Évolution de la demande placée tertiaire (en m 2 ) Source : CECIM

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1 Lettre immobilière du GRAND LYON Note de conjoncture > 9 ème édition Marché Tertiaire Dans un contexte de conjoncture européenne incertaine avec des perspectives de croissance plutôt modestes, l agglomération lyonnaise maintient un niveau de transactions conforme à la moyenne de ces dernières années. En attendant une vraie reprise économique, le Grand Lyon achève la construction de grandes infrastructures et poursuit son engagement dans les projets urbains et tertiaires de la ville. Parallèlement, l agglomération lyonnaise innove aussi au niveau institutionnel avec une création inédite : la «Métropole de Lyon». Née de la fusion entre le Département du Rhône et le Grand Lyon, elle supprimera de facto un échelon administratif à partir du 1 er janvier Demande placée : + 12,4 % au second trimestre L activité a rattrapé son retard au 2 nd trimestre pour atteindre un volume de transaction conforme à la moyenne avec m² sdp sur le, en recul toutefois par rapport à. Notons que compte-tenu du contexte économique, les performances de étaient exceptionnelles avec une demande placée de m 2. Une baisse est également mesurable sur le nombre de transactions : 192 en pour - 26, 218 au. Cependant, le segment des moins de 500 m² est resté actif puisqu il représente 90 % du nombre de transactions signées au cours de ce. Ces transactions reflètent le dynamisme des PME qui constituent le socle de l économie du territoire. Bien que l année s annonce plus faible, elle affiche des résultats qui restent supérieurs à la moyenne depuis Évolution de la demande placée tertiaire (en m 2 ) Source : CECIM - 64,5 % + 12,4 % Indicateurs clés Demande placée : - 26, (par rapport au ) Soit m² Poids de la Part Dieu : 28 % Loyer prime à la Part-Dieu : 270 HT HC/m²/an (310 HT HC en IGH) Indice du coût à la construction : + 0,1 % sur un an à (1 er trimestre ) Variation de la demande placée : neuf / ancien Source : CECIM Semestre 1 er trimestre 2 e trimestre Les grands utilisateurs privilégient le neuf 50 % Avec 64 % des transactions, l immobilier neuf représente toujours une large majorité du volume : m² (73,2 % en ). Les grands utilisateurs portent le marché du neuf : toutes les transactions supérieures à m² ont concerné des bâtiments neufs. Et ce, quel que soit le type de programme : construction pour des comptes propres, rachat de leurs bâtiments occupés en location la majorité des grandes transactions concernent les opérations lancées en blanc : Hikari (4 884 m² loué par Deloitte), le New Deal (réhabilitation d un bâtiment industriel emblématique au cœur de Lyon), immeubles neufs du Quadrille. 64 % 36 % Neuf 7 Ancien 27 % Année 1

2 TROIS grandes transactions expliquent la hausse de la vente La location représente 60 % de la demande placée à m² contre 92 % au premier semestre. La part de la vente dans la demande placée représente ainsi 40 % alors qu elle est le plus souvent autour de 20 %. Ce résultat s explique par trois grandes transactions : l acquisition par la Caisse d Epargne de la Tour Incity pour s y installer ; le rachat par la Société SEB de son site à Ecully (Ouest Lyonnais) qui confirme ainsi son enracinement dans la région lyonnaise et celui de m² acquis par Biomérieux à Marcy l Etoile. Ventilation de la demande placée location / vente 92 % 8 % 60 % 40 % Location Vente Source : CECIM Répartition géographique, variations par secteurs Les performances de La Part-Dieu, 28 % de la demande placée totale à m² ( au ) et de La Confluence avec 14 % démontrent l attractivité des grands projets urbains. Le recul constaté sur Villeurbanne / Carré de Soie et Gerland, respectivement 5 % (27 % en ) et 7 % de la demande placée (18 % en ), doit être observé au travers de leurs très bonnes performances en avec les signatures d Alstom et de Sanofi. Porté notamment par les acquistions de SEB et de Biomérieux, le territoire Grand Lyon Nord Ouest, second pôle tertiaire de l agglomération, affiche un excellent résultat : 20 % des transcations ( en ). Répartition premier semestre et de la demande placée par secteur 1 % 4 % 7 % 4 % 8 % 18 % 2 % 11 % 14 % 5 % 20 % 28 % 7 % 7 % Presqu île / Confluence Vaise / Fourvière Lyon 6 e / Préfecture Villeurbanne / Carré de soie Lyon Part-Dieu Lyon 7 e / Gerland Grand Lyon Est Grand Lyon Nord-Ouest Grand Lyon - autres secteurs Hors Grand Lyon Source : CECIM 2 Année

3 Principales transactions Preneur Secteur Surface en m² CAISSE D épargne Part-Dieu SEB Grand Lyon Nord Ouest BIOMÉRIEUX Grand Lyon Nord Ouest DELOITTE Confluence CENTRE D ÉTUDES EUROPÉEN RHÔNE-ALPES Lyon 7 e / Gerland ACIES CONSULTING GROUP Confluence APAVE Grand Lyon Est GTM BÂTIMENT GÉNIE CIVIL LYON Villeurbanne / Carré de Soie CCAS DE LYON Hôpitaux / Lyon 8 e AGENCE D URBANISME Part-Dieu SA KEM ONE Hôpitaux / Lyon 8 e Perspectives 2 nd semestre Les performances du sont conformes aux attentes. Sur le 2 nd semestre, plusieurs grandes transactions, dont deux supérieures à m² sont encore susceptibles d être finalisées. A la fin de l année, le volume des transactions sera ainsi dans la moyenne des années précédentes avec environ m². Attractivité confirmée pour les grands investisseurs Avec un investissement estimé à plus de 180 M, ce semestre affiche un recul de 29 % par rapport au (254 M ), La part des investissements réalisés dans la logistique (40 %) représente un montant total de M. Ce sont surtout les investissements dans les bâtiments tertiaires qui expliquent cette baisse : 49 % des investissements totaux contre 92 % au premier semestre. Mais ces résultats sont à relativiser : pour des raisons de confidentialité, le montant de l achat de la tour Incity par la Caisse d Épargne n est pas comptabilisé dans les investissements tertiaires. Il peut être estimé à plus de 200 M, portant la valeur globale des investissements au à près de 400 M. Quoiqu il en soit la Métropole de Lyon confirme son attractivité durable pour les grands investisseurs français et étrangers sur la carte des villes à investir. Les ventes du portefeuille Rue de la République pour 309 M à ADIA et de la Tour Oxygène pour 130 M en 2012 puis l investissement de 102 M pour le bâtiment Alstom par ANF au Carré de Soie en en sont des indicateurs. Avec la vente de la tour Incity, a déjà enregistré "sa" grande transaction. Les investisseurs allemands et le fond ADIA reviennent sur le territoire après des premières opérations, les américains, tel que Blackstone qui a investi notamment dans la logistique, envisagent également de nouvelles opérations. Année 3

4 MARCHÉ Locaux d activités Le premier semestre affiche une demande placée en baisse de 9,5 % par rapport au à m². Évolution de la demande placée : tenue fragile et hausse du neuf La tendance baissière de la demande placée enregistrée au 1 er trimestre ( m², - 7 %) se confirme au 2 e trimestre avec un recul de 12 % pour m². Une inversion sensible de la part des ventes est également à noter par rapport à : la part de la vente représente 39,5 % des transactions au à m², contre 58,4 % à la même période en. - 9,5 % A noter également une légère hausse des transactions dans le neuf qui représentent 16,8 % des transactions à m², contre 15 % au. Ces indicateurs témoignent d une bonne tenue du marché lyonnais dans le contexte économique et le 2 nd semestre devrait confirmer une performance équivalente à celle connue ces deux dernières années. Évolution de la demande placée des locaux d activités (en m 2 ) Source : CECIM - 7 % - 12 % Indicateurs clés Demande placée : - 9,5 % (par rapport au ) Soit m² Part du neuf : 16,8 % des transactions soit m² Loyer prime stable : 75 /m²/an pour les locaux industriels 125 /m²/an pour les bureaux d accompagnement 1 er trimestre 2 e trimestre Localisation de la demande placée Tous secteurs confondus, le Grand Lyon représente 6 des transactions dans la demande placée totale à m². Une performance légèrement en hausse par rapport au (61,). La part du secteur hors Grand Lyon représente m² (37 %). Avec 48 % de la demande placée, l Est reste toujours le territoire le plus dynamique dans un contexte où l offre neuve demeure limitée et localisée : 65 % des transactions réalisées sont des locations et 80 % le sont dans l ancien. Répartition de la demande placée par secteur 4 % 0 % 1 % 6 % 38 % 2 % 9 % 8 % % 37 % 11 % 2 % 17 % 20 % Lyon Plateau Nord Val de Saône Grand Lyon Nord-Est Grand Lyon Est Grand Lyon Sud-Est Grand Lyon Sud-Ouest Grand Lyon Nord-Ouest Hors Grand Lyon 4 Année

5 Principales transactions des locaux d activités Preneur Secteur Surface en m² Confidentiel Plateau Nord SCI Laurencin Territoire Nord Isère CERP Est Lyonnais Parexlanko Territoire Nord Isère TNM Côtière MARCHÉ LOGISTIQUE m² ont été placés au niveau national depuis le début de l année, en recul de 16 % par rapport à. Après un 1 er trimestre difficile partout en France, le deuxième trimestre affiche de bonnes performances en Ile-de-France et sur le couloir rhodanien. Ce rebond notable a lieu malgré le faible niveau de consommation des ménages et des entreprises qui différent leurs projets. Demande placée : Bons résultats et prudence La région lyonnaise enregistre de bons résultats avec une hausse de la demande placée + 163,6 % par rapport au ( m²) soit m². Les transactions sont réalisées exclusivement dans l ancien et majoritairement en location qui représente 8 de la demande placée, à m². Si le deuxième trimestre a été bon, la prudence est de mise pour le 2 w semestre, compte tenu du ralentissement de la demande exprimée et du peu d offre disponible. Évolution de la demande placée (en m 2 ) Source : CECIM + 163,6% + 142,8 % % 1 er trimestre 2 e trimestre Année 5

6 Répartition par secteur géographique : hausse du Grand Lyon Avec m², soit 36 % de la demande placée totale, la part du Grand Lyon est en hausse par rapport au qui n avait enregistré aucune transaction. Deux ventes utilisateurs ont été réalisées dont celle d UPS dans le Parc des Gaulnes à Meyzieu-Jonage pour m². Les autres transactions sont concentrées dans les secteurs «Territoires Extérieurs» ( m²) et sur «Côtière / PIPA» ( m²). Répartition de la demande placée logistique (en m 2 ) 74 % 0 % 19 % 36 % 6 % 1 Grand Lyon Est Lyonnais Nord Isère Côtière + PIPA Territoires extérieurs RETROUVEZ TOUTE L ÉQUIPE ONLYLYON SUR LES SALONS EXPOREAL À MUNICH du 6 au 8 octobre sur le stand 413, hall A2 SIMI À PARIS du 3 au 5 décembre sur les stands D17 et D19, hall PASSY niveau 1 simi.salons.groupemoniteur.fr POUR PLUS D INFORMATIONS, CONTACTEZ Grand Lyon Direction des Services aux Entreprises 20, rue du Lac Lyon Tél. : (+ 33) hbakker@grandlyon.org Abonnez-vous à la newsletter : CECIM 61, rue de la République Lyon Tél. : (+ 33) groques@cecimobs.net 6 Année