La conjoncture en Île-de-France

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1 Tendances régionales La conjoncture en ÎledeFrance Enquêtes mensuelles Octobre 17 Nouvelle forte progression de l activité dans les services marchands et faible raffermissement dans l industrie. Enquêtes mensuelles Indicateurs du Climat des Affaires Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et synthétique de la situation conjoncturelle. Il résume le mouvement d ensemble des soldes d opinion. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, une dégradation ; 0 = moyenne de longue période. L historique des données étant moins ancien au niveau régional qu au national, les analyses statistiques en composantes principales aboutissent mécaniquement à des niveaux différents mais à des tendances comparables des ICA entre les deux périmètres géographiques (régional et national). Industrie Services marchands ICA France ICA Île de France ICA France ICA Île de France L indicateur du climat des affaires de l industrie francilienne stagne à l indice 0. Dans le secteur des services marchands, l indicateur de climat des affaires en Ile de France se maintient à son plus haut niveau depuis 11 à l indice 5. Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France Enquête mensuelle de conjoncture Cliquer ici Investissements, marges et situation de trésorerie dans l'industrie, le commerce de gros et les travaux publics Cliquer ici Commerce de détail Cliquer ici Information sur les entreprises : Défaillances d'entreprises Cliquer ici Accès des entreprises au crédit Cliquer ici Crédits par taille d'entreprises Cliquer ici Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.

2 9,5% Poids des effectifs de l industrie par rapport à la totalité des effectifs franciliens. (source : AcossUrssaf 31/12/16) Industrie Malgré un léger redressement de l activité, l outil productif francilien a été moins sollicité que précédemment. oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Prod prev Tendance L activité industrielle francilienne s est raffermie légèrement en octobre. Les prix des matières premières ont augmenté, particulièrement dans l agroalimentaire, le secteur des bois, papier et imprimerie et les machines et équipements. Les prévisions de stabilité globale masquent en réalité des anticipations très contrastées selon les secteurs. Situation des carnets et des stocks de produits finis oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 niv stocks niv carnets Les carnets de commandes demeurent bien fournis. Les stocks sont toujours un peu lourds. Utilisation des capacités de production CVS (en pourcentage) oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 T.U.C. Moyenne linéaire depuis janvier 1996 Le taux d utilisation de l outil de production, après être monté pour la première fois depuis plusieurs années audessus de sa moyenne de longue période en août et septembre, est redescendu en deçà en octobre, à 78%. Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Novembre 17 Sommaire Page 2 sur 18

3 14,0% Poids des effectifs du soussecteur dans l industrie. (source : AcossUrssaf 31/12/16) Fabrication de denrées alimentaires et de boissons Dans un contexte de hausse des prix des matières premières, l activité confirme sa tendance baissière. oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Situation des carnets et des stocks de produits finis 80 oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Prod prev Tendance niv stocks niv carnets Dans l industrie agroalimentaire, la production s est stabilisée après la forte baisse du mois de septembre. Les capacités de production n ont été que faiblement utilisées. Les prix des matières premières ont continué leur progression, sans possibilité de répercussion sur les prix des produits finis. Avec des stocks trop lourds et des carnets de commandes bien maigres, les professionnels restent prudents pour le court terme. Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Novembre 17 Sommaire Page 3 sur 18

4 19,6% Poids des effectifs du soussecteur dans l industrie. (source : AcossUrssaf 31/12/16) Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines Sous l effet d évolutions contrastées, les volumes de production du secteur se maintiennent. Les prévisions sont favorables à court terme oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Situation des carnets et des stocks de produits finis oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Prod prev Tendance niv stocks niv carnets Produits informatiques, électroniques et optiques L activité s est rétractée, marquée par un repli de la demande étrangère. Plusieurs mois de hausse permettent cependant de rester à un bon niveau de production. Les stocks sont jugés élevés, mais les carnets de commandes très bien garnis laissent prévoir une reprise des cadences à brève échéance. oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Prod prev Tendance Équipements électriques Les cadences de fabrication sont restées au même niveau qu en septembre, bien en deçà des performances de long terme du secteur, avec une demande toujours déclinante. Les stocks sont jugés excédentaires. Les professionnels se veulent néanmoins optimistes. oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Prod prev Tendance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Novembre 17 Sommaire Page 4 sur 18

5 Machines et équipements Les livraisons ont progressé, soutenues par une demande ravivée. Les prix des matières premières ont continué leur hausse, partiellement répercutée sur les prix des produits finis. Les dirigeants n attendent pas d évolution significative pour novembre. oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Prod prev Tendance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Novembre 17 Sommaire Page 5 sur 18

6 ,1% Poids des effectifs du soussecteur dans l industrie. (source : AcossUrssaf 31/12/16) Matériels de transport Le secteur est resté dynamique. Un ralentissement momentané est prévu dans l industrie automobile en novembre. 70 oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Situation des carnets et des stocks de produits finis oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Prod prev Tendance niv stocks niv carnets Industrie automobile Le rythme de fabrication s est intensifié, sollicitant fortement l outil productif, malgré un recul de la demande étrangère. Les stocks sont à l équilibre et les carnets de commandes à un niveau normal. Les professionnels anticipent un ralentissement temporaire des cadences de production pour novembre. 0 oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Prod prev Tendance Aéronautique Le secteur a maintenu son fort niveau d activité. Les stocks sont maitrisés et les carnets de commandes restent confortables. Les entreprises sont sereines pour les mois à venir et prévoient des recrutements. oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Prod prev Tendance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Novembre 17 Sommaire Page 6 sur 18

7 46,3% Poids des effectifs du soussecteur dans l industrie. (source : AcossUrssaf 31/12/16) Autres produits industriels Textiles, habillement, cuir et chaussure Industrie chimique Produits en caoutchouc, plastique et autres produits non métalliques Métallurgie et produits métalliques Bois, papier, imprimerie L activité poursuit sa progression, notamment pour la chimie, le caoutchouc et la pharmacie. Les prévisions sont très favorables pour tous les secteurs oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Situation des carnets et des stocks de produits finis oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Prod prev Tendance niv stocks niv carnets Textiles, habillement, cuir, chaussures L outil productif a été un peu moins sollicité du fait d une stabilisation de la demande intérieure, le marché étranger étant pour sa part en sensible progression. Les prix enregistrent une baisse, tant sur les matières premières que sur les produits finis. Le niveau des stocks est toujours jugé un peu plus élevé qu attendu et les carnets de commandes s affichent de nouveau en repli. Néanmoins, les prévisions d activité demeurent bien orientées. 70 oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Prod prev Tendance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Novembre 17 Sommaire Page 7 sur 18

8 Chimie Après la stabilité du mois dernier, l activité a connu une sensible hausse afin de répondre à une demande, notamment étrangère, en forte progression. Les stocks sont à l équilibre. Le niveau des carnets de commandes reste satisfaisant. Les prévisions de production sont toujours favorables à bref délai. oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Prod prev Tendance Pharmacie La demande intérieure s est rétablie à un très bon niveau, entraînant une hausse de la production. L augmentation des livraisons a permis d apurer les stocks, désormais jugés adaptés à l activité. Les carnets de commandes sont étoffés et les prévisions de production en hausse permettent d envisager quelques recrutements. 80 oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Prod prev Tendance Métallurgie et produits métalliques L activité s est maintenue au même niveau que le mois dernier, tout comme la demande, tant française qu internationale. La tension sur les prix des matières premières se poursuit, avec une répercussion sur ceux des produits finis. Le niveau des stocks est jugé un peu trop élevé. Les prévisions pour les semaines à venir étant positives, les chefs d entreprise anticipent des embauches. oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Prod prev Tendance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Novembre 17 Sommaire Page 8 sur 18

9 Bois, papier, imprimerie L activité se stabilise sur un palier haut, tirée notamment par la demande étrangère. Le taux d utilisation des capacités de production reste particulièrement élevé. Une nouvelle augmentation des prix des matières premières est enregistrée, toujours sans répercussion sur ceux des produits finis, qui tendent au contraire à baisser. Les stocks ont retrouvé un niveau normal. Les carnets de commandes sont étoffés, et les prévisions de production sont bien orientées à court terme. oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Prod prev Tendance Produits en caoutchouc, plastique et autres Les capacités de production ont été davantage sollicitées, sans toutefois atteindre leur niveau de longue période. La demande, surtout étrangère, a progressé sensiblement. Du fait d une hausse des volumes de livraisons, les stocks sont jugés trop bas pour faire face à des carnets de commandes bien remplis. Une progression de l activité est donc attendue sur la prochaine période, de même qu une augmentation des effectifs. oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Prod prev Tendance Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines L activité s est stabilisée ce moisci. La demande a marqué le pas, caractérisée par un tassement des commandes étrangères. Les prix ont enregistré une augmentation sensible. Le niveau des stocks est correct. Les carnets de commandes s étoffent. En revanche, les prévisions de production sont modérément optimistes pour les semaines à venir. oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Prod prev Tendance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Novembre 17 Sommaire Page 9 sur 18

10 51,1% Poids des effectifs des services marchands non financiers par rapport à la totalité des effectifs franciliens. (source : AcossUrssaf 31/12/16) Services marchands non financiers L activité des services poursuit sa forte progression observée depuis un an. Le secteur continue d embaucher à bon rythme. Évolution globale oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 L activité s est globalement intensifiée, malgré un léger recul dans l hôtellerierestauration et dans l ingénierie technique, et une baisse plus nette dans l édition. Les prix des prestations ont été rehaussés pour les transports routiers et les activités juridiques et comptables. Les professionnels sont confiants pour le mois de novembre. Variation sur m1 Act prev Tendance Transports routiers de marchandises Le secteur s est stabilisé à bon niveau. Les entreprises devraient être plus sollicitées en fin d année. Les tarifs ont été revus à la hausse. Les difficultés de recrutements dans le secteur tendent à ralentir la progression de l activité oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Act prev Tendance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Novembre 17 Sommaire Page sur 18

11 Hôtellerierestauration Après quelques mois de reprise, l activité s est légèrement rétractée en octobre. Il n y a pas eu d augmentation des effectifs après les importants recrutements effectués à la rentrée. Les dirigeants sont néanmoins confiants pour le court terme oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Act prev Tendance Ingénierie informatique Le volume des prestations facturées a, en octobre, encore accentué sa forte expansion observée depuis l automne 15. Des recrutements ont eu lieu et les entreprises cherchent de nouveaux ingénieurs pour les prochains mois. Cette excellente tendance ne devrait pas changer à court terme. oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Act prev Tendance Édition L activité s est nettement repliée sur la période. Les prix de ventes ont encore été diminués. Les effectifs ont été légèrement resserrés. Les professionnels craignent un nouveau tassement des ventes à court terme. oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Act prev Tendance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Novembre 17 Sommaire Page 11 sur 18

12 Activités de services administratifs et de soutien (nettoyage, travail temporaire, location automobile) Le marché s est ravivé ces dernières semaines, avec un travail temporaire particulièrement dynamique et qui recrute. Les prévisions sont globalement à la stabilité, sauf pour le travail temporaire qui devrait conserver sa bonne orientation. oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Act prev Tendance Agences et conseils en publicité Les volumes de facturations se sont bien raffermis sur la période. Dans un contexte de forte concurrence et de pression à la baisse sur les prix, les agences demeurent cependant prudentes pour la fin d année. 80 oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Act prev Tendance Conseil pour les affaires et la gestion Comme annoncé, les volumes d affaires se sont renforcés, confortant un niveau d activité particulièrement élevé depuis un an. Les entreprises poursuivent leur politique active de recrutement. Les prestations devraient continuer de progresser à court terme, à un rythme cependant plus mesuré. oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Act prev Tendance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Novembre 17 Sommaire Page 12 sur 18

13 Ingénierie technique Le secteur a légèrement ralenti, demeurant cependant à un bon niveau d activité. Des embauches ont eu lieu en octobre et les dirigeants en prévoient de nouvelles à bref délai. Les professionnels sont optimistes pour les mois à venir. oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Act prev Tendance Activités juridiques et comptables Les prestations se sont stabilisées après plusieurs mois de forte hausse. Les prix ont été relevés. Les prévisions tablant sur une intensification de la demande, les entreprises recrutent. oct.13 oct.14 oct.15 oct.16 oct.17 Variation sur m1 Act prev Tendance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Novembre 17 Sommaire Page 13 sur 18

14 5,9% Poids des effectifs du bâtiment et des travaux publics par rapport à la totalité des effectifs franciliens. (source : AcossUrssaf 31/12/16) Bâtiment et Travaux Publics (Enquête trimestrielle) 3 ème trimestre 17 Porté par les grands travaux d infrastructure et les chantiers du Grand Paris, le secteur connaît une forte progression depuis un peu plus d un an. Cette trajectoire ne devrait pas changer à court terme et de nombreux recrutements sont observés. Bâtiment Évolution globale T313 T314 T315 T316 T317 Variation sur t1 Dem prev Tendance Gros œuvre L activité du gros œuvre s est encore, intensifiée, notamment grâce aux projets du Grand Paris. Les carnets de commandes, déjà très bien fournis, se sont de nouveau étoffés ; les professionnels sont confiants pour les mois à venir. 80 T313 T314 T315 T316 T317 Variation sur t1 Dem prev Tendance Second œuvre Le second œuvre a poursuivi sa progression à bon rythme. Les carnets de commandes sont toujours bien garnis, permettant de compter sur une nouvelle augmentation d activité pour les prochains mois. T313 T314 T315 T316 T317 Variation sur t1 Dem prev Tendance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Novembre 17 Sommaire Page 14 sur 18

15 Depuis deux ans, le secteur des travaux publics est de plus en plus sollicité. Ce dernier trimestre a été particulièrement intense. Avec les importants projets d aménagement de la région, les carnets de commandes sont chargés et génèrent de nombreuses créations d emplois. Cette tendance ne devrait pas varier à court terme. Travaux publics Évolution globale 70 T313 T314 T315 T316 T317 Variation sur t1 Dem prev Tendance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Novembre 17 Sommaire Page 15 sur 18

16 5,3% Poids des effectifs du commerce de gros par rapport à la totalité des effectifs franciliens. (source : AcossUrssaf 31/12/16) Commerce de gros (Enquête trimestrielle) 3 ème trimestre 17 Le secteur s est bien comporté ce trimestre et devrait se consolider encore dans les mois à venir. Évolution globale T313 T314 T315 T316 T317 Volumes ventes Prévisions ventes Tendance ventes Ensemble des produits agroalimentaires Après plusieurs mois de baisse, le secteur s est ranimé durant ce dernier trimestre, tant pour les volumes d achats que de ventes. Les prix se sont globalement stabilisés. Les carnets de commandes, bien regarnis, permettent aux dirigeants d anticiper de nouvelles hausses d activité T313 T314 T315 T316 T317 niv stocks niv carnets T313 T314 T315 T316 T317 Volumes ventes Prévisions ventes Tendance ventes Ensemble des produits industriels Les transactions ont encore progressé ce trimestre. Les stocks sont jugés un peu trop importants, mais avec des carnets de commandes situés à bon niveau, les perspectives restent favorables. T313 T314 T315 T316 T317 Volumes ventes Prévisions ventes Tendance ventes Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Novembre 17 Sommaire Page 16 sur 18

17 Vue d'ensemble 1 Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France 1 Industrie 2 Fabrication de denrées alimentaires et de boissons 3 Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines 4 Produits informatiques, électroniques et optiques 4 Équipements électriques 4 Machines et équipements 5 Matériels de transport 6 Industrie automobile 6 Aéronautique 6 Autres produits industriels 7 Textiles, habillement, cuir, chaussures 7 Chimie 8 Pharmacie 8 Métallurgie et produits métalliques 8 Bois, papier, imprimerie 9 Produits en caoutchouc, plastique et autres 9 Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines 9 Services marchands non financiers Transports routiers de marchandises Hôtellerierestauration 11 Ingénierie informatique 11 Édition 11 Activités de services administratifs et de soutien (nettoyage, travail temporaire, location automobile) 12 Agences et conseils en publicité 12 Conseil pour les affaires et la gestion 12 Ingénierie technique 13 Activités juridiques et comptables 13 Bâtiment et Travaux Publics (Enquête trimestrielle) 14 Bâtiment 14 Travaux publics 15 Commerce de gros (Enquête trimestrielle) 16 Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Novembre 17 Sommaire Page 17 sur 18

18 Contacteznous Banque de France Direction des Affaires Régionales d IledeFrance Tour EQHO, 2 Avenue Gambetta CS PARIS LA DEFENSE Cedex Téléphone : Télécopie : emcut@banquefrance.fr * * * Le rédacteur en chef Patrick JABY Directeur des Affaires régionales IledeFrance Le directeur de la publication Catherine BOUCHER Directrice Régionale IledeFrance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Novembre 17 Sommaire Page 18 sur 18