Population : 60,8 millions d habitants

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1 ITALIE Population : 60,8 millions d habitants Fiches Marchés étrangers Source : La clientèle italienne dans l hôtellerie régionale (données 2014) nuitées hôtelières soit 19 % des nuitées étrangères -> 1 ère clientèle étrangère en hôtellerie, mais 6 ème rang hors Lourdes. 91 % des nuitées italiennes se déroulent à Lourdes. Evolution des nuitées hôtelières italiennes en baisse de 11 % par rapport à La clientèle italienne reste en moyenne 2,6 jours dans nos hôtels. 46 % des nuitées italiennes en hôtellerie ont lieu en avant et arrière saison (avril à juin+septembre) et la moitié de juillet à septembre. Midi-Pyrénées est au 3 ème rang des régions françaises en nombre de nuitées hôtelières pour cette clientèle (part de marché de 9 %). Au niveau national : En hôtellerie, 5 ème clientèle étrangère avec 5,4 millions de nuitées (7 % des nuitées étrangères nationales en hôtellerie), durée moyenne de séjour de 2,2 jours. Source : Enquête Insee/CRT/CDT La clientèle italienne dans l hôtellerie de plein air régionale (données 2014) Dans l hôtellerie de plein air, avec nuitées, les Italiens sont nos 8 èmes clients étrangers, et notre part de marché est faible (0,6 % des campeurs italiens en France choisissent notre région). Baisse des nuitées de 13 % par rapport à Ils séjournent en moyenne 2,6 jours dans nos campings. 44 % des nuitées italiennes en camping ont lieu dans les Hautes-Pyrénées ou dans le Lot. Au niveau national : En camping, 6 ème clientèle étrangère avec 1 million nuitées (3 % des nuitées étrangères nationales en camping), durée moyenne de séjour de 3,8 jours. Source : Enquête Insee/CRT/CDT Présentation générale du marché au niveau national Source : Atout France - Plan d action 2015 Italie et Grèce - Présentation du marché italien Données touristiques Nombre de départs à l étranger en 2013 : millions Nombre de départs en France en 2013 : millions (2012) Période de voyages : Juin Septembre 48% & Avril 8,7% Période de réservation : Last Minute Taux d intermédiation : 7% Agences de voyages Motif des déplacements : Loisirs 79% / Affaires 21% Sources : DGCIS - Banca Italia

2 Données économiques Taux de croissance 2013 : - 1,9% Taux de croissance prévisionnel 2014 : 0,6% PIB / habitant (PPA) 2013, en USD : USD ( USD en 2012) Source: FMI Bassins émetteurs par segment de clientèle Village mondial* : Latium, Lombardie, Piémont, Toscane, Emilie-Romagne, Vénétie Séniors/ Couples / Familles / Jeunes : Nord Ouest (37%) - Milan ; Centre (25%) - Rome ; Nord Est (21%) - Venise - Bologne ; Sud et Iles (18%) - Naples *Le «village mondial» est un ensemble de personnes influentes, voyageant fréquemment et vivant au rythme des grandes tendances mondiales. Ils parlent le même langage, ont des comportements plutôt similaires, des références communes et des revenus supérieurs à la moyenne. Appartenant à des CSP+, il s'agit en majorité de chefs d entreprise, "Frequent Flyers" (voyages fréquents et réguliers), leaders d opinion, sportifs de haut niveau, intellectuels ou personnalités célèbres. Principales destinations par segment de clientèle Village mondial : Paris, Corse, Côte d Azur, Outremer Séniors : Paris, Provence-Côte d Azur, Pays de la Loire, Lourdes, Rhône-Alpes, Alsace, Normandie, Bretagne Couples-Familles : Paris + Disney, Provence-Alpes-Côte d Azur, Grand Ouest, Alsace, Corse, Rhône- Alpes Jeunes : Paris + Disney, Côte d Azur, Alpes en hiver, Corse, Pays Basque Thématiques à forte valeur ajoutée Tourisme urbain et shopping Culture et patrimoine Oenogastronomie Filière golf Tourisme d Affaires Tendances Evolutions marquantes Lignes aériennes directes entre 10 villes d Italie et 12 villes de France Essor du TGV au départ de Milan- Turin vers Chambéry-Lyon-Paris Augmentation des courts séjours City breaks Expériences Vélo Mode d achat des voyages : 50% en direct - 36% sur Internet Dynamic Packaging Last-minute et prix promotionnels Comment aborder le marché?! Grand public Accroître la visibilité des destinations régionales sur les réseaux sociaux (Facebook, twitter, youtube, blogs)... mais noter que la TV reste le média N 1. Diffuser largement Photos et Vidéos des destinations: Site Internet, magazine Rendez-vous en France. Utiliser l affichage dynamique dans les Grandes Villes (Bus Métro - Tramway).! Professionnels Rencontrer les professionnels italiens du secteur touristique et Mice sur leur terrain d action : Roadshows et Corporate hospitality. Former les agents de voyages en partenariat avec les T.O., les Transporteurs et les CRT, CDT, Hôteliers... pour améliorer leur connaissance de nos destinations. Réaliser des Eductours thématiques et de destinations.

3 !Presse Communiquer dans les supports spécialisés ciblant des clientèles affinitaires. Interagir avec des blogueurs qualifiés. Réaliser des Workshops et conférences de presse thématiques. Organiser des évènements P.R. et networking en co-branding avec des marques produits ou destinations. Conjoncture touristique De par sa proximité géographique et culturelle, l Italie est notre 5ème marché touristique en nombre de nuitées, le 3ème pour notre hôtellerie. Après un léger fléchissement, la fréquentation et les dépenses de la clientèle italienne en France se sont stabilisées en Selon l Istat (Institut italien de la statistique), la France est la première destination des Italiens avec 13% de parts de marché des nuitées touristiques devant l Espagne (9%), les États-Unis (7,4%) et la Grande Bretagne (6,5%). Le bassin méditerranéen reste en 2014 le lieu de villégiature le plus apprécié de la clientèle italienne. La conjoncture profite cependant à des destinations lointaines qui offrent une qualité de service élevée à des tarifs avantageux et concurrencent les intentions de départs des Italiens en France et dans nos destinations outremer. Les Italiens ont pour habitude de ne pas renoncer à leurs vacances d été. Une tendance de fond se confirme avec des départs plus échelonnés et tardifs dans la saison. Reprise de la clientèle affaires Avec un total de 29,8 millions de voyages effectués et une hausse des dépenses à hauteur de 18,8 milliards d euros (+2,1%), le tourisme d affaires a repris une place importante dans l économie touristique italienne en 2013, avant tout en termes de déplacements individuels. Plus lente est la reprise des voyages en groupes : pour leurs séminaires, incentive et conventions, les organisateurs recherchent de l innovation dans les produits et des services exclusifs. Du fait d une courte durée de séjour, les destinations doivent être accessibles par liaison aérienne directe de ville à ville. Ces opportunités existent aujourd hui, ce qui offre de nouveaux champs d actions à exploiter par une dizaine de nos capitales régionales reliées à autant de grandes villes italiennes. Une clientèle de courts séjours en toutes saisons Bien que les touristes italiens se concentrent surtout à Paris, chez Disney, sur la côte d Azur, à Lourdes et en Corse, l aspiration des Italiens à découvrir d autres destinations et thématiques progresse, facilitée notamment par le récent développement de ces nouvelles liaisons aériennes directes et low cost de ville à ville. Grands amateurs de courts séjours, les couples citadins du centre-nord de l Italie sont notre première cible de clientèle. L opportunité de se rendre aisément dans les grandes villes françaises se développe avec la desserte aérienne à prix low cost de Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, ou Nice depuis plusieurs grandes villes italiennes. La fréquentation de l axe ferroviaire au départ du nord de l Italie (Milan Turin) avec le TGV vers Chambéry, Lyon et Paris augmente elle aussi. Les Italiens sont de fervents voyageurs, à l affût d opportunités pour s offrir des parenthèses relaxantes en fin de semaine ou lors des ponts de printemps et d automne. Le tourisme urbain et son animation citadine, un hébergement de charme, des découvertes oeno-gastronomiques, l exposition d un artiste renommé, un grand évènement... sont parmi les ingrédients qui composent un cocktail gagnant pour déclencher un voyage tout au long de l année. La majorité des touristes italiens organisent leurs vacances en direct, 7% passent par un intermédiaire. Pour la France, on estime qu ils sont environ visiteurs à utiliser les services d un intermédiaire - hors pèlerinages à Lourdes qui drainent à eux seuls environ à touristes, mais qui ont connu une forte chute due à la suppression de nombreux voyages en train dont l inconfort et la très longue durée de voyage sont devenus des freins inéluctables. Hormis cet épiphénomène dû à un équipement ferroviaire vétuste, les opérateurs du secteur de la distribution restent un segment substantiel du marché italien du tourisme.

4 Conjoncture économique Avec un taux de croissance prévisionnel de 0,6% en 2014, la reprise économique italienne bien que lente à se confirmer est de bon augure pour l évolution du secteur touristique. Il est important de noter que l Italie est un pays à deux vitesses : les inégalités régionales sont importantes entre le nord industriel et le sud en recherche de développement. Tenant compte de ces disparités, le centre-nord de l Italie s est affirmé comme notre principal bassin émetteur de clientèle touristique. Il représente plus des 3/4 du marché touristique italien pour la France. La situation du marché Les touristes italiens représentent 9,7% de la clientèle étrangère de la France. Si le marché italien du tourisme a été fortement affecté par la crise, l incidence sur la fréquentation de notre pays a été mineure, contrairement à d autres destinations étrangères. La fréquentation des Italiens en France bien qu en dents de scie sur ces 6 dernières années n a connu qu un très léger fléchissement, passant de 8,2 millions de touristes en 2008 à 8,02 millions en Sur les 577,7 millions de nuitées étrangères en France, l Italie représente 45,2 millions de nuitées (7,8%). Les excursionnistes, non comptabilisés comme touristes (au moins 1 nuitée), sont estimés à 10,6 millions (9,2%). Ce marché génère 3,5 milliards d euros de recettes touristiques (8,5% des recettes touristiques étrangères). Notre balance des paiements du tourisme avec l Italie affiche un solde positif de 822 millions d euros (source DGCIS 2012). Orientations stratégiques Cibler les catégories CSP+ pour privilégier la recette unitaire par touriste Consolider et augmenter nos relais d opinions professionnels, journalistes et blogueurs Conquérir des parts de marché sur des segments de clientèles affinitaires Faire de l Expo Universelle 2015 à Milan un levier de promotion pour nos Régions et partenaires Durée du séjour La durée moyenne des séjours est 6,7 nuits pour les séjours loisirs 3,3 nuits pour les voyages affaires Types de clientèle 18,3 % des italiens effectuent un séjour à l étranger 36,5% sont des couples sans enfants 15,5% voyagent en famille ou entre amis Ce sont surtout les femmes qui font le choix de la destination 29% des familles italiennes retournent dans des établissements déjà connus et privilégient ceux qui ont des services pour les enfants. La dépense moyenne d une famille est passée de en 2002 à 1 396* en 2012 soit une augmentation de 26% 20,5% de la population a plus de 65 ans et devrait doubler d ici 2050 Les + de 50 ans ont souvent un pouvoir d achat élevé, une grande disponibilité (hors saison) Focus Ile-de-France Durée moyenne de séjour : 4,8 nuits Dépense moyenne par jour et par personne : 133

5 Répartition des dépenses : Source : CCI et CRT Paris Ile-de-France : Site Internet «Do you speak Tourisme?» Organisation des voyages Pour les voyages à l étranger, 24,3 % des Italiens privilégient la réservation en agence de voyages. 13,7% achètent les billets de transports (vols secs, bateau, train) sur Internet. Très peu d Italiens achètent des «forfaits» touristiques sur Internet (voyage all-inclusive) : 6,3 % Le taux d intermédiation spécifiquement pour la destination «France» est l un des plus bas, autour de 10%, contre près de 23% pour l Espagne. La voiture reste le moyen de transport préféré des Italiens qui l utilisent pour 63,7% de leurs déplacements tant en Italie qu en Europe. Les déplacements en avion vers la France progressent grâce au développement des vols low-cost et de nouvelles lignes Air France en Source : Enquête Istat Viaggi e Vacanze 2012 Particularité de Midi-Pyrénées Le cas de la région Midi-Pyrénées : les Italiens représentent 40% des touristes étrangers dans les hôtels du département des Hautes-Pyrénées, cela s explique par le nombre de pèlerinages effectués vers la ville de Lourdes. Ce tourisme religieux est presque exclusivement composé de voyages organisés et il existe en Italie plusieurs Tour opérateurs importants spécialisés dans ce type de voyages. Source Etude Atout France Attraits de la France Proximité cuturelle et géographique Nouvelles lignes aériennes low price vers le sud de la France Clientèle italienne en France : majorité de couples et de «Repeaters» Opportunités : Développement des clientèles affinitaires Influence des médias sociaux Courts séjours Influence des Réseaux d agences et TO on line Source Etude Atout France Freins/faiblesses de la destination France Recul du nombre de TO programmant la destination France Vieillissement des infrastructures touristiques françaises Répartition inégale des flux touristiques sur le territoire français Menaces Concurrents directs : Espagne, Bassin méditerranéen, grandes villes d Europe Baisse des prix packagées sur les destinations moyens et longs courriers Fidélité relative du consommateur dans le produit France, sauf en été Source Etude Atout France

6 Trucs et astuces, attentes Les Italiens apprécient d être accueillis dans leur langue maternelle. L aptitude du personnel d accueil à donner des conseils pendant leur séjour est fort appréciée. La clientèle italienne aime bénéficier de prestations personnalisées et est tout à fait prête à y mettre le prix si le service est de qualité. Très chaleureux et spontanés, les Italiens ont le sens de la fête et apprécient les animations nocturnes. La poignée de main est habituelle et le tutoiement facile. Les relations entre les Italiens et les Français sont souvent très amicales. Livret d accueil Atout France Langue officielle : italien Langues parlées : le français est la 2 ème langue pratiquée après l anglais Habitudes alimentaires Petit déjeuner : 7h30 8h30, léger ou traditionnel. Déjeuner : vers 12h - 14h, avec une pause d une heure maximum, antipasti (ex. : jambon et melon l été, charcuterie fine l hiver), pâtes, plat chaud et dessert. Dîner : 20h00 21h30, identique au déjeuner. Boissons : eau minérale, vin aux repas, café espresso ou «ristretto» et alcool (à proposer éventuellement en apéritif et fin de repas). Livret d accueil Atout France Eléments complémentaires issus de Juin 2011 Atout France présentation du marché italien Taux de départ en vacances : 75 % (plus fort en Italie du Nord). Avec une part de marché de 20% du nombre de séjours réalisés en Europe, la France se place en 1ère position des destinations, devant l Espagne et les Etats-Unis. 5,67 millions de séjours pour 3 milliards de recettes touristiques sur le territoire français. Paris et la Côte d Azur restent les deux destinations privilégiées, sans oublier Midi-Pyrénées, Lourdes recevant l essentiel de sa clientèle. Motifs de voyages 87 % de voyages d agrément / 13 % d affaires. Transport : 40 % viennent en avion, 28 % en voiture, 18 % en train. Bassins émetteurs Nord-Ouest Milan 37 % Centre Rome 25 % Nord Est Bologne, Venise 21 % Sud et îles Naples 18 % Réservations 46 % ne réservent pas, 24 % via Internet, 19 % réservent auprès des prestataires, 10 % via une agence. Concurrence Italie (littoral) Paris Côte d Azur Outre mer français - villes européennes (Londres, Madrid, Barcelone)

7 Attraits de la France La présence de Paris La proximité géographique et culturelle La diversité des territoires Freins/faiblesses de la destination France L accueil Le rapport qualité/prix Une image trop traditionnelle Centres d intérêt Villes d art et d histoire Manifestations culturelles Shopping, luxe Destinations à la mode Circuits touristiques Remise en forme