Rapport statistique de l industrie papetière française

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1 Rapport statistique de l industrie papetière française VERSION SEPTEMBRE 2016

2 1 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE SOMMAIRE 2 Lexique 3 Chiffres clés 5 Papiers et cartons 5 Valeur de production 6 Production 7 Consommation 8 Importations 11 Exportations 15 Matières premières 16 Pâtes à papier 16 Matières premières 16 Production 17 Importations - Exportations 21 Papiers et cartons à recycler 22 Consommation 24 Importations - Exportations 27 Les statistiques de l'industrie papetière mondiale

3 2 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE LEXIQUE Matières premières de l'industrie papetière Les papiers et cartons LE BOIS Le bois provient essentiellement des coupes d éclaircies pratiquées en forêt, ainsi que des chutes de sciage du bois d oeuvre destiné à la construction, à la menuiserie Bois de résineux (pin, sapin, épicéa ) contient des fibres de celluloses longues (2 à 4 mm), qui donnent aux papiers de bonnes propriétés mécaniques. Bois de feuillus (bouleau, hêtre, tremble, charme, eucalyptus ) contient des fibres plus courtes, qui apportent opacité et imprimabilité. LES PAPIERS ET CARTONS À RECYCLER Destinés au recyclage, ils sont d origines diverses : industrielles (emballages industriels et commerciaux, papiers de bureaux ) et ménagères (vieux journaux, emballages ménagers ). LES PAPIERS À USAGES GRAPHIQUES Ce sont les supports de la communication, de la littérature, de la connaissance et de l information. On distingue le papier journal et magazine d une part, et les papiers d impression-écriture d autre part (utilisés dans l édition, la publicité, la bureautique, la correspondance ). LES PAPIERS ET CARTONS D'EMBALLAGE ET DE CONDITIONNEMENT Ils protègent et conservent les produits de grande consommation autant que les articles de luxe car le papier confère à leurs emballages souplesse et solidité tout autant qu une grande aptitude à la mécanisation. On distingue les papiers pour ondulé qui servent à la fabrication du carton ondulé, les papiers d emballage souple et les cartons. La pâte à papier PÂTE MECANIQUE Elle est obtenue par désintégration du bois en présence d eau, à l aide de disques ou de meules cylindriques : les défibreurs. Dans ce type de pâte, la lignine demeure attachée à la fibre. Le papier fabriqué à partir de cette pâte sera dit «avec bois». LES PAPIERS D'HYGIÈNE La ouate de cellulose, également dénommée «tissue» est le papier le plus couramment utilisé dans la fabrication du papier toilette, de l essuie-tout, des mouchoirs, des couches Destinés à l hygiène de la personne comme au maintien de la propreté, les papiers d hygiène ont pour fonction d essuyer, d absorber de protéger et sont par conséquent à usage unique. PÂTE CHIMIQUE Elle est obtenue en cuisant le bois à haute température dans des «lessiveurs», en présence de produits chimiques (soude, bisulfite, etc.). Cette «lessive» permet d isoler les fibres en les séparant de la lignine. Le papier fabriqué à partir de cette pâte sera dit «sans bois». LES PAPIERS INDUSTRIELS ET SPECIAUX Ils font appel à des techniques de fabrication de pointe pour différents types d usage, tels les usages fiduciaires (papiers d identité, billets de banque ), les usages graphiques spécifiques (papiers transferts ), les usages industriels (papiers pour stratifié, papiers abrasifs ), et d autres usages spécifiques (papiers à cigarettes, filtres ). PÂTE INTEGREE La pâte fabriquée est transformée sur son site de production (usine intégrée). PÂTE MARCHANDE La pâte marchande est vendue par des usines fabricant seulement de la pâte ou ayant un excès de pâte pour leur propre production de papier.

4 3 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE CHIFFRES CLES Structure de l'industrie Nombre d'entreprises ,4 Nombre d'usines ,2 Nombre de machines à papier en activité ,7 Personnel employé ,1 Consommation d'énergie Energie calorifique en Tera Joule (TJ) Gaz naturel ,4 combustiles fossiles ,7 énergies ,1 TOTAL ,6 Energie Electrique en Giga Watt Heure (GWh) Secteur ,3 Hydraulique ,5 Thermique ,9 TOTAL ,9 Sources : COPACEL / INSEE

5 4 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE CHIFFRES CLES Industrie des papiers et cartons Production (kt) , , , ,5-1,4-2,5 Importations (kt) 6 328, , , ,2-1,3-1,9 Exportations (kt) 5 828, , , ,9-1,9-2,9 Consommation apparente (kt) (1) , , , ,9-1,1-2,0 Consommation par habitant (kg) 172,7 135,9 136,0 133,8-1,6-2,5 Capacités (kt) , , , ,5-3,0-2,6 Valeur HT de la production (M ) 6 073, , , ,6 0,2-1,0 Consommation de pâtes (kt) 4 140, , , ,3 0,0-3,3 Réceptions de pâtes importées (kt) 1 853, , , ,5-2,9-0,9 Consommation de papiers et cartons à recycler (kt) (2) 5 953, , , ,4-2,0-1,2 Taux d'utilisation des papiers et cartons à recycler (2) (3) 57,6 64,0 66,7 66,3-0,6 1,4 (1) Consommation apparente = production + importations - exportations (2) Incluant la pâte recyclée marchande (3) Consommation de papiers et cartons à recycler / production de papiers et cartons Industrie des pâtes à papier Production (kt) ,2-3,9 Importations (kt) (1) ,3-0,1 Exportations (kt) (1) ,0 0,2 Valeur HT de la production (M ) ,5-0,8 (1) Non compris pâtes à dissoudre Sources : COPACEL / INSEE / Ministère des Finances et des Comptes publics / Direction Générale des Douanes

6 5 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE PAPIERS ET CARTONS Valeur de production par grandes sortes en millions d'euros H.T TOTAL ,2-1,0 100,0 dont Usages graphiques ,9-5,6 33,0 Emballage et conditionnement ,2 2,7 39,0 Papiers d'hygiène ,1 2,6 13,9 Production et valeur de production par regions INSEE en Valeur de production hors taxes (millions d'euros) Production (milliers de tonnes) Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et Bourgogne-Franche-Comté , ,4 Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées , ,6 Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes- Côte d'azur , ,9 Centre-Val de Loire 285 5, ,9 Nord-Pas-de-Calais-Picardie 496 9, ,0 Normandie et Île-de-France , ,0 Pays de la Loire et Bretagne 509 9, ,2 TOTAL , ,0 Sources : COPACEL / INSEE

7 6 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE PAPIERS ET CARTONS Production en milliers de tonnes TOTAL , , , ,5-1,4-2,5 100,0 dont Usages graphiques 4 614, , , ,2-9,2-6,5 29,4 dont Couchés sans bois 2 062,1 819,3 833,9 697,4-16,4-10,3 8,7 Non couchés sans bois 1 444,1 825,2 759,8 788,7 3,8-5,9 9,9 Emballage et conditionnement 4 508, , , ,8 2,7-0,3 54,9 Papiers pour ondulé 3 429, , , ,1 3,6 0,1 43,5 Papiers d'emballage souple 271,8 227,4 232,4 229,1-1,4-1,7 2,9 Cartons 807,1 667,8 684,3 684,5 0,0-1,6 8,6 Papiers d'hygiène 756,2 804,0 819,9 830,8 1,3 0,9 10,4 (1) LWC : papier couché léger Production de papiers et cartons par sortes en 2005 Production de papiers et cartons par sortes en Papiers d'hygiène 7% 4% Usages graphiques 45% Papiers d'hygiène 11% 5% Usages graphiques 29% Emballage 44% Emballage 55% Sources : COPACEL / INSEE

8 ktonnes 7 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE PAPIERS ET CARTONS Consommation apparente en milliers de tonnes TOTAL , , , ,9-1,1-2,0 100,0 dont Usages graphiques 5 308, , , ,6-5,9-4,7 37,0 dont Couchés sans bois 2 338,2 990, ,4 976,0-8,2-8,4 11,0 Non couchés sans bois 1 708, , ,1 956,9-11,3-5,6 10,8 Emballage et conditionnement 4 723, , , ,5 2,6-0,4 51,2 Papiers pour ondulé 3 307, , , ,6 3,1-0,1 36,8 Papiers d'emballage souple 387,5 331,4 318,9 305,3-4,3-2,4 3,4 Cartons 1 028,5 935,8 942,3 973,5 3,3-0,5 11,0 Papiers d'hygiène 778,5 866,0 869,1 912,7 5,0 1,6 10,3 (1) LWC : papier couché léger Consommation de papiers et cartons par sortes en 2005 Consommation de papiers et cartons par sortes en Papiers d'hygiène 7% 0% Usages graphiques 49% Papiers d'hygiène 10% 2% Usages graphiques 37% Emballage 44% Emballage 51% Production et consommation de papiers et cartons ( ) Production Consommation Sources : COPACEL / INSEE / Ministère des Finances et des Comptes publics / Direction Générale des Douanes

9 8 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE PAPIERS ET CARTONS Importations en milliers de tonnes TOTAL 6 328, , , ,2-1,3-1,9 100,0 dont Usages graphiques 3 899, , , ,5-5,9-3,8 50,3 dont Couchés sans bois 917,7 469,7 541,4 510,2-5,8-5,7 9,7 Non couchés sans bois 918,1 794,4 750,7 680,9-9,3-2,9 13,0 Emballage et conditionnement (1) 1 981, , , ,0 1,1 0,0 37,9 Papiers pour ondulé (1) 1 056, , , ,0 0,3-0,3 19,6 Papiers d'emballage souple (1) 251,7 240,0 242,4 225,0-7,2-1,1 4,3 Cartons (1) 673,0 700,0 698,0 735,0 5,3 0,9 14,0 Papiers d'hygiène (2) 329,2 374,1 346,2 380,8 10,0 1,5 7,3 Valeurs des importations (M ) 4 525, , , ,7-1,4-0,4 (1) Source COPACEL (2) Produits transformés en feuilles inclus (hors produits fluff) Importations de papiers et cartons par sortes en 2005 Importations de papiers et cartons par sortes en Papiers d'hygiène 5% 2% Papiers d'hygiène 7% 5% Emballage et cdt 31% Usages graphiques 62% Usages graphiques 50% Emballage et cdt 38% Sources : COPACEL/ Ministère des Finances et des Comptes publics / Direction Générale des Douanes

10 9 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE PAPIERS ET CARTONS Importations de l'ensemble des papiers et cartons en milliers de tonnes Union Européenne (28) 5 679, , , ,0-1,1-1,5 93,5 Zone Euro 4 844, , , ,8-0,6-1,8 77,3 Allemagne 1 624, , , ,2 1,1-2,6 23,9 Autriche 293,6 218,2 199,8 187,3-6,3-4,4 3,6 Belgique, Luxembourg 444,9 442,8 515,4 554,8 7,6 2,2 10,6 Espagne 503,5 569,8 525,5 507,0-3,5 0,1 9,7 Finlande 768,8 481,2 501,1 503,3 0,4-4,1 9,6 Grèce 1,0 0,5 0,4 0,4 0,0-9,1 0,0 Irlande 0,3 0,1 0,3 1,5 400,0 17,2 0,0 Italie 577,5 597,5 576,0 577,5 0,3 0,0 11,0 Pays-Bas 368,4 264,5 287,4 237,2-17,5-4,3 4,5 Portugal 166,2 205,0 202,6 200,8-0,9 1,9 3,8 Union Européenne 835,3 932,3 879,4 848,2-3,5 0,2 16,2 Danemark 19,3 7, ,0 0,0 Royaume-Uni 191,0 235,8 217,5 158,3-27,2-1,9 3,0 Suède 493,4 494,4 484,5 520,1 7,3 0,5 9,9 pays d'europe 268,3 101,2 112,6 85,8-23,8-10,8 1,6 Norvège 88,5 3,2 4,1 5,5 34,1-24,3 0,1 Russie 22,3 5,1 7,1 11,7 64,8-6,2 0,2 Amérique du Nord 208,4 76,7 81,5 89,5 9,8-8,1 1,7 Canada 109,1 7,1 17,5 11,3-35,4-20,3 0,2 Etats-Unis 99,3 69,6 64,0 78,2 22,2-2,4 1,5 Amérique Latine 63,7 41,3 36,3 27,4-24,5-8,1 0,5 Brésil 56,3 31,0 25,6 16,3-36,3-11,7 0,3 Asie (hors Proche et Moyen-Orient) 49,0 54,4 52,0 44,7-14,0-0,9 0,9 Chine 9,9 14,4 17,3 18,2 5,2 6,2 0,3 Inde 0,1 1,2 1,3 1,5 15,4 28,3 0,0 pays 58,7 54,8 75,9 95,7 26,1 5,0 1,8 TOTAL MONDE 6 327, , , ,1-1,3-1,9 100,0 Importations de papiers à usages graphiques en milliers de tonnes Union Européenne (28) 3 434, , , ,1-4,5-3,3 93,4 Zone Euro 3 047, , ,5 366,1-83,3-19,1 13,9 Allemagne 967,5 586,1 618,2 553,9-10,4-5,4 21,0 Autriche 270,4 178,1 155,9 144,5-7,3-6,1 5,5 Belgique, Luxembourg 297,9 258,4 276,0 312,2 13,1 0,5 11,8 Espagne 286,7 225,3 205,7 199,4-3,1-3,6 7,6 Finlande 637,3 381,8 383,5 382,8-0,2-5,0 14,5 Italie 282,9 303,9 303,6 276,8-8,8-0,2 10,5 Pays-Bas 85,3 87,2 82,8 57,7-30,3-3,8 2,2 Portugal 126,3 143,6 154,4 148,3-4,0 1,6 5,6 Union Européenne 387,5 400,6 383,6 366,1-4,6-0,6 13,9 Danemark 15,3 3,0 0,5 0,3-40,0-32,5 0,0 Royaume-Uni 97,4 80,5 92,1 53,8-41,6-5,8 2,0 Suède 222,0 271,7 248,8 272,8 9,6 2,1 10,3 pays d'europe 205,9 81,4 93,6 64,2-31,4-11,0 2,4 Norvège 73,9 2,8 3,9 4,8 23,1-23,9 0,2 Amérique du Nord 135,4 21,7 27,5 23,3-15,3-16,1 0,9 Amérique Latine 55,1 22,3 16,3 10,8-33,7-15,0 0,4 pays 68,1 65,3 83,9 75,0-10,6 1,0 2,8 TOTAL MONDE 3 899, , , ,4-5,9-3,8 100,0 Sources : Ministère des Finances et des Comptes publics / Direction Générale des Douanes

11 10 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE PAPIERS ET CARTONS Importations de papiers pour ondulé, papiers d'emballage souple et de cartons en milliers de tonnes Union Européenne (28) 1 876, , , ,6 1,1 0,7 93,1 Zone Euro 1 456, , , ,6 2,5 0,7 72,6 Allemagne 539,6 524,1 555,0 616,4 11,1 1,3 28,5 Autriche 20,0 36,4 40,9 40,0-2,2 7,2 1,9 Belgique, Luxembourg 128,0 153,9 208,6 212,4 1,8 5,2 9,8 Espagne 187,4 258,7 236,8 214,6-9,4 1,4 9,9 Finlande 115,7 89,0 104,6 104,0-0,6-1,1 4,8 Italie 134,9 129,2 137,7 157,4 14,3 1,6 7,3 Pays-Bas 275,9 167,6 196,9 172,4-12,4-4,6 8,0 Union Européenne 419,5 497,2 458,4 442,9-3,4 0,5 20,5 Danemark 0,4 1,3 1,1 1,4 27,3 13,3 0,1 Royaume-Uni 79,3 138,9 108,2 86,7-19,9 0,9 4,0 Suède 263,0 214,5 227,6 240,4 5,6-0,9 11,1 pays d'europe 52,8 17,6 17,5 20,2 15,4-9,2 0,9 Norvège 13,1 0,4 0,2 0,8 300,0-24,4 0,0 Amérique du Nord 66,1 49,2 47,2 60,6 28,4-0,9 2,8 Amérique Latine 7,6 17,0 18,1 16,1-11,0 7,8 0,7 pays 15,2 29,6 28,2 52,2 85,1 13,1 2,4 TOTAL MONDE 2 018, , , ,7 2,9 0,7 100,0 Importations de papiers d'hygiène, industriels et spéciaux en milliers de tonnes Union Européenne (28) 388,4 417,2 387,9 428,4 10,4 1,0 95,4 Zone Euro 358,0 382,8 350,5 389,2 11,0 0,8 86,6 Allemagne 117,0 64,8 65,6 81,8 24,7-3,5 18,2 Autriche 3,1 3,7 3,0 2,9-3,3-0,6 0,6 Espagne 29,4 85,8 83,0 93,0 12,0 12,2 20,7 Finlande 15,8 10,3 13,0 16,6 27,7 0,5 3,7 Italie 159,6 164,3 134,8 143,3 6,3-1,1 31,9 Pays-Bas 7,2 9,7 7,7 7,1-7,8-0,2 1,6 Union Européenne 30,3 34,5 37,5 39,2 4,5 2,6 8,7 Royaume-Uni 14,3 16,4 17,2 17,8 3,5 2,2 4,0 Suède 8,4 8,2 8,1 6,8-16,0-2,1 1,5 pays d'europe 9,6 2,1 1,5 1,4-6,7-17,5 0,3 Norvège 1,5 0, ,0 0,0 Amérique du Nord 6,9 5,8 6,8 5,7-16,2-1,8 1,3 Amérique Latine 1,1 1,9 1,9 0,5-73,7-7,7 0,1 pays 4,4 14,3 15,7 13,2-15,9 11,7 2,9 TOTAL MONDE 410,3 441,4 413,8 449,2 8,6 0,9 100,0 Sources : Ministère des Finances et des Comptes publics / Direction Générale des Douanes

12 ktonnes COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE PAPIERS ET CARTONS Exportations en milliers de tonnes TOTAL 5 828, , , ,9-1,9-2,9 100,0 dont Usages graphiques 3 206, , , ,1-10,4-6,1 39,1 dont Couchés sans bois 641,6 298,1 311,9 231,6-25,7-9,7 5,3 Non couchés sans bois 653,3 412,3 431,4 512,7 18,8-2,4 11,8 Emballage et conditionnement (1) 1 766, , , ,3 1,3 0,3 42,0 Papiers pour ondulé (1) 1 178,9 962, , ,5 2,1 0,4 28,3 Papiers d'emballage souple (1) 136,0 136,0 155,9 148,8-4,6 0,9 3,4 Cartons (1) 451,6 432,0 440,0 446,0 1,4-0,1 10,3 Papiers d'hygiène (2) 306,9 312,1 297,0 298,9 0,7-0,3 6,9 Valeurs des exportations (M ) 4 407, , , ,9-0,0-1,4 (1) Source COPACEL (2) Produits transformés en feuilles inclus (hors produits fluff) Exportations de papiers et cartons par sortes en 2005 Exportations de papiers et cartons par sortes en Papiers d'hygiène 5% 10% Usages graphiques 55% Papiers d'hygiène 7% 12% Usages graphiques 39% Emballage 30% Emballage 42% Solde commercial de papiers et cartons ( ) Sources : COPACEL / Ministère des Finances et des Comptes publics / Direction Générale des Douanes

13 12 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE PAPIERS ET CARTONS Exportations de l'ensemble des papiers et cartons en milliers de tonnes Union Européenne (28) 4 733, , , ,0-0,6-2,6 83,5 Zone Euro 3 786, , , ,6-0,2-2,2 69,8 Allemagne 1 120, , , ,3-4,8-0,1 25,5 Autriche 74,3 38,3 38,4 43,4 13,0-5,2 1,0 Belgique, Luxembourg 488,5 377,8 358,7 367,6 2,5-2,8 8,5 Espagne 922,7 590,9 642,8 677,4 5,4-3,0 15,6 Finlande 9,9 5,5 4,3 3,4-20,9-10,1 0,1 Grèce 51,3 9,3 6,7 6,2-7,5-19,0 0,1 Irlande 24,4 13,3 13,5 15,4 14,1-4,5 0,4 Italie 709,8 483,6 481,8 499,0 3,6-3,5 11,5 Pays-Bas 296,6 244,0 238,2 212,5-10,8-3,3 4,9 Portugal 70,2 57,1 62,6 73,9 18,1 0,5 1,7 Union Européenne 946,5 642,2 609,2 593,4-2,6-4,6 13,7 Danemark 32,6 21,4 15,4 12,3-20,1-9,3 0,3 Royaume-Uni 751,0 443,5 410,3 402,2-2,0-6,1 9,3 Suède 30,6 20,2 30,9 23,4-24,3-2,7 0,5 pays d'europe 239,3 178,7 178,0 145,9-18,0-4,8 3,4 Norvège 3,7 2,3 2,0 2,5 25,0-4,0 0,1 Russie 15,0 3,4 7,1 6,2-12,7-8,4 0,1 Amérique du Nord 162,2 68,1 79,4 86,1 8,4-6,1 2,0 Canada 26,1 6,8 9,7 10,9 12,4-8,3 0,3 Etats-Unis 136,2 61,3 69,7 75,2 7,9-5,8 1,7 Amérique Latine 145,2 66,1 38,4 43,3 12,8-11,4 1,0 Brésil 92,6 33,9 15,4 11,9-22,7-18,6 0,3 Asie (hors Proche et Moyen-Orient) 242,4 199,3 169,6 174,9 3,1-3,2 4,0 Chine 71,3 24,2 25,4 26,3 3,5-9,5 0,6 Inde 24,0 44,0 54,0 33,1-38,7 3,3 0,8 pays 305,1 264,4 314,1 268,6-14,5-1,3 6,2 TOTAL MONDE 5 827, , , ,8-1,9-2,9 100,0 Sources : Ministère des Finances et des Comptes publics / Direction Générale des Douanes

14 13 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE PAPIERS ET CARTONS Exportations de papiers à usages graphiques en milliers de tonnes Union Européenne (28) 2 529, , , ,3-10,5-6,4 76,4 Zone Euro 2 031, , , ,1-9,8-6,4 61,9 Allemagne 619,7 542,2 464,6 391,2-15,8-4,5 23,0 Autriche 45,4 21,0 12,3 11,6-5,7-12,8 0,7 Belgique, Luxembourg 237,0 175,2 144,6 135,7-6,2-5,4 8,0 Espagne 476,3 211,5 211,7 204,9-3,2-8,1 12,0 Grèce 38,4 5,1 3,0 2,9-3,3-22,8 0,2 Irlande 17,4 6,1 6,8 8,9 30,9-6,5 0,5 Italie 426,4 243,1 212,3 206,8-2,6-7,0 12,2 Pays-Bas 118,4 92,8 72,7 59,4-18,3-6,7 3,5 Portugal 36,7 23,0 20,3 17,2-15,3-7,3 1,0 Union Européenne 498,2 323,8 285,2 246,3-13,6-6,8 14,5 Danemark 19,9 8,4 6,1 3,8-37,7-15,3 0,2 Royaume-Uni 406,7 225,1 211,1 178,2-15,6-7,9 10,5 pays d'europe 146,7 83,9 97,7 67,7-30,7-7,4 4,0 Amérique du Nord 120,6 31,2 34,5 38,4 11,3-10,8 2,3 Etats-Unis 100,4 28,5 31,8 36,3 14,2-9,7 2,1 Amérique Latine 129,2 37,9 12,2 16,7 36,9-18,5 1,0 pays 279,8 291,8 302,2 279,0-7,7-0,0 16,4 TOTAL MONDE 3 205, , , ,1-10,4-6,1 100,0 Exportations de papiers pour ondulé, papiers d'emballage souple et cartons en milliers de tonnes Union Européenne (28) 1 854, , , ,6 6,8 0,8 88,4 Zone Euro 1 504, , , ,0 7,3 1,4 76,1 Allemagne 409,5 501,3 614,9 630,4 2,5 4,4 27,6 Autriche 26,1 16,2 24,2 30,0 24,0 1,4 1,3 Belgique, Luxembourg 203,9 152,8 166,0 181,7 9,5-1,1 8,0 Espagne 417,6 358,1 412,1 456,0 10,7 0,9 20,0 Grèce 10,9 3,8 3,5 3,1-11,4-11,8 0,1 Irlande 5,0 4,8 4,1 4,4 7,3-1,3 0,2 Italie 266,9 222,7 251,7 275,4 9,4 0,3 12,1 Pays-Bas 124,3 86,4 91,6 88,7-3,2-3,3 3,9 Portugal 30,8 32,0 39,9 54,8 37,3 5,9 2,4 Union Européenne 349,7 253,8 270,1 280,6 3,9-2,2 12,3 Danemark 10,1 11,6 7,9 6,9-12,7-3,8 0,3 Royaume-Uni 262,3 164,4 157,6 172,9 9,7-4,1 7,6 pays d'europe 60,1 78,0 64,2 64,3 0,2 0,7 2,8 Amérique du Nord 33,9 35,1 41,4 44,2 6,8 2,7 1,9 Amérique Latine 12,9 23,7 22,9 23,4 2,2 6,1 1,0 pays 224,5 143,2 151,9 133,7-12,0-5,0 5,9 TOTAL MONDE 2 185, , , ,2 5,2 0,4 100,0 Sources : Ministère des Finances et des Comptes publics / Direction Générale des Douanes

15 14 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE PAPIERS ET CARTONS Exportations de papiers d'hygiène, industriels et spéciaux en milliers de tonnes Union Européenne (28) 349,7 319,9 309,7 311,1 0,5-1,2 85,8 Zone Euro 250,7 255,3 255,7 244,5-4,4-0,2 67,4 Allemagne 90,9 92,6 85,4 86,6 1,4-0,5 23,9 Autriche 2,8 1,2 1,9 1,8-5,3-4,5 0,5 Belgique, Luxembourg 47,3 49,7 48,1 50,1 4,2 0,6 13,8 Espagne 28,8 21,3 19,0 16,5-13,2-5,4 4,5 Italie 16,4 17,8 17,8 16,7-6,2 0,2 4,6 Pays-Bas 53,9 64,8 73,9 64,4-12,9 1,8 17,8 Portugal 2,7 2,1 7,0 9,2 31,4 13,1 2,5 Union Européenne 99,0 64,6 54,0 66,6 23,3-3,9 18,4 Royaume-Uni 82,0 54,0 41,7 51,0 22,3-4,6 14,1 pays d'europe 32,5 16,8 16,1 13,9-13,7-8,1 3,8 Amérique du Nord 7,8 1,8 3,4 3,5 2,9-7,7 1,0 Amérique Latine 3,1 4,5 3,3 3,3 0,0 0,7 0,9 pays 43,4 28,7 29,5 30,9 4,7-3,3 8,5 TOTAL MONDE 436,5 371,7 362,0 362,7 0,2-1,8 100,0 Les échanges français de papiers et cartons Principaux flux Amérique du Nord et du Sud Sources : COPACEL / Ministère des Finances et des Comptes publics/ Direction Générale des Douanes

16 15 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE PAPIERS ET CARTONS Utilisation de matières premières en milliers de tonnes Pâtes à papier Réceptions d'origine française ,8-4,7 Importations ,9-0,9 Consommation ,0-3,3 Papiers et cartons à recycler Réceptions d'origine française ,0-1,2 Importations ,7-0,6 Consommation ,0-1,2 matières fibreuses Réceptions d'origine française ,1-24,0 Importations ,7 3,4 Consommation ,9-5,6 Charges et divers : consommation ,2-5,8 Talc ,1-13,8 Kaolin ,5-17,7 charges, amidon et divers ,2-4,1 Matières utilisées pour produire 100 kg de papiers et cartons en kilogrammes Pâtes à papier (1) 40,1 37,5 36,5 37,0 1,4-0,8 Papiers et cartons à recycler (2) 50,2 55,9 58,2 57,7-0,9 1,4 matières fibreuses (2) 0,3 0,2 0,2 0,2 10,4-3,1 Charges et divers 15,0 12,6 11,4 10,6-6,9-3,4 TOTAL 105,6 106,2 106,3 105,5-0,7-0,0 (1) Pâtes de bois (2) Ramenés à un tonnage de pâte Sources : COPACEL / INSEE

17 ktonnes 16 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE PATES A PAPIER Réceptions de matières premières (bois) en milliers de tonnes Bois français 8 637, , , ,5-0,8-2,7 93,7 Sapin / Epicéa 970,4 720,3 628,5 610,4-2,9-4,5 8,7 Pins 4 277, , , ,7-2,8 0,1 61,6 Total Résineux 5 247, , , ,1-2,8-0,6 70,3 dont % PCS (1) 38,5 30,0 29,8 30,1 1,1-2,4 0,4 Charme 220,8 26,9 25,9 30,7 18,6-17,9 0,4 Châtaigner 467,7 491,5 382,8 393,8 2,9-1,7 5,6 Hêtre 528,3 137,7 173,2 165,9-4,2-10,9 2,4 Tremble, peuplier 472,3 371,7 377,8 415,2 9,9-1,3 5,9 feuillus 1 701,1 406,5 595,6 640,9 7,6-9,3 9,1 Total feuillus 3 390, , , ,4 5,9-7,0 23,4 dont % PCS (1) 10,4 12,0 11,2 12,6 13,3 2,0 0,2 Bois étrangers 595,2 328,6 473,0 443,1-6,3-2,9 6,3 Résineux 433,8 235,0 383,1 346,6-9,5-2,2 4,9 Feuillus 161,3 93,6 89,8 96,5 7,4-5,0 1,4 TOTAL GENERAL 9 232, , , ,6-1,1-2,7 100,0 (1) PCS : Produits connexes de scieries = dosses + delignures + plaquettes Production en milliers de tonnes TOTAL 2 564, , , ,6 4,2-3, Production et consommation de pâtes à papiers ( ) Production Consommation Sources : COPACEL / INSEE

18 ktonnes 17 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE PATES A PAPIER Commerce international en milliers de tonnes Importations 2 048, , , ,3 1,3-0,1 Exportations 517,0 404,2 473,4 525,4 11,0 0,2 (1) Hors pâtes à dissoudre Importations et exportations de pâtes à papier ( ) Importations Exportations Les échanges français de pâtes à papier Principaux flux Sources : COPACEL / Ministère des Finances et des Comptes publics / Direction Générale des Douanes

19 18 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE PATES A PAPIER Importations de l'ensemble des pâtes à papier (1) en milliers de tonnes Union Européenne (28) 868, , ,2 942,3-5,8 0,8 46,3 Zone Euro 526,3 712,1 638,1 613,4-3,9 1,5 30,2 Allemagne 74,2 82,7 65,8 63,7-3,2-1,5 3,1 Autriche 14,3 51,5 69,7 67,6-3,0 16,8 3,3 Belgique, Luxembourg 60,7 70,6 63,5 52,7-17,0-1,4 2,6 Espagne 93,9 142,9 126,5 84,5-33,2-1,0 4,2 Finlande 161,1 132,2 93,1 153,3 64,7-0,5 7,5 Italie 4,1 8,2 1,6 1, ,1 0,0 Pays-Bas 39,8 55,3 47,0 56,4 20,0 3,5 2,8 Portugal 68,7 126,8 133,5 101,0-24,3 3,9 5,0 Union Européenne 341,9 354,9 362,2 328,9-9,2-0,4 16,2 Royaume-Uni 1,2 66,2 80,1 70,2-12,4 50,3 3,5 Suède 313,3 278,9 274,0 247,4-9,7-2,3 12,2 pays d'europe 47,9 16,9 18,4 27,0 46,7-5,6 1,3 Norvège 29,1 3, ,0 0,0 Russie 15,9 10,8 6,8 8,3 22,1-6,3 0,4 Amérique du Nord 511,7 130,2 119,8 109,0-9,0-14,3 5,4 Canada 265,2 48,1 39,6 32,0-19,2-19,1 1,6 Etats-Unis 246,6 82,1 80,3 77,0-4,1-11,0 3,8 Amérique Latine 472,9 770,1 817,2 876,4 7,2 6,4 43,1 Brésil 310,2 489,1 560,2 613,7 9,6 7,1 30,2 Asie (hors Proche et Moyen-Orient) 105,4 37,3 52,3 79,3 51,6-2,8 3,9 pays 21,7 0,3 0,6 0,3-50,0-34,8 0,0 TOTAL MONDE 2 027, , , ,3 1,3 0,0 100,0 (1) Hors pâtes à dissoudre Importations de pâte chimique de fibres longues blanchie en milliers de tonnes Union Européenne (28) 504,6 479,1 458,0 485,8 6,1-0,4 73,3 Zone Euro 214,5 189,5 163,1 207,2 27,0-0,3 31,3 Allemagne 57,3 66,5 42,3 35,2-16,8-4,8 5,3 Belgique, Luxembourg 4,0 18,1 5,0 1,2-76,0-11,3 0,2 Finlande 113,8 81,1 71,7 137,8 92,2 1,9 20,8 Union Européenne 290,2 289,6 294,9 278,5-5,6-0,4 42,0 Suède 267,0 250,0 249,3 234,1-6,1-1,3 35,3 pays d'europe 22,9 4,7 6,6 11,1 68,2-7,0 1,7 Norvège 21,2 3, ,0 0,0 Russie 0,1 0,1 0,7 0,2-71,4 8,3 0,0 Amérique du Nord 320,5 85,4 78,9 82,1 4,1-12,7 12,4 Canada 139,4 13,9 8,7 8,4-3,4-24,5 1,3 Etats-Unis 181,1 71,5 70,3 73,7 4,8-8,6 11,1 Amérique Latine 165,8 120,9 120,6 83,6-30,7-6,6 12,6 Brésil 27,6 9,2 18,9 19,0 0,5-3,7 2,9 Chili 75,1 98,5 97,8 57,5-41,2-2,6 8,7 pays 4,4 0,7 0, ,0-100,0 0,0 TOTAL MONDE 1 018,2 690,8 664,9 662,6-0,3-4,2 100,0 N.B. Ces statistiques n'incluent pas la pâte fabriquée à partir de papiers et cartons à recyler Sources : Ministère des Finances et des Comptes publics / Direction Générale des Douanes

20 19 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE PATES A PAPIER Importations de pâte chimique de fibres courtes blanchie en milliers de tonnes Union Européenne (28) 310,3 477,5 435,5 378,9-13,0 2,0 30,5 Zone Euro 271,2 427,1 386,1 339,2-12,1 2,3 27,3 Allemagne 11,1 7,4 9,4 8,4-10,6-2,7 0,7 Belgique, Luxembourg 56,6 52,3 58,2 51,2-12,0-1,0 4,1 Espagne 66,0 100,0 94,6 80,4-15,0 2,0 6,5 Portugal 60,0 126,7 133,2 100,4-24,6 5,3 8,1 pays d'europe 18,0 5,8 5,3 3,9-26,4-14,2 0,3 Norvège 4, ,0 Amérique du Nord 97,3 9,2 8,5 2,4-71,8-30,9 0,2 Canada 38,0 2,2 2,9 1,7-41,4-26,7 0,1 Etats-Unis 59,3 7,0 5,6 0,7-87,5-35,8 0,1 Amérique Latine 302,9 646,8 692,9 783,5 13,1 10,0 63,0 Brésil 282,4 479,8 540,7 588,5 8,8 7,6 47,3 pays 116,7 33,1 48,5 75,4 55,5-4,3 6,1 TOTAL MONDE 845, , , ,1 4,5 3,9 100,0 Importations de pâte mécanique et autres pâtes en milliers de tonnes Union Européenne (28) 53,2 110,5 106,6 77,7-27,1 3,9 60,9 Zone Euro 40,5 95,5 88,9 67,0-24,6 5,2 52,5 Allemagne 5,8 8,8 14,0 20,0 42,9 13,2 15,7 Espagne 24,1 42,1 31,0 4,1-86,8-16,2 3,2 Finlande 0,8 6,1 8,4 5,9-29,8 22,5 4,6 Portugal 8, Union Européenne 12,6 15,0 17,8 10,7-39,9-1,6 8,4 Suède 10,1 13,5 15,5 7,2-53,5-3,3 5,6 pays d'europe 7,0 6,4 6,6 12,0 81,8 5,6 9,4 Amérique du Nord 93,9 35,5 32,4 24,4-24,7-12,6 19,1 Amérique Latine 4,2 2,4 3,7 9,3 151,4 8,2 7,3 pays 6,0 3,9 3,6 4,2 16,7-3,5 3,3 TOTAL MONDE 164,3 158,7 152,9 127,6-16,5-2,5 100,0 Sources : Ministère des Finances et des Comptes publics / Direction Générale des Douanes

21 20 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE PATES A PAPIER Exportations de l'ensemble des pâtes à papier (1) en milliers de tonnes Union Européenne (28) 468,7 283,8 403,2 451,8 12,1-0,4 86,0 Zone Euro 431,7 279,7 397,5 446,2 12,3 0,3 84,9 Allemagne 38,9 78,0 87,2 58,4-33,0 4,1 11,1 Autriche 3,4 7,7 7,3 10,6 45,2 12,1 2,0 Belgique, Luxembourg 30,7 4,9 1,5 4, ,9 0,8 Espagne 166,9 36,5 69,3 73,3 5,8-7,9 14,0 Grèce 0,4 0,0 0, ,0-100,0 0,0 Italie 182,4 145,1 221,8 281,6 27,0 4,4 53,6 Pays-Bas 8,2 0,4 0,4 0,1-75,0-35,7 0,0 Portugal 0,4 7,0 9,3 17,1 83,9 44,1 3,3 Union Européenne 37,0 4,1 5,6 5,6 0,0-17,2 1,1 Danemark 7,3 0, ,0 0,0 Royaume-Uni 21,7 2,4 4,3 3,2-25,6-17,4 0,6 pays d'europe 3,4 6,2 5,5 19,7 258,2 19,2 3,7 Amérique du Nord 0,0 0, ,0 0,0 Amérique Latine 0,8 0, ,0 0,0 pays 8,3 114,2 64,7 53,9-16,7 20,6 10,3 Chine 0,1 2,7 1,9 2,5 31,6 43,5 0,5 Inde 0,2 0,2 0, ,0-100,0 0,0 TOTAL MONDE 481,3 470,2 473,4 525,4 11,0 0,9 100,0 (1) Hors pâtes à dissoudre Importations de pâtes à papier par origine Exportations de pâtes à papier par destination pays 4% Zone Euro 30% Chine 0% pays 10% Amérique Latine 43% pays d'europe 5% Amérique du Nord 5% pays d'europe 18% Zone Euro 85% Sources : Ministère des Finances et des Comptes publics / Direction Générale des Douanes

22 ktonnes % 21 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE PAPIERS ET CARTONS A RECYCLER Chiffres clés Consommation (kt) 5 953, , , ,4-2,0-1,2 Taux d'utilisation (1) 57,6 64,0 66,7 66,3-0,6 1,4 Récupération apparente (kt) (2) 6 568, , , ,5-2,4 0,8 Taux de récupération (3) 60,6 81,6 81,3 80,2-1,3 2,8 (1) Taux d'utilisation = consommation de papiers et cartons à recycler / production de papiers et cartons (2) Récupération apparente = consommation de PCàR + exports de PCàR - imports de PCàR + variation de stocks (3) Taux de récupération = récupération de papiers usagés / consommation de papiers et cartons Consommation, solde net et taux de récupération ( ) Solde net Consommation Taux de récupération Sources : COPACEL / INSEE

23 22 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE PAPIERS ET CARTONS A RECYCLER Consommation par secteurs utilisateurs en milliers de tonnes TOTAL 5 953, , , ,4-2,0-1,2 dont Usages graphiques 1 149, , ,9 978,9-14,2-1,6 Papiers et cartons d'emballage 3 969, , , ,7 1,7-0,1 Papiers d'hygiène (1) 355,0 292,3 299,4 295,9-1,2-1,8 (1) Incluant la pâte recyclée destinée à cette sorte de papier-carton Taux d'utilisation par secteurs utilisateurs en pourcentage TOTAL 57,6 64,0 66,7 66,3-0,6 1,4 dont Usages graphiques 24,9 41,1 44,1 41,7-5,5 5,3 Papiers et cartons d'emballage 88,0 91,2 90,8 89,9-1,0 0,2 Papiers d'hygiène (1) 46,9 36,4 36,5 35,6-2,5-2,7 (1) Incluant la pâte recyclée destinée à cette sorte de papier-carton Consommation par secteurs 2005 Consommation par secteurs Papiers d'hygiène 6% papiers 8% Usages graphiques 19% Papiers d'hygiène 6% papiers 1% Usages graphiques 19% Papiers et cartons d'emballage 67% Papiers et cartons d'emballage 74% Sources : COPACEL / INSEE

24 Taux d'utilisation Industriels et spéciaux 23 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE PAPIERS ET CARTONS A RECYCLER Consommation par secteurs utilisateurs en en milliers de tonnes Sortes mêlées Sortes kraftées et assimilées (CCR) Sortes à désencrer Sortes supérieures Total consommation de papiers à recycler Total production de papiers et cartons Taux d'utilisation (1) par secteur TOTAL ,3 dont Usages graphiques , ,7 Emballage et conditionnement , ,9 Papiers d'hygiène , ,6 Industriels et spéciaux , ,6 % du total 10,0 62,3 14,0 13,8 100,0 (1) Taux d'utilisation = consommation de papiers et cartons à recycler / production de papiers et cartons Consommation des papiers à recycler par secteurs utilisateurs en Emballage et conditionnement Usages graphiques Papiers d'hygiène Part dans la production totale de papiers et cartons Sortes mêlées Sortes kraftées et assimilées (CCR) Sortes à désencrer Sortes supérieures Sources : COPACEL / INSEE

25 24 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE PAPIERS ET CARTONS A RECYCLER Importations - Exportations en milliers de tonnes an. moyen Importations ,4-1,6 Exportations ,3 4,6 Solde du commerce extérieur ,3 11,2 Les échanges français de papiers et cartons à recycler Principaux flux Sources : COPACEL / Ministère des Finances et des Comptes publics / Direction Générale des Douanes

26 25 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE PAPIERS ET CARTONS A RECYCLER Importations de l'ensemble des papiers et cartons à recycler en milliers de tonnes an. moyen Union Européenne (28) 1 054,2 660,5 807,3 892,2 10,5-1,7 87,9 Zone Euro 817,4 574,9 751,8 842,3 12,0 0,3 83,0 Allemagne 294,5 248,3 395,5 519,9 31,5 5,8 51,2 Autriche 1,1 0, ,0 0,0 Belgique, Luxembourg 257,8 145,5 124,2 119,7-3,6-7,4 11,8 Espagne 86,7 22,6 33,1 22,6-31,7-12,6 2,2 Italie 94,7 57,7 60,6 40,5-33,2-8,1 4,0 Pays-Bas 82,4 98,8 119,9 126,0 5,1 4,3 12,4 Union Européenne 236,8 85,6 55,5 49,9-10,1-14,4 4,9 Danemark 1,6 0, ,0 0,0 Royaume-Uni 234,7 80,8 49,9 45,8-8,2-15,1 4,5 Suède 0,5 0,3 0,5 0,6 20,0 1,8 0,1 pays d'europe 135,0 108,3 132,2 119,5-9,6-1,2 11,8 Amérique du Nord 5,3 0,0 0,3 0,2-33,3-27,9 0,0 Canada 2,9 0, ,0 0,0 Etats-Unis 2,4 0,0 0,2 0,1-50,0-27,1 0,0 Amérique Latine 0,0 0, ,0 0,0 Asie (hors Proche et Moyen-Orient) 0,0 0,2 0,2 0,7 250,0 46,2 0,1 Inde 0, ,0 pays 1,3 23,6 5,0 2,6-48,0 6,9 0,3 TOTAL MONDE 1 195,8 792,6 945, ,2 7,4-1,6 100,0 Origines des importations 2005 Origines des importations pays de l'ue 20% pays d'europe 11% pays 1% pays de l'ue 5% pays d'europe 12% pays 0% Zone Euro 68% Zone Euro 83% Sources : Ministère des Finances et des Comptes publics / Direction Générale des Douanes

27 26 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE PAPIERS ET CARTONS A RECYCLER Exportations de l'ensemble des papiers et cartons à recycler en milliers de tonnes an. moyen Union Européenne (28) 1 477, , , ,1-1,9 4,4 78,9 Zone Euro 1 356, , , ,7-1,9 5,2 78,5 Allemagne 366,6 446,6 442,6 492,4 11,3 3,0 17,2 Autriche 31,2 3,9 4,1 8,3 102,4-12,4 0,3 Belgique, Luxembourg 210,5 265,1 269,8 262,3-2,8 2,2 9,1 Espagne 449, , , ,6-3,8 9,9 40,2 Italie 88,5 57,5 46,1 49,6 7,6-5,6 1,7 Pays-Bas 203,4 275,2 324,1 275,4-15,0 3,1 9,6 Portugal 0,0 1,6 0,8 0,7-12,5 32,5 0,0 Union Européenne 120,3 14,9 9,1 10,5 15,4-21,6 0,4 Royaume-Uni 119,0 1, ,0 0,0 pays d'europe 38,3 39,9 36,7 51,4 40,1 3,0 1,8 Amérique du Nord 0,4 0,1 0,5 0,1-80,0-12,9 0,0 Amérique Latine 1,0 0, ,0 0,0 Asie (hors Proche et Moyen-Orient) 316,4 493,2 517,7 554,2 7,1 5,8 19,3 Chine 168,1 416,9 421,7 443,9 5,3 10,2 15,5 Inde 37,7 34,5 42,0 41,6-1,0 1,0 1,5 pays 1,3 0,9 0, ,0-100,0 0,0 TOTAL MONDE 1 834, , , ,8 0,3 4,6 100,0 Destinations des exportations 2005 Destinations des exportations pays d'europe 2% pays de l'ue 7% Asie 17% pays 0% pays d'europe 2% pays de l'ue 0% Asie 19% Zone Euro 74% Zone Euro 79% Sources : Ministère des Finances et des Comptes publics / Direction Générale des Douanes

28 27 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE STATISTIQUES DE L'INDUSTRIE PAPETIERE MONDIALE Production mondiale en milliers de tonnes /2013 Papiers et cartons ,0 dont Papier journal ,4 Impression-Ecriture ,6 Papiers pour Ondulé ,7 Cartons ,0 Papiers Tissue ,2 en milliers de tonnes /2013 Pâtes à papier ,2 Production et consommation par zones géographiques année 2014 en milliers de tonnes Monde U.E. (28) Europe Total Europe Amérique du Nord Amérique Latine Asie Production de papiers et cartons Consommation de papiers et cartons Consommation per capita (kg) Production de pâtes Production de papiers et cartons 2014 Production de pâtes % U.E. Asie 3% U.E. 22% 22% 20% Asie 45% Europe 4% Europe 5% Amérique Latine 5% Amérique du Nord 21% Amérique Latine 14% Amérique du Nord 36% Source : RISI

29 28 COPACEL - RAPPORT STATISTIQUE STATISTIQUES DE L'INDUSTRIE PAPETIERE MONDIALE Production de papiers et cartons Consommation de papiers et cartons par habitant en milliers de tonnes Rang 2014 en kilogrammes Rang 2014 Chine Belgique Etats-Unis Autriche Japon Allemagne Allemagne Emirats Arabes Unis République de Corée Finlande Canada Etats-Unis Indonésie Japon Inde Pays-Bas Suède République de Corée Finlande Nouvelle-Zélande Brésil Slovénie Italie Danemark France Suède Russie Taiwan Espagne Canada Mexique Italie Autriche Suisse Thaïlande Australie Royaume-Uni Royaume-Uni Pologne République Tchèque Taiwan Pologne Turquie France Australie Israël Pays-Bas Hong Kong Afrique du Sud Estonie Portugal Espagne Vietnam nd Norvège Belgique Bermude Malaisie nd Singapour Argentine Koweït France 13 ème pays producteur mondial 5 ème pays producteur européen 22 ème pays consommateur par habitant dans le monde Source : RISI

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