Logistique. Point Marché. 1 er SEMESTRE 2013 POINT MARCHE DE L IMMOBILIER LOGISTIQUE EN FRANCE. 1 er RESEAU PARTENAIRE

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1 Logistique Point Marché 1 er SEMESTRE POINT MARCHE DE L IMMOBILIER EN FRANCE 1 er RESEAU PARTENAIRE

2 Point marché 1 er semestre Immobilier logistique Juin Faits marquants : Amorcée en 2012, la décélération du marché des utilisateurs d entrepôts logistiques s accentue : m² ont été commercialisés au 1 er semestre, soit un recul de 13 % par rapport au 1 er semestre L activité transactionnelle s est réduite de près de 30 % sur les marchés de la dorsale, qui ne concentrent plus que 60 % des mouvements et m² en volume. Leader traditionnel du marché, l IledeFrance a été fortement impacté, avec seulement m² placés, marqués par la faiblesse de grandes transactions et de cléenmain. Le marché lyonnais a perdu de sa superbe en atteignant à peine m². Les m² en cours de signature ne suffiront pas à inverser la tendance. Les marchés marseillais et lillois, avec respectivement et m², restent pour l instant dans le sillage de l année Le marché marseillais est susceptible de rebondir fortement, avec m² en cours de négociations avancées et un cléenmain de plus de m² est annoncé dans le Nord. A l inverse, les marchés secondaires tirent leur épingle du jeu, sous l impulsion continue des industriels et des chargeurs de la grande distribution. La Bourgogne confirme son bon démarrage, avec près de m² suivie par la région ChampagneArdenne et l AlsaceLorraine (respectivement m² et m²). Les valeurs locatives prime sont stabilisées à 51 /m²/an en IledeFrance et de 41 à 43 sur le reste de la dorsale. Chiffresclés Entrepôts de plus de m² en France, Classe A et B Evolution de la demande placée (m²) Région S S1 IdF Nord PasdeC Région lyonnaise PACA Autres régions Total Valeurs locatives par région ( /ht/hc/m²/an) Région Classe A B Classe A B IledeFrance NordPasdeCalais Région lyonnaise PACA L offre immédiatement disponible repart légèrement à la hausse. Les libérations de surfaces augmentent, contribuant parfois à l obsolescence du stock. Les capacités foncières des opérateurs restent significatives, à l exception de la région lyonnaise, mais l anémie de la demande n encourage pas les livraisons en neuf. Le climat économique ne permettra pas d enrayer le ralentissement généralisé du marché. Certains grands clésenmain identifiés depuis plusieurs mois souffrent d allongement de délais et ne présagent pas d une commercialisation supérieure à 1,6 million. Principales transactions du 1 er semestre ChalonenCh (ChampagneArdenne) Leclerc Scapest m² Classe A neuf / Location Chapelle d Armentières (Nord) LIDL m² Classe A / Acquisition Metz (AlsaceLorraine) LIDL m² Classe A neuf / Location Derval (Pays de la Loire) Point P m² Classe A neuf / Location SavignysurClairis (Bourgogne) Dachser m² Classe B / Location MoissyCramayel (IDF Sud) Alpha Direct Services m² Classe A / Location Beaune (Bourgogne) Massa Pneus m² Classe B / Location CoudrayMontceaux (IDF Sud) ND m² Classe A neuf / Location Nord Isère (Région lyonnaise) Point P m² Classe B / Location Plaine de l Ain (Région lyonnaise) NTN SNR Roulements m² Classe B / Location MarollesenHurepoix (IDF Sud) Delamaison.fr m² Classe A / Location ARTHUR LOYD 22/24 RUE DU PDT WILSON LEVALLOIS PERRET 15 RUE BOSSUET LYON N VERT

3 IledeFrance Immobilier logistique 1 er semestre 1 Classe A neuf et récent Classe B m² m² Classe A m² En perte de vitesse depuis 2012, la demande placée francilienne accuse un recul de 26 % par rapport au 1 er semestre Baisse des transactions en nombre et en surface (seulement 4 transactions supérieures à m²), rareté des clésenmain sont les constantes de ce début d année. Le Sud capte plus de la moitié de la demande et les prestataires reprennent la main sur le marché à égalité avec les chargeurs. La concrétisation d importants clésenmain de chargeurs dans les prochains mois devrait toutefois préserver le niveau de commercialisation. Répartition de la demande placée par secteur Secteur m² % Est Nord et Sud Oise % Ouest % Sud % Total % Valeurs locatives par secteur ( /ht/hc/m²/an) Secteur Classe A B Classe A B Est Nord et Sud Oise Ouest Sud Les valeurs reculent légèrement dans le Sud, mais restent stables partout ailleurs. Le stock est en légère hausse, les bâtiments de classe B étant dorénavant majoritaires. Les trois quarts des disponibilités se concentrent sur les secteurs Nord et Sud. Sur ce dernier, quelques libérations prochaines sont susceptibles d alourdir encore un stock conséquent de bâtiments vieillissants. Répartition de l offre immédiate par secteur Secteur m² % Est % Nord et Sud Oise % Ouest % Sud % Total % Secteur m² nb projets Est Nord et Sud Oise Ouest Sud Total L offre potentielle reste conséquente. Le contexte économique actuel incite les opérateurs à se positionner sur de nouvelles opportunités foncières, à défaut de tout lancement en blanc. Transactions significatives du 1 er semestre Sud MoissyCramayel Alpha Direct Services m² Classe A / Location Sud CoudrayMontceaux ND m² Classe A neuf / Location Sud MarollesenHurepoix Delamaison.fr m² Classe A / Location Nord La Courneuve Eurasia m² Classe B / Acquisition Nord Villeparisis Transporteur m² Classe B / Location Ouest Genevilliers Coliposte m² Classe B / Location ARTHUR LOYD 22/24 RUE DU PDT WILSON LEVALLOIS PERRET 15 RUE BOSSUET LYON N VERT

4 Région Lyonnaise Immobilier logistique 1 er semestre Classe A neuf et récent Classe B Classe A neuf et récent Classe B m² m² Le marché lyonnaise, qui avait remarquablement tiré son épingle du jeu en 2012, atteint à peine m² placés. Après un 1 er trimestre atone, les chargeurs sont à l origine de 85 % des transactions, localisées sur l ensemble des trois zones logistiques de la région. Le marché contraste en tout point avec les tendances de 2012 : absence de grandes transactions, rareté des clésenmain et moindre activité des prestataires. Les m² en cours de signature cet été ne suffiront pas à inverser la tendance. Répartition de la demande placée par secteur Secteur m² Nord Isère Rocade Est Plaine de l Ain Total Valeurs locatives par secteur ( /ht/hc/m²/an) Secteur Classe A B Classe A B Nord Isère Rocade Est Plaine de l Ain Les valeurs locatives observées restent stables, en neuf comme en seconde main. La nature du stock (rareté des bâtiments de grande taille) tend à restreindre les mesures d accompagnement et les franchises. Après avoir atteint son point bas fin 2012, le stock vacant s étoffe (+ 20 % en 6 mois) à nouveau. D importantes libérations sont à prévoir sur le secteur Nord Isère, qui concentre encore la moitié de l offre disponible. Mais les disponibilités ne sont pas en adéquation avec la demande exprimée en terme de qualité, de localisation ou de taille. Répartition de l offre immédiate par secteur Secteur m² % Nord Isère % Rocade Est % Plaine de l Ain % Total % Secteur m² nb projets NordIsère Rocade Est Plaine de l Ain Nord de Lyon Total Autres Vallée du Rhône Peu d évolution sur le renouvellement de l offre et le foncier disponible en région. 4 projets (GSE et PRD) totalisent un potentiel de m², dont m² au nord de Lyon. Transactions significatives du 1 er semestre Nord Isère Point P m² Classe B / Location Plaine de l Ain NTN SNR Roulements m² Classe B / Location Plaine de l Ain Intermarché m² Froid / Location Nord Isère Photowatt EDF m² Classe B / Location ARTHUR LOYD 22/24 RUE DU PDT WILSON LEVALLOIS PERRET 15 RUE BOSSUET LYON N VERT

5 NordPasdeCalais Immobilier logistique 1 er semestre Classe A neuf et récent Classe B m² T2 Valeurs locatives ( /ht/hc/m²/an) Classe A Classe B m² Le dernier trimestre 2012 avait permis à la région Nord PasdeCalais d achever l année à la hausse. Mais avec 6 transactions seulement, le premier semestre s annonce tout aussi poussif que les premiers mois de Certes, la région accueille le 2 ème plus grand cléenmain du semestre (LIDL sur m² à la Chapelle d Armentières), mais les autres transactions sont comprises entre et m² seulement. Moteur historique de la région, la grande distribution est en passe d offrir des perspectives plus encourageantes pour le second semestre. Ainsi, l une des plus grandes opérations en comptepropre de l année ( m² extensible) est annoncée à proximité de Douai, à l initiative de GIFI. Les valeurs locatives restent stables, avec un prime à 41. La rareté des bâtiments de classe A devrait logiquement impacter leurs valeurs à la hausse. Les marges de négociations pour les grandes surfaces de classe A sont limitées. Transactions significatives du 1 er semestre Localisation Preneur Surface Chapelle d Armentières LIDL m² Orchies Tetrosyl m² HeninBeaumont Orium m² Le stock immédiat se contracte légèrement. Les bâtiments disponibles n offrent que des surfaces souvent limitées (2 bâtiments de classe A supérieurs à m²). Localisation de l offre immédiate Localisation m² BoulognesurMer Cambrais Chapelle d Armentières Dourges Dunkerque Fretin HéninBeaumont Libercourt Lesquin Seclin Roncq Total Localisation m² nb projets Chapelle d Armentières NoyellessousLens Libercourt Carvin CamphinenCarembault Cambrai HéninBeaumont Dourges Calais 1 LauwinPlanque VendinleVieil Douvrin 1 NoeuxlesMines 1 Dunkerque Somain Total ARTHUR LOYD 22/24 RUE DU PDT WILSON LEVALLOIS PERRET 15 RUE BOSSUET LYON N VERT

6 ProvenceAlpesCôte d Azur Immobilier logistique 1 er semestre Classe A neuf et récent Classe B m² Pas de transaction en région marseillaise au cours du second trimestre, qui stagne à m² placés en trois mouvements, à l initiative de prestataires. Toutefois, après avoir marqué une baisse importante depuis l exceptionnelle année 2011, la région est celle qui a toutes les chances de mieux rebondir dans les prochains mois. En effet, près de m² sont en cours de négociation très avancées, chargeurs et acteurs de la grande distribution poursuivant une démarche de rationalisation et d optimisation de leur supplychain Répartition de l offre immédiate par secteur Secteur m² m² Distriport FOS (3 bât.) % Clésud (2 bât.) % Ecopôle St Martin de Crau Autres secteurs (3 bât.) % Total % m² dont neuf m² Valeurs locatives par secteur ( /ht/hc/m²/an) Secteur Classe A B Comme sur la plupart des marchés de la dorsale, les valeurs locatives restent stables. Elles subissent une légère tendance baissière sur le secteur de Distriport, dont l offre s alourdit. Transactions significatives du 1 er semestre Classe A B Distriport FOS Clésud Ecopôle St Martin de Crau Secteur m² nb projets Distriport FOS Clésud Ecopôle StMartindeCrau 2 Marignane Autres (dont 83, 84) Total L offre immédiate autour de Marseille s étoffe légèrement, mais le volume et le gabarit des bâtiments disponibles ne sont plus en adéquation avec de la demande pour de grandes surfaces. Toutefois, le volume des projets prêts à démarrer en PACA (plus de m², dont 80 % avec permis déposé ou obtenu) témoigne de la capacité potentielle de la région à répondre aux besoins exprimés localement, exception faite du secteur de Clésud. StMartin de Crau Rhodanienne de Transit m² Classe A neuf / Location Autres Monteux 84 ND m² Classe C / Location Autres Cavaillon 84 ID Logistics m² Classe C / Location ARTHUR LOYD 22/24 RUE DU PDT WILSON LEVALLOIS PERRET 15 RUE BOSSUET LYON N VERT

7 ARTHUR LOYD : 58 implantations en France CONSEIL EN IMMOBILIER D ENTREPRISE ARTHUR LOYD 22/24 rue du Président Wilson LevalloisPerret 15 rue Bossuet Lyon N vert : logistique@arthurloyd.com Responsable Etudes chantal.latreille@arthurloyd.com Document non contractuel Conception Réalisation : Arthur Loyd Logistique Point marché immobilier logistique 1 er semestre