Dossier de presse. L assurance vie en Tunisie. L assurance automobile en Tunisie

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1 Dossier de presse L assurance vie en Tunisie L assurance automobile en Tunisie

2 Table Ronde 7 Avril 2009 (Réalités) Quel rôle pour les assurances dans l accompagnement du développement des économies en mutation? Thème: Assurance vie et bancassurance: les perspectives de développement. Intervenante: Souheila CHABCHOUB Présidente de la Commission de Contrôle des Assurances Comité Général des Assurances Avril 2009

3 1) Assurance vie : Assurance vie dans le monde : Part prépondérante Assurance vie en Tunisie : Rôle encore faible dans la mobilisation de l épargne. 70,0% 60,0% 50,0% 56,9% 57% 57,6% 59,3% 58,9% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 7,9% 8,8% 8,9% 9,8% 10,8% 0,0% Assurance vie dans le monde Assurance vie en Tunisie L importance de l assurance vie peut être mesurée également à travers: En 2007 Monde Tunisie - Taux de pénétration (vie) : 4,4% 0,2% - Prime moyenne par habitant (vie) : 458,4 DT 9,3 DT 1

4 2) Assurance vie et bancassurance : Les années 80 ont été marquées par une expansion importante du chiffre d affaires de l assurance vie. La bancassurance : une contribution importante dans cette expansion. ❶ Bref historique et définition : E En 1971, le Crédit Mutuel en France, crée 2 filiales dédiées aux opérations d assurance: ACM - vie et ACM IARD. L idée de la banque: devenir assureur de ses propres clients bénéficiaires de crédits. La bancassurance: - La distribution de services d assurance par le réseau des banques. - L effort conjoint des banques et des assureurs pour proposer des prestations d assurance à la clientèle des banques. 2

5 ❷ Avantages de la bancassurance : Pour l assureur : Bénéficier d un autre réseau de distribution généralement plus large. Profiter de la bonne image du banquier. Réduire les coûts de distribution. Profiter de la pré - sélection de la clientèle. P Pour le banquier : Disposer de source de revenus additionnels. Diversifier l offre de produits financiers. Fidéliser la clientèle. Rentabiliser le réseau bancaire. Pour le client : Produits d assurance adaptés. Des prix intéressants (tarifs Groupes). Souscription simplifiée. Gamme plus large de produits financiers. 3

6 ❸ Bancassurance : Données chiffrées En Tunisie : 73 conventions, 83 produits d assurance (44 produits d assurance vie dont 37 produits d assurance Temporaire en cas de décès). Signataires : 14 sociétés d assurance, 13 banques et l ONP. Chiffre d affaires: 44,3 MD en 2008, 36,6 MD en 2007 et 29,0 MD en dont vie 41,2 MD en 2008, 34,3 MD en 2007 et 28,0 MD en Part de la bancassurance dans le chiffre d affaires global d assurance: 4,6 % en 2008 (*), 4,2 % en 2007 et 3,6 % en (*) Provisoire. 4

7 Part de la bancassurance dans le chiffre d'affaires global d'assurance. Dans le Monde (en 2006) : 100% 80% 60% 40% 20% 0% 31% 32% 50% 45% 60% 12% 3% Royaume Uni Turkie Portugal Italie France Espagne Belgique bancassurance autres réseaux de distribution E En Tunisie : 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 3,6% 4,2% 4,6%

8 Part de la bancassurance vie dans le chiffre d'affaires d'assurance vie. Dans le Monde (en 2006) : 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 43% 63% 64% 68% 37% 76% 20% 85% 24% 0% En Tunisie : 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% 35,7% 36,1% 37,7%

9 Structure du chiffre d affaires de la bancassurance vie en Tunisie Répartition du chiffre d'affaires de la bancassurance vie Part du réseau bancassurance dans le chiffre d'affaires des catégories d'assurance vie 100,0% 60,0% 50,0% 88,1% 85,6% 40,0% 20,0% 10,7% 52,4% 10,8% 59,5% 0,0% ,0% Assurance en cas de décès Epargne Vie, capitalisation, mixte Assurance en cas de décès A l instar de l expérience internationale, la bancassurance - vie en Tunisie est stimulée au démarrage par l objectif des banques de couvrir les crédits octroyés à leurs clients. Toutefois, la part de l épargne commence à connaître une certaine évolution. 7

10 3) Facteurs clés de succès de la bancassurance vie : Il est difficile d établir des facteurs absolument déterminants. L étude des expériences diverses dans le monde permet d identifier une série de conditions de base. La réglementation, les avantages fiscaux et la position des autorités. En Tunisie, Ces conditions préalables à l activité de bancassurance - vie sont aujourd hui satisfaites grâce à une panoplie de textes législatifs promulgués depuis quelques années. L autorisation aux banques (en 2002) et à l ONP (en 2003) de conclure des contrats d assurance au nom et pour le compte d une ou de plusieurs entreprises d assurances. La signature de la convention cadre de bancassurance (en 2003) et de postassurance (en 2004). Une série d avantages fiscaux prévus par divers textes : Exonération en amont et en aval. 8

11 Taux de pénétration d assurance vie. Une implantation géographique structurée et dense du réseau bancaire. L image de la banque sur un marché et les relations privilégiées avec les clients. Produits simples, standardisés,. Une forte intégration du système d information. Une formation adaptée pour le réseau bancaire. 9

12 4) Conclusion : En Tunisie: La bancassurance développement. vie bénéficie Déjà des préalables à son Taux de pénétration d assurance vie limité pour le développement de la bancassurance - vie. Terrain propice 10

13 Merci pour votre attention.

14 Table Ronde sur Les Assurances La Réforme de L Assurance Automobile Ministère des Finances Comité Général des Assurances Réalités - 07 avril 2009

15 Sommaire : Introduction: les spécificités de l Automobile. Les Insuffisances de l ancien système d indemnisation. Les principes de La Réforme. L évaluation de la réforme.

16 Introduction : Les spécificités de L Assurance Automobile

17 Introduction:les spécificités de l Automobile L importance de la branche dans la structure globale du secteur des assurances: 44% du chiffre d affaires du secteur; 55% de ses Indemnisations ; 63% de ses provisions techniques. L impact de la branche sur les équilibres globaux : Déficit chronique de 42MD (Moy des 10 der ans); * 2002 : - 58,3 MD * 2004 : -75MD * 2003 : - 91 MD * 2005 : -43MD

18 Introduction:les spécificités de l Automobile Implications Sociales : Retards importants dans les règlements ; Descrimination entre les victimes ; L objectif de la réforme Pallier aux insuffisances qui altéraient l ancien système d indemnisation des dégâts corporels ; Parvenir à rétablir l équilibre de la branche

19 Rappel : Les Insuffisances de l ancien système d indemnisation

20 Insuffisances du système d indemnisation 1- Privation d un nombre important de victimes du droit au dédommagement : Principe de la responsabilité pour faute ; Limitation restrictive de la notion de tiers ; 2- Une grande disparité entre les indemnités versées aux victimes due : Libre appréciation des tribunaux ; Absence de critères objectifs pour l évaluation des dégâts Divergence des expertises pour des cas similaires ;

21 Insuffisances du système d indemnisation 3- Retards importants dans le versement des indemnités : Recherche de la responsabilité ; Recours automatique à la justice; Absence de procédures régissant la transaction ; 4- Augmentation des accidents de la circulation:(moy 10 ans ) accidents; blessés et 1370 décédés 10 fois la France et 15 fois la Suède

22 Insuffisances du système d indemnisation Tunisie :1500 tués un parc de 1,2 M Espagne:5399 tués un parc de 25M France : 5200 tués un parc de 36 M Allemagne :6615 tués un parc de 54M Suède : 530 tués un parc de 5M Positionnement fois 10 fois 12 fois 15 fois On enregistre en Tunisie 29 accidents de circulation par jour et l atteinte de 40 citoyens et le décès de 4 citoyens

23 Insuffisances du système d indemnisation Une Situation alarmante Source de mécontentement pour les assureurs et pour les assurés Nécessité de la réforme

24 Les principes de La Réforme de L Assurance Automobile

25 Les Principes de la Réforme : La réforme de l assurance automobile, a fait l objet d une consultation élargie sur le plan national et dont la loi de 2005 a consacré deux principes fondamentaux qui visent à : Revoir le régime d indemnisation dans sa globalité ; Renforcer la prévention routière sur tous les plans.

26 La Réforme de L Assurance Automobile 1 - L Institution d un nouveau système d indemnisation qui consacre 2 objectifs : D un coté ; assurer une indemnisation équitable à toutes les victimes à travers : - L attribution du droit à l indemnisation, et compte non tenu de la faute, à toute victime d un accident Responsabilité objective - L élargissement du champs d indemnisation aux personnes qui étaient exclues du droit à indemnisation et ce par la redéfinition de la notion du «tiers» ;

27 La Réforme de L Assurance Automobile - L institution du droit à la transaction à l amiable avant de recourir à la justice. Et d un autre coté ; rationaliser les indemnisations à travers : - L établissement d un système de barémisation pour l évaluation des dommages corporels qui sera, opposable aussi bien aux juges qu aux assureurs ; -L attribution exclusive de la mission d expertise des dommages corporels aux seuls médecins spécialistes en la matière.

28 La Réforme de L Assurance Automobile 2 -Mise en place d un Fonds destiné au financement des actions de la prévention: Le Fonds a pour objet d étudier et de promouvoir toutes les actions de prévention présentées par des organismes intervenant dans la prévention dans le cadre de contrats programmes Le fonds de prévention des accidents de la circulation participe au financement :

29 La Réforme de L Assurance Automobile des programmes et des compagnes de sensibilisation, formation, information, études et recherches dans le domaine de la prévention des accidents de la circulation, de l acquisition et l installation de certains équipements qui pourraient renforcer la prévention des accidents de la circulation.

30 La Réforme de L Assurance Automobile Dans ce cadre l intervention du fonds cible : Le contrôle routier par: l usage des technologies modernes permettant le dépistage des infractions à travers les caméras de surveillances et les test d alcoolémie; Intensification des opérations de contrôle de vitesse à travers les radars automatiques ; La sensibilisation : Intensification des actions adressées aux catégories de chauffeurs les plus risqués : Cyclomoteurs,transport public..

31 La Réforme de L Assurance Automobile La Formation Routière : Conception de programmes et de supports pédagogiques adressés aux enfants au sein des établissements éducatifs et l équipement des clubs pilotes de l éducation routière; Le fonds a participé depuis son entée en activité (2007 /2008/2009 ) au financement des actions de prévention routière pour 2 MD

32 L évaluation de la réforme (Préliminaire )

33 L évaluation de la réforme (Préliminaire ) Toutes les actions prises devraient: Accélérer sensiblement les cadences de règlement et restaurer une équité sociale entre toutes les victimes Rétablir l équilibre de la branche, Et améliorer, par conséquent, la qualité des prestations des assurances

34 1- Au niveau de l équilibre de la branche Avant la réforme : 95/04: RT 40 MD 2005 : RT -43 MD 2006: RT -62 MD S/P (RC) : >200% Après la réforme : 2007 : RT 7,7 MD 2008 : R T* 30 MD S/P (RC) : ~ 160 %

35 2- Au niveau des cadences de règlement Avant la réforme : Après la réforme : Rec à la justice : 90 % Délai de rég : 3 ans transaction:10 % Rec à la justice : encore prédominant Pb Sensibilisation Pb Confiance

36 3- Au niveau de la prévention Nbre d'accidents Avant la réforme : Après la réforme : Nbre de morts Nbre de Blessés

37 Merci pour votre attention Ministère des Finances Comité Général des Assurances