Profil des tic. du grand montréal

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1 Profil des tic du grand montréal

2 Emplois en TIC Montréal reste du Qc emplois dans la métropole*, plus de 8 % des emplois du Grand Montréal 73 % des emplois en TIC du Québec *selon la nouvelle définition de Ministère des Finances et de l économie, intégrant 11 codes SCIANS 2

3 croissance de l emploi en tic ( % ) top 20 des plus grandes régions métropolitaines d amérique du nord, Phoenix; 0,8% Atlanta; 2,4% Montréal; 2,5% Sea le; 3,0% San Francisco; 14,3% San Diego; -15,2% Los Angeles; -10,6% Détroit; -8,7% Minneapolis; -7,8% Miami; -7,7% St. Louis; -6,8% Houston; -5,9% Chicago; -5,8% Riverside; -5,6% Philadelphie; -4,0% Toronto; -3,5% New York; -3,1% Dallas; -3,0% Washington DC Washington; -0,9% Malgré le ralentissement économique mondial des dernières années, le Grand Montréal s est classé au 3e rand des vingt plus grandes métropoles d Amérique du Nord pour la croissance de l emploi en TIC 3

4 Répartition de l emplois en TIc 4% 8% 6% Fabrica on 13% 33% 53% Services TI Services télécom Grossistes et réparateurs 7% 76% Les «services TI» représentent la moitié des emplois et plus de 75 % des établissements en TIC dans la région. Ce sous-secteur regroupe les développeurs de logiciels, les services informatiques et le multimédia. C est l un des secteurs les plus stables et porteurs de l industrie. 4

5 PIB réel des TIC PIB Réel des TIC ( g$ de 2007 ), province de québec et grand montréal, e 2003e 2004e 2005e 2006e Province de Québec Grand Montréal (es ma on) Le PIB du secteur des TIC du Grand Montréal a connu une croissance de plus de 25 % depuis 2002 pour atteindre près de 10G $ en 2012, soit plus de 70 % du PIB des TIC du Québec. 5

6 indice de croissance du pib du grand montréal secteur des tic versus l ensemble des l économie, Ensemble de l'économie Secteur des TIC L industrie des TIC est le moteur de la croissance économique des la régions de Montréal : Son PIB a connu une croissance deux fois plus vite que l économie dans son ensemble depuis les 10 dernières années! 6

7 Revenus d exploitation par sous-secteur des tic (G$) Grand Montréal, ,7 21,8 % 19,6 19,9 20,0 23,5 % 25,4 % 24,5 % 21,1 21,2 21,7 % 20,7 % Fabrica on 10 37,8 % 37,9 % 36,8 % 40,1 % 40,1 % 41,6 % Services TI Services de télécom ,0 % 27,5 % 29,7 % 30,1 % 30,8 % 30,8 % 16,0 % 11,4 % 8,6 % 5,8 % 6,7 % 5,8 % Grossistes et réparateurs Les revenus d exploitation des entreprises en TIC ont cru de plus de 20% depuis 2006, excédant 21G$ en

8 Dépenses de R-d industrielle en (M$) Secteur TIC Grand Montréal, En 2010, près de 85% des dépenses de la R-D industrielle en TIC du Québec ont été réalisées dans le Grand Montréal. Elles représentent approximativement 750 M$, soit près du double de leur niveau atteint en

9 Fonds consacrés à la recherche universitaire (G$) Top 5 des régions métropolitaines du, Montréal Toronto Vancouver Ottawa Calgary Le Grand Montréal est en tête de liste quant aux sommes dédiées à la recherche universitaire, devançant largement toutes les autres grandes régions métropolitaines du. Depuis 2005, l ensemble des fonds consacrés à la recherche universitaire dépasse 6G$. 9

10 Coûts totaux d exploitation d une entreprise en TIC * Top 20 des plus grandes métropoles d Amérique du Nord, Selon KPMG (2013), le Grand Montréal se classe au 1er rang des plus grandes métropoles nord-américaines pour ce qui est des coûts totaux d exploitation en TIC. Les paramètres utilisés tiennent compte des coûts de la main-d oeuvre, de l énergie et des espaces à bureaux. *Moyenne de cinq sous-secteurs (Montréal = 100) 10

11 Avantage - coût (%) du Grand Montréal Par rapport à la moyenne des 19 autres plus grandes métropoles d Amérique du Nord, 2013 Élabora on de contenu web Essai de systèmes électroniques Développement de logiciels Équipements de télécom Assemblage de composants 0% 5% 10% 15% 20% 25% Les entreprises dont les principales activités sont l élaboration de contenu web, l essai de systèmes électroniques, le développement de logiciels, les équipements de télécom et l assemblage de composants sont celles pour lesquelles le Grand Montréal détient les avantages-coûts les plus marqués par rapport à la moyenne des 19 autres grandes régions nord-américaines. Source: KPMG, 2013 (Taux de change: 1 $CA = 0,9805 $US) 11

12 Indice total d imposition pour les entreprises du secteur numérique * Top 20 des plus grandes régions métropolitaines d Amérique du Nord, Selon KPMG (2012), les entreprises de la région oeuvrant dans le secteur du numérique peuvent bénéficier de charges fiscales jusqu à quatre fois moins importantes que la moyenne des grandes métropoles nord-américaines, classant la région au 2e rang nord-américain. *Moyenne des métropoles des = 100) 12

13 Indice total d imposition pour les entreprises en R&D * Top 20 des plus grandes régions métropolitaines d Amérique du Nord, Le Grand Montréal détient l un des fardeaux fiscal les plus compétitifs au monde. Les entreprises de la région spécialisées en R-D peuvent bénéficier de charges fiscales jusqu à cinq fois moins importantes que la moyenne des grandes métropoles nord-américaines, classant la région au 1er rang nord-américain. *Moyenne des métropoles des = 100) 13

14 Profil des tic Filiales de sociétés étrangères en TIC, par tranche d emplois, Grand Montréal Sociétés Tranche d emplois activités pays d origine Ubisoft France Ericsson Services téléphoniques et services de télécommunications sans fil Suède Esterline CMC Electronics Fabricant de TIC pour les marchés de l aérospatiale et de la défense IBM Services informatiques Fujitsu Services informatiques Japon Morgan Stanley Logiciels pour le secteur de la finance Eldos (Square Enix) Japon CSC Services informatiques SAP Labs Logiciels d amélioration de gestion d entreprise Allemagne Epicor Software Services informatiques Warnes Bros. Games Gameloft France Accenture Services informatiques Irlande Autodeck Logiciels 2D et 3D de modélisation Insight Distributeur de produits informatiques et de logiciels Nuance Communications Logiciels de solutions d imagerie numérique et de reconnaissance et de synthèse vocale PC Mail Distributeur de produits informatiques et de logiciels Dassault Systèmes Canda Logiciels 3D pour divers secteurs France Tyco Electronics Canda Fabricant de fibre optique et composants électroniques Suisse Xeros Distributeur de produits de bureau, d impression et d arts graphiques VMC Game Labs Service postproduction pour l industrie des jeux vidéo ADP Services de télécommunications - Hébergement et traitement de données Tata Communication Services de télécommunications par câble, spécialisés dans les marchés émergents Inde Alstom Fabricant de TIC pour le secteur du transport France Coviden Fabricant de TIC pour le secteur médical Nokia Fabricant de TIC pour le secteur des télécommunications Finlande Source : Montréal International et TechnoMontréal 14

15 Profil des tic Top 10 des entreprises en TIC investissant le plus en R-D au et ayant une présence dans le Grand Montréal, 2011 Sociétés Dépenses en R-d au canada (en M$) Intensité de la r-d (% du revenu) Industries Rang au canada BCE Services de télécommunications 3 IBM 500 N/D Logiciels et services informatiques 5 Ericsson Équipement de télécommunications 8 Alcatel-Lucent 237 N/D Équipement de télécommunications 10 TELUS Services de télécommunications 12 Open Text Logiciels et services informatiques 16 CAE Logiciels - secteur aérospatial 19 Rogers Communications Services de télécommunications 21 Groupe CGI Logiciels et services informatiques 29 PMC Sierra Fabrication - semi-conducteurs 30 Source : RE$EARCH Infosource, «s Top 100 Corporate R&D Spenders 2012» 15

16 Profil des tic Palmarès des entreprises en services informatiques, par tranche d emplois, Grand Montréal 2013 Sociétés Tranche d emplois pays d origine CGI + de IBM ACCEO Solutions Fujitsu Japon CSC Groupe Conseil OSI Accenture Irlande Cofomo Epicor Software Iron Mountain Telus Santé Source : Montréal International et TechnoMontréal 16

17 Profil des tic Palmarès des entreprises de jeux vidéo, par tranche d emplois, Grand Montréal 2013 Sociétés Tranche d emplois Activités pays d origine Unisoft France Eidos (Square Enix) Japon Behaviour Warner Bros. Games Gameloft France WMC Game Labs Service postproduction pour l industrie des jeux vidéo Funcom Norvège Ludia Royaume-Uni Electronic Arts Babel Media Service postproduction pour l industrie des jeux vidéo Royaume-Uni SAVA Transmédia Source : Montréal International et TechnoMontréal 17

18 Profil des tic Palmarès des entreprises de multimédia (excluant le jeu vidéo), par tranche d emplois, Grand Montréal 2013 Sociétés Tranche d emplois Activités pays d origine Pages Jaunes Publications multimédia Canoë Publications multimédia Sid Lee Services de marketing interactif Beyond the Rack E-Commerce Ciné Groups Toontek Studio d animation Nurun Services numériques Framestore Studio d animation et d effets visuels Royaume-Uni Google Portail de recherche Sono Vidéo Solutions multimédia Tonik GroupImage Services numériques Toutenkartoon Services numériques France Vortex Solution Solutions Web Source : Montréal International et TechnoMontréal 18

19 Profil des tic Palmarès des entreprises de télécommunications, par tranche d emplois, Grand Montréal 2013 Sociétés Tranche d emplois Activités pays d origine Bell + de Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil, services Internet haute vitesse et télévision numérique Telus Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil, services Internet et télévision numérique Vidéotron Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil, services Internet haute vitesse, télévision numérique et développement multimédia Cogeco Services téléphoniques, services Internet haute vitesse et télévision numérique Ericsson Services téléphoniques et services de télécommunications sans fil Suède ADP Hébergement et traitement de données Allstream Services de télécommunications basés sur la technologie IP uniquement pour entreprises Rogers Communications Services téléphoniques, services de télécommunications sans fil et services Internet haute vitesse Shawn Direct Services de télévision numérique Services de télécommunications par câble, spécialisés dans les marchés émergents Inde Tata Communications Source : Montréal International et TechnoMontréal 19

20 Profil des tic Palmarès des grossistes et réparateurs en TIC, par tranche d emplois, Grand Montréal 2013 Sociétés Tranche d emplois Activités pays d origine Future Electronics Distributeur de semi-conducteurs et de composants passifs, d interconnexion Insight Distributeur de produits informatiques et de logiciels PC Mail Distributeur de produits informatiques et de logiciels Xeros Distributeur de produits de bureau, d impression et d arts graphiques Canon Distributeur de caméras et d équipements optiques Japon Hartco Distributeur de produits, services et solutions TI Source : Montréal International et TechnoMontréal 20

21 En résumé... les TIC sont un pilier de l économie montréalaise Depuis dix ans, les TIC connaissent une croissance du PIB deux fois plus rapide que l économie dans son ensemble emplois dans la métropole (73 % du Québec) 3e rang d Amérique du Nord pour la croissance de l emploi en TIC Un PIB de 10 G$ en 2012, soit plus de 70% du PIB des TIC du Québec. Des revenus d exploitation des entreprises en TIC en constante croissance (21 G$ en 2011). 21

22 En résumé... Montréal est la capitale de l innovation en TIC 85% des dépenses de la R-D industrielle en TIC du Québec ont été réalisées dans le Grand Montréal. Premier rang quant aux sommes dédiées à la recherche universitaire au Montréal jouit d avantages compétitifs pour devenir la capitale mondiale du numérique Premier rang nord-américain quant aux coûts d exploitation 2e rang au niveau de l imposition des entreprises en TIC 1er rang au niveau de l imposition des entreprises en R-D 22