LMNP. Champagnac-de-Belair (24) Une résidence moderne au cœur d un cadre privilégié. Champagnac-de-Belair : village attrayant et dynamique

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1 LMNP Censi - bouvard Résidence APLUS SANTé Une gestion assurée par une filiale du groupe Aplus Santé avec caution du groupe HT/HT () Une rentabilité de,80 % Un prix à partir de HT (hors frais d acquisition notariés) Champagnac-de-Belair () VEFA, livraison ème trimestre 0 Une résidence moderne au cœur d un cadre privilégié Une situation privilégiée au cœur d un cadre très agréable et verdoyant pour la quiétude des résidents. Une architecture particulièrement étudiée et aboutie qui mêle béton et ossature bois apportant une dynamique moderne et actuelle. Une rentabilité de,80 % HT/HT (). Prise en charge des intérêts intercalaires ou attestation de pré-loyers en cas de paiement comptant () Une résidence gérée par la société Le Bel Air, filiale du groupe Aplus Santé, acteur indépendant français de la prise en charge de la dépendance au savoir-faire reconnu, avec caution du groupe Aplus Santé et caution bancaire à hauteur de 8 mois de loyer. Champagnac-de-Belair : village attrayant et dynamique Champagnac-de-Belair est situé au cœur du Périgord Vert, dans le département de la Dordogne et la région Aquitaine. Son bourg surplombe la vallée de la Dronne. Un espace attrayant et dynamique, doté de tous les services de proximité. Une communauté de commune de près de 00 habitants. Une activité économique bien présente avec notamment l usine Champador, site industriel du secteur agro-alimentaire, qui emploie près de 00 personnes pour la production de pâtisserie et de biscuits destinés à la vente en collectivité et grande surface. Champagnac-de-Belair () Un lieu de vie confortable et accueillant 80 chambres meublées réparties sur seulement niveaux desservis par ascenseur. Une résidence dotée de tous les services et équipements classiques d un EHPAD, indispensables au bon fonctionnement et à la pérennité de l exploitation. De nombreux espaces permettant aux résidents et au personnel de service de profiter d un quotidien fonctionnel et agréable : salon, salle à manger, salle de soins, balnéothérapie, espace multisensoriel et salon de coiffure. Des terrasses végétalisées, des aires de détente et un jardin thérapeutique viennent compléter les atouts de cette résidence. APLUS SANTÉ : Acteur français indépendant majeur dans la prise en charge de la dépendance () Rentabilité incluant le mobilier soit,90 % HT/HT hors mobilier (rentabilité moyenne arrondie au dixième le plus proche). () Pendant la période de construction, pré-loyers calculés trimestriellement sur la base du taux annuel brut de,80 % HT du montant de l immobilier HT débloqué. Plus de ans d expérience dans la réalisation et la gestion de résidences médicalisées. 7 établissements en France et en Espagne soit près de 00 lits. Un concept novateur, axé sur la mise en place d espace Mieuxêtre et de jardin Mieux-être multisensoriel, qui réserve un important potentiel de développement et confère un réel avantage concurrentiel au Groupe. Une expérience de concepteur ainsi que d exploitant, une synergie des activités bien-être et santé et une parfaite maîtrise des différentes phases d un projet, de la conception à l exploitation.

2 LMNP Censi - bouvard Résidence APLUS SANTé Champagnac-de-Belair () Champagnac-de-Belair ()

3 La Résidence Une situation privilégiée au cœur d un cadre très agréable et verdoyant pour assurer la quiétude des résidents. Une architecture particulièrement étudiée et aboutie qui mêle béton et ossature bois apportant une dynamique moderne et actuelle. Un établissement spécialement conçu pour le confort, le mieux-être et la sécurité des résidents. Résidence APLUS SANTé Champagnac-de-Belair Lieu-dit les Chaminades 0 CHAMPAGNAC-DE-BELAIR Illustrations non contractuelles

4 Un lieu de vie confortable et convivial 80 chambres meublées réparties sur seulement niveaux desservis par ascenseur. Une résidence dotée de tous les services et équipements classiques d un EHPAD, indispensables au bon fonctionnement et à la pérennité de l exploitation. De nombreux espaces permettant aux résidents de profiter d un quotidien fonctionnel et agréable : salon, salle à manger, salle de soins, balnéothérapie, espace multisensoriel et salon de coiffure. Les terrasses végétalisées, les aires de détente et un jardin thérapeutique viennent compléter les atouts de cette résidence. Illustrations non contractuelles

5 Le Gestionnaire Descriptif Nom : APLUS SANTÉ Date de création : 988 CA Net 0 :, M () Rentabilité nette 0 : M () Nombre de résidences Le Groupe Aplus Santé s investit depuis plus de ans dans la réalisation et la gestion de résidences médicalisées pour personnes âgées valides et dépendantes avec 7 établissements soit près de 00 lits en France et en Espagne. En parallèle de cette activité, le Groupe Aplus Santé gère et exploite depuis 99, des centres de tourisme de bien-être liés à l eau (thalassothérapie, balnéothérapie, Spa). Cette activité a permis de créer un concept novateur que souhaite mettre en place Aplus Santé dans ses établissements pour le «mieux-être» de ses résidents : l EHPAD Egologique (). Une stratégie de développement axée sur la mise en place d espace Mieux-être et de jardin Mieux-être multisensoriel, véritable moteur de développement apportant confort et équilibre aux résidents. () Périmètre hors cession Médica () établissements cédés à Médica pour millions d euros en 0 () Concept consistant à mettre l humain au cœur de tous les projets immobiliers. ans 0 ans ans - de ans ans Expérience / Ancienneté +0 % 0 % +,8 0 % -0 % Indicateur : Ebitdat / CA Performance financière prévision 0 () + 0 % () Prévision sur la partie Santé du groupe Aplus Stratégie de développement Spécialisé dans la prise en charge de la dépendance, le groupe Aplus Santé s est lancé dans un ambitieux projet visant à proposer son savoir-faire à une clientèle élargie. Le bien-être ne se limite pas uniquement aux résidents, le groupe s attache également à cultiver cet art de vivre auprès des salariés et même du grand public à proximité. Le groupe se lance ainsi également dans un projet de grande envergure dans l univers du tourisme de santé et de bienêtre : VITALPARC.

6 Des lieux de vie alliant confort hôtelier, convivialité et soins de qualité Positionnement des Résidences du Groupe APLUS Résidence «Le Val Fleury» MONNEVILLE (60) 6 lits + lits autorisés mais pas encore exploités Résidence «Domaine du Thurier» VIC SUR AISNE (0) lits Résidence «Sainte-Anne nne» BAGNEUX (9) lits + lits autorisés mais pas encore exploités Résidence «L Etang» MORTCERF (77) 77 lits - unité Alzheimer 6 Résidence «Le Parc des Salines» LONS LE SAUNIER (9) 77 lits - Une unité de vie Alzheimer Résidence «Azurimar» 7 BARCELONE 88 lits - unités de vie Alzheimer Résidence «Domaine de l Echeneau» SAINT-GERVAIS LES TROIS CLOCHERS (86) 7 lits Pourquoi ce Gestionnaire? Un savoir-faire reconnu tant dans l ingénierie/conception/maîtrise d ouvrage que dans l exploitation d établissements. L EHPAD Egologique, un concept novateur, différenciant et performant en France et à l étranger, qui réserve un important potentiel de développement et confère un réel avantage concurrentiel au Groupe. Un taux d occupation élevé et en constante évolution qui assure la pérennité de l exploitation. Un partenariat avec des groupes solides tel que Medica.

7 Le Secteur 0 : Près de 6 millions de français ont plus de 7 ans Les personnes de 7 ans ou plus représentent aujourd hui 8,9 % de la population. Catégorie 6-7 ans Femmes Hommes Ensemble 8, % 7,6 % 7,9 % 7 ans ou + 0,9 % 6,8 % 8,9 % Source : Insee, estimations de population (résultats provisoires arrêtés fin 00) TOTAL 6,8 % 060 : Vieillissement croissant de la population Un phénomène de vieillissement confirmé par les projections réalisées par l INSEE : Augmentation de l espérance de vie, 8 ans pour les hommes et 9 ans pour les femmes. En 060, les plus de 7 ans représenteront 6, % de la population française, soit près de millions de personnes. Des besoins exponentiels en structures d hébergement La France accuse un déficit sévère entre l offre de logements disponibles et une demande exponentielle. Il est impératif de développer de nouvelles structures pour espérer équilibrer la situation. Les perspectives les plus récentes font apparaître en moyenne des besoins de création d environ nouvelles places par an pour les prochaines décennies. Source : INSEE, Assemblée Nationale

8 Champagnac-de-Belair : village attrayant et dynamique Champagnac-de-Belair est situé au cœur du Périgord Vert, dans le département de la Dordogne et la région Aquitaine. Son bourg surplombe la vallée de la Dronne. L augmentation de sa population, la présence d activités économiques et le développement de structures culturelles et de loisirs font aujourd hui de Champagnacde-Belair un espace rural attrayant et dynamique, doté de tous les services de proximité. À Champagnac se trouve l usine Champador, site industriel du secteur agro-alimentaire, qui emploie près de 00 personnes pour la production de pâtisseries et de biscuits destinés à la vente en collectivité et grande surface. Par ailleurs, la commune située en zone rurale conserve une économie agricole encore très active avec la présence d élevages ovins et bovins et de polyculture. Champagnac-de-Belair : Une communauté de commune de près de 00 habitants Une activité économique bien présente Un village doté de tous les services de proximité 7 et + : 9 % 0-9 ans : % 60-7 ans : 8 % 0-9 ans : % Répartition de la population de la ville de Champagnac-de-Belair Accès Accès routier : Périgueux : 0 km Angoulême : 60 km Limoges : 80 km Bordeaux : 0 km Angoulême Limoges Accès train : gare de Périgueux Limoges (h0) Bordeaux (h) Paris, via Libourne ( h0) Champagnac-de-Belair Périgueux Accès en avion : Aéroport de Périgueux-Bassillac : liaison aérienne quotidienne vers Paris-Orly Aéroport de Bordeaux-Mérignac Bordeaux

9 Descriptif Produit Calendrier Date de livraison prévisionnelle ème trimestre 0 Date d actabilité prévisionnelle ème trimestre 0 9 octobre 00 Date d obtention de Permis Permis purgé OUI NON OUI NON Fiscalité IRPP () % 0 % 0 % Eligibilité du support () (),6 % 0 % Censi-Bouvard () OUI 0 % 0% 0 Année de défiscalisation prévisionnelle Récupération possible de TVA Défiscalisation + récupération de TVA NON Niveau de Défiscalisation Caractéristiques générales 00 K % 0 K 0K K 7 %,80 % 9, m mobilier inclus*,90 % hors mobilier* m m m m, K 00 K 00 K Enveloppe d investissement HT mobilier inclus % Rentabilité (HT/HT) *rentabilité moyenne arrondie au dixième le plus proche % Individuel Semi-collectif 00 0 Collectif Nombre de lots Type d habitat 0 m 0 m Surfaces en m Typologie Chambres simples VEFA (Vente en l État Futur d Achevement) VIR (Vente d Immeuble à Rénover) Achevée Type de construction Dans le respect des conditions d obtentions relatives à l investisseur. Suppose la réalisation des démarches d obtention par l investisseur. ( % + TVA à 9,6 %) /,96 =,6 %. Le taux de défiscalisation s applique sur le montant HT. L investisseur a la possibilité de récupérer la TVA (9,6 %) qui s applique sur le montant HT. Les,6 % mentionnés ci-dessus correspondent au possible pourcentage - sur le TTC - qui peut revenir à l investisseur, sous la forme d une récupération de TVA et/ou d une réduction d impôts. () Taux valables pour les actes passés avant le décembre 0. () () ()

10 Bail Durée du Bail ans et 9 mois Type de Bail Meublé Renouvellement par tacite reconduction OUI NON Loyer Engagement du loyer par bail du gestionnaire () Règlement des loyers () Indexation des loyers () Taux de révision () OUI NON Trimestriel ICC FIXE Fixé forfaitairement à % annuel Application de l indexation de révision des loyers () Tous les ans Montants des loyers annuels HT perçus par l investisseur Caution bancaire 8 mois de loyers glissants sur la ère durée du bail Tableau de Charges (6) Désignation Catégorie Entretien Assurance Investisseur Gestionnaire Entretien des lieux, du mobilier et des éléments d équipement Assurance incendie, explosion, dégât des eaux, risques locatifs, pertes de loyers Assurance des parties communes Gros travaux (cf. Article 606 du code civil) Menus travaux Travaux Petits travaux d embellissement Mise en conformité Charges de co-propriété non récupérables (frais de syndic,...) et frais de gestion Divers Taxe sur les ordures ménagères Impôts fonciers (estimation de la taxe foncière : à partir de 0 ) () (6) Selon les modalités décrites dans le bail commercial. Ce tableau n inventorie pas de manière exhaustive l ensemble des charges susceptibles de s appliquer lors de l acquisition

11 ,98 Analyse Scoring patrimonial La résidence «Le Bel Air», localisée dans un quartier résidentiel calme et boisé, se situe à seulement 700 mètres du centre-ville, de ses commerces et de ses nombreux lieux de vie., valeur achat perspectives,9 immobilier,8 attractivité, connectivité Valorisation patrimoniale La définition immobilière spécifique, avec des surfaces privatives réduites, de nombreuses surfaces communes dédiées à l exploitation et des normes de construction strictes, génère un prix de revient plus élevé au m² habitable que pour de l immobilier résidentiel. Moyennement dédié Peu dédié Dédié Très dédié Non dédié, Valeur patrimoniale marché, Type d actif Valeur patrimoniale hors marché Scoring immobilier Une architecture qui mêle béton et ossature bois, apportant une dynamique moderne et actuelle. 80 chambres meublées réparties sur seulement niveaux desservis par ascenseur. Exceptionnel Excellent C h a m p a g n a c- d e - B e l a i r d i s p o s e d un tissu économique dynamique et de l ensemble des ser vices et commodités, incontournables pour continuer d at tirer de nouveaux habitants. Bon Equipements collectifs & services Foncier Pérennité architecturale Aménagements intérieurs Neutre Performance énergétique Faible Marché et environnement,,7 Rareté du bien sur son marché Vieillissement de la population,8 Projets de développement Attractivité de la ville, Connectivité

12 produit, Scoring gestion Le groupe Aplus Santé associe un savoir-faire reconnu à un concept novateur, faisant la part belle au bienêtre de ses résidents. Spécialisé dans la conception de lieux de vie innovant, le groupe élargit ses activités vers une clientèle diversifiée. Limite acceptable pour assurer l exploitation 0 % % 8 () 0 % Loyers reversés HT / CA () (), développement, solidité financière performance commerciale, 0 %, experience Communication commerciale Solidité Financière 0 %,9 () Réseau de distribution Performance financière (partenariats commerciaux) Estimation pour la résidence médicalisée Le Bel Air à Champagnac-de-Belair. CA et Résultat Net prévisionnel 0 pour l activité santé. Le concept Quelle que soit la destination du produit - tourisme ou accueil de personnes âgées dépendantes - les équipes d Aplus recherchent l amélioration du cadre de vie par une prestation de service à la personne particulièrement aboutie. Projet de vie innovant L EHPAD Egologique : Offrir les meilleures conditions de vie, d accompagnement et de soins grâce à la synergie des activités bien-être et santé. Offrir un cadre de vie convivial et chaleureux en se basant sur un concept novateur : le bien-être lié à l eau (thalassothérapie, balnéothérapie, spa) Equipe de professionnels > Une équipe souriante adhérant totalement au concept du Mieux-être, accompagnant et rassurant les résidents dans les actes de leur vie quotidienne.

13 Les raisons principales pour investir dans cette résidence Une situation privilégiée au cœur du Périgord Vert dont le cadre très agréable et verdoyant favorise la quiétude et le bien-être des résidents. Une résidence à l architecture particulièrement étudiée et aboutie et offrant une large gamme de services de qualité. Une rentabilité très attractive de,80 % HT/HT (). Une enveloppe d investissement accessible à partir de (hors frais d acquisition notariés) éligible à la réduction d impôt Censi-Bouvard imputable à compter des revenus 0. Une résidence gérée par la société Le Bel Air, filiale du groupe Aplus Santé, acteur indépendant français de la prise en charge de la dépendance au savoir-faire reconnu, avec caution du groupe Aplus Santé et caution bancaire à hauteur de 8 mois de loyer. Les informations ou photographies figurant dans ce document vous sont communiquées à titre d information et n ont pas valeur contractuelle - Mobilier non contractuel Crédits photos : Fotolia - Images de synthèse : Images Créations () Rentabilité mobilier inclus soit.90 % hors mobilier (rentabilité moyenne arrondie au dixième le plus proche). Une exploitation Notaire Maître MENANTEAU Votre Conseil