News Télévision. 1 er groupe indépendant d agences media Repeat Gda TheMediaWorkshop Les Influenceurs. Juin 2017

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1 1 er groupe indépendant d agences media Repeat Gda TheMediaWorkshop Les Influenceurs News Télévision Juin 2017 Repeat Groupe 26, rue de Berri Paris +33 (0)

2 LA TELEVISION Sur l ensemble des Français de 4 ans et plus, la DEI en 2016 est de 3h43. Un chiffre qui à lui seul confirme la puissance du média télévision, dont la couverture quotidienne sur les 4 ans + s élève à plus de 75%. La télévision reste très puissante, enrichie par les nouveaux modes de consommation, tels que le replay, qui touche 22,2 millions de Français de 15 ans et plus chaque mois. Cette puissance se retrouve dans les investissements publicitaires réalisés sur le média. Si l ensemble du marché publicitaire offline accuse une baisse en net de 2,4% sur le 1er trimestre 2017, d après l IREP, la TV résiste mieux en baisse de seulement 0,8%. Et dans le détail, le parrainage affiche lui une croissance de 19% de ces recettes publicitaires. C est près de 1 milliard d euros brut qui sont ainsi investis chaque mois en TV, à hauteur de 50% sur les chaînes historiques et de 40% sur les chaînes de la TNT (KANTAR). Au niveau des chaînes, TF1 reste largement en tête sur la période janvier-mai 2017, suivie de M6, en croissance de 11%. Du côté de la TNT, on remarque les montées de TMC (+35%), W9 (+10%), BFM TV (+11%) et de NT1 (+27%). Côté annonceur, les 5 premiers mois de l année soulignent la remontée des annonceurs automobile (+11%), avec les trois principaux constructeurs français présents dans le Top 10. Un Top 10 quitté par le hard discounter LIDL, qui rétrograde en 14ème position. En mai, période marquée par les weekend prolongés et la remontée des températures, ce sont les annonceurs boissons (+15%) et snacking qui réalisent les investissements les plus puissants : +77% pour Ferrero ou +98% pour Mondelez. BONNE LECTURE! AGENDA 1 Usages 2 Investissements 3 Pure-Player 4 Audience 4 Offre sponsoring

3 USAGE & CONSOMMATION TV La TV loin de s essouffler : sa consommation continue de progresser et s enrichit même avec les nouveaux usages comme celui du replay 1 LA DEI TOUJOURS EN PROGRESSION (+43 min en 27 ans!) MEDIAMETRIE DEI Lundi au Dimanche 3h à 27h CHIFFRES CLÉ ANNÉE ,3% DE COUVERTURE QUOTIDIENNE sur les français âgés de 4 ans + DEI 2016 = 3H43 sur les 4 ans + DET 2016 = 4H48 sur les 4 ans + 5:37:33 5:21:50 4:47:41 3:47:06 4:18:18 4:09:39 3:31:36 3:36:17 4:01:12 1:39:49 1:29:22 1:24:47 1:34:54 1:29:05 5:00:31 4 ans + 15 ans + 3:53:01 3:33:10 1:21: ans ans ans ans ans FRDA -50 ans 50 ans + CSP + ZOOM SUR LE REPLAY MEDIAMETRIE GLOBAL TV Avril ,2 MILLIONS de Français (15 ans +) regardent au moins 1 programme de replay chaque mois

4 2 IREP 1 ER TRIMETSRE ETAT DU MARCHE PUBLICITAIRE Une contraction des investissements publicitaires sur le périmètre offline au 1 er trimestre Mais la TV résiste bien et notamment le parrainage, en forte hausse (+19%). MARCHE PUBLICITAIRE AU 1 ER TRIMESTRE 2017 IREP Le marché publicitaire français 1 er trimestre 2017 Budget en millions d euros net -0,8% -2,4% T T % % -4% % TV RADIO PRESSE AFFICHAGE CINEMA Sur le périmètre offline, des investissements publicitaires en baisse de 2,4% pour ce 1 er trimestre Tous les médias sont en baisse, mais les moins affectés sont la TV et la publicité extérieure. ZOOM INVESTISSEMENTS TV NET AU 1 ER TRIMESTRE 2017 IREP Le marché publicitaire français 1 er trimestre 2017 Budget en millions d euros net 1 er trimestre er trimestre 2017 TV CLASSIQUE 714 M PARRAINAGE TV 37 M -1,7% +19% TV CLASSIQUE 702 M PARRAINAGE TV 44 M Dans le détail, le parrainage TV se révèle très dynamique (+19%), enrayant au total de la télévision le léger essoufflement de la TV classique (-1,7%)

5 KANTAR CUMUL 2017 INVESTISSEMENTS BRUT Environ 1 milliard d euros investis chaque mois en TV classique, en-dehors des périodes creuses de l été (juilletaoût) et de l hiver (janvier-février) 3 TV CLASSIQUE - INVESTISSEMENTS PAR TYPE DE CHAINES KANTAR MEDIALAND PIGE Budget en M brut Evolutions vs janvier mai 2016 NAT TNT CABSAT -6% +4% +5% -6% +1% +2% -1% +4% +3% +8% +10% -2% 7% 37% 8% 6% 6% 38% 8% 9% 7% 40% 38% 37% 6% 39% 7% 41% 6% 40% 7% 43% 6% 40% 39% 37% 56% 53% 57% 56% 52% 53% 55% 56% 52% 54% 50% 54% J J A S O N D J F M A M PARRAINAGE TV INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES PAR REGIES KANTAR MEDIALAND PIGE Budget en M brut Evolutions vs janvier mai 2016 TF1 M6 FTV C+ NEXT NRJ LAGARDERE +14% +30% +29% +12% -5% +18% +3% +11% -1% -2% -6% -1% 18% 25% 40% 22% 28% 25% 18% 34% 35% 15% 14% 15% 17% 18% 20% 23% 20% 48% 45% 45% 43% 20% 22% 20% 18% 45% 49% 19% 20% 22% 19% 19% 18% 52% 49% 50% J J A S O N D J F M A M Attention, les évolutions à la baisse sur le printemps 2017 sur le sponsoring TV doivent être lus à la lumière des niveaux d investissements réalisés un an plus tôt, au moment de l Euro 2016.

6 4 KANTAR CUMUL 2017 INVESTISSEMENTS BRUT La plupart des régies sont en hausse, à l exception de Canal+ (-21%) et Lagardère (-16%). Le groupe TF1, toujours leader, poursuit sa croissance en 2017 avec notamment le relais de ses chaînes TNT, comme TMC, n 3 en termes de recettes publicitaires (+35%) TV CLASSIQUE - INVESTISSEMENTS PAR REGIE KANTAR MEDIALAND PIGE Budget en M brut Evolutions vs janvier mai % +10% -21% +21% +1% +1% -16% +27% +10% +17% TF1 Pub M6 Pub Canal+ Régie Next Régie FranceTV Pub NRJ Lagardère Global TV Pub TV Viacom Team Media bein Régie Des budgets publicitaires brut en hausse de 5% sur la période janvier-mai 2017 vs Seules deux régies voient leurs recettes baisser : Canal+ (-21%) et Lagardère (-16%). A contrario, Next (+21%), Viacom (+27%), bein (+17%) ou même TF1 (+8%) montrent des volumes d investissements en hausse sur leurs chaînes. TV CLASSIQUE TOP 10 DES CHAINES KANTAR MEDIALAND PIGE Budget en M brut Evolutions vs janvier mai % +9% +35% -2% +10% +11% +27% -1% -4% +28% TF1 M6 TMC C8 W9 BFM TV NT1 FRANCE 2 NRJ12 6TER TF1 reste la 1ère chaîne investie sur les 5 premiers mois de l année, suivie de loin par M6 en forte progression (+9%). Du côté de la TNT, plusieurs affichent une croissance à 2 chiffres, comme TMC (+35%), 6ter (+28%), NT1 (+27%).

7 5 KANTAR CUMUL 2017 INVESTISSEMENTS BRUT Les 10 premières familles d investisseurs en croissance en ce début d année 2017, mise à part l hygiène-beauté. Au niveau du Top 10 annonceur, on constate la disparition de Lidl (14 ème ) et l absence des enseignes de grande distribution TV CLASSIQUE INVESTISSEMENTS PAR SECTEUR KANTAR MEDIALAND PIGE Budget en M brut Evolution vs janvier mai % +11% -5% +6% +7% +13% +18% +5% +7% +3% ALIM AUTO HYG BEAUTE DISTRIB BANQUE TOUR REST SANTE TELECOMMS CULT ENTRETIEN L hygiène beauté est la seule famille d annonceur à diminuer ses investissements TV sur les 5 premiers mois de En revanche, de fortes montées sur l automobile, le tourisme et la santé. Des évolutions que le top annonceur précise. TV CLASSIQUE TOP 10 INVESTISSEMENTS PAR ANNONCEUR KANTAR MEDIALAND PIGE Budget en M brut Evolution vs janvier mai % -14% +16% -4% +17% +60% +9% +10% +58% +54% 133,0 91,0 83,0 79,7 78,6 77,3 77,1 62,8 59,7 59,5 P&G UNILEVER RENAULT RECKITT NESTLE MONDELEZ PEUGEOT FERRERO J & J CITROEN Les 3 constructeurs automobiles français se retrouvent dans le TOP 10 des annonceurs, expliquant la progression de l automobile (+11%). Côté alimentation, Nestlé et encore plus Mondelez (marques LU) affichent une forte agressivité.

8 KANTAR MAI INVESTISSEMENTS BRUT En mai, les variations d investissements sur les chaînes s expliquent en partie par la période électorale (+20% sur BFMTV). Mais globalement, les hiérarchies restent stables, quelle que soit la durée de la période considérée. 6 TV CLASSIQUE - INVESTISSEMENTS PAR REGIE KANTAR MEDIALAND PIGE Budget en M brut Evolution vs mai % +1% -24% +15% -4% -3% +17% -24% -6% +29% 471,4 273,9 96,7 65,8 52,7 47,6 16,7 14,9 13,1 5,9 TF1 PUB M6 PUB CANAL+ NEXT FTV NRJ VIACOM LAGARDERE TEAM MEDIA BEIN REGIE Une baisse de 2% des investissements en mai 2017 vs Mais attention, mai 2016 avait été marqué par un report des investissements en lien avec l inflation causée par l Euro 2016 sur le mois de juin. Dans le détail, on remarque la baisse importante de Canal+, touchée par la polémique Cyril Hanouna sur TPMP (C8) le 18 mai, entraînant la coupure de nombreuses publicités. TV CLASSIQUE TOP 10 INVESTISSEMENTS PAR CHAINES KANTAR MEDIALAND PIGE Budget en M brut Evolution vs mai % = +31% -11% +12% +17% +20% -7% -6% -3% 327,9 192,8 59,3 53,9 46,4 41,2 40,8 33,6 30,5 22,3 TF1 M6 TMC C8 W9 NT1 BFM TV NRJ12 FRANCE 2 6TER En mai, on remarque à nouveau TMC en 3 ème position et en progression de 31%, boostée par les présences de Mondelez, en campagne sur les marques LU notamment, ou de Lascad avec ses marques Jacques Dessange, Mennen et Franck Provost. BFMTV en progression de 20%, devient la 7 ème chaîne en mai, en lien avec les temps forts de la politique sur la période.

9 7 KANTAR MAI 2017 INVESTISSEMENT BRUT Mai rime en France avec ponts et weekends prolongés. Un calendrier qui se lit au travers de investissements publicitaires en TV classique, avec des progressions du côté du snacking et des boissons, quand les annonceurs automobile par exemple reculent. TV CLASSIQUE INVESTISSEMENTS PAR SECTEUR KANTAR MEDIALAND PIGE Budget en M brut Evolution vs mai % = +9% -20% -3% -10% +15% +32% -5% +9% 203,6 160,7 140,1 97,3 66,6 65,9 47,3 46,8 45,7 42,2 ALIM HYG DISTRIB AUTO TOURISME BANQUE ASS BOISSONS SANTE TELECOMMS CULTURE En mai, santé, boissons, distribution et culture sont les familles en progression. Toutes les autres sont en baisse. Des évolutions à lire au regard d un mois marqué par les jours fériés et de fortes températures. TV CLASSIQUE - INVESTISSEMENTS PAR ANNONCEUR KANTAR MEDIALAND PIGE Budget en M brut Evolution vs mai % -8% -12% +1% +98% -13% -14% -25% +77% -18% 28,6 22,6 21,1 21,0 19,8 16,1 15,7 14,3 14,0 13,9 Procter & Gamble en tête, avec sa campagne Gillette mettant à l honneur la star du football français, Antoine Griezman. Mondelez et Ferrero, doublent pratiquement leurs volumes d investissements vs mai 2016, avec des campagnes Kinder et LU. Un top 10 sur le mois de mai qui diffère de celui au cumul janvier-mai. Les annonceurs boissons (Pepsico) et de goûters étant bien plus présents

10 8 FOCUS PURE PLAYER Des pure-player très actifs en TV : +7% sur les 5 premiers mois de l année vs Trivago, n 1 en puissance d IP, explique les hausses de septembre 2016, mars et avril SAISONNALITE IP TV CLASSIQUE PURE PLAYER KANTAR MEDIALAND PIGE Budget en million d euros brut Evolutions vs n-1-8% -17% +6% +2% +8% -6% -5% -1% +6% +14% +22% -1% 86,2 77,7 72,1 81,9 80,9 86,8 80,6 107,2 81,5 99,7 82,7 78,1 J J A S O N D J F M A M PDI des pure players sur l ensemble des investissements en TV classique) 9% 12% 12% 8% 7% 7% 7% 12% 10% 9% 8% 7% TOP 15 PURE-PLAYER CUMUL 2017 KANTAR MEDIALAND PIGE Budget en million d euros brut Evolutions vs janvier mai 2016 TRIVAGO 22,3 +25% VISTAPRINT 15,9 +37% AMAZON 14,9 +16% MEETIC 14,1 +3% KAYAK 13,0 +71% LE LYNX LES FURETS VINTED LA CENTRALE DES EXPEDIA ARAMIS GARAGE BONPRIX CREDIT AGRICOLE EASYJET HOMEAWAY 11,2 +59% 10,0-25% 9,7 new 9,0 +69% 8,1 +36% 8,0 +71% 7,8 +22% 7,5 new 7,4 +40% 7,4 +6%

11 9 FOCUS PURE PLAYER Un mois de mai stable au niveau des investissements des pure-player, en dépit d un top 10 extrêmement dynamique : 4 nouveaux annonceurs et 3 qui doublent ou triplent pratiquement les montants investis TOP 15 PURE PLAYER MAI 2017 KANTAR MEDIALAND PIGE Budget en million d euros brut Evolutions vs mai 2016 TRIVAGO VISTAPRINT BONPRIX EASYJET HOMEAWAY PLANET PHOTO KAYAK EURO MEETIC LA CENTRALE DES INDEED COFIA ODIGEO 1&1 NOVARTIS LE LYNX 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 4,7 +54% 3,9 +55% 3,0 +21% 2,7 X2,8 2,6 new new +21% X2,3 X2,4 +52% +64% x2 new new -46% Les pure-player voyage sont particulièrement présents : Trivago en tête, mais aussi Easyjet, Homeaway, Kayac ou encore Odigeo (Go Voyage, Liligo, Opodo).

12 FOCUS AUDIENCE ENSEMBLE DES 4 ANS + 10 PART D AUDIENCE DES CHAINES HISTORIQUES Médiamétrie - PDA du lundi au dimanche 3h27h 40% 35% TNT Evolution vs n-1 31,9% (+6,1pt) 30% 20,3% (-0,6pt) 25% 13,1% (-1,3pt) 20% 15% 10% Autres chaînes 9,0% (-0,4pt) 10,5% (-1,4pt) 8,3% (-0,7pt) 5% 3,7% (+0,3pt) 0% J J A S O N D J F M A M % (-0,1pt) 1% (-1,9pt) PART D AUDIENCE DES CHAINES TNT 0.4% 1,9% (stable) 3,6% (+1pt) 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 2,7% (+0,3pt) 3,4% (+1,2pt) 1,9% (-0,14pt) 2% (stable) 1,9% (stable) 1,9% (+0,5pt) 2,1% (+1,1pt) 1,9% (stable) 1,4% (stable) 1,2% (-0,1pt) 0,7% (-0,3pt) 0.0% J J A S O N D J F M A M ,7% (+0,73pt) 1,1% (stable) 1,1% (stable)

13 FOCUS AUDIENCE ENSEMBLE DES ANS 11 PART D AUDIENCE DES CHAINES HISTORIQUES Médiamétrie - PDA du lundi au dimanche 3h27h 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% TNT Autres chaînes Evolution vs n-1 31,9% 39,7% (+4,6pts) (+6,4pts) 20,7% (-0,1pt) 8,8% (-1,1pt) 12,5% (-0,2pt) 10,6% (-2,0pt) 3,5% (-0,7pt) 2,0% (stable) 1,1% (+0,1pt) 0% J J A S O N D J F M A M ,1% (-2,4pt) PART D AUDIENCE DES CHAINES TNT 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 4,3% (-0,7pt) 4,9% (+1,7pt) 3,8% (+05pt) 2,3% (-0,2pt) 2,9% (-0,2pt) 2,6% (-0,1pt) 1,3% (+0,1pt) 2,7% (+0,3pt) 2,1% (+0,3pt) 2% (-0,1pt) 1,6% (stable) 1% (+0,2pt) 1,2% (+0,1pt) J J A S O N D J F M A M

14 FOCUS AUDIENCE TOP PROGRAMME MAI EM / 2017 LE DEBAT / LE PEN MACRON 03/05/2017 PDA 4+ : 31,7% 8,1 millions TLSP PDA : 37% 3,4 millions TLSP HUMOUR / C EST CANTELOUP 11/05/2017 PDA 4+ : 30% 7,6 millions TLSP PDA : 21,8% 1,7 millions TLSP FILM / INTOUCHABLES 14/05/2017 PDA 4+ : 31,7% 7,9 millions TLSP PDA : 38,6% 3,4 millions TLSP SERIE / L ARME FATALE EPISODE PILOTE 02/05/2017 DAU PDA 4+ : 24,7% 7,1 millions TLSP PDA : 35,6% 3,1 millions TLSP EM / 2017 LE DEBAT / LE PEN MACRON 03/05/2017 PDA 4+ : 27,4% 7,1 millions TLSP PDA : 24,4% 2,2 millions TLSP SERIE / CANDICE RENOIR 05/05/2017 PDA 4+ : 21,5% 5,7 millions TLSP PDA : 11,4% 0,9 millions TLSP EM / 2017 PRESIDENTIELLE 2nd TOUR 07/05/2017 PDA 4+ : 24,5% 5,8 millions TLSP PDA : 20,7% 1,6 millions TLSP FILM / ROUGE SANG 08/05/2017 PDA 4+ : 17,7% 4,9 millions TLSP PDA : 5,7% 0,5 millions TLSP SERIE /SCENES DE MENAGE 01/05/2017 PDA 4+ : 15% 4 millions TLSP PDA : 19,8% 1,7 millions TLSP FILM / BALADE ENTRE LES TOMBES 08/05/2017 PDA 4+ : 7,3% 1,8 millions TLSP PDA : 6,6% 0,6 million TLSP JEU / LE MEILLEUR PATISSIER E 02/05/2017 PDA 4+ : 12,9% 3,1 millions TLSP PDA : 19,8% 1,7 million TLSP SPORT / EUROPA LEAGUE AM MANCH 24/05/2017 PDA 4+ : 6,6% 1,5 millions TLSP PDA : 6,6% 0,5 million TLSP

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