LOGISTIQUE. La logistique en France THE NEW FRANCE.WHERE THE SMART MONEY GOES.

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1 LOGISTIQUE La logistiqu n Franc UN HAUT NIVEAU DE MATURITÉ LOGISTIQUE POUR: LES OPÉRATEURS LES DISTRIBUTEURS LES CHARGEURS LES INVESTISSEURS DANS L IMMOBILIER LOGISTIQUE THE NEW FRANCE.WHERE THE SMART MONEY GOES.

2 LA FRANCE: UNE POSITION DE CHOIX EN EUROPE En Europ, l marché d la logistiqu st stimé à 710 milliards d uros soit 8 % du PIB Europ C st un sctur très larg qui rgroup plus d un million d ntrpriss mployant plus d 5 millions d salariés. Globalmnt, on stim qu l marché d la logistiqu rprésnt 120 milliards d uros n Franc. Avc un marché uniqu d plus d 450 millions d consommaturs au sin d l Union, la Franc bénéfici d un position géographiqu stratégiqu pour ls échangs avc ls pays d l Europ du nord, l Bnlux t l Europ du sud. Sa position st décisiv tant à l échll uropénn avc la constitution d uro-régions logistiqus, transfrontalièrs qu sur l marché domstiqu où 60 millions d consommaturs ont un nivau d vi élvé rlayé par un puissant apparil d distribution (il faut notr qu l Bassin parisin st plus puplé qu la Blgiqu ou qu la Suèd). UN SECTEUR STRATÉGIQUE EN PLEINE CROISSANCE Ls groups étrangrs contrôlnt 33 % nviron du marché français d la prstation logistiqu: Ds prstatairs intégraturs d dimnsion uropénn t intrnational. En Europ, un vingtain d groups d logistiqu dominnt c marché. Grand-Brtagn Exl plc, Tibtt & Brittn, Christian Salvsn Blgiqu ABX Logistics, Ziglr, Katon Nati Pays-Bas TNT Logistics Allmagn DHL Solutions, Arvato Japon Nippon Exprss, NYK Logistics USA ACR Logistics, UPS Logistics, Cryologistic, Catrpillar Logistics Ls principaux groups français sont ls suivants: Géodis (sctur élctroniqu t haut tchnologi, automobil, informatiqu, pharmaci) Prmium Logistics (automobil, cosmétiqu, pharmaci t txtil) Norbrt Dntrssangl (automobil, cosmétiqu, boissons t txtil) STEF - TFE (produits frais t surglés, boissons) FM Logistics (produits grand consommation, élctroniqu) Un nsmbl d acturs spécialisés La logistiqu rgroup un grand divrsité d acturs rcouvrant tout la chaîn d activités: ntrposag, manutntion, mballag, gstion d stocks, préparation d commands, postmanufacturing, maintnanc, logistiqu d rtour, tracking, supply chain managmnt. Ls transporturs rgroupnt d nombruss PME qui travaillnt souvnt n étroit liaison avc d grands groups intrnationaux. Un tndanc ds ntrpriss à xtrnalisr lur logistiqu L apparition d nouvaux acturs logisticins intégraturs a ntraîné un croissanc rapid d l xtrnalisation d ctt fonction au sin ds ntrpriss. Aujourd hui on stim qu 30 % ds ntrpriss n Franc ont xtrnalisé lur logistiqu. La Franc connaît l millur taux d xtrnalisation d Europ continntal. Portuga l Espagn Franc L mar é f an s 60 mil c c l Allmagn Itali d s d c Autrich uèd DAHER: UN PRESTATAIRE PRÉSENT SUR DES MÉTIERS À FORTE VALEUR AJOUTÉE DAHER st un group d srvics industrils (CA nt 320 millions d'uros, t collaboraturs), spécialisé sur crtains scturs industrils dont l'aéronautiqu t ls industris d haut tchnologi. TLF/TOYOTA DAHER propos un offr global intégrant: P Srvics: transport, logistiqu, achats, P Industri: concption, dévloppmnt t production, P Srvics Intégrés: nginring t produits transvrss

3 TOUTE LA GAMME DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE Tous ls acturs d la chaîn logistiqu proposnt un offr d srvics complèt P Ds concpturs t invstissurs n platforms logistiqus Ds invstissmnts sont réalisés régulièrmnt sur l trritoir: Prologis possèd un parc immobilir logistiqu nuf d m 2 avc un rythm d invstissmnt d m 2 par an. Bail Invstissmnt dispos d un patrimoin logistiqu d m 2. Malvrn possèd un parc immobilir logistiqu d m 2 d ntrpôts dont m 2 n cours d dévloppmnt. Parcolog/Parcogst possèd un parc immobilir d m 2 avc ds projts d invstissmnts d 1million m 2. L patrimoin d Sophia st stimé à m 2. GAZELEY PROPERTIES (Wal-Mart, ladr mondial d la distribution, USA) La société GAZELEY, spécialisé dans l dévloppmnt d parcs logistiqus, a ouvrt trois Magna park n Franc : un parc à Arras d 152 hctars avc un prmir bâtimnt n blanc d m 2, un parc à Pagny (Baun) accssibl par vois frroviairs t fluvials d 150 hctars avc la réalisation d un prmir bâtimnt t un parc à Distriport à Fos sur Mr qui st n cours d dévloppmnt. P Ds équipmntirs d la logistiqu L industri d la manutntion, ls équipmnts d la logistiqu, proposnt un nsmbl d matérils t systèms intégrés qui organisnt la gstion ds plats-forms logistiqus: manutntion, ntrposag, transitiqu, préparation ds commands qui rquièrnt ds compétncs à fort valur ajouté dans ls NTIC. La Franc st un ds ladrs mondiaux dans c domain avc plus d 300 ntrpriss mployant salariés SAVOYE, FL and CO, CADDIE, PINGUELY HAULOTTE. P Ds buraux d ingéniri spécialisé, P Ds concpturs t constructurs d installations logistiqus, P Ds fournissurs d équipmnt informatiqu t d logicils Port autonom du Havr GEODIS LES PRESTATAIRES DE LA LOGISTIQUE Prstatair logistiqu Surfac Nombr d sits Godis 2 Mm STEF-TFE nd 60 Nobrt Dntrssangl nd 77 ACR Logistics 1 Mm 2 60 Easydis (Casino) 1 Mm 2 36 Prmium Logistics 1 Mm 2 33 Transallianc 0,50 Mm 2 32 DHL Solution 0,36 Mm 2 42 Tibbt & Brittn 0,32 Mm 2 20 Sourc: Logistiqus Magazin, décmbr 2003

4 LE CHOIX DES GRANDS GROUPES INTERNATIONAUX Ils ont choisi la Franc pour implantr lur cntr d distribution pan-uropén KAWASAKI (Japon) Cntr d distribution d motos pour l Europ du Sud - Marsill CATERPILLAR Logistics (USA) Distribution d piècs détachés pour Rovr, land Rovr, Hiab Foco pour ls marchés d Europ cntral t du nord - Lorrain NYK LOGISTICS (Japon) Filial d l armatur Yusn Kaisha - (Japon) Distribution d piècs détachés pour Yamaha Motors - Lyon Rhôn-Alps DAIMLER CHRYSLER (Allmagn) Cntr d distribution d piècs détachés automobil pour l Bnlux t l nord d la Franc - Nord Pas d Calais IKEA (Suèd) Dépôt cntral uropén pour ls marchés du sud d l Europ - Lyon Rhôn-Alps TNT AUTOMOTIVE LOGISTICS (Pays-Bas) Cntr d distribution d piècs détachés automobil à Vatry - Champagn-Ardnn COLUMBIA SPORTWEAR (USA) Cntr d distribution uropén pour vêtmnt d loisirs - Nord Pas d Calais PFIZER (USA) Unité d production d produits pharmacutiqus t plat-form logistiqu pour l marché uropén - Cntr DOLE FOODS (USA) Distribution pour l marché uropén ds noix t fruits scs importés du mond ntir - Marsill TOYOTA Industrial Equipmnt (Japon) Cntr d distribution pan-uropén Pays d la Loir SOPROCOS Filial d L OREAL. Cntr d distribution d produits d bauté t d hygièn du corps, - Picardi NIPPON EXPRESS, TENNECO AUTOMOTIVE, MATTEL, TIMKEN, BABYLISS CONAIR, SARA LEE, DANONE FEDEX CMA-CGM L 4 armatur mondial a choisi d implantr son sièg social à Marsill où plus d 2000 prsonns gèrnt 50 ligns maritims t 400 buraux répartis à travrs l mond. ARVATO Srvics (Allmagn) Un ds ladrs mondiaux d la communication t ds médias, ARVATO a installé sa plat-form uropénn pour la récption t l xpédition ds CD fabriqués t édités par BMG (Brtlsmann Music Group) à Atton n Lorrain. C group mploi plus d 1600 prsonns sur ss trois sits n Lorrain. " Nous alignons toujours notr stratégi global n collaboration avc nos clints t ls accompagnons sur lurs marchés. C st ainsi qu la décision n favur d Atton a été pris n commun avc notr partnair, BMG Entrtainmnt. Ici, au cœur d l Europ, nous avons trouvé d xcllnts moyns d communication intrnationaux, un prsonnl très qualifié t un infrastructur rmarquabl " FEDEX (USA) Prmièr société d mssagri xprss au mond implanté sur l sit d Roissy Charls d Gaull n Il d Franc, Fdx mploi plus d 1400 salariés t trait 750 tonns par jour avc un capacité d colis par hur. "Notr nouvau hub ici à Roissy CDG st l point cntral d connxion vrs tout la région t vrs l résau FdEx à travrs l mond. L hub d Roissy-CDG st l duxièm hub l plus important d FdEx après clui ds Etats-Unis. ". Robrt W. Elliot, Présidnt d FdEx Europ, Moyn Orint, t Afriqu. CMA-CGM

5 UN RÉSEAU DE TRANSPORT DENSE ET PERFORMANT Par avion t mr, il constitu un port d ntré sur l Europ t assur avc un maillag dns un bonn dssrt du marché national Ls Routs Avc un résau routir très bin ntrtnu d kilomètrs dont kilomètrs d autorouts, la Franc offr l un ds plus grands t ds plus sûrs résaux routirs d Europ totalmnt intrconncté avc ls principaux pays d Europ occidntal. Un trafic fluid Avc un taux d ncombrmnt d 30v/km, l résau routir français s situ n dssous d la moynn uropénn d 44. L résau frré L résau ds TGV rli ls grands métropols françaiss à d nombrux pays uropéns dans ds délais t ds conditions d sécurité xcptionnll. Il y a autant d ligns TGV n Franc qu dans l rst d l Union. L chmin d fr a égalmnt ntrpris un vigourus modrnisation d ss prstations t d la qualité d ss srvic pour donnr un nouvl élan au frt. L viaduc d Millau Ls Ports Cinq ds quinz principaux ports d Europ s trouvnt n Franc avc : Marsill prmir port français t méditrranén, 3 port uropén; L Havr, 1 r port français pour ls contnurs t au 5 rang uropén, L Havr a connu un croissanc n 2003 d plus d 15 % d son trafic contnur soit l plus élvé du Rang nord uropén; Dunkrqu n ntt progrssion avc un trafic annul d 45,28 millions d tonns; puis Nants- St-Nazair t Bordaux. La modrnisation tchniqu t social ds ports n trms d productivité t d fiabilité, ls branchmnts sur ls résaux trrstrs d dssrt d l hintrland ont prmis d dévloppr d façon très significativ l trafic d contnurs n Franc. La réalisation d Port 2000 au Havr t d FOS 2XL à Marsill donnnt la priorité à c typ d trafic. L Résau navigabl La Franc dispos d un bonn voi d au ntr L Havr t la Région parisinn, ntr la région du Nord t tout l résau du Bnlux, ntr Marsill t la région Lyonnais. La Franc st égalmnt présnt sur l ax majur du résau fluvial uropén: l Rhin. L Port autonom d Paris st dvnu l prmir port du résau fluvial français sur voi navigabl t l scond d Europ avc 19,76 millions d tonns d marchandiss. Roun st égalmnt l plus grand port d Europ pour l xportation d céréals. Aéroports d Paris CDG, l trminal 2 à l horizon 2010 Thalys (Paris-Bruxlls-Cologn) Résau autoroutir, connxions uropénns Rnns nts Orl éans Paris Mtz Bas Allmagn Autrich ordaux Lyon Bilb s Marsill N Espagn Itali Ports t Aéroports Ls Aéroports Avc 27 aéroports dont ls aéroports intrnationaux d Paris Roissy t Orly, Lyon Saint-Exupéry, Marsill, Nic, Mulhous/Bâl/Fribourg, Toulous-Blagnac t Lill, l résau aéroportuair français prmt d traitr 1,2 million d tonns d frt. Ls aéroports d frt d Vatry (ntr Châlon n Champagn t Troys) t d Châtauroux connaissnt un fort dévloppmnt avc ds possibilités d H24 sans limitation..danil JAMME - MILLAU pour C.E.V.M ADP/Srvic imags/axyz nts ordaux CDG Paris Orly Lyon Marsill Strasbourg Mulhous Aéroports Ports - Sourc: Europan union nrgy & transport in figurs 2002 N

6 DE NOMBREUX ATOUTS La Franc présnt un offr immobilièr très divrsifié t attractiv, un main-d œuvr qualifié t compétitiv Loyrs logistiqus Ls loyrs n logistiqu n Franc sont n particulir nttmnt plus bas qu cux ds autrs pays uropéns y compris n région parisinn. Ds plats-forms dédiés à la logistiqu d standards intrnationaux Ls acturs ont dévloppé sur l nsmbl du trritoir français ds plat-forms modrns avc ds norms tchniqus t fonctionnlls d grand qualité: nvironnmnt paysagé, bâtimnts d drnièr génération, srvics mutualisés (GARONOR - prologis-, MAGNA PARK - Gazly-, DISTRIPOLE - PRD-, GSE) tc. Ells bénéficint du soutin d l État t ds collctivités locals qui accompagnnt lur dévloppmnt t facilitnt lurs installations. Un main-d œuvr qualifié pour tous ls posts On compt cadrs spécialisés n logistiqu Thalys Intrnational (sourcs: APEC, AFT-IFTIM ). L dévloppmnt du sctur t sa fort profssionnalisation ont ntraîné la création d un grand nombr d cycls d formations couvrant tous ls nivaux rquis t répondant aux différnts bsoins: dans ls lycés profssionnls, dans ds IUT spécialisés, dans ds écols d ingéniurs spécialisés comm l ISEL, l ISIL soit au sin ds grands écols d ingéniurs ou d commrcs. Ds aids pour l invstissmnt Pour facilitr l implantation d activités nouvlls sur l trritoir français, l État t ls collctivités trritorials puvnt accordr ds aids à la localisation: qui sont calculés sur la bas d l invstissmnt programmé t d la création d mploi annoncé dans l cadr ds règls fixés par l Union uropénn. Ds dispositifs d aids aux rcrutmnts d crtains catégoris d prsonnl t d aids à la formation n ntrpris puvnt êtr égalmnt mobilisés. Comparaison ds loyrs uropéns n logistiqu Paris Bruxlls Amstrdam Milan Francfort Barclon Dublin Stockholm Londrs 0 Productivité horair du travail (moynn ) Ds procédurs d dédouanmnt adaptés aux contraints d l ntrpris: Ls ntrpriss sont librs d ffctur lls-mêms lurs formalités d dédouanmnt ou d ls confir à un commissair n douan, profssionnl agréé par l Administration français ds douans. La douan a conçu ds méthods d dédouanmnt informatisé qui accélèrnt considérablmnt ls formalités d dédouanmnt t la mis à disposition ds marchandiss. La douan dévlopp ds activités d soutin t d partnariat Blgiqu TLF/TIESA FRANCE Etats-Unis En uros/m 2 /An r smstr 2004 Pays-Bas Itali Allmagn Royaum-Uni Union Europénn à 15 (100) Espagn sourc: DTZ RESEARCH sourc: Commission uropénn Agnc Français pour ls Invstissmnts Intrnationaux (AFII) 2, avnu Vélasquz PARIS - FRANCE Tél.: Fax: www. thnwfranc.com L AFII dispos d un résau d buraux à l étrangr qui prospctnt t accompagnnt l invstissur tout au long d sa démarch n collaboration avc l équip parisinn t ls partnairs trritoriaux. Srvics offrts aux invstissurs : - informr - consillr n tout confidntialité t accompagnr ls décidurs - mobilisr ls aids publiqus - rstr au srvic ds invstissurs après lur implantation Japon Pologn Pour n savoir plus : visitr l sit La Franc offr ds coûts d main-d œuvr modérés conjugués à un productivité parmi ls plus élvés Sphèr Publiqu