LE MARCHE TOURISTIQUE ITALIEN. Mise à jour : juillet 2012

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1 LE MARCHE TOURISTIQUE ITALIEN Mise à jour : juillet 2012

2 SOMMAIRE Données structurelles Données économiques Données touristiques Profil des touristes italiens en 2011 Perspectives touristiques 2012 Evolution de la demande Tourisme rural Forces et faiblesses de la destination France Les touristes italiens en France Les touristes italiens en Provence Alpes Côte d Azur Les touristes italiens dans le Var La demande italienne dans les OTSI varois en 2011 Italie & e-tourisme Les internautes italiens de Visitvar.fr en 2011 Infos pratiques

3 Données structurelles Population : plus de 60,6 millions d habitants en Population des principales régions italiennes : Piémont (Turin) : 4, 5 millions d habitants Lombardie (Milan) : 9,8 millions d habitants Vénétie (Venise) : 4,9 millions d habitants Emilie-Romagne (Bologne) : 4,4 millions d habitants Toscane (Florence) : 3,7 millions d habitants Latium (Rome) : 5,7 millions d habitants Campanie (Naples) : 5,8 millions d habitants Pouilles (Bari) : 4,1 millions d habitants Ligurie (Gênes) : 1,6 millions d habitants (Source : Eurostat) Répartition de la population en fonction de son âge en 2011 (en % d'habitants) ans 14% plus de 80 ans 6% 0-14 ans 14% ans 10% ans 19% ans 37%

4 Données économiques (Source : Eurostat, Atout France) Selon le chef du gouvernement italien, l'italie n'aurait pas besoin d'un nouveau plan d'austérité même si la récession durait dans le pays. Ce plan, contenant environ 20 milliards d'euros de mesures de rigueur, doit permettre à l'italie de tenir l'objectif de l'équilibre budgétaire en Sous le poids notamment des plans d'austérité qui se sont multipliés depuis 2010, l'italie est entrée en récession fin 2011, son PIB ayant reculé de 0,7% au quatrième trimestre après un recul de 0,2% au troisième trimestre, selon des statistiques officielles publiées mercredi dernier. Pour cette année, le gouvernement italien table sur un recul du PIB de 0,4% mais la Banque d'italie est beaucoup plus pessimiste et mise sur un repli compris entre 1,2% et 1,5% tandis que le FMI s'attend à une contraction de 2,2%. ITALIE ZONE EURO Taux de croissance du PIB réel 1,5% 0,5% 0,1% Taux de croissance du PIB réel 1,9% 1,5% 0,5% Taux d inflation annuel moyen 1,6% 2,9% / Taux d inflation annuel moyen 1,6% 2,7% / Taux de chômage 8,4% / / Taux de chômage 10% 10,1% /

5 Données touristiques (Sources : Baromètre Ipsos / Europ Assistance Group Intentions et préoccupation des Européens pour les vacances 2011) 78% des Italiens interrogés ont l intention de partir en vacances entre juin et septembre 2011, soit une hausse de +7 points par rapport à % déclarent partir plusieurs fois. 40% des Italiens partiront 1 semaine. 32%, deux semaines et 13%, moins d une semaine. Les 3 principaux facteurs dans leur choix de destination sont : Le climat Le budget alloué aux vacances Les risques d attentat En Italie, la préparation du séjour s effectue de plus en plus en avance, pour 68% des Italiens partant. 52% des Italiens réserveront par le biais d Internet, soit +6 points par rapport à 2010.

6 Profil des touristes italiens en 2011 (Source : Eurobaromètre Survey on the attitudes of europeans towards tourism Commission Européenne mai 2012) 69% des Italiens ont voyagé et passé au moins une nuit en dehors de leur domicile pour des raisons privées ou professionnelles en 2011 et 30% ne sont pas partis. Pour ceux n étant pas partis, 46% évoquent des raisons financières et 29% parlent de raisons personnelles/privées. Le(s) pays retenu(s) en 2011 pour un séjour de 4 nuits sont : l Italie (74% des réponses) ou encore la France (7%). Les raisons de départ en vacances : 51% des réponses concernent le repos/les loisirs, 30% «soleil et plage» et 22% «visite d amis / de membres de la famille» Afin de préparer leurs vacances, les Italiens utilisent les moyens suivants : 48% Internet, 21% contactent une agence de voyage. Les caractéristiques naturelles, l accueil des touristes, la qualité du logement, le niveau général des prix sont les principaux éléments qui inciteraient les Italiens à retourner en vacances au même endroit. Les sources d information les plus importantes pour les Italiens sur le choix d une destination de vacances sont : les sites Internet (40%), les recommandations d amis, de collègues ou de la famille (35% des réponses).

7 Perspectives touristiques 2012 (Sources : Baromètre Ipsos / Europ Assistance Group Intentions et préoccupation des Européens pour les vacances 2012) 63% des Italiens interrogés ont l intention de partir en vacances entre juin et septembre 2012, soit une baisse de -15 points par rapport à % déclarent partir plusieurs fois. Pour 48% des Italiens partant en vacances, celles-ci sont un poste sur lequel ils souhaitent faire des économies limitées. Et 23% déclarent qu ils ne veulent pas y toucher. Parmi 1690, soit -24,7% par rapport à % des Italiens pensent qu ils dépenseront autant que l an dernier. 28% estiment qu ils dépenseront plus et 32% qu ils dépenseront moins. Les 3 principaux facteurs dans leur choix de destination sont : Le budget alloué aux vacances Le climat Les risques d attentat 70% des Italiens déclarent qu ils partiront en vacances dans leur propre pays. 60% des Italiens pensent que les vacances idéales doivent permettre de se reposer et 37% souhaitent découvrir leur lieu de vacances. 75% des Italiens partiront à la mer. 62% des Italiens organisent leur voyage eux-mêmes, en achetant des prestations séparées. 57% des Italiens ont préparé leurs vacances à l avance et 41% se décideront à la dernière minute.

8 Bilan touristique 2010 (source : Lettre de veille Italie Atout France - juin 2011) 7,7 millions d arrivées italiennes en France en 2010 selon le Baromètre TNS SOFRES pour Atout France, soit +2% sur 5 ans et +6,5% par rapport à l an passé. Hausse également des nuitées : +6,1% par rapport à Dépenses : 3,291 milliards d en 2010, (soit -38 millions d euros selon Banca d Italia) A noter un raccourcissement des séjours. Les Italiens choisissent la France pour passer le week-end. Paris représente la destination numéro 1.

9 Perspectives touristiques 2012 (Source : Eurobaromètre Survey on the attitudes of europeans towards tourism Commission Européenne - mai 2012) Pour 2012, les Italiens déclarent prendre des vacances d une durée comprise entre 4 et 13 nuitées consécutives (34% des réponses). Ils sont également 16% à souhaiter effectuer un court séjour (moins de 3 nuits). La situation économique actuelle n a pas modifié les projets de vacances des Italiens ayant l intention de partir en vacances en 2012 (21% des réponses) Pour 2012, 24% des Italiens ont répondu qu ils ne partiront pas en vacances. A l inverse, 62% des Italiens partiront en vacances.

10 Forces / faiblesses de la destination France (Sources : Atout France juin 2009) Forces / faiblesses de la destination France Opportunités / Menaces de la destination France Forces Paris Proximité géographique et culturelle Diversité des territoires Faiblesses Accueil Rapport Qualité / Prix Image trop traditionnelle Opportunités Circuits touristiques Courts séjours Touristes à haute contribution Menaces Concurrence : Italie, Espagne. Destinations balnéaires. Grandes villes européennes

11 Les touristes italiens en France en 2010 (Source : Mémento du Tourisme 2011 / DGCIS) En 2010, la clientèle italienne se positionne comme le 4 ème marché émetteur en terme d arrivées et le 5 ème marché en terme de nuitées. Ainsi, la France a accueilli plus de 7,1 millions de touristes italiens, ayant engendré plus de 40,5 millions de nuitées. En 2010, les arrivées de touristes italiens reculent de -1,1%. Les nuitées demeurent relativement stables par rapport à Comme en 2010, la durée moyenne de séjours des Italiens en France atteint 5,6 nuitées.

12 Les Italiens dans l hôtellerie française en 2010 (Source : INSEE, DGCIS, partenaires régionaux) En 2010, l hôtellerie française a accueilli plus de 2,7 millions d Italiens. Ce marché se positionne au 3 ème rang en terme d arrivées, juste après le Royaume-Uni et l Allemagne. Les clientèles Italiennes ont engendré plus de 6,3 millions de nuitées, ce qui positionne le pays au 2 ème rang en termes de nuitées après le Royaume- Uni mais avant l Allemagne. La durée moyenne de séjour des Italiens dans les hôtels français est de 2,3 jours. 75% des nuitées italiennes sont effectuées dans les hôtels classés situés en milieu urbain. 45% des nuitées italiennes sont recensées dans les hôtels 3 étoiles.

13 Les Italiens dans les campings français en 2011 (Source : INSEE, DGCIS, partenaires régionaux) Le marché Italien est le 5 ème marché de l hôtellerie de plein air française tant en termes d arrivées et le 6 ème concernant les nuitées. Durant la saison estivale 2011, les hôtels de plein air ont accueilli environ Italiens, ayant engendré plus de nuitées. Le marché Italien représente respectivement 3,9% des arrivées étrangères en hôtellerie de plein air et 2,7% des nuitées étrangères. L été 2011 est marqué par une chute des nuitées italiennes comparativement à l été 2010, soit -16,9%. La durée moyenne de séjour des Italiens dans l hôtellerie de plein air française durant l été 2011 atteint 3,6 jours soit une stabilité par rapport à l été épartition des nuitées en hôtellerie de plein air selon l'espace touristique (en % de nuitées) Répartition des nuitées en hôtellerie de plein air selon la catégorie (en % de nuitées) Hors littoral 35% 4-5 étoiles 21% 1 étoile 8% 2 étoiles 24% Littoral 65% 3 étoiles 47%

14 Les touristes Italiens en région PACA (Source : Enquête clientèle 2003 CRT PACA) En Provence Alpes Côte d Azur, l Italie est le 1 er marché émetteur de touristes étrangers en terme de séjours mais se place 2 ème en terme de nuitées avec 15,6% des nuitées étrangères de la région PACA. Ils viennent surtout sur l été Age moyen : 40 ans Principales PCS : profession libérale, cadre supérieur et autres professions intellectuelle Facteurs d attractivité : découverte des villes, villages et sites ; la mer ; les marchés, brocantes et shopping. Motif de séjour en PACA : loisirs vacances Modes d hébergement privilégiés : hôtel et résidence de tourisme Ils viennent en couple ou famille / amis sans enfant. La durée moyenne de séjours atteint 5,8 jours Ils séjournent principalement dans les Alpes Maritimes, Bouches du Rhône, Var et font de l itinérance L espace de séjour privilégié est le littoral urbain. Ils viennent en PACA en voiture. La dépense moyenne par jour et par personne s établit à 71

15 Les Italiens dans les hôtels de PACA en 2011 (Source : INSEE, DGCIS, partenaires régionaux) En terme de nuitées, l Italie se positionne au 2 ème rang des clientèles étrangères dans l hôtellerie régionale en Les hôtels classés de la région ont ainsi accueilli plus de touristes italiens, ayant engendré plus de 1,01 millions de nuitées. Ainsi, l Italie représente 12,8% des nuitées étrangères dans l hôtellerie régionale. Comparativement à l année 2010, les nuitées comme les arrivées des clientèles italiennes reculent, soit respectivement -3,2% et -4,1%. La durée moyenne des séjours des Italiens dans les hôtels classés de la région PACA s établit en 2011 à 2,2 jours.

16 Les Italiens dans les campings de PACA en 2011 (Source : INSEE, DGCIS, partenaires régionaux) En terme de nuitées, l Italie est le 5 ème marché émetteur de la région PACA dans l hôtellerie de plein air régionale durant la saison estivale En 2011, les campings de la région ont accueilli plus de touristes italiens, ayant engendré plus de nuitées. Ainsi, l Italie représente 5,2% des nuitées étrangères dans l hôtellerie de plein air de PACA. Le volume de touristes italiens a progressé de +11,9%, le nombre de nuitées suit cette même tendance soit +16,3% comparativement à l été La durée moyenne de séjour dans l hôtellerie de plein air atteint 4,5 jours. Les Italiens en séjour dans l hôtellerie de plein air régionale choisissent des 77% des nuitées).

17 Les touristes Italiens dans le Var (Source : Enquête clientèle 2010 CRT PACA / CDT Var) Dans le Var, 7,7% des nuitées étrangères sont réalisées par les Italiens. Ainsi, l Italie est le 6 ème marché émetteur de clientèles étrangères. De catégorie plutôt aisée, ils exercent une profession libérale, sont cadres ou autre profession intellectuelle. Age moyen : 43 ans Motif de séjour : loisirs / vacances Ils viennent en famille ou entre amis avec enfant, voire en couple Ils séjournent essentiellement sur la zone littorale et plus particulièrement en Provence Méditerranée. Ils viennent par la route Ils privilégient l hôtel (31% des séjours), le camping (19,4% des séjours), La durée moyenne des séjours s élève à 5,6 jours. En moyenne, ils dépensent 102 par jour et par personne en hébergement marchand et 47 en hébergement non marchand

18 Les Italiens dans l hôtellerie varoise en 2011 (Source : INSEE, DGCIS, Var Tourisme) En terme de nuitées, l Italie se positionne au 1 er rang des clientèles étrangères dans l hôtellerie classée varoise en Les hôtels varois ont accueilli plus de Italiens ayant engendré plus de nuitées. Les clientèles italiennes représentent 12,9% des nuitées étrangères de l hôtellerie varoise en En 2011, les nuitées hôtelières des clientèles italiennes sont en recul de 15,5%. Cette tendance est également perçue au niveau des séjours, soit -12,1%. La durée moyenne des séjours des Italiens dans les hôtels varois atteint 2,6 jours. En 2011, 58% des nuitées italiennes sont réalisées dans un hôtel haut de gamme.

19 Les Italiens dans les campings varois en 2011 (Source : INSEE, DGCIS, Var Tourisme) En terme de nuitées, le marché italien est le 5 ème marché émetteur varois dans l hôtellerie de plein air lors de la saison estivale Répartition des nuitées en camping selon la catégorie en 2011 (en % de nuitées) En 2011, les Italiens ont engendré plus de nuitées, soit 6,3% des nuitées étrangères de l hôtellerie de plein air varoise durant l été étoiles 33% 1 / 2 étoiles 14% Le nombre de séjours des Italiens a nettement progressé, soit +18,7% par rapport à l été Le volume de nuitées suit également cette tendance, soit +22% en un an. 3 étoiles 53% La durée moyenne de séjour des clientèles italiennes dans un camping varois progresse par rapport à celle enregistrée en 2010, soit 5,8 jours. 53% des nuitées italiennes sont réalisées dans des établissements classés 3 étoiles. 65,6% des nuitées italiennes sont effectuées sur un emplacement nu de camping et 34,4% dans un locatif type mobil-home.

20 La demande italienne dans les OTSI varois en 2011 (Source : OTSI varois ACVS Var Tourisme) Arrière-pays Plus de la ½ des demandes concerne une clientèle de passage et près d 1/4 en courts séjours. Près de la ½ de la clientèle sont des couples jeunes actifs, ¼ des familles et ¼ des seniors. La ½ des demandes concerne l hôtellerie, près d 1/4 les campings et 19% les chambres d hôtes. Tous les profils de clientèle : hôtel. Familles : gîtes/meublés, campings. Seniors : chambres d hôtes, gîtes/meublés. Couples jeunes actifs : hôtel. Plus d 1/3 des motivations concernent la découverte du patrimoine, suivis des activités de pleine nature et des loisirs. Familles : loisirs. Seniors : découverte du patrimoine. Couples jeunes actifs : art de vivre, activités de pleine nature. Littoral Plus des 2/3 des demandes concernent des longs séjours. Près de la ½ des clientèles sont des couples jeunes actifs, 1/3 des familles et ¼ des seniors. Près de la ½ des demandes concernent l hôtellerie et ¼ les campings. Familles : chambres d hôtes. Seniors : gîtes/meublés, hôtel. Couples jeunes actifs : hôtellerie de plein air, hôtel. ¼ des demandes concernent la découverte du patrimoine, suivis des animations, des loisirs et des activités de pleine nature. Familles : loisirs. Seniors : découverte du patrimoine. Couples jeunes actifs : art de vivre, activités de pleine nature.

21 Italie & e-tourisme En 2008, selon Phocuswright/PWC, l Italie obtient, en matière de tourisme en ligne, un taux de pénétration de 14% soit un taux inférieur à la moyenne européenne. Concernant la vente de billet d avion en Italie, 28% des Italiens les réservent en ligne. Concernant la vente de billet de train, 5% des Italiens les réservent en ligne. La réservation de chambres d hôtels par Internet en Italie représente 13% du marché de la réservation d hôtel (20% au niveau européen). En Italie, le taux de pénétration de la vente en ligne pour le segment packages représente 3%. (Source : Journal du net du 4/01/2010) Le tourisme en ligne connaît une forte croissance Selon l enquête réalisée par l agence internationale Eye for Travel et par Surrey University pour Buy Tourisme Online, le marché online en Italie a augmenté par rapport à 2008 et représente 16% du marché total. Il semblerait que près de 60% des touristes qui prennent au moins une semaine de vacances par an, utilisent le web pour planifier et choisir leur vacances, soit près de 13 millions de personnes. (Source : travelnostop)

22 Les internautes italiens de Visitvar.fr Période du 1 er janvier au 31 décembre 2011 Sur la période, les visites italiennes représentent 8,7% des visites étrangères de Visitvar.fr et 9% des pages vues étrangères. Outre la page d accueil et la page «tous les tags» qui comptabilisent un grand nombre de visites, les pages relatives à l offre varoise sont également consultées. Il s agit principalement : De quelles façons nos internautes italiens arrivent-ils sur Visitvar.fr? Accès direct 10% - Les 11 sites incontournables - Campeggi di qualita - Residenze di qualita - Hébergements restaurants qualité - ristoranti di spiagge di qualita - alberghi di qualita (Les principales pages concernent l hébergement car ce sont les principales pages traduites en 2011). Sités référents 16% Moteur de recherche 74% it.franceguide.com, google.it, forum.camperonline.it, arianna.libero.it, facebook.com, provenceweb.fr.

23 Les internautes italiens sur VisitVar.fr (suite) Période du 1 er janvier au 31 décembre 2011 Localisation des internautes italiens de VisitVar.fr : Milan Venise Turin Rome Naples Gênes Florence

24 Infos Pratiques Calendrier scolaire (source : www2.tecnicadellascuola.it) Vacances de Pâques Vacances d été Vacances de Noël Du 05/04 au 10/04, en fonction des régions Commencent à partir du 5 juin pour certaines régions et se terminent mi-septembre A partir du 22 décembre et pendant 15 jours. Jours fériés -1 er janvier : Jour de l an - 6 janvier : Epiphanie - 5 avril 2010 : Lundi de Pâques - 25 avril : Fête de la libération -1 er mai : Fête du travail - 2 juin : Anniversaire de la République - 15 août : Assomption -1 er novembre : Toussaint - 8 décembre : Immaculée conception - 25 décembre : Jour de Noël - 26 décembre : St Etienne Trois périodes de vacances sont déterminées par ordonnance en Italie : les vacances d été qui durent 9 semaines, les vacances de Noël (2 semaines) et les vacances de Pâques (1 semaines). Contrairement à la France, il n y a pas de vacances de Toussaint et en février. D autres jours fériés viennent s ajouter aux grandes et petites vacances dans certaines régions (fêtes patronales par exemple).

25 Infos Pratiques Comment bien les accueillir? LEURS HABITUDES ALIMENTAIRES Journée alimentaire et type de repas Dîner : Léger, un plat et un dessert. Déjeuner : Traditionnel : 3 plats : entrée (pâtes ou riz), un plat à base de viande et un dessert léger (glace, fruits). L «antipasto» (entrée) est rarement servie. Léger : plat unique (pâte ou viande) avec un fruit Petit-déjeuner : Léger : ils ne prennent qu un café expresso ou un cappuccino (à la maison). Puis un café «court» avec une viennoiserie dans un café. Les plus jeunes consomment des céréales avec du lait. Particularismes: «Le spuntino» : pause entre 10h et 11h. Au café de l entreprise : café expresso ou cappuccino avec brioche ou sandwich. Structure du repas traditionnel (familial) : Le repas festif peut aller jusqu'à 8 plats, décomposé en 3 services voire 5. C est une cuisine très riche, nourrissante, réalisée à base d ingrédients naturels dont l élément force reste l entrée ; une cuisine différente selon les régions, où la couleur a autant d importance que la saveur. Les Italiens préfèrent la viande grillée au feu de bois ou rôtie. En restauration, ils privilégient : 1 Restauration traditionnelle, 2 Restauration gastronomique, 3 Snack Source : «Désirs et pratiques alimentaires des visiteurs étrangers en France», Direction du tourisme, juin 2004

26 Infos Pratiques Comment bien les accueillir? (suite) LEURS HABITUDES ALIMENTAIRES