture : Le commerce enregistre projets de recrutement en Il est en progression de 338 intentions sur un an. Parmi ces objectifs d'embauche, 37% sont jugés difficiles par les employeurs et 34% ont un caractère saisonnier. Une importante disparité sur la saisonnalité et la difficulté à recruter selon les secteurs d'activité Les employeurs du bassin d'emploi font part de difficultés de recrutement dans 39% des projets (37% pour Paca). Ce taux s'échelonne toutefois de 22% dans l'industrie à 53% dans l'agriculture et IAA*. La part des intentions d'embauche saisonnières atteint 25% sur le territoire (46% en région). Elle varie de 14% pour la construction à 34% pour le commerce.

3 ÉCLAIRAGES ET SYNTHÈSES _3 Les 15 principaux métiers recherchés par les employeurs L'enquête BMO permet d'identifier les métiers les plus recherchés par les employeurs d'un territoire. Vous trouverez ci-dessous par famille de métiers (couleurs), les 15 principaux métiers concernés pour ce département. Métiers Nombre de projets de Difficultés ressenties par recrutement et sa les entrepreneurs variation sur un an Aides à domicile et aides ménagères % Saisonnalité du métier Agents de sécurité et de surveillance, enquêteurs privés et métiers assimilés % 32% Professionnels des spectacles % 24% Agents administratifs divers (saisie, assistanat RH, enquêtes ) % 66% Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) % 57% Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine % 40% Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) % Professionnels de l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs) % 41% Artistes (en musique, danse, spectacles, y.c. professeurs d'art) 865 2% 27% Infirmiers, cadres infirmiers et puéricultrices % Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture, assistants médicaux ) % 10% Vendeurs en habillement, accessoires et articles de luxe, sport, loisirs et culture % 57% Educateurs spécialisés (y compris EJE) % Employés de maison et personnels de ménage % 7% Secrétaires bureautiques et assimilés (y.c. secrétaires médicales) % 6% ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles - AVS : Assistante de Vie Scolaire - EJE : Éducateurs de Jeunes Enfants - R&D : Recherche & Développement - RH : Ressources Humaines Les 15 métiers les plus recherchés concernent près de la moitié des intentions d embauche, soit 49% des projets de recrutement. Ils présentent un ressenti de difficultés équivalent : 39% des projets des 15 métiers sont jugés difficiles par les employeurs comme pour l ensemble des 200 métiers du questionnaire. La saisonnalité est plus élevée : 29% des projets de ces 15 métiers sont saisonniers contre seulement 25% pour l ensemble des 200 métiers du questionnaire. Parmi ces 15 métiers, ceux des services à la personne et à la collectivité comptent parmi les plus recherchés. Viennent ensuite les métiers des services aux entreprises, du spectacle, de l hébergement-restauration et de la vente-commerce. Arts, spectacle Hébergement- restauration Services aux entreprises Services à la personne et à la collectivité Vente, commerce ZOOM SUR LES BASSINS D'EMPLOI Total Tendance annuelle Dont projets difficiles (en %) Dont projets saisonniers (en %) PACA % 37% (+3 pts) 46% (-2,8 pts) Bouches du Rhône % 39% (+3,6 pts) 32% (-1,1 pts) Aix Gardanne Salon % (+5,4 pts) 31% (+6,1 pts) Aubagne - La Ciotat % 31% (-0,4 pt) 26% (-9,9 pts) Etang de Berre % (+6,4 pts) 31% (-4,7 pts) Marseille % 39% (+3 pts) 25% (+0,6 pt) Pays d'arles % 37% (+1,8 pts) 63% (-5,9 pts) Le bassin avec le plus d'intentions d'embauche : Marseille (29 540) Le bassin pour lequel l'augmentation est la plus forte : Aubagne - La Ciotat (+46%) Le bassin avec le plus d'activité saisonnière : Pays d'arles (63%) Le bassin avec le plus de difficultés exprimées : Aix-Gardanne-Salon (43%)

4 4 _ ÉCLAIRAGES ET SYNTHÈSES Les 15 principaux projets saisonniers et les 15 principales intentions d'embauche jugées difficiles par les employeurs L'enquête BMO permet d'identifier parmi les métiers recherchés par les employeurs d'un territoire, ceux qui répondent à un besoin en personnel saisonnier généré le plus souvent par le tourisme ou l'agriculture. Elle permet également de faire ressortir les métiers pour lesquels les employeurs déclarent avoir des difficultés à recruter du personnel. PROJETS SAISONNIERS Nombrede de projets % saisonniers difficulté % saisonniers % difficulté Agents administratifs divers (saisie, assistanat RH, enquêtes ) % 68% Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) % 39% Vendeurs en habillement, accessoires et articles de luxe, sport, loisirs et culture % 31% Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine % 34% Agents de sécurité et de surveillance, enquêteurs privés et métiers assimilés % 54% Professionnels de l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs) % 50% Educateurs spécialisés (y compris EJE) % Marins salariés, matelots de la navigation fluviale % 0% Professionnels des spectacles % 12% Professeurs du supérieur % 100% Aides à domicile et aides ménagères % Artistes (en musique, danse, spectacles, y.c. professeurs d'art) % 2% Cuisiniers % 53% Employés de libre-service % 47% Caissiers (y compris pompistes ) % 12% Total des projets de recrutement saisonniers (ensemble des 200 métiers) % 39% Clé de lecture : Les Agents administratifs divers (saisie, assistanat RH, enquêtes ) regroupent 654 intentions d'embauche saisonnières, soit un taux de saisonnalité de 66% (nombre de projets saisonniers du métier / ensemble des projets de recrutement du m PROJETS JUGES JUGES DIFFICILES PAR PAR LES EMPLOYEURS LES Nombrede de projets % difficulté % % saisonniers Aides à domicile et aides ménagères % Agents administratifs divers (saisie, assistanat RH, enquêtes ) % 66% Agents de sécurité et de surveillance, enquêteurs privés et métiers assimilés % 32% Professionnels de l'animation socioculturelle (animateurs et directeurs) % 41% Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) % 57% Assistantes maternelles % 0% Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine % 40% Conducteurs et livreurs sur courte distance % 27% Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) % Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment % 3% Professeurs du supérieur % 100% Cuisiniers % 44% Vendeurs en habillement, accessoires et articles de luxe, sport, loisirs et culture % 57% Infirmiers, cadres infirmiers et puéricultrices % Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture, assistants médicaux ) % 10% Total des projets jugés difficiles par les employeurs (ensemble des 200 métiers) % 25% Clé de lecture : Les Aides à domicile et aides ménagères regroupent intentions d'embauche jugées difficiles, soit un taux de difficulté de 81% (nombre de projets jugés difficiles du métier / ensemble des projets de recrutement du métier). ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles - AVS : Assistante de Vie Scolaire - EJE : Éducateurs de Jeunes Enfants - R&D : Recherche & Développement - RH : Ressources Humaines

5 Des projets de recrutement pour quels types de contrat? 31% 18% 51% CDD de moins de 6 mois CDD de 6 mois ou plus CDI Ces résultats sont obtenus auprès d'employeurs interrogés lors d'une enquête téléphonique complémentaire qualitative comprenant leurs projets de recrutement, la nature des difficultés rencontrées et les solutions recherchées pour y remédier. Les résultats concernent l'ensemble de la région Paca. Les contrats de moins de 6 mois représentent plus de la moitié (51%) des intentions d'embauche en Paca. Ils sont principalement employés pour faire face à un surcroît d'activité et parfois pour remplacer des absences ponctuelles de salariés. Les contrats à durée indéterminée correspondent à près d'un tiers (31%) des projets de recrutement et concernent principalement des remplacements suite à des départs définitifs de salariés ou des embauches suite à la création d'une nouvelle activité. Les contrats de 6 mois ou plus sont moins utilisés (18% des intentions d'embauche). Cependant, les employeurs y ont recours quel que soit le motif de recrutement. Les difficultés de recrutement et les solutions envisagées L'inadéquation des profils et la pénurie de candidats constituent les principales difficultés de recrutement Interrogés sur leurs difficultés de recrutement, les employeurs de la région sont 83% à évoquer le manque d'expérience, de diplôme ou de motivation du candidat et 78% à citer la pénurie de candidat. Les difficultés liées aux conditions de travail (pénibilité, salaire, horaires) sont indiquées dans 58 % des cas. Les problèmes financiers ne sont mentionnés que par 26 % des répondants. ÉCLAIRAGES ET SYNTHÈSES_5 Typologie Typologie des difficultés des difficultés Région Candidats au profil inadéquat 83% Pénurie de candidats 78% Difficultés liées aux conditions de travail 58% Diff. liées à un manque de moyens financiers 26% Diff. d'accès au lieu de travail 18% Diff. liées aux procédures internes de recrutement 14% Difficultés liées à un déficit d'image 13% Le recours à Pôle emploi, aux intermédiaires spécialisés ou au recrutement externe et à la formation Diverses résolutions trouvées par les employeurs Région Faire appel à Pôle emploi 81% Faire appel à d'autres intermédiaires spécialisés 67% Former des candidats venant de l'extérieur 65% Faire appel à des profils différents de candidats 56% Former des salariés déjà présents dans l'entreprise 44% / leur proposer de travailler plus Recourir à d'autres types de contrats 38% Rendre l'offre d'emploi plus attractive, améliorer les 37% conditions de travail Embaucher moins, différer une partie de vos embauches 26% Sous-traiter une partie de votre activité, délocaliser 13% Interrogés sur les solutions envisagées pour remédier aux difficultés de recrutement, les employeurs de la région Paca sont 81% à évoquer le recours à Pôle emploi. 67% pensent à recourir à d'autres intermédiaires spécialisés comme les cabinets de recrutement, les missions locales, les centres de formation, les écoles et 65% souhaitent former des candidats venant de l'extérieur. Plus de la moitié des employeurs (56%) comptent faire appel à des profils différents de candidats (personnes de l'étranger, personnes retraitées, personnel non diplômé). ENQUÊTE BMO 2016 : DES CHIFFRES À LA RÉALITÉ Suite à l'enquête BMO 2016, 20% des établissements du bassin d'emploi de Marseille prévoyaient d'effectuer au moins une embauche sur l'année. A l'aide des informations concernant les Déclarations Préalables A l'embauche (DPAE) de l'année 2016, il est possible d'analyser la réalisation ou la non-réalisation de ces projets de recrutement : 70% des établissements du bassin d'emploi de Marseille, ayant répondu à l enquête BMO et ayant déclaré une intention d embauche pour l année 2016, ont déposé au moins une DPAE cette même année. En parallèle, 41% des établissements qui n envisageaient pas de recruter en 2016 ont tout de même déposé au moins une DPAE au cours de la même année.

6 Sources et méthodes : L enquête Besoins en Main-d œuvre (BMO) est une initiative de Pôle emploi, réalisée avec l ensemble des directions régionales et le concours du CREDOC. Elle est avant tout un outil d aide à la décision pour Pôle emploi qui peut ainsi mieux connaître les intentions des établissements en matière de recrutement, mieux anticiper et adapter l effort de financement pour les formations des métiers en tension et mieux informer les demandeurs d'emploi sur les métiers porteurs. Cette enquête mesure les intentions de recrutement des employeurs pour l année à venir, qu il s agisse de créations de postes ou de remplacements. De plus, ces projets concernent tous les types de recrutement, y compris les postes à temps partiel et le personnel saisonnier. L enquête BMO 2017 a été réalisée entre octobre et décembre 2016 dans les 13 régions métropolitaines et 5 départements d outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte). Le champ de cette seizième vague couvre : les établissements relevant du secteur privé (qui cotisent à l'assurance chômage), les établissements du secteur agricole, les établissements de 0 salarié ayant émis au moins une déclaration d embauche au cours des 12 derniers mois, les établissements du secteur public relevant des collectivités locales et territoriales (communes, régions ), les établissements publics administratifs (syndicats intercommunaux, hôpitaux, écoles ), les officiers publics ou ministériels (notaires ). Les difficultés de recrutement et les solutions envisagées L enquête ne comprend donc ni les administrations de l État (ministères, police, justice ) ni certaines entreprises publiques (EDF, Banque de France ). Le questionnaire soumis aux employeurs couvre une liste de 200 métiers qui correspond aux Familles Professionnelles (FAP) et se décline en six versions différentes, afin d ajuster la liste de métiers proposée au secteur d activité de l établissement. Sur les 2,3 millions établissements entrant dans le champ de l enquête, près de 1,7 million ont ainsi été interrogés, par voie postale, téléphonique ou par web. Un dispositif spécifique permet d interroger les plus grands groupes, afin de prendre en compte leur politique de recrutement centralisée. Au global, plus de réponses ont été collectées et exploitées pour la France entière. Pour le bassin d'emploi de Marseille, la population mère correspond au total à établissements dont ont été interrogés cette année. Au global établissements ont répondu au questionnaire, soit un taux de retour de 21,4 %. Les résultats ont été redressés pour être représentatifs de l ensemble des établissements, à l aide d une procédure de type calage sur marges définies à partir de la structure de la population mère des établissements. Libre de diffusion sous réserve de mentionner la source : Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'azur EN SAVOIR PLUS Les publications nationales et des autres régions La publication régionale Paca «Eclairages et Synthèses BMO 2017» et le rapport complet du CREDOC Les fiches synthétiques pour les départements et les bassins (24 documents) Le site dédié à l enquête offre la possibilité de créer ses propres graphiques via un outil de requêtage Directeur de la publication Thierry LEMERLE Directeurs de la rédaction Jean-Marie ROSSICH, Nicolas BIANCO Pôle emploi, 34 rue Alfred Curtel Marseille Réalisation Direction de la Stratégie et de l Innovation Service Statistiques, Études et Évaluations