Guide de démarrage de l'outil. Aperçus Sun Life Web. Introduction. À propos de ce guide de démarrage rapide

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1 Guide de démarrage de l'outil Aperçus Sun Life Web Introduction L'outil Aperçus Sun Life : propose une interface facile à utiliser, vous permet de travailler à partir de votre ordinateur ou sur le Web, permet, grâce à la page Sélection de produit, de déterminer facilement l'outil à utiliser pour produire un aperçu, offre la possibilité de créer des rapports de qualité professionnelle auxquels vous pouvez accéder, et que vous pouvez enregistrer et présenter aux clients. Selon ce que vous préférez, vous pouvez travailler avec la version qui se trouve sur votre ordinateur, la version Web, ou les deux. Bien que les deux versions se ressemblent et que, dans l'ensemble, elles fonctionnent de la même manière, il y a certaines différences. Elles vous seront présentées dans ce guide de démarrage rapide. À propos de ce guide de démarrage rapide Afin de vous aider à vous familiariser avec Aperçus Sun Life, ce guide décrit les étapes à suivre pour configurer l'outil et en présente les fonctions de base. Lorsque vous aurez passé en revue ce guide de démarrage rapide, nous vous recommandons d'effectuer les trois études de cas d'aperçus Sun Life. Ces études de cas vous permettront de mieux comprendre comment produire un aperçu. Si vous travaillez avec un adjoint de conseiller, la troisième étude de cas vous concerne plus particulièrement puisqu'elle décrit comment chacun de vous peut utiliser l'outil Aperçus Sun Life pour que vous puissiez travailler tous les deux avec les mêmes aperçus enregistrés décembre 2014

2 À propos d'aperçus Sun Life Web Pour accéder à la version Web, vous devez vous connecter à Internet. Vous pouvez ouvrir Aperçus Sun Life Web de deux façons : À partir du site des conseillers de la FSL : sur la page d'accueil, sous la section Liens rapides, cliquez sur Aperçus Sun Life. À partir de vos favoris : lorsque vous accédez à la page Sélection de produit de la version Web pour la première fois, vous pouvez ajouter cette page à vos favoris pour y avoir accès facilement. Nous recommandons à tous les adjoints administratifs qui produiront des aperçus au nom des conseillers d'utiliser la version Web de cet outil. Utiliser la version Web et l'option Attribuer est la façon la plus facile pour un conseiller et un adjoint de pouvoir travailler tous les deux avec les mêmes aperçus enregistrés. Nous vous présenterons l'option Attribuer dans la prochaine section du document. Sélection de produit Sun Life Lorsque vous lancez Aperçus Sun Life, la première page à s'afficher est Sélection de produit. À partir de cette page, vous pouvez lancer des aperçus pour tous les produits d'assurance de la Financière Sun Life. À la gauche de cette page sont répertoriés les produits disponibles sur la nouvelle plateforme d'aperçus seulement la Temporaire Sun Life pour l'instant. Au centre de la page se trouvent tous les produits pour lesquels vous devez continuer d'utiliser l'autre plateforme de la Financière Sun Life pour produire un aperçu Eos. À mesure que nous ajouterons de nouveaux produits à la nouvelle plateforme d'aperçus, vous n'aurez plus à vous rappeler quel outil lancer. Si vous lancez Aperçus Sun Life, vous pouvez accéder à l'aperçu désiré à partir de cette page décembre 2014

3 Configuration de l'outil Aperçus Sun Life Ouvrir une session dans la version Web Vous pouvez ouvrir une session dans la version Web d'aperçus Sun Life, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous ouvrez une session, vous pourrez profiter de fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, vous pourrez enregistrer un aperçu sur le serveur sécurisé de la Financière Sun Life, créer et enregistrer des cartes d'affaires et les utiliser plus tard, et attribuer des aperçus enregistrés à d'autres utilisateurs pour que vous puissiez tous y accéder. Si vous ouvrez une session sur le site des conseillers pour accéder à la version Web d'aperçus Sun Life, votre session sur Aperçus Sun Life s'ouvrira automatiquement. C'est ce que l'on appelle une ouverture de session unique. Si vous accédez à un aperçu d'une autre façon, vous serez d'abord considéré comme un utilisateur invité. Un utilisateur invité peut créer des aperçus et des rapports pour les clients en format PDF, mais il ne peut pas enregistrer d'aperçu, ni ouvrir d'aperçu enregistré. Comment ouvrir une session 1. À partir de la page Sélection de produit ou Aperçus Sun Life, cliquez sur le bouton Ouvrir une session dans le coin supérieur droit de l'écran. 2. Dans la boîte de dialogue Aperçus Sun Life Financière Sun Life, entrez le code d'accès et le mot de passe que vous utilisez pour ouvrir une session sur le site des conseillers de la FSL, et cliquez sur Soumettre décembre 2014

4 Attribuer L'option Attribuer un aperçu n'est offerte que dans la version Web. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous ouvrez une session dans Aperçus Sun Life. Si vous créez ou modifiez des aperçus pour le compte d'un conseiller, nous vous recommandons d'utiliser la version Web. Lorsque vous avez créé et enregistré un aperçu dans la version Web, l'option Attribuer vous permet de changer le propriétaire de l'aperçu qui a été enregistré sous votre nom, en attribuant celui-ci au conseiller à qui il appartient. Important! Pour l'outil Aperçus Sun Life, nous utilisons les accès que les conseillers ont déjà donnés à leur équipe. Si les membres de votre équipe ont déjà accès à votre bloc d'affaires sur le site des conseillers de la FSL, ils pourront également travailler pour votre compte dans le nouvel outil d'aperçus. Les conseillers et les adjoints qui n'ont pas de code d'accès peuvent en obtenir un en cliquant sur Inscrivez-vous maintenant, sur la page d'accueil du site des conseillers de la FSL, à l'adresse Lorsque vous ouvrez une session dans Aperçus Sun Life Web et que vous enregistrez un aperçu, celui-ci est enregistré sous votre nom. Les adjoints de conseiller peuvent utiliser le bouton Attribuer pour changer le propriétaire de l'aperçu et l'attribuer au conseiller à qui il appartient. Le conseiller peut alors accéder à l'aperçu enregistré en ouvrant la version Web de l'outil ou en utilisant l'option Sync dans la version sur ordinateur décembre 2014

5 Vue d'ensemble de l'outil Aperçus Sun Life Nota : Les renseignements contenus dans le reste du document se trouvent également dans le Guide de démarrage de l'outil Aperçus Sun Life Ordinateur, sous la même section. Cartes d'affaires Les renseignements figurant sur les cartes d'affaires peuvent être ajoutés à tous les rapports destinés aux clients. Vous devez suivre cette étape pour configurer séparément la version qui se trouve sur votre ordinateur et sur la version Web de l'outil. Pour ajouter une carte d'affaires dans Aperçus Sun Life Web : 1. À la page d'accueil du site des conseillers de la FSL, sous la section Liens rapides, cliquez sur Aperçus Sun Life. 2. À la page Sélection de produit, cliquez sur Temporaire Sun Life. 3. À la page Aperçus Sun Life, cliquez sur Gérer les cartes d'affaires. 4. Dans la boîte de dialogue Cartes d'affaires, cliquez sur Ajouter. 5. Remplissez toutes les zones obligatoires, puis cliquez sur Terminer. Si vous travaillez pour le compte de plusieurs conseillers, répétez ces étapes jusqu'à ce que vous ayez ajouté une carte pour chaque conseiller concerné. Si vous utilisez des renseignements différents sur les cartes d'affaires selon les clients (p. ex. en fonction de la ville ou de la relation professionnelle/personnelle), vous pouvez créer autant de cartes d'affaires que vous souhaitez. Une carte «par défaut» sera toujours utilisée lorsque vous créez un nouvel aperçu. Vous pouvez changer la carte par défaut en sélectionnant celle que vous désirez, puis en choisissant l'option «Mémoriser comme carte d'affaires par défaut» décembre 2014

6 Barre d'outils supérieure Plusieurs options vous sont proposées dans la barre d'outils qui se trouve dans le haut de la page. Bouton Sélection de produit Le bouton Sélection de produit vous permet de retourner à la page Sélection de produit Sun Life. Bouton Nouveau Le bouton Nouveau permet d'ouvrir une nouvelle page pour créer un aperçu distinct. Le premier aperçu avec lequel vous travaillez s'affiche dans le premier onglet. Le nouvel aperçu créé s'affiche dans l'onglet Aperçu sans titre jusqu'à ce que vous l'enregistriez et lui donniez un nom. Bouton Ouvrir Le bouton Ouvrir vous permet d'ouvrir un aperçu que vous avez préalablement enregistré. Ce bouton fait apparaître la fenêtre Aperçus enregistrés, où sont répertoriés tous vos aperçus enregistrés. Pour ouvrir un aperçu enregistré : Pour ouvrir un seul aperçu, cliquez sur le Nom de l'aperçu que vous voulez ouvrir. Pour ouvrir plusieurs aperçus, cochez la case qui se trouve à gauche du nom de l'aperçu, puis cliquez sur Ouvrir. Nota : Vous pouvez ouvrir un nombre limité d'aperçus en même temps, après quoi le système ne répondra plus. Nous recommandons de ne pas ouvrir plus de 5 aperçus à la fois décembre 2014

7 Bouton Afficher rapport Le bouton Afficher rapport permet de créer un rapport client qui contient les pages obligatoires suivantes : Sommaire du client, Aperçu du contrat, Notes importantes sur l'aperçu. Vous pouvez personnaliser le rapport client. Pour en savoir plus sur la façon de personnaliser un rapport client, consultez la section CONCEPTION DU RAPPORT du présent document. 1. CONCEPTION DU CONTRAT L'onglet CONCEPTION DU CONTRAT offre quelques fonctionnalités qui facilitent la production d'un aperçu pour un produit. À propos Cette section présente les principales caractéristiques du produit pour lequel vous voulez produire un aperçu. En cliquant sur la flèche bleue qui pointe vers le haut, vous masquerez la section À propos et pourrez mieux voir les autres renseignements figurant sur cette page. Les liens Req de souscription et Guide du conseiller vous mèneront vers le site des conseillers de la FSL, où vous obtiendrez les renseignements les plus récents. Vous devez être connecté à Internet pour accéder à ces liens décembre 2014

8 Sommaire de l'aperçu La section Sommaire de l'aperçu indique le montant de la prime et les options que vous avez choisies pour ce contrat. Le Sommaire de l'aperçu est modifié à mesure que vous choisissez des options. Cliquez sur le bouton Actualiser pour recalculer les primes lorsque vous modifiez les options choisies. Messages Ces messages d'erreur vous informent que : vous avez omis d'entrer des renseignements, les options sélectionnées ne cadrent pas avec les règles du produit. Si vous recevez des messages d'erreur, vous ne pourrez pas passer aux pages FEUILLE DE CALCUL et CONCEPTION DU RAPPORT. Une fois les erreurs corrigées, vous pourrez passer aux pages FEUILLE DE CALCUL et CONCEPTION DU RAPPORT décembre 2014

9 Comparaison rapide La Comparaison rapide est disponible si vous produisez un aperçu pour une assurance sur une tête ou pour une assurance sur plusieurs têtes, si toutes les assurances ont la même durée. En sélectionnant cette option, vous pouvez voir un aperçu du coût de la couverture pour chaque durée. Aide Vous pouvez obtenir de l'aide contextuelle sur cette page en cliquant sur les points d'interrogation. Vous verrez alors s'afficher des renseignements sur les cas dans lesquels l'option peut être choisie de même que les montants précis étant offerts, et on vous indiquera si d'autres sélections sont requises. Enregistrer Dans la version sur ordinateur de l'outil, l'aperçu est enregistré sur votre ordinateur. Dans la version Web, l'aperçu est enregistré sur le serveur Web sécurisé de la Financière Sun Life (vous pouvez y accéder à l'aide du code d'accès et du mot de passe que vous utilisez pour le site des conseillers de la FSL). Pour enregistrer un aperçu, cliquez sur Enregistrer. Dans la boîte de dialogue Enregistrer l'aperçu, entrez un nom unique et pertinent dans la zone Nom de l'aperçu et cliquez sur Enregistrer décembre 2014

10 2. FEUILLE DE CALCUL Sur la page FEUILLE DE CALCUL, vous pouvez voir les primes et les valeurs calculées pour toute la durée de l'aperçu. La FEUILLE DE CALCUL peut être exportée vers Excel, puis imprimée ou enregistrée. Pour voir toutes les options choisies pour l'aperçu, cliquez sur Afficher le sommaire de l'aperçu; la fenêtre Sommaire de l'aperçu s'ouvrira décembre 2014

11 3. CONCEPTION DU RAPPORT La page CONCEPTION DU RAPPORT permet de créer des rapports personnalisés pour le client. Lorsque vous ouvrez cette page, un crochet gris est indiqué devant les pages qui doivent obligatoirement faire partie du rapport. À l'intention de Le texte que vous entrez à la zone À l'intention de est imprimé sur la page de couverture. Si vous n'entrez aucun renseignement dans la zone À l'intention de, la liste des noms de clients compris dans l'aperçu figurera sur la page de couverture. Si vous entrez des renseignements dans la zone À l'intention de, ces renseignements paraîtront sur la page de couverture. Cela donnera au rapport une apparence plus personnalisée par exemple, vous pouvez entrer le nom d'une entreprise pour un contrat détenu par une entreprise. Pour enregistrer le rapport : 1. Cliquez sur le bouton Afficher rapport client. 2. Le rapport s'ouvre dans Adobe Reader (ou dans le programme que vous avez défini par défaut comme lecteur de fichiers PDF sur votre ordinateur). 3. Une fois le PDF généré, vous pouvez visualiser, imprimer et/ou enregistrer le fichier comme bon vous semble décembre 2014

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