Etude prospective sur l emploi dans les réseaux de banque de détail. Forum Banques Universités Grandes Ecoles Présentation du 19 novembre 2007

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1 Etude prospective sur l emploi dans les réseaux de banque de détail Forum Banques Universités Grandes Ecoles Présentation du 19 novembre 2007

2 Introduction g Rappel du périmètre 4 Le secteur bancaire : Fédération Bancaire Française 4 Effectifs des réseaux de la banque de détail (exploitation commerciale et traitements bancaires) 4 Période de calcul : 2007 (effectifs réels de référence) (prévisions) g Objectif : disposer d une vision précise de l évolution des emplois et des besoins de recrutements associés pour la période , au global et par grands métiers. 4 Inputs pour la politique de recrutement 4 Inputs pour la politique de formation g Méthode : étude prospective conjuguant 4 Une réflexion qualitative associant des experts et un échantillon représentatif de représentants de banques 4 Et l utilisation d un outil de simulation conçu par IDRH (HR GPS) 14/11/07 RMO/TGE 2

3 g Présentation de la méthode de travail g Les grandes tendances de l emploi g Analyse des prévisions par métiers g Autres tendances notables 14/11/07 RMO/TGE 3

4 g Présentation de la méthode de travail g Les grandes tendances de l emploi g Analyse des prévisions par métiers g Autres tendances notables 14/11/07 RMO/TGE 4

5 La démarche générale Une première phase de recueil des données Une phase de simulation des mouvements Une phase de validation des résultats Effectifs fin 2006 Effectifs cibles Résultats de l enquête - Evolutions effectifs - Départs - Mobilité - Recrutements Données AFB : Effectifs de référence par métier au 31/12/2006 Pyramide des âges par métier (pour les projections de départs en retraite) Données d experts du secteur bancaire : Evolution des effectifs par métiers sur la période de libérations de poste (départs en retraite, décès, licenciements, démissions) de mobilité interne 14/11/07 RMO/TGE 5

6 La simulation des mouvements HR GPS Décès Départs Licenciements Retraites Chargé d accueil et de service Téléopérateur Responsable de point de vente Chargé de clientèle particuliers Chargé de clientèle professionnels Chargé de clientèle entreprises Conseiller patrimoine Responsable opérations bancaires Analyste risque Technicien administratif opérations bancaires Simulation des mobilités internes au périmètre (via HR GPS) : entrante sortante 14/11/07 RMO/TGE 6

7 Sources et hypothèses Prévision d effectifs par année et métier g Effectifs de référence par métier 4 Source : données AFB sur les effectifs au 31/12/2006 g Evolutions des effectifs par métier sur la période 4 Sources : étude 2006 et estimations 2007 sur un échantillon de banques g Libération de postes pour cause de décès, de licenciement et de démission. 4 Sources : historique constaté du secteur + estimations 2007 sur un échantillon de banques g Libération de postes pour cause de retraites 4 Sources : pyramide des âges du secteur bancaire, projection des départs en retraite (avec hypothèse générale d un départ en retraite à 60 ans) g sur la mobilité interne, inter et intra banques 4 Source : estimations 2007 sur un échantillon de banques 14/11/07 RMO/TGE 7

8 g Présentation de la méthode de travail g Les grandes tendances de l emploi g Analyse des prévisions par métiers g Autres tendances notables 14/11/07 RMO/TGE 8

9 Les grandes tendances Principaux résultats pour la période g Les effectifs des réseaux de la banque de détail (environ personnes) devraient rester stables, ou légèrement décroître sur la période. g Toutefois, compte tenu des caractéristiques démographiques des populations (nombre important de départs en retraite à prévoir), le nombre de recrutements sur la période restera élevé. 4 Entre et recrutements nets à prévoir (soit environ 25% des effectifs actuels). g Cette évolution globale recouvre des tendances assez différentes suivant les types de métiers (service et accueil, commercial, traitement). g Des incertitudes demeurent encore sur le rythme des départs en retraite. 14/11/07 RMO/TGE 9

10 Les grandes tendances Evolutions des effectifs par catégorie de métiers Evolution des effectifs par an et par catégorie METIERS SERVICE ET ACCUEIL METIERS COMMERCIAUX METIERS SUPPORTS /11/07 RMO/TGE 10

11 Les grandes tendances Départs par catégories de métiers Nombre de départs sur la période par catégorie Métiers service et accueil : Un taux de démission relativement élevé Un taux de départ en retraite dans la moyenne Métiers commerciaux : Un taux de démission dans la moyenne Un taux de départ en retraite relativement faible 0 METIERS SERVICE ET ACCUEIL METIERS COMMERCIAUX METIERS DE TRAITEMENT Décès Démission Licenciement Retraite Métiers de traitement : Un taux de démission relativement faible Un taux de départ en retraite relativement élevé 14/11/07 RMO/TGE 11

12 Les grandes tendances Mobilité interne par catégories de métiers Nombre total de mobilités entrantes et sortantes entre métiers Mobilité entrante Mobilité sortante Métiers service et accueil Métiers commerciaux Métiers supports Métiers service et accueil : Mobilités entrantes faibles par rapport aux recrutements externes Une mobilité sortante élevée vers les métiers commerciaux (chargé de clientèle particuliers notamment) Métiers commerciaux : Mobilités entrantes fortes par rapport aux recrutements externes, venant essentiellement de la filière accueil Mobilités sortantes essentiellement d un métier commercial à un autre Métiers de traitement : Mobilités entrantes faibles par rapport aux recrutements externes sur les métiers de techniciens de back-office Mobilités sortantes limitées par rapport aux effectifs 14/11/07 RMO/TGE 12

13 Les grandes tendances Synthèse par catégories de métiers Effectifs, départs, mobilités internes et recrutements par catégorie effectif initial effectif cible départs flux de mobilité interne recrutement externes Métiers service et accueil Métiers commerciaux Métiers de traitement 14/11/07 RMO/TGE 13

14 g Présentation de la méthode de travail g Les grandes tendances de l emploi g Analyse des prévisions par métiers g Autres tendances notables 14/11/07 RMO/TGE 14

15 sur les métiers et la mobilité Chargé d accueil et services à la clientèle Facteurs d évolution Facteurs de développement : La création nette d agences entre 2007 et 2011, à un rythme réduit par rapport à la période précédente. Facteurs de réduction : Le mouvement de substitution importante des téléopérateurs aux chargés d accueil et services. Dans une moindre mesure, l incidence des automates bancaires sur les fonctions de caisse et l impact de la réorganisation des agences en matière d accueil continuent à produire leurs effets baissiers. retenues Hypothèse d évolution basse : -3 % Hypothèse d évolution haute : 0 % de mobilité Niveau d entrée moyen : Bac +2/3, Bac + 5 pour une faible part (postes d entrée courts) 14/11/07 RMO/TGE 15

16 sur les métiers et la mobilité Téléopérateur Facteurs de développement : Facteurs d évolution Le développement de la multicanalité et du nombre de plateformes d accueil, de conseil et de vente à distance. Le retard de certaines banques les conduit à un effort de rattrapage concentré sur les premières années de la période, d où une croissance rapide des effectifs du métier jusqu en retenues Hypothèse d évolution basse : + 15% Hypothèse d évolution haute : + 10 % de mobilité Niveau d entrée moyen : Bac +2/+3 14/11/07 RMO/TGE 16

17 sur les métiers et la mobilité Chargé de clientèle particulier Facteurs d évolution Facteurs de développement : Progression des réseaux de détail. Facteurs de réduction : Gains de productivité de l activité retail : opérations reportées sur les centres téléphoniques et sur internet, utilisation de nouveaux progiciels de scoring et de décision, réorganisation des lignes particuliers. retenues Hypothèse d évolution basse : + 3 % Hypothèse d évolution haute : + 4,5 % de mobilité Niveau d entrée moyen : Bac +2/+3 et Bac +4/+5 14/11/07 RMO/TGE 17

18 sur les métiers et la mobilité Chargé de clientèle professionnelle Facteurs de développement : Facteurs d évolution Ambitions commerciales fortes sur les fonds de commerce professionnels (commerçants, professions libérales, TPE et petites PME), considérés comme vivier important de croissance. Les moyens humains affectés continueront à croître de manière significative, mais relativement moins que par rapport à l explosion de la période précédente. retenues Hypothèse d évolution basse : + 5 % Hypothèse d évolution haute : + 8 % de mobilité Niveau d entrée moyen : Bac +3 à Bac +5 14/11/07 RMO/TGE 18

19 sur les métiers et la mobilité Conseillers en patrimoine Facteurs de développement : Facteurs d évolution Renforcement de l activité de conseil personnalisé à la clientèle. Renforcement de l activité de service de la clientèle haut-de-gamme. retenues Hypothèse d évolution basse : + 6 % Hypothèse d évolution haute : + 8 % de mobilité Niveau d entrée moyen : Bac+5 14/11/07 RMO/TGE 19

20 sur les métiers et la mobilité Chargé de clientèle entreprises Facteurs de développement : Facteurs d évolution Essor des services et crédits aux PME et aux grandes entreprises. Néanmoins, le rythme de progression considérable des effectifs entre 2001 et 2006 (de plus de 50% sur la période) a réduit la nécessité de recruter sur la période , en particulier dans les premières années. retenues Hypothèse d évolution basse : + 10 % Hypothèse d évolution haute : + 14 % de mobilité Niveau d entrée moyen : Bac +3 à Bac +5 14/11/07 RMO/TGE 20

21 sur les métiers et la mobilité Responsable de points de vente Facteurs de développement : Facteurs d évolution L ouverture de nouvelles agences entre 2007 et retenues Hypothèse d évolution basse : + 4,5 % Hypothèse d évolution haute : + 6,5 % de mobilité Niveau d entrée moyen : Bac +5 14/11/07 RMO/TGE 21

22 sur les métiers et la mobilité Technicien administratif des opérations bancaires Facteurs de développement : Création de plateformes de middle-office, dont les effectifs proviennent en grande partie des back-office. Facteurs d évolution Facteurs de réduction : Le développement de la banque à distance supprimant une partie des tâches de back-office. La mutualisation de plateformes de production bancaire, au niveau régional, national et inter-entreprises. Les gains de productivité réalisés par les banques ayant rationalisé leur production bancaire génèrent une diminution significative des besoins gérée grâce aux nombreux départs en retraite. Les efforts de rationalisation des autres banques, les conduisant à redéployer une partie importante de leurs techniciens administratifs. retenues Hypothèse d évolution basse : - 15 % Hypothèse d évolution haute : - 10 % de mobilité Niveau d entrée moyen : Bac +2 14/11/07 RMO/TGE 22

23 sur les métiers et la mobilité Responsable opérations bancaires Facteurs d évolution Facteurs de développement : Les exigences accrues en termes d expertise et de management, d où une hausse du niveau moyen de classification. Facteurs de réduction : La mutualisation de plateformes de production bancaire, au niveau régional, national et inter-entreprises. retenues Hypothèse d évolution basse : - 5 % Hypothèse d évolution haute : - 2 % de mobilité Niveau d entrée moyen : Bac+3/+4 14/11/07 RMO/TGE 23

24 sur les métiers et la mobilité Analystes risques Facteurs d évolution Facteurs de développement : Volume croissant d activités. Facteurs de réduction : Gains de productivité liés au déploiement de progiciels de gestion Mutualisation des activités supports retenues Hypothèse d évolution basse : - 1 % Hypothèse d évolution haute : + 1 % de mobilité Niveau d entrée moyen : Bac+3 à Bac +5 14/11/07 RMO/TGE 24

25 g Présentation de la méthode de travail g Les grandes tendances de l emploi g Analyse des prévisions par métiers g Autres tendances notables 14/11/07 RMO/TGE 25

26 Tendances d évolution des politiques de recrutement, de formation et de gestion des parcours g La volonté d élargir les profils de recrutement est une tendance qui se confirme 4 Diversification des profils en termes d âge, de diplôme, d expérience, à la fois pour élargir le marché de l emploi et pour favoriser la diversité culturelle 4 Développement des entrées en alternance ou en apprentissage 4 Renforcement des relations avec les universités g Les politiques et les parcours de formation évoluent 4 Développement des actions communes entre les organismes professionnels et l université 4 Renouvellement des programmes de formation techniques et comportementaux. g Un facteur clé d ajustement : les schémas de mobilité 4 L évolution des parcours professionnels est non seulement nécessaire pour attirer puis garantir la réussite de l intégration et la professionnalisation rapide des nombreux collaborateurs venant de l extérieur (jeunes et moins jeunes), mais aussi un levier de rétention des collaborateurs actuels. 14/11/07 RMO/TGE 26