TendancÉco. Veille et analyse économique territoriale. Baromètre des affaires Bilan et perspectives Bulletin N 16. Chiffres Clés 3 ème trimestre 2016

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1 # - JANVIER 27 TendancÉco Veille et analyse économique territoriale Baromètre des affaires Bilan et perspectives Bulletin N 6 Une croissance poussive au 2 nd semestre Au 3 ème trimestre, la croissance française s est établie à +,2%, conformément aux prévisions de l Insee. La production de biens et de services connaît un rebond notable à,5%, lié aux regains observés dans la construction (+,%), les services marchands (+,9%) et l industrie manufacturière (+,6%). L activité s accroît également dans le commerce, mais dans une moindre mesure (+,2% après -,4%). L investissement repart globalement à la hausse (+,6% pour les ménages et +,% pour la commande publique), à l exception des entreprises, qui enregistrent un recul non anticipé à -,4%. Cependant, la consommation des ménages est restée atone au 3 ème trimestre (+,%), marquée notamment par la baisse des dépenses en énergie (-,4%) et en biens manufacturés (-,%). De même, si les exportations françaises sont marquées par une progression de,5% au 3 ème trimestre, les importations croissent dans une plus forte mesure (+2,5%), impactant négativement le PIB national (-,6 point). Ce dernier s inscrit néanmoins pleinement dans la dynamique de la zone euro, en progression modérée, en dépit du référendum sur le Brexit au Royaume-Uni, et de la remontée des cours du pétrole et du dollar. Enfin, le taux de chômage s établit à % au 3 ème trimestre, stable par rapport au 2 ème trimestre, mais en recul de,4 point par rapport au 3 ème trimestre. qui pourrait accélérer début 27 Dans sa dernière note de conjoncture, l Insee table sur une reprise de la croissance avec +,3% et +,4% aux er et 2 ème trimestres 27. La consommation des ménages poursuivrait sur sa lancée et l investissement des entreprises repartirait à la hausse. Cela se traduirait par un recul du chômage à 9,8% à la mi7, porté notamment par la croissance de l emploi marchand. Pour ce nouveau numéro du Baromètre des affaires, la conjoncture intègre pour la première fois des éléments de comparaison à l échelle de la. Nous tenons une fois encore à remercier vivement celles et ceux d entre vous qui ont participé à cette enquête de conjoncture, dont vous découvrirez les nouvelles données. Nous vous en souhaitons une bonne lecture. sommaire Bilan 2 nd sem. : Ensemble des entreprises... 2 Par secteur géographique... 3 Par secteur d activité Perspectives er sem. 27 : Ensemble des entreprises... 5 Par secteur géographique... 6 Par secteur d activité Questions d actualité Chiffres Clés 3 ème trimestre Taux de croissance :,2% (3 ème trim. :,3%) PIB : M (3 ème trim. : M ) Taux de chômage :,% (3 ème trim. :,5%) Cours de l euro/dollar US:,2 (3 ème trim. :,2) Cours du pétrole : 4,2 /baril (3 ème trim. : 42, /baril) Le Havre Périmètre de la Vincent LAUDAT Président de la Chambre de Commerce et d Industrie

2 Bilan 2 nd semestre (ensemble des entreprises) Bilan 2 nd semestre (par secteur geographique) Une reprise également poussive localement Comme à l échelle nationale, l investissement est à la peine sur notre territoire avec un solde d opinion à -9 points, en recul de 5 points par rapport au er semestre. La trésorerie est également fortement impactée, 35% des chefs d entreprise présentent une baisse de cet indicateur. Par ailleurs, le solde d opinion sur les perspectives de chiffre d affaires reste stable. Néanmoins, près du quart des chefs d entreprises interrogés affiche un meilleur bilan d activité au 2 nd semestre en qu en, soit un gain de 8 points par rapport à notre précédente enquête. Le solde d opinion est mécaniquement très impacté, en progression de 5 points par rapport au er semestre. Enfin, les soldes sur le «panier moyen» et les «marges», bien que toujours négatifs, repartent à la hausse et enregistrent des progressions respectives de 5 et 3 points. Ces résultats globaux sont ventilés par secteur géographique et par secteur d activité dans les pages suivantes. Les indicateurs cles de l activite economique % 3 Chiffre d'affaires % Panier moyen des clients En hausse En baisse 54 % Marges 5 3 Trésorerie Investissement Stable TendancÉco - # - janvier 27 7 Effectifs (CDI) Si vous faisiez un bilan de l activité de votre entreprise sur ce 2 nd semestre par rapport au 2 nd semestre de l année précédente, diriez-vous globalement que celui-ci a été : 2 Valeurs en points Méthodologie evolution des soldes chiffre d affaires Bilan solde opinions bilan CA Recueil des données : enquête téléphonique réalisée du 6 au 2 décembre par le cabinet Prestance. Traitement des données : / DG / Pôle Etudes et Prospective. Taille de l échantillon : 55 chefs d établissement. Degré de certitude de l échantillon : 9. Fourchette d erreur de l échantillon : 8 % (+/- 4 %). Représentativité de l échantillon : par secteur d activité et par territoire. Solde : il s agit de la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative evolution des soldes chiffre d affaires % Territoire de Territoire d Territoire de - - % - 28 % % -6 % Bilan des soldes 2 nd semestre par secteur géographique d BILAN 2 nd semestre de de - Chiffre d affaires Panier moyen des clients Marges Trésorerie Investissement Effectifs (CDI) % TendancÉco - # - janvier Si vous faisiez un bilan de l activité de votre entreprise sur ce 2 nd semestre par rapport au 2 nd semestre de l année précédente, diriez-vous globalement qu il est : % 3 % % Le bilan d activité des entreprises du territoire de la est conforme aux résultats observés à l échelle de la. Toutefois, localement on constate que le territoire d a connu un bilan d activité nettement plus contrasté.

3 Bilan 2 nd semestre (par secteur d activite) Perspectives er semestre 27 (ensemble des entreprises) evolution des soldes chiffre d affaires par secteur d activite % B to B B to B B to C B to C % Bilan des soldes par secteur d activite BILAN 2 nd semestre B to B B to C Chiffre d affaires Panier moyen des clients Marges Trésorerie Investissement Effectifs (CDI) -4 % - - % % Bilan CA Bilan CA Si vous faisiez un bilan de l activité de votre entreprise sur ce 2 nd semestre par rapport au même semestre de l année précédente, diriez-vous globalement qu il est : % 4 % % Les résultats observés sur notre territoire sont conformes aux résultats observés sur l ensemble de la région normande. Le secteur B to C reste le plus confronté aux difficultés conjoncturelles. A l inverse des prévisions de l Insee, qui anticipe une reprise modérée de l activité au er semestre 27, les entreprises locales ont une opinion nettement plus mesurée. En témoigne la stabilité du solde d opinion du chiffre d affaires qui reste très faible ( point). En outre, les perspectives sur la trésorerie et l investissement enregistrent des résultats en repli avec des soldes tous deux en retrait de 4 points par rapport au semestre précédent. A noter également une incertitude qui reste très marquée, la part des chefs d entreprise ne pouvant s exprimer faute de visibilité est ainsi supérieure ou égale à 3% sur 5 des 6 indicateurs clés. De même, 56 % des chefs d entreprise interrogés se déclarent confiants pour le semestre à venir, soit un recul marqué au regard de notre précédente publication (-5 points). Cependant, les soldes des indicateurs sur les paniers moyens et les marges restent globalement stables pour le semestre à venir. Ces résultats globaux sont ventilés par secteur géographique et par secteur d activité dans les pages suivantes. Les indicateurs cles de l activite economique % Chiffre d'affaires Panier moyen des clients Marges En hausse En baisse 38 % Trésorerie Investissement Stable Le saviez-vous? 8 Effectifs (CDI) Qu est-ce donc qu un dîner carrousel? De la magie noire? Un repas enivrant?... Vous n y êtes pas! Venez dîner avec vos futurs partenaires et clients autour de 4 plats. A chaque table, chacun dispose de 3 minutes pour se présenter et préciser ses attentes. Après chaque plat, vous changez de table vous permettant ainsi de créer un maximum de contacts d affaires et échanger avec d autres chefs d entreprise. 4 de participation En savoir plus : christele.rolain@normandie.cci.fr ou Globalement, pour le semestre à venir ( er semestre 27), êtes-vous : 56 % Valeurs en points evolution des soldes sur les perspectives de chiffre d affaires -25 Bilan solde opinions perspectives CA B to B B to C 4 - TendancÉco - # - janvier 27 TendancÉco - # - janvier 27-5

4 Perspectives er semestre 27 (par secteur geographique) PERSPECTIVES er SEMESTRE 27 (par secteur d activite) Evolution des soldes chiffre d affaires par secteur géographique 2 evolution des soldes chiffre d affaires par secteur d activite 2 % % % - % 4 % % % % % - -6 % % % % Territoire de Territoire d Territoire de B to B B to B - B to C B to C Perspectives CA Perspectives CA Bilan des perspectives de soldes par secteur géographique Bilan des perspectives de soldes par secteur d activite d PERSPECTIVES er semestre 27 de de Chiffre d affaires Panier moyen des clients Marges Trésorerie Investissement B to B PERSPECTIVES er semestre 27 B to C Chiffre d affaires Panier moyen des clients Marges Trésorerie Investissement Effectifs (CDI) Effectifs (CDI) Globalement, pour le semestre à venir ( er semestre 27), êtes-vous : Globalement, pour le semestre à venir ( er semestre 27), êtes-vous : % 5 56 % % 56 % En dépit de soldes négatifs, les chefs d entreprise de notre territoire restent relativement optimistes, de même qu à l échelle de la. 2 A l échelle locale, comme à l échelle régionale, les perspectives d activités restent très contrastées d un secteur d activité à l autre, avec un net avantage pour les entreprises du B to B. B to B B to C 6 - TendancÉco - # - janvier 27 TendancÉco - # - janvier 27-7

5 QUESTION D ACTUALITE : L ATTRACTIVITE DE LA NORMANDIE Aujourd hui, diriez-vous que la véhicule une image positive? Cette image a-t-elle des retombées sur votre entreprise? 6 % 6 % 6 % 2 8 % 5 Oui, tout à fait Non, plutôt pas Oui, des retombées positives Pas de retombées Oui, plutôt Non, pas du tout Oui, des retombées négatives De même que pour les chefs d entreprise interrogés sur l ensemble de la région, près des 2/3 des chefs d entreprise de notre territoire considèrent que la véhicule une image positive. Néanmoins, seuls 2% d entre eux bénéficient de retombées positives liées à cette notoriété. Diriez-vous que les points suivants constituent des points forts pour l attractivité de notre territoire? Le cadre de vie et l'environnement naturel (climat, nature, mer, logement, patrimoine, culture) 7 8 La position géographique et l accès aux marchés La qualité des réseaux numériques et de communication (internet haut-débit) La qualité de la main d œuvre et de l offre de formation (grandes écoles, etc) La qualité des infrastructures d accès (air, rail, route...) Le tissu économique (sa composition, ses réseaux) % % Points forts Points forts En tant que chef d entreprise, que seriez-vous prêt à faire pour valoriser votre territoire? Participer à des évènements pour promouvoir votre territoire Participer à un réseau de promotion de territoire / devenir un ambassadeur de la Participer à des réunions, groupes de travail sur l'attractivité territoriale Utiliser une marque territoriale (un nom, logo...) Participer à l'accueil d'entrepreneurs et d'investisseurs potentiels sur votre territoire Participer au co-financement d'actions collectives destinées à promouvoir le territoire Chefs d'entreprise Chefs d'entreprise Editeur : Quai de la Bourse-CS ROUEN Cedex - Directeur de publication : Vincent LAUDAT - Rédacteur en chef : Jacques CHARRON - Rédacteurs en chef adjoints : Jean-Charles BRUGOT et Tristan CAPRON - Mise en page et cartographie : Emmanuel ROBERT - Secrétariat de rédaction : Isabelle GALLARDO - Création graphique et maquette : Perroquet Bleu et, Pôle Etudes et Prospective - Réalisation :, Pôle Etudes et Prospective - Impression : - Dépôt légal : février TendancÉco - # - janvier 27